中东和非洲 LED 照明市场规模和份额分析

中东和非洲LED照明市场分析

2025年中东和非洲LED照明市场规模为66.2亿美元，预计到2030年将达到87.0亿美元，复合年增长率为6.56%。政策制定者现在要求使用高效灯具，智慧城市预算正在加速公共照明升级，商业买家将 LED 改造视为快速降低成本的项目。撒哈拉以南非洲地区的太阳能微型电网进一步扩大了可寻址基础，因为低瓦数 LED 负载可最大限度地提高发电资产的利用率。由于欧洲现有企业、区域组装商和成本驱动的中国品牌追求独特的价值主张，竞争强度仍然温和。外汇汇率波动和灰色市场资金流入对盈利能力构成挑战；然而，组件价格下跌和 ESG 融资激励措施继续支撑 LED 解决方案在室内和室外领域的稳定渗透。户外应用。

中东和非洲 LED 照明市场趋势和见解

政府能效法规和灯泡淘汰推动市场转型

强制性法规现在要求高流明每瓦灯具沙特 A 各地的新建筑和重大翻修工程拉比亚、埃及、卡塔尔和黎巴嫩。沙特阿拉伯的 SBC 601 为外部照明设置了每瓦 45 流明的底线，有效地使 LED 成为唯一合规技术。^{[1]国家消防协会，“2025 年版 NFPA 72 有哪些变化？” NFPA 72？”，nfpa.org} 埃及的绩效承包模式为大规模改造提供了资金，而卡塔尔大学在整个校园改造后实现了 40% 的能源节约。世界银行的 ESMAP 调查结果强化了规范作为区域照明效率最有力杠杆的作用，鼓励买家选择能够满足质量标准的认证供应商。典型的两到三年合规窗口使供应商能够有效地规划其产能和物流。

海湾合作委员会的智能城市项目创造了基础设施需求激增

迪拜完成了 140,000 个传感器-e到2024年实现路灯升级，将市政能源消耗减少一半，并增加交通和空气质量监测功能。阿布扎比的自适应网络已覆盖 85% 的城市地区，沙特阿拉伯的 New Murabba 拨款 28 亿美元用于互联照明。这些项目有利于供应商提供与更广泛的城市平台的互操作性，锁定多年的服务收入，同时将平均售价推至商品水平以上。三到五年的实施周期为系统集成商提供了可预测的积压。

LED 成本下降提高了商业投资回报率计算

由于板上芯片架构降低了物料清单比率，中国晶圆厂将在 2024 年将灯具成本削减 15-20%。^{[2]深圳本威照明，《LED灯具的成本结构》，本为光网} LED芯片目前占总量的20-40%与早期设计的 50% 以上相比，降低了固定装置成本，将接受电力补贴的海湾国家的投资回收期从四到五年缩短到大约两到三年。 2014 年至 2016 年间安装的全球灯具二次更换浪潮在 2024 年增加了 58 亿台需求，确保了持续的高效率改造需求。

大型活动的酒店扩建推动高端细分市场增长

沙特阿拉伯 8000 亿美元的旅游计划要求在超过 100,000 间酒店客房中采用以人为本的照明， NEOM 和红海项目指定了可调节的白色和昼夜节律特征。为 2027 年亚足联亚洲杯做准备的体育场需要广播级装置，但仍可减少 40% 的能源消耗。卡塔尔世界杯后的升级优先考虑豪华物业的 CRI 高于 90，推出价格上涨 30-50% 并展示下一代 LED 创新的优质灯具。

高额前期资本成本限制了价格敏感细分市场的采用

LED 灯具的成本仍然是荧光灯或 HID 替代品的三到五倍，这使小型企业的现金流规划变得复杂es 和家庭，尽管提供了更好的总所有权经济效益。^{[3]建筑研究机构，“商业应用的 LED 照明成本效益分析”，bre.co.uk} 整个海湾合作委员会的电价较低，从 0.007 美元到 10 美元不等每千瓦时 0.08，进一步延长投资回收期并降低紧迫性。撒哈拉以南市场获得负担得起的信贷的机会有限，即使在节省成本的情况下，许多潜在用户仍只能使用传统灯具，迫使供应商试行租赁和绩效承包模式。

灰色市场进口破坏质量标准和品牌价值

缺乏基本 IEC 认证的不合格灯具通过非正式贸易商和在线市场到达消费者手中，通常在 12-18 个月内失效，而相比之下，灯具的使用寿命可达 25,000 多小时。认证产品。涌入侵蚀信心导致保修索赔增多，并抑制知名品牌的利润。海关测试传入货物的能力仍然参差不齐，尤其是在较小的非洲经济体，导致低质量供应链持续存在，直到执法框架收紧。

细分市场分析

按产品类型：以改造为重点的灯具引领市场

由于商业和机构买家青睐完整系统，灯具在 2024 年占据了 61.5% 的收入集成了光学器件、驱动器和控制装置。具有物联网连接功能的智能灯具提高了平均售价并帮助供应商获得服务合同。灯具类别较小，但在住宅和二次改造项目的快速更换周期的支持下，复合年增长率为 8.2%。 

灯具的优势在于它们对喜欢交钥匙性能的照明设计师的项目规范的影响。迪拜的智慧街道照明方案体现了买家对集成解决方案的重视。灯具在特殊领域的增长加速，例如高棚工业改造，其中即插即用的便利性优先于完整的灯具更换。这两个细分市场都受益于芯片成本下降和缩短安装时间的标准化外形尺寸。

按分销渠道划分：批发主导地位面临电子商务颠覆

得益于与电气承包商的长期合作关系和现场技术支持，批发零售在 2024 年保留了 53.5% 的份额。详细的规格工作和及时的库存使该模型具有弹性。直销服务于需要定制的大型项目，但随着目录统一性的提高，在线平台的复合年增长率为 6.9%。 

Signify 等主要批发商在阿联酋各地经营 92 家门店，提供设计指导、信贷便利和本地仓储服务。电子商务正在取得进展在小型商业和住宅领域，买家优先考虑价格和便利性而不是工程建议。因此，供应商正在采用将在线配置器与现场调试服务相结合的全渠道策略。

按安装类型：改造项目推动市场增长

改造占 2024 年价值的 77.1%，因为传统照明的安装基础在公共基础设施和商业房地产中仍然庞大。能源绩效合同通过将还款与储蓄挂钩，使融资变得更加容易。随着建筑业的反弹，新建筑的复合年增长率为 7.1%，LED 甚至成为中型开发项目的基准规格。 

改造的复杂性包括从灯泡更换到全面布线升级。遵守沙特外部照明规则加速了零售和酒店业寻求代码一致性的改造需求。新建筑使建筑师能够集成日光传感器和可寻址驱动器

按应用划分：高速公路照明在多元化中引领增长

住宅空间占收入的 18.8%，反映了消费者的持续转变；然而，高速公路和道路照明是增长最快的用例，复合年增长率为 9.2%。市政当局将自适应 LED 路灯视为交通、安全和环境监控网络的支柱。 

迪拜的 140,000 台设备部署证实节省了 50% 的能源，并受益于实时数据。由于入住率驱动的控制方案提高了舒适度并削减了运营成本，商业办公、零售和酒店业保持了健康的需求。工业场所利用坚固耐用的灯具来最大限度地减少停机时间，而建筑地标则采用动态色彩系统来增强其美感。

最终用户：室内应用面临室外增长挑战

室内由于办公、医疗保健、教育和零售领域的大量使用，环境环境在 2024 年仍将保持 62.1% 的份额。这些买家看重精确的光度控制和新兴的以人为本的功能。在城市基础设施预算以及视频监控和电信回程集成的推动下，户外部署正以 8.7% 的复合年增长率增长。 

LEDVANCE 的 BIOLUX 系统体现了先进的室内优先事项，包括昼夜节律调节和健康认证。户外安装利用耐用性和较低的瓦数来延长太阳能路灯的正常运行时间，特别是在电网受限的非洲城市。汽车照明以其严格的安全性和 OEM 资格周期而脱颖而出，但仍受益于 LED 小型化。

地理分析

中东买家利用强劲的资本预算和明确的政府指令，贡献了 2024 年收入的 65.4%。沙特阿拉伯ia 的 2030 年愿景为智能照明指定了 28 亿美元，阿联酋完成了 14 万盏智能路灯，现已成为地区标杆。卡塔尔将世界杯后的势头引入高 CRI 酒店设施，埃及的能源绩效合同开启了公共部门的改造。 

非洲市场的上涨空间最高，到 2030 年复合年增长率为 7.4%。南非的分布式太阳能发电量在 2024 年第三季度翻了一番，达到 6.1 吉瓦，促使商业场所将光伏阵列与低瓦数灯具配对，以实现最大程度的自用。尼日利亚的混合光伏平均成本为每千瓦时 0.106 美元，这使得太阳能 LED 封装对于备用和迷你电网场景具有吸引力。由多边银行资助的东非项目将 LED 捆绑到快速扩展的农村电气化套件中。 

不同的优先事项塑造了采购行为：海湾地区强调智慧城市的功能和建筑美学，而撒哈拉以南地区的买家则关注基本的照明和照明。离网可靠性。货币波动和进口关税使供应链变得复杂，但电气化和效率的共同目标维持了市场的长期扩张。随着区域组装商本地化生产以抵消运费成本并缩短交货时间，分销网络不断深化。

竞争格局

市场结构仍然适度分散，没有任何一家供应商占区域市场份额超过四分之一。 Signify 拥有广泛的产品组合、92 个阿联酋门店以及埃及 Taqat Nour 等学校改造企业。艾迈斯欧司朗通过半导体创新脱颖而出，首次推出针对自适应道路投影的 25,600 像素 EVIYOS micro-LED 阵列。^{[4]ams 欧司朗，“CES 2025 上的灯光和传感器解决方案”ams-osram.com}

下巴这些制造商通过结合规模和积极的定价来赢得成本驱动的招标，但区域组装商通过更快的交付和遵守本地内容规则获得吸引力。三安光电以 2.39 亿美元收购 Lumileds，加强了交叉许可安排，可以降低大规模采用的知识产权壁垒。 空白利基市场包括偏远村庄的太阳能集成杆、以人为本的医疗设备以及用于受控环境农业的园艺解决方案。认证范围、售后支持和物联网就绪的软件生态系统日益将优质提供商与商品进入者区分开来。

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