加拿大医院用品市场规模和份额

加拿大医院用品市场分析

2025年加拿大医院用品市场规模预计为65.1亿美元，预计到2030年将达到84.8亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为6.76%。

市场规模的扩张超过了整体医疗保健支出的增长，并受到强有力的政府资本计划、快速技术采用和不断增长的手术量的支撑。价值超过 80 亿加元（583 亿美元）的省级基础设施项目正在释放采购机会，而人口老龄化正在重塑对行动辅助设备、慢性护理一次性用品和先进患者监测的产品需求。从低温灭菌到互联手术室设备的技术突破正在扩大产品范围并提高平均售价。与此同时，跨国供应商正在深化当地合作伙伴关系，以确保

加拿大医院用品市场趋势和见解

医院基础设施管道的快速扩张

超过 80 亿加元（583 亿美元）的省会项目正在实施或批准，其中安大略省拨款 56 亿加元（408 亿美元）用于新建医院和新增床位3000张。到 2027 年，仅不列颠哥伦比亚省的新圣保罗医院就将增加 548 张床位。随着新科室的上线，这些建设将提高从手术器械到诊断成像控制台等各种物品的基线采购。项目时间表是交错的，形成了一条滚动的需求曲线，供应商可以将其作为定期合同的目标。随着设施追求 LEED 标准并降低运营成本，绿色建筑指令也促进了节能灭菌器和低废物一次性用品的销售。^{[1]安大略省部长y of Finance，“建设强大的安大略省”，2025 年安大略省预算，ontario.ca}

老年人口和医院住院人数的增加

2017 年至 2037 年间，老年人口将增加 68%，从 620 万人增加到 1040 万人。加拿大老年人已经导致了不成比例的利用率：每 1,000 名辅助生活居民中有 482.63 人住院，而年轻人的比率要低得多。因此，医院正在购买更多的防跌倒助行器、减压床垫和慢性伤口敷料。随着临床医生处理复杂的多病病例，具有更大屏幕显示器和远程警报功能的集成患者监护系统也越来越受到关注。^{[2]加拿大统计局，“加拿大老年人的医疗保健利用， 2019/2020，”statcan.gc.ca} 

技术进步医院用品市场

加拿大医院用品市场正在迅速吸收人工智能成像推车、联网输液泵和低温过氧化氢灭菌器。 STERIS 的 AMSCO 600 系统占用的占地面积减少了 40%，吞吐量是之前蒸汽机组的五倍，这对于面临空间限制的城市医院来说是一个主要吸引力。 Toronto General 采用达芬奇机器人平台扩大了对 3D 可视化手术单、铰接式腹腔镜器械和单端口接入套件的辅助需求。这些优质类别的单价比传统同类产品高 2-3 倍，从而放大了收入增长。^{[3]STERIS Corporation，“AMSCO 600 系列蒸汽灭菌器”，steris.com} 

该地区的手术量不断上升

2023-2024 年手术量反弹至 233 万例，同比增长 4.9%随着大流行积压的缓解，同比增长。预计 2020 年至 2027 年间，骨科干预措施将增长 17.7%，而眼科病例在同一时期可能激增 27.7%。销量的复苏导致一次性套管针、精密缝合线和抗菌手术单的消耗量增加，并加速了内窥镜刀片和吻合器盒等高磨损物品的周转。 

家庭护理服务的出现

联邦尊严老龄化计划正在拨款 5.4 加元（美元） 39 亿美元投入家庭护理能力，为慢性病患者提供延长住院时间的可行替代方案。家庭保健经销商现在备有远程患者监测套件、负压伤口治疗泵和便携式制氧机。这种转变将需求从仅限住院患者的形式（例如大容量抽吸罐和固定位置遥测站）中转移出来。由于采购决策从医院采购办公室分散到社区机构，缺乏消费级产品线的供应商面临失去市场份额的风险。

严格的监管框架

制造商必须根据医疗器械法规 (SOR/98-282) 获得 I-IV 级许可以及新的召回报告规则将于 2025 年 1 月生效。人工智能设备面临着更多的模糊性，因为加拿大缺乏与英国 DTAC 相当的评估框架。审查周期延长会提高营运资金要求，并可能将商业发布推迟六到九个月。规模较小的创新者可能会推迟进入或与已有的许可证持有者合作，从而减缓竞争流失并限制供应多样性。 

细分市场分析

按产品类型：随着消毒设备的加速发展，一次性消耗品占据主导地位

一次性消耗品占 2024 年收入的 35.69%，反映出在大流行期间变得紧迫的感染控制优先事项。 2024 年，加拿大医院用品的一次性用品市场规模达到 23.2 亿美元，到 2030 年复合年增长率将达到 6.3%。收紧的省级感染控制标准和削减后处理劳动力的努力正在引导买家转向一次性用品手术套件、插管和隔离衣。联邦拨款 42 加元（306 美元）在安大略省建造一座新的丁腈手套工厂，突显了对国内制造能力的政策支持，从而降低了供应中断期间的进口风险溢价。

灭菌和消毒设备是最突出的增长领域，预计将以每年 8.64% 的速度领先。医院正在淘汰传统的蒸汽装置，转而采用低温等离子体和汽化过氧化氢系统，以保护热敏内窥镜和眼科仪器。资本预算还专门用于带有物联网模块的高压灭菌器，这些模块与电子健康记录集成以自动进行循环验证。因此，加拿大医院灭菌设备用品市场份额预计将从 2024 年的 12.8% 攀升至 2030 年的近 15%。中端产品类别（患者检查设备、手术台和助行器）将继续实现可观的中个位数增长受门诊量和老年人需求增加的推动，最终用户：公立医院领先，专科中心规模扩张最快

2024 年，公立机构消耗了行业收入的 67.41%，相当于加拿大医院用品市场规模为 43.9 亿美元。全民覆盖和全球预算将购买力集中在省级供应链联盟内，从而实现优先考虑质量认证和供应商可持续性评分的批量购买合同。高昂的护理加班费和机构人员成本促使管理人员采用单一患者使用的物品，以减少交叉污染风险并缩短清洁周期。

专科和门诊手术中心虽然占 2024 年支出的 10% 以下，但预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.91%。当日骨科和眼科中心直接与供应商签订捆绑器械包和机器人兼容的合同。一次性用品的利润率通常高于公众预期呃。私立医院仍然是一个规模虽小但不断增长的客户群，其需求与雇主资助的保险有关，以提供普遍篮子之外的服务。随着 65 岁以上人群的扩大，长期护理和康复机构确保了行动和压力性损伤预防产品的稳定采购量。

地理分析

安大略省以其密集的人口和 56 亿加元（408 亿美元）的医疗基础设施管道奠定了加拿大医院用品市场的基础。到 2029 年，仅延龄草健康合作伙伴 (Trillium Health Partners) 的重建项目就将增加 2,400 个医疗手术床位，从而提高对监护仪、静脉注射装置和伤口闭合材料的年度需求。安大略省的综合采购网络依靠多年的记录供应商协议，提供吸引全球制造商的数量保证。

不列颠哥伦比亚省的复合年增长率最快，这得益于计划投资 64 亿美元的新设施2025-2026年的教学。新圣保罗医院等项目将采用集成无菌处理和能源管理功能的智能建筑暖通空调系统，推动嵌入式传感器设备和生态认证一次性用品的采购。

草原省份通过农村医院升级共同增加动力。耗资 51 亿美元扩建哈利法克斯伊丽莎白二世女王健康科学中心凸显了加拿大大西洋地区基础设施的激增，将市场覆盖范围扩大到历史上服务不足的地区。设备需求集中在适合沿海物流的远程 ICU 推车和适应气候变化的供应包装。

竞争格局

全球多元化企业主导了加拿大医院供应市场的上层市场，强生、美敦力和史赛克利用广泛的产品目录赢得了全系统的胜利合同。博斯特on Scientific 2024 年在加拿大和拉丁美洲的销售额增长了 16.9%，反映出其一次性内窥镜系列和药物洗脱技术成功整合到省级处方中。垂直整合使这些供应商免受组件短缺的影响，并使医院对生命周期支持充满信心。

可持续性已成为核心差异化因素。 Zimmer Biomet、Boston Scientific 和 Stryker 已公开承诺到 2030 年实现净零范围 1 和 2 排放，影响必须满足省级绿色采购指令的采购委员会。随着医院追求废物转移目标，手术工具回收的产品回收计划是一个显着的竞争杠杆。

战略并购仍然活跃。 DAS Health 通过收购一家加拿大医疗 IT 集成商进入 2024 年，凸显了对捆绑设备和软件产品的跨境兴趣。供应商与建筑财团就设计建造项目结成联盟，例如 Peter Gilgan Mississauga 医院，进一步巩固早期设备采购承诺。