照明市场规模及份额

照明市场分析

2025年全球照明市场规模为1395.3亿美元，预计到2030年将达到1899.3亿美元，复合年增长率为6.36%。这种增长反映出，随着政府收紧汞和生态设计规则、建筑业主追求更低的能源费用以及大流行后的改造释放了被压抑的需求，从传统灯具到节能 LED 的加速转变。到 2024 年，LED 二次替换量将达到 58 亿颗，这预示着强劲的重复购买周期将在 2028 年之前为零部件供应商和灯具制造商提供支持。亚太地区通过印度 UJALA 等大规模计划来锚定需求，而海湾合作委员会智能城市预算、北美仓库自动化和欧洲荧光灯禁令共同强化了技术转型。随着领先供应商深化垂直整合、捍卫专利和本地化产品，竞争强度不断上升在价格敏感但规格驱动的照明市场中确保利润。

全球照明市场趋势和见解

疫情后亚洲地区对 LED 灯和灯具的改造需求激增

随着第一代 LED 接近使用寿命，2024 年全球二次更换量将达到 58 亿颗，总需求将达到 134 亿颗。印度 UJALA 降低了灯泡价格。到 70-80 印度卢比，证明大批量采购可以扩大准入，同时保持制造商盈利能力。^{[1]新闻信息局，“UJALA 完成七年节能 LED 分销”nt LED Distribution，”pib.gov.in} 商业地产所有者现在正在升级荧光灯槽和 HID 高棚灯，以遵守汞限制。质量差异正在扩大；买家更仔细地比较流明维持率和保修条款，这有利于展示总拥有成本收益的品牌。持续的改造浪潮确保了宏观经济波动期间照明市场的基线增长缓冲。

智能城市的推出加速互联海湾合作委员会国家的街道照明部署

海湾合作委员会公用事业公司将联网灯具视为城市服务的数字支柱，迪拜耗资 19 亿美元的自动智能电网恢复系统集成了自适应街道照明，以减少损失并支持酋长国的 100% 清洁能源愿景。^{[2]TradeArabia 新闻服务，“Dewa Launc阿布扎比的市政试点显示，用支持物联网的 LED 取代传统电线杆后，可节省 40-50% 的能源。集成节点托管流量计数器、空气质量探测器和 5G 小型基站，将照明设备转变为实时数据中心。示范项目鼓励邻近城市发起模仿招标，扩大了控制、网关和网络安全服务的照明市场。政府担保还可以降低交易对手风险，使海湾合作委员会基础设施成为全球供应商梦寐以求的滩头阵地。}

快速仓库自动化推动北美高棚 LED 的采用

传统仓库的照明消耗高达 76% 的能源，因此运营商将 LED 改造与机器人和垂直货架投资捆绑在一起，以实现投资回收目标。^{[3]食品物流，“保持盖子Kane Is Able 等案例显示，在高棚转换后，每年可节省超过 200 万千瓦时。联网灯具现在连接到仓库管理软件，在传送带闲置时按区域调暗，并在自动拣选臂周围变亮，以提高扫描精度。改进的人体工程学和机器视觉性能之间的协同作用进一步证明了优质灯具选择的合理性。美国多个州的公用事业公司扩大了2025 年，安装成本削减 15-20%，并在利率压力下保持高棚照明市场的弹性。}

欧盟生态设计法规 (EU) 2019/2020 逐步淘汰荧光灯

荧光灯的日落时间比法定期限提前了，因为主要灯具厂提前关闭了生产线，以避免滞留库存。零售商报告称，到 2025 年，LED 占据了超过 95% 的货架空间。 2025 年中期，早期采用者在 Office retr 中引用了三个月的投资回收期的。该监管的溢出效应简化了全球投资组合；跨国公司现在仅围绕 LED 进行设计，通过数量来降低材料成本。然而，专业规格制定者指出了图形关键环境的颜色匹配问题，将需求转向具有严格 CIE 容差的高端 LED 模块。总体而言，该规则到 2027 年的照明市场复合年增长率将增加约 1.1 个百分点。

建筑许可证流通缓慢抑制了德国的新固定装置销售

2025 年 4 月，德国居住许可证降至 15,357 份，远低于大流行前约 20,000 份的正常水平。^{[4]Trading Economics，“德国新住宅建筑许可证”，tradingeconomics.com} 住宅许可证同比下降 38.65%，行业协会预计 2025 年收入将进一步下滑 5%。每个许可证短缺直接侵蚀了灯具数量，因为新建筑预先指定了集成灯具。由于抵押贷款利率维持近十年来的高位，开发商推迟了项目，而政府 40 万套新房的目标似乎无法实现。对于供应商来说，德国的收缩部分抵消了欧盟周边国家改造带来的收益，导致照明市场依赖中期而言，重点是改造而不是绿地增长。

锂离子电池价格波动导致非洲智能太阳能照明成本上涨

离网照明计划依赖于经济实惠的存储，但由于供应中断，电池组价格在 2024 年至 2025 年期间波动了 25-30%。研究表明，当电池输入稳定时，混合街道照明的平均成本为 0.106 美元/千瓦时，但当电池激增时，敏感性分析会将利润削减一半。加纳、卢旺达和摩洛哥转向回收车辆包装以缓冲波动，将自己定位为区域中心。尽管如此，市政买家仍推迟招标，直到价格恢复明朗为止，从而抑制了近期出货量的增长，尽管长期农村电气化计划仍然完好无损。因此，服务于非洲照明市场的供应商面临着大量订单，必须更频繁地重新定价以保护现金流。

细分分析

按产品类型：灯具推动市场演变

2024 年，灯具控制着 77.6% 的收入，随着客户从灯泡更换转向集成系统，灯具将巩固照明市场。天花板、吊灯和筒灯引领办公室和购物中心的空间生产力升级，而高棚固定装置则带动仓库自动化支出。街道灯杆嵌入无线控制器，为公用事业公司收集能源数据。装饰装置利用先进的光学技术将设计与低眩光融为一体，在酒店业中占据了利基价值。灯具对于价格敏感的改造仍然至关重要，占据 22.4% 的份额，但随着以灯具为中心的改造越来越受欢迎，灯具的份额正在下降。灯具细分市场 6.39% 的复合年增长率支撑着 2030 年照明市场规模前景的很大一部分。

简化维护的模块化设计加强了增长。 OEM 现在提供插入式 LED 板，让设施管理人员无需重新接线即可更换引擎。控制就绪装置还缩短了项目时间；指定团队可以将硬件和软件锁定在单个物料清单中。欧洲老化荧光灯槽的更换是多年销量引擎，而海湾合作委员会的智慧城市试点则将 LED 灯杆作为数字服务网关。竞争差异化围绕着热管理、色彩一致性和传感器融合能力，这些能力可以保证资产基础的未来发展。

按光源：LED 转型加速

LED 装置在 2024 年占收入的 69.4%，到 2030 年复合年增长率为 6.42%，确保了该技术的主导地位。荧光灯禁令后，LED 成为默认灯泡，规模经济每年都会降低每流明的成本。板载芯片技术的进步将光效提升至超过 220 lm/W，从而降低了整体系统功率。在新建建筑中，LED 的份额甚至更高，设计师指定了可调白光引擎和以人为本的照明，以支持居住者的健康。除 nic 外，荧光灯和 HID 类别呈下降趋势体育场馆正在等待改造预算。

OEM 路线图优先考虑光谱定制；园艺装置现在允许动态红蓝比例，优化生菜、草莓或大麻的光合作用。医疗成像套件需要高 CRI LED 以保持色彩保真度。随着供应整合，供应商协调外形尺寸以实现全球兼容性，从而使 LED 模块可以在不同灯具之间互换。这一转变降低了备件的复杂性，并支撑了更加以服务为导向的照明市场。

按应用划分：住宅领先，园艺激增

在政府补贴计划下批量推出 LED 灯泡和智能家居改造增加的推动下，2024 年住宅空间占收入的 31.4%。语音控制的调光和昼夜节律预设提升了感知价值，鼓励多房间升级而不是一对一的灯泡更换。与此同时，在荷兰照明的推动下，园艺照明以 8.1% 的复合年增长率增长最快重新安置日本的出口商和垂直农场。定制的光谱缩短了作物周期，使种植者能够积累收成并证明优质电力预算的合理性。

商业办公室遵循混合工作时间表，因此业主投资于占用感应灯具，可以根据办公桌利用率动态调整输出。零售连锁店寻求全球分支机构统一的色温，以保持品牌一致性，为调试服务带来经常性收入。工业工厂青睐具有坚固光学器件和先进浪涌保护功能的高棚 LED，以承受功率波动。智能街道等基础设施类别添加了用于交通分析的物联网节点，确保了整个照明市场的多元化需求池。

按安装类型：改造仍占主导地位

随着老化的安装基础达到使用寿命，改造项目占 2024 年销量的 64.7%。由于能源价格仍然居高不下，投资回报通常会在两年内实现。设施经理蒂姆升级与暖通空调检修同时进行，以最大限度地减少停机时间。改造浪潮提升了对可调光驱动器和搭载现有布线的无线就绪插座的需求。安装商青睐免工具连接器系统，因为它可以让工作人员更快地完成工作，从而降低劳动力成本并推动更多投标。

新建筑虽然规模较小，但复合年增长率为 7.1%。新兴市场的大型项目在规划文件中指定了互联照明，将物联网功能纳入电气蓝图。东南亚的工业园区和中东的物流中心体现了这一趋势，为照明、暖通空调和安全提供统一仪表板的灯具制造商得到了回报。尽管德国许可放缓，但亚太地区更广泛的增长维持了安装组合平衡，并保护照明市场免受区域冲击。

按销售渠道：B2B 渠道占主导地位

直接/项目 B2B 路线在 2024 年拥有 59.8% 的份额，反映了工程师、承包商和节能服务公司共同设计解决方案。大型项目通常将调试和多年服务捆绑在一起，以确保年金收入。规范团队依赖于模拟勒克斯曲线和日光偏移的供应商软件，从而尽早巩固品牌偏好。然后，分销商履行批量订单，同时维持承包商的信用条件。

随着小型企业和房主接受点击发货的便利性，电子商务的复合年增长率为 7.8%。市场提供并排的规格过滤器，缩小了陈列室弥合的知识差距。混合模式出现：客户在线研究 SKU，然后与应用工程师安排虚拟通话，最后确定购物篮。实体店转向展示互联家居平台的体验中心，在不承担库存风险的情况下维持客流量。不断发展的渠道组合迫使制造商协调线上和线下接触点的定价和保修政策，以保护胸罩

地理分析

亚太地区占 2024 年收入的 46.9%，显示了该地区在制造和政府​​主导采用方面的双重实力。印度的 UJALA 已分发 367.8 亿灯泡，每年减少电力需求 477.78 亿千瓦时，并避免排放 386 千万吨二氧化碳。中国工厂深化成本优势； Signify 占地 200,000 平方米的九江工厂成为其最大的 LED 工厂，凸显了供应链转向本地效率的趋势。日本农业科技项目部署人工智能温室，打造优质渠道。东南亚的城市化推动了公共照明的扩建，为灯具供应商和控制供应商增加了跑道。

北美将成熟的更换需求与自动化驱动的新销量融为一体。高湾改造和互联办公室改造抵消了住宅改造的疲软。然而，专利诉讼增加了合规开销，因为 Signify其他人则强制执行智能照明 IP。欧洲的道路是以监管为主导的；荧光灯禁令促进了销售，但德国房地产市场的低迷导致新建项目减少。南欧旅游中心投资于外墙和街道照明改造，部分弥补了北部地区的弱点。

中东和非洲地区以 6.8% 的复合年增长率位居增长榜榜首。迪拜拨款 19 亿美元建设全市自适应电网，嵌入超过 100 万个联网灯具。利雅得和多哈也纷纷效仿，对基于 Zhaga 的套接字进行标准化，以确保与供应商无关的升级。非洲城市重视太阳能混合杆，但在电池价格飙升期间暂停订单；摩洛哥和卢旺达的回收试点区寻求本地化包装翻新并稳定供应。拉丁美洲的发展势头取决于反假冒执法；巴西对低档进口产品征收关税旨在保护国内品牌。

竞争土地景观

照明市场表现出适度的集中度：前五名参与者合计占据近 40% 的份额，其中包括 Signify、Acuity Brands、Zumtobel、Eaton’s Cooper Lighting 和 GE Current。 Signify 报告称，2024 年销售额为 61 亿欧元，其中 93% 为 LED 收入，拥有 1.53 亿个连接灯点，强调以服务为重心。 Acuity 完成了 12.15 亿美元的 QSC 收购，将视听资产纳入其智能空间平台。伊顿的电气部门在 2025 年初实现了 9% 的有机增长，证实了尽管建设波动，项目积压仍持续存在。

从战略上讲，供应商通过合资企业追求垂直整合：Signify 与 Dixon Technologies 结盟在印度进行制造，并与 Gila Al Tawakol Electric 在埃及结盟，从而降低了物流成本并满足“国内制造”招标。加强知识产权执法； Signify 对 Nanoleaf 的诉讼凸显了通过其 EnabLED 许可推动货币化的努力传感程序。区域专家则通过专注于应用领域（园艺照明、UV-C 消毒或遗产级外墙固定装置）来回避广泛的专利领域。随着云仪表板利用实时灯具遥测来优化资产健康和能源支出，将硬件销售转化为订阅源，软件差异化不断增强。

随着采购官员要求从摇篮到坟墓的回收途径，投资者评估保修风险和 ESG 指标。一些 OEM 厂商现在公布了循环目标，并提供 LED 板回购计划。私募股权投资举措正在重塑住宅市场，Kingswood 将 Kichler 与 Coleto Brands 旗下的 Progress 合并，形成一个价值 2.56 亿美元的平台就是例证。竞争领域平衡了主流渠道的整合与专业领域的创新冲刺，维持照明市场的良性竞争。