马来西亚汽车发动机油市场规模和份额分析

马来西亚汽车发动机油市场分析

马来西亚汽车发动机油市场规模预计到2025年为2.9315亿升，预计到2030年将达到3.3427亿升，预测期内复合年增长率为2.66% （2025-2030）。稳步扩张反映了从大流行后的追赶到结构性增长的转变，其基础是原始设备制造商向全合成配方的转变、政府的能源效率要求以及创纪录的新车产量，这继续提高了工厂的填充量。需求还受益于网约车和送货车队的利用率，这加快了服务频率，而边加兰的国内基础油整合支撑了供应弹性。与此同时，电池电动汽车的进步、更长的换油周期技术以及持续的灰色市场进口带来了数量上的阻力，供应商必须通过高端化、技术创新来抵消这些阻力。

马来西亚汽车发动机油市场趋势和见解

疫情后被压抑的乘用车需求

由于原始设备制造商清理了大流行时期的积压订单以及买家对积极的年终促销活动做出反应，2024 年新车注册量激增至创纪录的 816,747 辆。工厂填充要求的提高立即提高了润滑油量，而早期周期服务增加了经销商渠道的增量。尽管分析师预计到 2025 年产量将达到 780,000 辆，但 DRB-HICOM-吉利合作伙伴关系下扩大的本地组装标志着持续增长支持中期填充需求的产能^{[1]马来西亚投资发展局，“MIDA 签署改变游戏规则的汽车行业谅解备忘录，” mida.gov.my} 。工资较高的年轻买家在自愿提取 EPF 的支持下，越来越多地选择性能级机油来保护融资车辆，从而促进了合成油的采用。因此，供应商面临着一条温和但仍然具有建设性的消费曲线，这有利于库存灵活性和渠道管理。

OEM 指定转向全合成油

汽车制造商正在强制使用 III+ 组和 IV 组基础油，以满足严格的保修、燃油经济性和排放目标，马来西亚丰田列出的零售价使合成油明显溢价。埃克森美孚的 API CK-4 和 FA-4 Mobil Delvac 系列显示换油间隔延长至传统计划的两倍les，创造了一种有利于高利润供应商的价值与数量的权衡。 2025 年 3 月发布的 API SQ 和 ILSAC GF-7 加速了这一转变，壳牌的 Helix Ultra 准备工作已获得多个 OEM 批准。马石油受益于边加兰的原料自给自足，能够在本地生产先进的合成材料，并增强其在马来西亚汽车发动机油市场的定价能力。

乘车和送货车队扩张

按需移动平台推动车辆经历激烈的启停循环，润滑油的降解速度比私人使用模式更快。尽管车队数量数据仍然分散，但吉隆坡和新山的使用强度转化为更高的换油频率，从而放大了相对于车辆数​​量的销量增长。 MIROS 研究显示，70% 的驾驶员不遵守交通规则，这突显了严格的操作范围，并强调了对稳健配方的需求^{[2]马来西亚道路安全研究所，“交通规则违规研究”，miros.gov.my}。追求总体拥有成本节约的车队运营商越来越多地采用优质合成材料来减少停机时间，为捆绑散装交付、油品分析和培训服务的供应商提供了一个利润丰厚的渠道。

政府 EEV 激励措施推动性能级需求

马来西亚的 EEV 政策目标是 85% 的渗透率，并鼓励低粘度等级，例如 0W-20 和0W-16，需要合成基础油。到 2025 年对进口电动汽车实行免税，到 2027 年对本地组装电动汽车实行免税，这将刺激混合动力汽车的生产，而混合动力汽车仍然依赖内燃润滑。马来西亚标准确保国内与 API 和 ACEA 分类保持一致，增加了合规成本，为小型进口商设置了障碍。国内炼厂捕获量较高特种混合物的利润率以及 EEV 就绪产品的先行者将在马来西亚汽车发动机油市场上获得持续的份额增长。

吉隆坡都会区的电动汽车渗透率

2023年，纯电动汽车注册量达到38,214辆，占行业总量的4.8%，并且随着充电站聚集在首都周围，同比增长69%。早期采用者通常会购买优质车型，否则会消耗合成油，从而产生局部排量效应。空气质量举措和潜在的拥堵费可能会进一步使城市买家倾向于零排放选择，从而放大需求市中心的润滑油需求受到影响。在密集的走廊之外，范围和基础设施的限制维持了 ICE 的主导地位，削弱了其在全国范围内的影响。马石油正在利用其用于电动汽车热管理的 Iona 流体系列进行对冲，强调马来西亚汽车发动机油市场的逐步、可管理的过渡，而不是突然的销量悬崖。

更长的 OEM 换油间隔技术

冶金、过滤和添加剂化学方面的进步使使用美孚黑霸王配方的卡车能够在油品分析制度下将保养间隔延长至 75,000 英里，有效地将每辆油耗减半车辆。乘用车原始设备制造商现在通常推荐 10,000 公里服务，而 API SQ 将门槛提高得更高。这种转变在车队中最为明显，停机成本推动了快速采用，给供应商带来了销量压力。为了捍卫收入，市场领导者将诊断、保修保证和基于路线的服务套件捆绑在一起，以提升尽管销量减少，但平均售价并加深了客户粘性。

细分市场分析

按车辆类型：摩托车带动销量，汽车引领增长

摩托车在 2024 年保留了马来西亚汽车发动机油市场 49.82% 的份额，反映出在城市拥堵情况下对两轮车日常出行的根深蒂固的依赖和适度的家庭预算。低排量通勤自行车在服务区占据主导地位，并吸收高周转的矿物油，从而固定基线量。乘用车虽然绝对升数较小，但由于叫车车队的增加、中产阶级的升级以及扩大混合动力产品的节能汽车激励措施，代表了增长最快的部分，复合年增长率为 2.96%。 

DashOil 等本土品牌通过符合 JASO 标准的四冲程混合动力迎合了对成本敏感的摩托车手的需求，而 Shell Advance 则通过新的 API SP 认证开拓了性能爱好者的市场化。在汽车方面，OEM 品牌的合成油锁定了工厂填充的忠诚度，而 Proton 和 Perodua 经销商的捆绑服务包则加速了传统 10W-40 矿物油的迁移。寻求最短停机时间的网约车运营商现在指定使用 0W-20 全合成材料，以加强整个城市中心的高端化。随着吉隆坡和柔佛车队追求更高的利用率，提供快速交付物流和废油回收服务的供应商最有能力巩固马来西亚汽车发动机油市场的份额。

按基础油类型：矿物油占主导地位，合成油加速

矿物配方占 2024 年销量的 57.45%，这得益于其在汽车发动机油领域的广泛使用。传统摩托车和旧汽车，其价格超过换油间隔的好处。半合成润滑油弥补了这一差距，但全合成润滑油却获得了不成比例的价值，因为丰田和本田等原始设备制造商需要 III+ 级润滑油来满足要求五年保修条款。在 API SQ 过渡和双燃料混合动力车普及的推动下，马来西亚全合成汽车发动机油市场份额预计到 2030 年将攀升至 29% 以上。 

PETRONAS 利用其 Pengerang 综合设施来确保 III+ 类基础油的经济竞争力，从而在不牺牲利润的情况下对 Syntium 产品线进行激进的定价。雪佛龙即将在美国进行的扩张预计将在 2026 年之前增加全球优质基础油的供应，从而可能缩小进口差异并加剧国内竞争。小型搅拌机可能难以为重新配制提供资金，从而为马石油、壳牌、埃克森美孚和嘉实多等领先四家公司开辟整合之路。随着粘度等级趋向于 0W-16，添加剂包的复杂性不断提高，增强了进入壁垒并支持了马来西亚汽车发动机油高端市场的价格纪律。

地理分析

马来西亚半岛吸收了全国超过四分之三的润滑油量，这得益于巴生谷人口稠密、工业集群和高人均汽车保有量。吉隆坡和雪兰莪占据了服务港吞吐量的最大份额，网约车和摩托车在润滑油中循环的频率加快。槟城的制造走廊和柔佛州毗邻新加坡推动了额外的需求，特别是受到跨境通勤者青睐的优质合成润滑油。

沙巴和沙捞越在资源开采、种植设备和崎岖的物流路线方面贡献了相当大的份额。较高的环境温度和长距离促使运营商指定高TBN、剪切稳定的润滑油，尽管内陆地区的车间密度有限，但仍会延长服务间隔，从而提高价值。具有卓越氧化控制能力的优质配方的主张。基础设施带动的增长，包括泛婆罗洲高速公路的延伸，进一步促进了东马的商用车流通和润滑油的使用。

跨境动态影响定价和供应规划。柔佛州的堤道交通将润滑油吸引到新加坡，供追求促销活动的品牌忠诚消费者使用，而泰国农业机械则与马来西亚北部省份共享粘度偏好，从而为跨越边境的经销商提供了顺畅的库存管理。马石油的边加兰综合枢纽提供了地理中心性，可以降低物流成本，并支持在这些不同的需求中心快速部署马来西亚特有的混合油。

竞争格局

马来西亚汽车发动机油市场高度整合。马石油国际润滑油公司onal 运用垂直整合、由 1,000 多个品牌加油站组成的网络以及旗舰产品 Syntium 系列，在从炼油厂大门到零售货架的每个接触点获取价值。壳牌利用全球研发实力，领先于同行推出支持 API SQ 的 Helix Ultra，从而获得 OEM 认可和优质货架空间。埃克森美孚保持美孚品牌声誉，并与领先的进口商合作，渗透高增长的车队渠道，而嘉实多则围绕发动机清洁度信息定位 Magnatec 和 Power1 SKU，与摩托车车主产生共鸣。

战略举措集中在规范领先、本地化包装尺寸和数字服务平台上。壳牌引入了基于二维码的防伪码来打击假冒风险，而马来西亚国家石油公司则通过独立研讨会从边佳兰试点区块链可追溯性。埃克森美孚提供与车队远程信息处理集成的捆绑式油品分析订阅服务，即使换油间隔延长也能锁定重复订单。较小国内企业专注于价格驱动的农村市场，或在用本土棕榈油酯配制的半合成混合物中开拓利基市场。

监管和执法塑造竞争态势。尽管柔佛-新加坡走廊沿线的灰色市场流动持续存在，但 SIRIM 认证成本和海关检查增加了障碍，阻止了机会主义进口商。领导人以安全和排放影响为由，游说进行更严格的路边检查，以遏制不合格产品。由于 API SQ 的采用需要新的添加剂化学，资本雄厚的现有企业将扩大其优势，可能会引发马来西亚分散的二级搅拌商之间的整合。