汽车成像市场规模和份额

汽车成像市场分析

汽车成像市场规模在 2025 年达到 57 亿美元，预计到 2030 年将增至 84 亿美元，复合年增长率为 8.06%。这种增长是随着车辆平台演变成软件定义系统而出现的，这些系统依赖于摄像头、激光雷达和成像雷达来感知所有驾驶模式。当新车评估计划 (NCAP) 协议、自动紧急制动 (AEB) 要求和无线 (OTA) 网络安全规则融合时，动力最为强劲，迫使汽车制造商为每辆车添加更多高分辨率摄像头和深度传感器。堆叠式单光子雪崩二极管 (SPAD) 飞行时间 (ToF) 组件的成本突破，加上 8 百万像素高动态范围 (HDR) CMOS 成像器，降低了大众市场型号的进入门槛。与此同时，机器人出租车飞行员（尤其是北美和中国的飞行员）验证了 >12 个摄像头最终将应用于乘用车的参考设计。技术供应商的应对措施是直接在传感器上集成 AI 图像信号处理模块，将延迟缩短 30%，同时减少印刷电路板占用空间和功耗预算。  

全球汽车成像市场趋势和见解

加强 NCAP 驱动的多摄像头指令

不断发展的 NCAP 规则需要更广泛的摄像头覆盖范围才能获得更高的安全评级。美国国家公路交通安全管理局n 规定，到 2029 年 9 月，所有轻型车辆必须配备 AEB，这促使汽车制造商增加用于行人检测的前部、侧部和后部成像装置。 Euro NCAP 的 2026 协议引入了增强的弱势道路使用者评估，鼓励能够在不同照明下运行的高动态范围传感器。中国 NCAP 2024 实施了类似的多摄像头基准测试，并更加强调夜视功能，进一步提升了对热成像的需求。这些标准共同将多摄像头阵列转变为基础安全基础设施，而不是高级选项。随着原始设备制造商 (OEM) 为未来车型的所有内饰趋向于四到六摄像头基准，提供符合 AEC-Q 要求的 8 Mpixel 传感器的供应商一定会受益。 ^{[1]国家公路交通安全管理局，“最终规则：自动紧急制动系统轻型车辆系统”，nhtsa.gov}

堆叠式 SPAD ToF 传感器的成本降至 50 美元以下

索尼的 IMX479 堆叠式 SPAD 深度传感器例证了制造规模如何将固态 LiDAR 成本推至低于 50 美元，从而解锁中型车辆的深度感知。SPAD 阵列现在在 300 m 处实现了 37% 的光子检测效率范围，无需机械扫描即可满足 ISO 26262 冗余准则。汽车制造商利用经济交叉来部署混合摄像头-LiDAR 组合，以减少极端情况故障并提高自动紧急制动性能。行业追踪者预计，到 2027 年，基于 SPAD 的 ToF 渗透率将超过 40%，而 2024 年将低于 5%，这证实了成本变化是汽车成像市场的关键增长催化剂。 id="sup-315786" aria-label="索尼半导体解决方案，“索尼半导体解决方案将发布用于汽车 LiDAR 应用的堆叠式 SPAD 深度传感器”sony-semicon.com ">[2]索尼半导体解决方案，“索尼半导体解决方案将发布用于汽车 LiDAR 应用的堆叠式 SPAD 深度传感器”，sony-semicon.com

ADAS 中快速转向 8 Mpixel HDR 图像传感器

索尼的 ISX038 CMOS 成像器同时输出 RAW 和 YUV 流并提供 106 dB 动态范围，从而实现Subaru 等原始设备制造商在下一代 EyeSight 系统中嵌入 8 Mpixel 传感器，以对 200 m 以外的物体进行分类，同时保持 ASIL-C 合规性。更高的分辨率可改善远距离物体识别，这对于高速公路 AEB 和自适应巡航控制至关重要。因此，向 8 Mpixel 架构的加速迁移提高了平均传感器销售价格并深化了每辆车的半导体含量，从而直接提升了汽车成像市场。飞行员触发 >12 摄像头架构

Waymo 的 JaguarI-Pace 机器人出租车集成了 51 个传感器，包括用于全 360 度感知的多光谱摄像头。特斯拉正在将仅使用摄像头的机器人出租车概念商业化，该概念依靠高性能人工智能处理器来提取深度线索，为供应商制定更高分辨率和全局快门设计的路线图。机器人出租车车队创建的技术证明点将消费者车辆计划导向类似的拓扑，从而增强了汽车成像市场中复杂成像套件的长期吸引力。

120 °C 发动机舱中持续存在的热管理问题

安装在散热器或排气歧管附近的摄像机温度从 -40 °C 到 +125 °C 循环，影响对准并加速组件老化。三星电机正在准备具有镜头加热和疏水涂层的防风雨模块，但这些对策增加了意法半导体的 VG6640 传感器的工作温度至 +125 °C，但持续的暴露仍然会侵蚀信噪比，因此阻碍了前置摄像头的自由放置并限制了其采用。某些车辆细分市场，抑制了汽车成像市场的增长。

L4 监管模糊性延迟了大批量 LiDAR 的采用率

UNECE 工作组 29 尚未最终确定具有凝聚力的 4 级框架，使 OEM 不确定他们必须认证的传感器冗余。由于缺乏明确性，项目工程师必须对欧洲、北美和中国的不同传感器堆栈进行资格认证，从而减缓了采购承诺，从而导致 LiDAR 成本曲线下降。即使是占据全球汽车 LiDAR 37% 份额的市场领导者 Hesa​​i 也指出，异构规则使全球平台扩展变得复杂。在统一认证路径出现之前，主流品牌将青睐成熟的摄像头雷达套件并推迟大批量激光雷达集成，从而使汽车成像市场复合年增长率大幅下降。

细分市场分析

按产品类型：CMOS 传感器推动销量，而激光雷达则实现增长

CMOS 图像传感器占汽车成像市场的 38.6% 2024 年的收入并确定了汽车成像市场规模的节奏，因为几乎每种车辆等级都依赖于至少一个基于 CMOS 的相机。索尼旨在提升凭借堆叠传感器路线图和稳定的晶圆供应合同，到 2026 财年，其汽车市场份额将达到 43%。帧速率和 HDR 级别的提高使得单个 8 Mpixel 模块能够取代多个 VGA 单元，从而减轻线束重量，同时提高内容价值。该细分市场还受益于成本优化的晶圆堆叠，集成了 AI ISP 模块，缩短了一级模块的开发周期。  

相比之下，固态激光雷达在 2024 年贡献的收入基础不大，但到 2030 年复合年增长率为 29.4%，是汽车成像市场中所有产品类别中最快的。 Luminar 等供应商在一个产品周期内实现了 4 倍的性能提升，成本降低了 50%，缩小了外壳尺寸以适应挡风玻璃遮光。当原始设备制造商将 LiDAR 与现有摄像头套件配对以获得更高的 NCAP 评级时，大众市场的采用会加速，从而解锁先进的免提功能。 CMOS 出货量与高增长 LiDAR 的结合将视觉处理器、ToF 传感器和摄像头模块组件等支持细分市场拉向价值链上游。

按车型划分：乘用车占主导地位，机器人出租车推动创新

乘用车将在 2024 年满足汽车成像市场需求的 63.2%，这得益于全球 AEB 指令强制纳入后视和前向摄像头。典型的 C 级轿车现在配备八个成像器；计划于 2027 年进行的中期更新已经制定了 12 个蓝图。 360 度环视摄像头的装饰渗透率不断提高，进一步提高了平均传感器数量，从而维持了代工合作伙伴的高晶圆利用率。  

机器人出租车和班车虽然单位面积较小，但复合年增长率为 38.7%，超过其他所有车辆类别。车队运营商坚持使用超过 50 个传感器的冗余摄像头-激光雷达-雷达堆栈，以满足无人驾驶员的后备要求。这些参考设计验证了百万像素级热成像仪、4D 雷达和多摄像头同步网络随后流入高级乘用车。技术溢出促进了跨细分市场的可扩展性，巩固了汽车成像市场作为自主移动试验的受益者的地位。

按自动化级别划分：L2 系统主导当前部署

SAE 2 级系统在 2024 年占据 46.0% 的份额，这得益于广泛的消费者认可和直接认证。标准功能包捆绑了自适应巡航控制、车道保持辅助和交通标志识别等功能，这些功能依赖于三到五个摄像头，并保持单价有吸引力。持续的软件更新可以在不改变硬件费用的情况下提高感知价值，从而确保对中层成像仪的持续需求。  

4 级以上原型虽然数量有限，但预计复合年增长率将达到 35.2%，并对传感器套件规格产生重大影响。开发自动驾驶巡航或城市司机功能的汽车制造商需要w 延迟成像管道和远程 LiDAR 冗余。随着监管框架的确定，汽车成像市场将看到双 LiDAR 前置配置和起源于机器人出租车飞行员的多摄像头故障操作拓扑的增加。

按应用：后视摄像头提供基础，同时车内监控加速

后视摄像头在美国成为强制要求后，形成了最大的应用组，占 2024 年收入的 28.4%美国、加拿大、欧盟和中国。商品化 VGA 传感器和规模经济抑制了单位定价，但全球销量保持了该细分市场的强劲发展。现在，镜头清洁、热耐久性和小型化方面出现了更大的差异化，促使供应商将微型加热器和防水涂层直接集成到外壳中。  

驾驶员和乘员监控系统的扩张速度最快，复合年增长率为 27.1%，因为 2+ 级监管需要驾驶员持续注视追踪。即使在太阳镜遮挡的情况下，具有 RGB-IR 像素架构的近红外全局快门传感器也能获取准确的眼部闭合指标。汽车制造商将这些成像仪与飞行时间深度摄像头相结合，对乘员进行分类，部署智能安全气囊，并实现条件自动化的自动验证。随着用户体验设计师添加基于凝视的 HMI 交互，车内监控成为战略收入杠杆，提振汽车成像市场。

地理分析

亚太地区领先，占 2024 年收入的 42.0%，复合年增长率为 11.4%，这得益于中国积极进取的市场电气化目标和激光雷达规模。仅禾赛一家就占据了全球 LiDAR 出货量的 37%，从机器人出租车延伸到高端电动汽车。日本供应商增加势头；随着国内 OEM 厂商扩大摄像头数量，索尼力争到 2026 年占据全球 43% 的汽车 CMOS 份额。韩国通过 Samsung Electro-Me 做出贡献chanics 的防风雨模块，缓解区域炎热气候的挑战。这些发展确保了整个地区传感器晶圆、模块和人工智能处理器的持续增长。 ^{[3]禾赛集团，“禾赛连续第三年荣登全球汽车激光雷达排行榜”，禾赛科技}

由于较早的自动驾驶试点计划和NHTSA 确定了 AEB 部署的时间表。高功率计算可用性和强大的软件生态系统加速了以摄像头为中心的 ADAS 在乘用车和机器人出租车车队中的采用。区域供应商确保 8 Mpixel 传感器的长期分配，最大限度地减少潜在的供应中断风险。  

在 Euro NCAP 2026 年加权行人和骑自行车者评分模型的推动下，欧洲保持强劲需求重重保护。德国高端品牌采用多模态传感器融合来捍卫市场定位，促进 4-D 雷达和热成像仪的普及。中东和非洲虽然刚刚起步，但随着时间的推移，它们模仿了欧洲的监管，而南美洲则随着当地安全机构收紧碰撞避免标准而迎头赶上。在所有地区，受监管的安全性能支撑着汽车成像市场对宏观经济周期的适应能力。

竞争格局

竞争领域呈现出适度的集中度：最大的五家供应商——索尼、安森美、豪威科技、三星和博世——合计约占市场份额的 55%。 2024 年收入。索尼利用晶圆堆叠 IP 在 8 百万像素 HDR 部件上实现高利润。安森美半导体通过与 DENSO 达成战略性股份购买协议来锁定 ADAS 项目的产能，从而确保需求有保障。^{[4]onsemi，“onsemi 和 DENSO 合作加强关系”，onsemi.com}

合作伙伴关系现已形成差异化。大众汽车与法雷奥和 Mobileye 合作嵌入了一个集中式 Surround ADAS 平台，该平台将 360 度摄像头与成像雷达融合在一起，以实现 2+ 级功能。大陆集团将其汽车部门拆分为 Aumovio，将投资重点放在软件定义的移动性和传感器创新上。与此同时，法雷奥与 Teledyne FLIR 合作推出热成像模块，用于 Euro NCAP 夜间行人测试。  

新兴激光雷达公司专注于成本、规模和功率。 Luminar 的 Halo 传感器实现了 4 倍的范围提升和 3 倍的外壳减少，为挡风玻璃集成架构奠定了基础。 Innoviz 和 RoboSense 追求类似的集成指标，目标是 vo 的物料清单低于 500 美元卢姆项目。现有 CMOS 领导者和 LiDAR 颠覆者之间的动态紧张关系维持了汽车成像市场的技术多样性。