亚太户外LED照明市场规模及份额
亚太户外LED照明市场分析
2025年亚太户外LED照明市场规模预计为97.1亿美元，预计到2030年将达到148.4亿美元，复合年增长率为8.86%。对智慧城市基础设施的稳定政策支持、强制性能效规范以及平均销售价格的快速下降使亚太户外LED照明市场保持了清晰的增长路径。中国的国家智慧城市议程产生了大量采购量，而印度的城市更新和农村电气化计划则开启了相当大的增量需求。即使没有补贴，组件成本的下降也将投资回收期缩短至不到三年，从而鼓励预算有限的市政当局加快更换周期。市政当局还青睐具有自适应控制功能的联网灯具，当与交通或环境相关时，可以节省 15-20% 的能源al 传感器，进一步加强了总拥有成本案例。由于欧洲技术领先者和成本优化的亚洲原始设备制造商瞄准相同的招标，从而推动热管理、光学和控制领域的持续创新，竞争压力仍然很大。
主要报告要点
- 按产品类型划分，到 2024 年，灯具将占据亚太户外 LED 照明市场 71.3% 的份额。灯具细分市场预计将以 9.6% 的复合年增长率增长
- 按应用划分，街道和道路项目将继续占据 2024 年收入的 45.7%，预计到 2030 年，港口和体育场照明将以 11.3% 的复合年增长率增长。
- 按安装类型划分，绿地建设占 2024 年收入的 56.4%，改造活动预计将以 9.8% 的复合年增长率增长至 2030 年。
- 按分销渠道划分，2024年直销占亚太户外LED照明市场规模的65.2%，电商门户预计将以9.2%的复合年增长率上升至2024年。
- 按国家/地区划分，到 2030 年，印度的复合年增长率将达到 9.7%，是该地区最快的。
亚太地区户外 LED 照明市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 政府资助智慧城市推广 | +2.1% | 中国、印度、菲律宾、泰国 | 中期（2-4 年） |
| 强制性能效法规和禁令HID/荧光灯 | +1.8% | 短期（≤ 2 年） | |
| LED 芯片和灯具平均售价快速下降 | +1.5% | 亚太地区核心，波及东南亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 2014-16 年安装的第二波更换周期 | +1.2% | 中国、韩国、发达城市中心 | 中期（2-4 年） |
| 岛屿和农村微电网的太阳能混合街道照明指令 | +0.9% | 印度尼西亚、菲律宾、岛屿领土 | 长期（≥ 4 年） |
| 中国和印度出口相关激励措施扩大低成本 OEM 产能 | +1.1% | 中国、印度，出口到东南亚 | 中期（2-4 年） |
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政府资助的智慧城市推广
中国、印度和日本的市政机构菲律宾继续将联网户外照明视为智慧城市的基础层，从而实现综合交通、安全和环境服务。菲律宾于 2024 年完成了 145 个城市的 LED 升级，增加了网络控制，在基本 LED 效率的基础上额外降低了 15-20% 的能耗。[1]菲律宾能源部，“LED 路灯转换计划”，Doe.gov.ph 香港和台湾现在指定支持传感器和 Wi-Fi 无线电的物联网就绪灯杆，巩固了亚太户外 LED 照明市场作为更广泛数字服务平台的地位。大批量采购创造了标准化和可预测的需求，而长期服务合同则帮助市政当局从资本支出转向运营支出强制性能源效率规范和 HID/荧光灯禁令 澳大利亚的 2024 年国家建筑规范禁止在新的户外设施中使用低效的 HID 灯具，日本修订后的节能法案规定了只有 LED 系统才能满足的性能阈值。这些规定有效地消除了传统选项，使 LED 成为公开招标中的默认选项，印度尼西亚和泰国也遵循了仅 LED 采购规则。国家基础设施、加速器曾经推迟升级的小城市正在采用。[2]中国日报，“出口退税政策变化”，中国日报.com.cn
LED 芯片和灯具平均售价迅速下降
平均销售随着中国大型晶圆厂提高产能以及 Signify 等跨国公司本地化生产，户外 LED 灯具的价格在 2024 年下降 15-20%。[3]Signify N.V.，“2024 年年度报告”，Signify.com 成本下降改善现金短缺的城镇的投资回报经济效益，而竞争压力迫使供应商在智能控制和加固方面脱颖而出，而不是仅仅依赖基本效率。区域制造转移到越南和泰国进一步压缩成本并使供应链多样化。
2014-1 第二波更换周期6 安装
十年前安装的第一代 LED 路灯现已接近其使用寿命，并且缺乏当今的连接功能。韩国和中国东部的城市已为 LED 到 LED 的升级制定了预算，其中包括自适应调光、实时故障检测和更高效率的芯片。与到期保修的重叠使运营和财务激励措施保持一致，从而在 2028 年之前形成稳定的改造招标流。
限制影响分析
| 前期资本支出与传统固定装置 | -1.4% | 东南亚、农村市场 | 短期（≤ 2 年） | ||
| 炎热/潮湿的热带气候下流明过早衰减 | -0.8% | 印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国 | 中期（2-4 年） | ||
| 市政采购分散，招标周期漫长 | -0.6% | 印度、菲律宾、较小的城市 | 中期（2-4 年） | ||
| 低质量克隆的扩散导致性能信任差距 | -0.5% | 质量执法薄弱的区域市场 | 长期erm（≥ 4 年） | ||
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前期资本支出与传统灯具相比
尽管节省了生命周期，LED 系统的成本仍然是基本系统的两到三倍HID 装置使东南亚较小城市的有限资本预算紧张。融资结构通常会分割资本和运营账户，因此很难将未来的节能应用到今天的购买中。 ESCO 合同可以提供帮助，但它们需要许多地方政府缺乏的复杂采购技能。
炎热/潮湿的热带气候下流明过早衰减
平均环境温度高于 35 °C，加上高湿度，会加速荧光粉的降解，在额定寿命结束前数年减少光输出。 [4] IEEE 设备和材料可靠性交易，“高温环境下的 LED 性能”，Ieeexplore.ieee.org 含盐的沿海空气还会腐蚀外壳和驱动器，增加维护支出并削弱早期采用者的信心。供应商现在增加了更重的散热器和改进的垫圈，但额外的材料提高了价格和重量。
细分市场分析
按产品类型：灯具仍然是价值支柱
灯具类别占亚太户外 LED 照明市场 2024 年收入的 71.3%，凸显了更高的收入集成光学、驱动器和控制的完整系统的单位价值。先进的产品捆绑了传感器、网络节点和资产管理软件，许多城市都接受数据驱动运营的溢价。灯具细分市场虽然规模较小，但预计将以随着早期 LED 或传统 HID 插座进行直接改造，复合年增长率为 9.6%。预计从 2026 年起，更换周期将会加快，届时 2014-2016 年的安装将达到保修期结束阈值。日本和澳大利亚的政策允许在遗产地区进行仅灯具改造，这也支持了单位需求。
模块化灯具升级对预算有限的议会很有吸引力，因为固定装置和灯杆保持不变，降低了安装和许可的复杂性。但灯具的技术天花板较低；连接性和定向光学的集成更具挑战性，与完整的灯具互换相比，这限制了长期价值。因此，供应商将灯具作为过渡步骤，同时引导客户在即将到来的采购轮次中转向联网灯具。
按应用分：运动照明加速
街道和道路项目继续占据 2024 年收入的 45.7%，反映了庞大的安装基数e 市政道路。这些部署很少面临资金不确定性，因为安全和能源目标是一致的。然而，随着各国为区域比赛和社区娱乐准备场地，体育和体育场馆领域预计到 2030 年复合年增长率将达到最高的 11.3%。广播级质量均匀性和无闪烁慢动作捕捉要求有利于优质 LED 系统，从而推动每瓦平均销售价格上涨。
体育设施还展示动态色彩调节和表演照明效果，提高公众对 LED 优点的认识，间接支持更广泛的市政采用。建筑立面和景观照明获得了一定的吸引力，因为 RGBW 灯具创造了适合游客的夜景，尽管该类别的预算仍然是可自由支配的，因此更具周期性。
按安装类型：改造势头加强
在新高速公路和城镇的支持下，绿地建设贡献了 2024 年收入的 56.4%p 中国和印度的发展。然而，随着亚太户外 LED 照明市场的成熟，改造活动预计将以 9.8% 的复合年增长率加速。老化的 HID 网络和第一代 LED 更换为当今的高效型号后，可立即节省能源和维护费用。首尔和新加坡的公用事业回扣可补偿高达 30% 的材料成本，在密集的城市地区将投资回收期缩短至不到两年。
改造承包商已开发出支架和接线套件，可实现一对一的更换，从而减少封路时间和劳动力成本。软件升级带来额外价值：无线节点插入现有的 NEMA 插座，无需更换电线杆即可实现资产跟踪。尽管改造并不总能实现新设计的最佳杆距，但市政当局仍然可以在有限的预算内提高效率和连通性。
按分销渠道：数字采购取得进展
直接项目基础d 采购占据主导地位，占 65.2% 的份额，因为大型市政工作需要光度布局、合规文件和安装监督。尽管如此，随着小城镇和私人校园在线采购标准化 SKU，电子商务门户网站预计将以 9.2% 的复合年增长率增长。市场现在嵌入了规格过滤器、照明设计计算器和实时技术聊天，缩小了与传统分销商的服务差距。数字发票和电子招标集成还简化了公共部门的采购规则。
混合模式正在兴起：制造商聘请现场工程师进行现场调查，但通过与市政 ERP 系统相结合的安全在线目录来完成订单。此工作流程降低了交易成本并维护了审计跟踪，与印度 GeM 门户和类似平台上正在进行的采购改革保持一致。
地理分析
中国保留了 35.9%利用其庞大的制造基地和积极的国内智慧城市预算，到 2024 年实现收入份额。上海、深圳和成都的项目现已将路灯与自动驾驶汽车的数据源连接起来，凸显了中国向多服务杆的早期发展。 2024年出口退税调整短暂收紧利润率，但国内“设备更新”补贴抵消了当地需求风险。以三安安安以 2.39 亿美元收购 Lumileds 为代表的整合，为中国供应商提供了更深入的知识产权组合和全球渠道。
印度预计复合年增长率为 9.7%，在该地区处于领先地位。智能城市任务和 PM-KUSUM 等联邦计划推动并网和太阳能混合部署。 Signify-Dixon 合资企业支持当地生产，而各州则将照明升级与更广泛的城市服务 PPP 模式捆绑在一起。招标延误仍然是一个障碍；纳西克关于 50,000 盏灯合同的法律纠纷凸显了程序的复杂性，但总体投标量仍在继续上升。
日本和韩国的更换需求保持稳定。他们的市政业主从纯粹的效率转向数据洞察，采购带有激光雷达和空气质量传感器的灯具。东南亚国家，特别是菲律宾、泰国和印度尼西亚，展示了与旅游业、工业园区和抗灾基础设施相关的强大项目储备。菲律宾的全国性改造说明了国家能源办公室协调资金时可能实现的规模。
澳大利亚和新西兰执行严格的能源法规，确保改造需求的一致。太平洋较小的岛屿正在采用太阳能混合杆，以避免昂贵的柴油发电，将耐候 LED 单元作为农村微电网的关键组件。
竞争格局
亚洲太平洋户外LED照明市场重新审视主电源分散，没有一家供应商占据两位数的区域份额。欧洲老牌企业 Signify 和欧司朗依靠技术领先地位和服务合同，而中国企业则利用规模经济。来自台湾的中型挑战者正在转向硅光子学，为专门生产具有卓越密封和散热性能的热带灯具的利基原始设备制造商创造了空间。
对智能控制的投资定义了新的战场。供应商通过开放协议网状网络、预测性维护算法和城市 IT 部门要求的网络安全认证来脱颖而出。供应链回流越南和泰国减少了对单一国家风险的依赖，并使产品符合本地内容激励措施。随着质量标准的收紧，制造商投资于内部驱动电子器件和光学器件而不是外包，旨在控制关键的可靠性参数。
战略举措强化：万润打造了一个 ThIL Cellion 于 2024 年在韩国建立智能工厂，以缩短进入东盟的交货时间，IL Cellion 于 2025 年将其灯具价值链整合为韩国智能工厂，目标是降低 20% 的物流成本。亿光将于 2025 年转向 SiC 组件，以对冲主流 LED 的商品化，而三安安安收购 Lumileds 则确保了汽车和园艺领域的先进荧光粉 IP。这些举措共同提高了技术底线，缩小了高端与价值级之间的成本差距。
最新行业发展
- 2025 年 9 月：多家台湾 LED 制造商加入台积电主导的硅光子联盟，将先进的 LED 产能重新用于 AI 光学互连。
- 8 月2025 年：IL Cellion 将总部迁至天安智能工厂，打造一体化灯具生产链，将物流成本降低 20%，交货时间缩短 30%。
- 2025 年 6 月：Ev尔莱特电子宣布战略转向碳化硅功率器件和光电子领域，计划于2025年下半年试生产。
- 2024年12月：万润科技在泰国罗勇府开设LED生产工厂，四个月内完成建设和调试，服务一带一路项目。
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FAQs
亚太户外LED照明市场目前价值多少？
2025 年市场估值为 97.1 亿美元。
市场预计增长速度有多快？
预计到 2030 年复合年增长率将达到 8.86%。
哪个国家/地区的收入领先？
中国凭借庞大的国内项目和制造规模占据了35.9%的份额。
哪个应用领域增长最快？
预计到 2030 年，体育和体育场照明将以 11.3% 的复合年增长率增长。
为什么改造越来越受欢迎？
2014-2016 年的早期 LED 安装已接近使用寿命，改造以较低的成本添加智能功能。
哪些融资障碍会影响较小的城市？
尽管总拥有成本颇具吸引力，但高昂的前期资本支出和分散的采购流程却阻碍了采用。
