工业控制系统安全市场规模和份额

工业控制系统安全市场分析

2025年工业控制系统安全市场规模预计为192.4亿美元，预计到2030年将达到268.6亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为6.90%。

董事会层面对运营技术网络弹性的优先考虑、IT-OT 网络的融合以及不断升级的勒索软件活动支撑着持续的需求。得益于 NERC CIP-013 等法规和 CIRCIA 的快速事件报告要求，北美地区保持了领先地位。随着公用事业和离散制造商实现 SCADA 资产现代化并大规模连接 IIoT 设备，亚太地区实现了最急剧的增长。解决方案仍然是收入支柱，但托管安全服务的两位数增长表明，在 OT 技能劳动力严重短缺的情况下，企业正在转向 24/7 外包监控。网络分段和深度数据包检查化在当前部署中占主导地位，而云/远程访问保护随着托管历史数据库和远程维护门户的兴起而获得动力。

全球工业控制系统安全市场趋势和见解

加速IIoT 驱动的 OT 连接将改变制造安全

预计 2025 年将有 750 亿台联网设备，其中三分之一将位于工厂内部，使传统生产线面临前所未有的网络风险。欧洲和日本的离散制造商正在集成视觉系统、机器人和预测维护传感器，这些传感器需要东西向交通检查和零信任分段。这种强化的数据流这给传统的周边防御带来了压力，并迫使在以太网/IP、PROFINET 和 Modbus 网络内部署协议感知检测工具。供应商为资源有限的控制器和 DPI 传感器提供轻量级代理，这些代理可以解析专有的工业框架，而不会中断周期时间。随着 IT 和 OT 团队共同管理资产，对映射普渡大学 0-3 级并自动实施策略的统一仪表板的需求不断增加。预算持有者越来越多地将安全支出与整体设备效率指标联系起来，强化围绕避免停机的投资回报率叙述。^{[1]MachineMetrics，“互联制造设备的状态”，machinemetrics.com}

监管合规性推动关键基础设施安全投资

北美的 NERC CIP-013 和欧盟的 NIS2 指令规定了从供应链到各个领域的约束性义务风险管理到 72 小时事件报告。公用事业、运输网络和化工厂加快采购，以避免可能超过年营业额 2% 的罚款。这些法规还提升了从工程团队到执行委员会的网络讨论，压缩了提供审计就绪报告和证据收集的供应商的销售周期。集成商将资产发现、配置监控和安全文件传输功能捆绑在一起，以同时满足这两个标准，从而简化多司法管辖区的合规性。保险公司要求在续保或降低保费之前提供 ICS 分段证明，进一步推动了 ICS 安全市场的发展势头。

老化的基础设施现代化带来了安全需求

升级 SCADA 服务器和 DCS 控制器的亚洲公用事业公司面临着连续性和网络强化的双重挑战。许多变电站仍然运行缺乏身份验证的串行协议，这使得它们在运行期间容易受到攻击。迁移到 IP 网络。供应商现在在改造网关中嵌入内联加密、凭证存储和异常检测，以保护棕地资产而无需长时间关闭。采购团队优先考虑与本土供应商生态系统的兼容性，并要求解决方案能够通过湿度、振动和温度的恶劣环境测试。现代化计划通常与智能电表的推出同时进行，从而扩大端点数量并需要可扩展的密钥管理基础设施。

针对关键基础设施的勒索软件导致安全紧迫性

勒索软件团体将重点转移到管道、炼油厂和液化天然气终端，从而提高了停机的战略风险。 Trustwave 记录显示，2024 年能源行业攻击数量猛增 80%，其中 19% 是由 Hunters International 造成的。董事会现在将分段备份架构、不可变数据快照和事件响应保留器视为核心运营支出。各国政府dd 压力；美国要求受保护的管道运营商实施持续监控并在 24 小时内报告黑客行为。供应商通过将 OT 取证与协调工厂工程师和企业响应人员的手册相结合，将平均恢复时间从几天缩短到几小时，从而实现差异化。

传统系统集成挑战阻碍安全实施

现代防火墙和异常检测引擎必须适应缺乏加密固件或基于角色的访问控制的 20 年历史的 PLC。改造通常需要分阶段关闭，这会危及产出配额和合同服务水平协议。 46% 的资产所有者需要长达六个月的时间来修补关键漏洞，从而延长了暴露窗口。成本效益争论推迟了全面的微分段项目，促使一些运营商转向部分实施，例如只读被动监控，这种方式提供可见性，但写入访问路径不受保护。^{[2]ENISA，“2024 年工业控制系统的威胁形势” enisa.europa.eu}

网络安全人才缺口限制了安全实施

只有 9% 的专业人员将其全部工作量投入到 ICS/OT 保护上，而对这些专家的竞争使得薪资超出了许多中型制造商的预算。技能稀缺尤其影响东盟生产商在没有当地网络安全培训渠道的情况下采用智能工厂举措。作为回应，托管服务提供商提供虚拟首席信息安全官参与和远程 SOC 监督，但对工厂流程的文化熟悉程度仍然是一个障碍。政府和行业协会赞助奖学金计划，但短期救济依赖于自动化基线强化和异常分类的低接触技术。

细分分析

按组成部分：服务在技能紧缩中加速

2024 年，工业控制系统安全市场规模将 131 亿美元归因于解决方案离子，相当于 68% 的收入份额。防火墙、协议感知 IPS、身份网关和漏洞扫描器构成了第一波部署的支柱。随着供应商嵌入人工智能分析，缩短签名更新周期并实时标记零日行为，支出稳步增长。工业控制系统安全市场现在见证了融合平台，这些平台可以跨普渡大学的各个级别摄取日志，从而丰富背景信息，以便更快地找出根本原因。

服务领域的价值到 2024 年将达到 61 亿美元，到 2030 年复合年增长率将达到 11.2%。托管检测和响应产品将远程一级分类和现场事件处理程序相结合，使工厂能够在满足 72 小时报告的同时保持正常运行时间授权。集成和部署合作伙伴桥接异构供应商堆栈，在配置分层控制之前将资产库存映射到 ISA/IEC 62443 区域。咨询团队通过杀伤链模拟来衡量成熟度n 制定与资本支出更新周期相关的分阶段路线图。支持和维护合同可确保固件更新和定期规则集调整，从而将严格监管的能源公用事业的平均修补时间缩短 30% 以上。

按安全类型：以云为中心的策略获得关注

随着运营商优先考虑过滤协议命令并将流量镜像到被动收集器的物理和虚拟分段设备，网络安全将占 2024 年收入的 37%。零信任架构隔离 HMI、历史数据库和工程工作站，防止 IT 子网的横向移动。威胁情报源注入工业 IOC，帮助 SOC 团队阻止恶意 OT 特定命令序列。

随着工厂采用数字孪生和供应商辅助维护门户，云/远程访问安全的预测复合年增长率为 12.5%，是类别中最高的。多因素身份网关、即时会话代理和持续状态评估计数器暴露于互联网的端点带来的风险增加。端点安全工具通过跟踪固件状态和内存完整性的无代理监控来强化 PLC、RTU 和传感器。应用层防御使用动态代码分析来发现 MES 和批处理执行软件中的不安全调用，而数据库防火墙则保护时间序列操作数据免遭泄露。

按控制系统类型：PLC 保护激增

SCADA 架构保留了 2024 年支出的 44%，反映了它们在监督变电站和泵站等地理位置分散的资产方面的作用。供应商将基于地图的可视化与入侵检测事件集成在一起，使调度员能够追踪现场设备的异常情况。基于角色的访问实施可防止远程操作员发出未经授权的命令，从而减少攻击波及半径。

随着新的恶意软件变体针对控制器固件，PLC 保护的复合年增长率达到 10.8%。将可执行文件列入白名单，强制执行签名逻辑和持续的完整性验证可最大限度地降低篡改风险。供应商现在提供无接头传感器，可以被动读取背板流量，避免过程中断。化学品和炼油行业的 DCS 环境需要确定性防火墙，能够理解特定于供应商的协议，例如基金会现场总线。建筑管理控制器和专业运动系统也受到关注，完善了整体设备级防御产品组合。

按最终用户行业：水务行业领先

由于监管机构要求提供供应链审查和事件响应演习的证据，公用事业部门的支出占 2024 年收入的 24%。电网运营商在同步相量流上部署异常检测，并在可疑入侵期间自动锁定开关设备。远程风能和太阳能站点增加了卫星上行链路，使得 VPN 卫生和密钥轮换变得至关重要。

在 EPA 指令和高标准的推动下，水和废水处理部门的支出复合年增长率为 12.1%。威胁氯供给设定点的 gh-profile 违规行为《智能水杂志》。处理设施在传统氯化控制器上安装虚拟补丁，并采用单向网关实现工厂到公司的数据流。化工、石化和石油天然气公司将零信任区扩展到井口和油库，以应对管道勒索软件。汽车和食品厂在工业 4.0 部署中嵌入网络检查，仅在执行身份政策后连接扭矩工具和视觉系统。^{[3] 智能水杂志，“EPA 审计发现 70% 的水系统未达到网络标准”， smartwatermagazine.com}

地理分析

北美地区的收入占 2024 年全球收入的 33%。头条新闻违规后，联邦审查加强，促使设置所有者采用 CISA 的 Shields-Up 建议并在规定的时间内提交漏洞报告。围绕人员稀少的泵站和风电场的安全远程访问的投资加速。加拿大国家网络威胁评估警告称，敌对国家可能会扰乱能源出口，促使省级监管机构与 NERC CIP 框架保持一致。

亚太地区 2025 年至 2030 年的复合年增长率最高为 8.3%。中国在数千个新变电站中扩大了网络卫生，将国内防火墙品牌与全球分析引擎相结合。日本升级机器人密集型汽车生产线，将深度包检测设备与 OT 感知 SIEM 集成相结合。韩国利用其 5G 主干网，需要加密和身份覆盖来实现毫秒延迟的控制命令。印度取代了水电项目中的串行以太网转换器，插入了为国家级 SOC 供电的检查接头。东盟中小企业依赖供应商托管的 SOC 作为本地人才来源随着 NIS2 将执法范围扩大到中型关键实体，欧洲仍然是一个关键市场。德国的 BSI 推动跨部门漏洞咨询共享，而法国的 ANSSI 规定了细分清单。英国公用事业公司试点基于人工智能的预测异常引擎，以满足 Ofgem 的弹性目标。西班牙和意大利的可再生能源增长激发了对在现场维护期间管理逆变器原始设备制造商的认证经纪人的需求。拉丁美洲、中东和非洲稳步采用防御；巴西公用事业公司对 PLC 固件实施供应链认证，海湾管道运营商部署欺骗网格来阻止侦察。

竞争格局

工业控制系统安全市场的特点是适度分散且持续整合。 ABB、西门子等传统自动化厂商嵌入式urity功能融入到控制器中，利用已安装的基础来追加销售零信任边缘网关。 Dragos 和 Nozomi Networks 等网络专业公司专注于深度协议解析和威胁情报订阅服务，与 MSSP 合作在全球范围内扩展。

IT 安全巨头思科和 Fortinet 集成了加固型防火墙和交换机嵌入式传感器，统一了企业 SIEM 堆栈内的警报流。 Palo Alto Networks 推出了强化的下一代防火墙，可以根据被动资产发现自动生成分段策略。微软通过收购 OT 异常分析初创公司来增强其 Defender for IoT 套件，为资产所有者提供云交付的威胁追踪服务。

战略合作伙伴关系激增：霍尼韦尔 (Honeywell) 与 Claroty 合作，将资产发现捆绑到其 Forge 平台中，而 IBM 与西门子 (Siemens) 合作，提供跨越工厂车间和企业数据中心的联合响应保留服务。供应商强调平台缺点整合以遏制工具蔓延并降低总体拥有成本。市场差异越来越取决于将资产库存可视化到固件版本、绘制普渡区域图以及在不影响生产的情况下编排自动遏制行动的能力。