印度尼西亚汽车发动机油市场规模和份额分析

印度尼西亚汽车发动机油市场分析

印度尼西亚汽车发动机油市场规模预计到2025年为3.7128亿升，预计到2030年将达到3.8983亿升，预测期内复合年增长率为0.98% （2025-2030）。尽管宏观经济波动，但人口持续增长、城市化进程加快以及汽车保有量已超过 1.38 亿辆，继续支撑着基本需求。摩托车仍然是个人出行的支柱，而中产阶级收入的增加促进了乘用车的逐步普及。 OEM 规格正在转向低粘度合成配方，刺激产品组合升级，尽管总体销量稳步增长。同时，强制性印度尼西亚国家标准 (SNI) 合规性和计划中的欧 4 燃料转型正在提高供应商的技术门槛，奖励能够交付的公司r 快速配方更新。竞争强度取决于印尼国家石油公司具有成本优势的炼油基地、壳牌和埃克森美孚的技术组合，以及利用价格定位的中国品牌的出现。

印度尼西亚汽车发动机油市场趋势和见解

汽车保有量快速增长带动基础需求

印度尼西亚 138 英里包括 1.13 亿辆摩托车在内的 11 亿辆汽车保有量产生了无与伦比的售后润滑油机会。政府税收优惠推动2022年2月汽车销量达到81,230辆，同比增长65%^{[1]经济协调部，“鼓励国家汽车工业成为全球参与者”玩家，”ekon.go.id} 。更多的汽车和两轮车直接意味着更高的润滑油更换频率，而新的收费公路则延长了平均行驶公里数。这些因素使印度尼西亚汽车发动机油市场从纯粹的替代品转向增量销量扩张，因为新车的增加量持续超过了车队的退役量。

OEM 规格转向先进配方

全球和本地汽车制造商正在 API SP 或更高标准进行标准化r 适用于汽油发动机，并提倡 0W 或 5W 等级以优化热管理和燃油经济性^{[2]Motor Plus-Online，“API SP 采用，” motorplus-online.com}。摩托车应用在 API SN 方面滞后，但预计到 2027 年也会跟进。Motul 和其他高端品牌已经推广 10W-30 和 10W-40 合成材料，以应对未来更严格的排放标准。在合成技术领域享有先发优势的供应商可以实现两位数的利润溢价，同时对研讨会进行粘度迁移教育。消费者倾向于更好的冷启动保护和更长的保养周期，从而加速了印度尼西亚汽车发动机油市场的高端化。

摩托车保有量的增加维持了销量增长

2024 年，两轮车的国内产量为 691 万辆，销量为 633 万辆，巩固了印度尼西亚在汽车工业中的地位。东南亚最大的摩托车中心。自动变速自行车占据了超过 90% 的采购量，因此需要为 CVT 系统设计符合 JASO MB 标准的机油。高温城市走走停停导致的频繁换油周期维持了强劲的基线需求。出口 572,000 辆整车摩托车进一步提高生产利用率，并满足符合国际 OEM 标准的润滑油要求。

政府激励措施加速技术采用

国家为混合动力车提供 3% 的 PPnBM DTP，为本地含量达到 40% 的纯电动汽车提供 10% 的增值税减免。 2024 年电动汽车销量将达到 37,619 辆，但仍仅占乘用车销量的 6.25%。将于 2027 年至 2028 年实施的欧 4 燃料标准将要求采用较低的硫酸盐灰分配方以保护催化转换器。从 2025 年 1 月起，B40 生物柴油已经需要氧化稳定的柴油润滑油，这促使埃克森美孚发布 Mobil Delvac 1™ B40 变体。这些法规奖励具有敏捷研发和认证能力的供应商。

延长排水间隔降低消费频率

合成油支持 10,000 公里的保养周期，而传统混合油的保养周期为 5,000 公里。新型低成本绿色汽车采用更严格的公差和更小的油底壳，从而减少了每次服务的体积。车队经理青睐价格较高的合成材料，因为每公里的生命周期成本下降，即使每升收入增加，消耗的绝对升数也会减少。摩托车采用改进的循环方式延长了机油寿命，但拥堵引起的启停驾驶在一定程度上抵消了间隔的扩大。

电动两轮车引入长期排量风险

政府对 35,714 辆电动摩托车的补贴创造了早期动力，但电动摩托车仍仅占全国摩托车数量的 0.05%。 ITB 研究表明，高昂的前期成本和稀疏的充电基础设施阻碍了快速普及。然而，政策支持和电池价格下跌可能会加速市场的增长，超出保守预测，从长远来看，对印尼车用机油市场构成结构性阻力。

细分分析

按产品类型：乘用车领先，摩托车增长

印尼车用机油市场规模中乘用车机油占总销量的64.12%。 API SP 升级和 0W-20 粘度采用率支撑高端化。 OEM 工厂填充合同提供了早期的批量保障和品牌忠诚度，并延伸到售后市场。重负荷机油服务于物流和农业，B40 配方成为先决条件。 

预计到 2030 年，摩托车发动机油用量将以 1.16% 的复合年增长率攀升。持续的城市骑行会增加润滑油压力，支持更高的更换频率。自动离合器设计的 JASO MB 规格创造了差异化机会，壳牌 Advance City Scooter 于 2025 年 6 月推出的全合成产品就说明了这一点。随着可支配收入的增加，骑手从矿物 20W-50 转向半合成 10W-40，提高了每升的平均收入。

按基础油划分：矿物保持体积，但合成捕获价值

矿物配方占在国有 Pertamina 综合炼油经济的推动下，到 2024 年，印尼汽车发动机油市场份额将达到 66.23%。大型车厂及5,000 个加油站保证全国范围内的供应，增强了消费者的信任。半合成材料充当了性价比的桥梁，吸引了仍需要 API SP 合规性的对成本敏感的车队。 

在 OEM 低粘度要求和延长换油周期经济性的支持下，合成材料细分市场到 2030 年的复合年增长率为 1.23%。 Pertamina 在杜迈的 III 类基础油合资企业和壳牌在马伦达耗资 1200 万美元的润滑脂工厂实现了供应链本地化，降低了进口成本并缩短了交货时间。利用国内棕榈油的生物基润滑油仍处于萌芽阶段，但符合未来的可持续发展要求。

地理分析

Java 通过密集的车辆保有量、OEM 装配中心和高网约车渗透率巩固了印度尼西亚汽车发动机油市场。雅加达 Jabodetabek 大城市集中了全国 30% 的乘用车和 25% 的摩托车，推动了这两个矿山的车间需求天然和合成等级。竣工的跨爪哇收费公路延长了行程距离，提高了每辆车的润滑油消耗量。 Pertamina 的 Plumpang 仓库和壳牌的 Marunda 工厂可确保大雅加达地区的当日配送。 

苏门答腊岛拥有棕榈油种植园和使用重型柴油发动机的物流走廊。南苏门答腊岛和廖内省的采矿扩张加速了高性能合成材料的采用，这些合成材料可以承受磨蚀性颗粒和 B40 燃料混合物。与此同时，加里曼丹的煤炭和镍业务呈现出集中的工业需求集群，有利于提供现场润滑管理的供应商。 

基础设施差距导致物流成本上升，因此拥有区域仓库和分销商合作伙伴关系的供应商获得了服务水平优势。政府计划新建采矿冶炼厂和计划中的Batang Toru水力发电项目将增加重型设备船队，为柴油发动机油产​​生额外的拉动ls.

竞争格局

市场本质上是高度整合的。壳牌印度尼西亚运营着一家当地调配厂，生产其国内产品组合的 99%，并且正在完成耗资 1,200 万美元的油脂扩建项目，目标是每年生产 1,200 万升。数字平台正在成为一个战场。壳牌的价值改进计划提供油品状况数据分析，而 Pertamina 的 RFID 库存跟踪提高了经销商的透明度。这些服务扩展锁定了车间和车队，提高了转换成本并加剧了印度尼西亚汽车发动机油市场的竞争。