客户信用评估页 | 越省事 Vieter

1输入关键信息

用于前期判断、资料准备和内部沟通，不替代正式申报、律师/会计/税务顾问或主管机关最终意见。

客户名称

空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。

预计合同金额

空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。

账期

空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。

历史合作

空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。

资料状态

空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。

风险说明

空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。

先形成内部试算和资料清单，再决定是否需要正式顾问复核。

2建议使用顺序

1
先统一事实
明确主体、金额、日期、责任人和资料状态。
2
列缺口和风险
把未确认项写入待核对清单，不直接对外承诺。
3
输出交接件
用结果摘要、样表和沟通模板同步给客户、同事或顾问。

3常见坑

先放账期再查资信。
合同主体、收货主体和付款主体不一致。
没有逾期升级和停供条件。

样表实用样表 / 资料包

客户信用资料清单样表

事项	需要填写的关键事实
责任人	内部负责人/外部顾问
证明材料	合同、证照、流水、授权、截图等
截止日	目标完成日期

客户信用跟进台账样表

缺口	未确认或未提供事项
风险	高/中/低及原因
动作	补资料/复核/提交/归档
状态	待补/已补/待复核/已完成

模板可复制模板 / 交接件

资料交接模板

【客户信用评估页｜资料交接模板】
事项：
当前结论：
已齐资料：
缺资料：
责任人：
截止时间：
需要顾问复核：

内部推进摘要

【客户信用评估页｜内部推进摘要】
目标：
风险等级：
下一步动作：
需要确认：
附件清单：

沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo

邮件模板

【邮件模板｜客户信用评估页】
主题：请协助确认资料与下一步动作

各位好，
我已整理本事项的初步摘要、样表和缺口。请协助确认资料是否齐全、是否需要顾问复核，以及责任人和完成时间。
谢谢。

微信 / WhatsApp / Zalo 模板

【微信 / WhatsApp / Zalo｜客户信用评估页】
我整理了一版资料和缺口，请帮忙确认：
1. 资料是否齐
2. 谁负责补
3. 是否要顾问复核
4. 今天能否给更新时间

FAQ实用 FAQ

适合老板、财务、HR、行政、业务负责人或顾问接口人在正式处理前先统一事实、资料和责任人。

不能。这里用于内部判断、资料准备和沟通摘要，正式申报、审批、税务或法律结论仍需专业复核。

很多事项卡住不是因为不知道服务名，而是不知道要谁补什么资料、什么时候补齐、发给谁确认。

先用结果区的待核对项形成缺资料清单，分配责任人和截止日，再决定是否同步顾问。

邮件适合正式交接，微信/WhatsApp/Zalo适合快速催补和项目群同步。

B沟通模板总控

统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。

接收方 / 对接人

我方负责人

期望回复时间

补充备注

等待同步

后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。

D样表下载 / Word 交接单

本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。

使用场景

负责人

截止时间

备注

等待生成样表

页面加载后自动生成交接摘要。

说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。

A输入总控 / 统一结果

页面完整度提示

用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。

页面加载后自动生成统一摘要。

等待生成

结果核心结果

准备度

风险等级

待补项

建议动作

结果摘要

等待生成

提醒下一步建议

复核待核对项

官方参考与入口