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客户信用评估页
从注册信息、付款记录、账期、合同金额和历史争议判断客户信用和账期风险。
客户信用
账期
风控
1
输入关键信息
用于前期判断、资料准备和内部沟通，不替代正式申报、律师/会计/税务顾问或主管机关最终意见。
客户名称
空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。
预计合同金额
空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。
账期
预付款
货到付款
30天
60天
90天以上
空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。
历史合作
首次合作
有小额合作
长期合作
曾有逾期
空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。
资料状态
待确认
已查注册信息
已查付款记录
已做内部审批
空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。
风险说明
需确认付款责任人、开票主体、争议解决和逾期处理条款。
空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。
生成摘要
载入示例
复制摘要
先形成内部试算和资料清单，再决定是否需要正式顾问复核。
结果
摘要
等待生成
等待生成
FAQ
实用 FAQ
客户信用评估 页面适合谁先用？
＋
适合老板、财务、HR、行政、业务负责人或顾问接口人在正式处理前先统一事实、资料和责任人。
结果能不能直接作为正式结论？
＋
不能。这里用于内部判断、资料准备和沟通摘要，正式申报、审批、税务或法律结论仍需专业复核。
为什么要做样表和模板？
＋
很多事项卡住不是因为不知道服务名，而是不知道要谁补什么资料、什么时候补齐、发给谁确认。
资料不齐时怎么办？
＋
先用结果区的待核对项形成缺资料清单，分配责任人和截止日，再决定是否同步顾问。
邮件和聊天模板怎么用？
＋
邮件适合正式交接，微信/WhatsApp/Zalo适合快速催补和项目群同步。