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TCBS 获得近 5 亿美元资金

Techcom Securities 已准备好支付无担保银团贷款融资,融资规模达到创纪录的 4.88 亿美元。

核心摘要:Techcom Securities 已准备好支付无担保银团贷款融资,融资规模达到创纪录的 4.88 亿美元。

TCBS 获得近 5 亿美元资金
TCBS 获得近 5 亿美元资金

这是越南证券公司有史以来最大的银团贷款,标志着TCBS连续第三年在进入国际资本市场方面树立了新基准。

2026年银团贷款由国泰世华银行、中国信托银行、巴登符腾堡州银行、瑞穗银行和台北富邦商业银行等多家领先的国际金融机构安排。贷方基础非常多样化,是可比交易中最广泛的之一。

除了指定的牵头安排人、承销商和账簿管理人之外,此次交易还首次吸引了多家参与越南证券公司无担保融资的国际机构的参与。

该基金由来自多个地区的 26 家机构资助,包括中国、韩国、德国、香港、新加坡、中东、印度、马来西亚和台湾。这种广泛的参与凸显了 TCBS 在该地区以外不断扩大的信用状况,及其满足全球资本市场严格标准的能力。

2月初,TCBS还与德国复兴信贷银行旗下开发金融机构DEG签署了价值5000万美元的长期可转换贷款协议,在国际市场上留下了浓墨重彩的一笔。该交易被认为是具有里程碑意义的交易,有助于释放欧洲资本流入越南的证券和金融领域。

4.88 亿美元银团贷款的收益一旦发放,预计将增强 TCBS 的保证金贷款能力,支持其持续的市场领先地位。额外的流动性将使公司能够更灵活地应对市场动态。

TCBS 副首席执行官 Nguyen Tuan Cuong 表示:“此次银团贷款的成功执行是国际金融机构对 TCBS 的财务实力、治理能力和长期战略愿景的有力认可。多年来,TCBS 已成为越南将技术应用于金融服务、开发多元化产品生态系统、构建越南财富科技模式的先驱。此次交易进一步巩固了我们作为引领潮流的金融机构的地位,不仅在国内,而且在国际上也越来越重要。舞台”。

此次交易还为越南证券公司获取国际资本树立了新标杆。随着越南将于 9 月份被富时罗素 (FTSE Russell) 升级为新兴市场地位,释放大量全球投资流入,TCBS 在获得大规模国际融资方面采取的积极主动的做法使该公司处于领先地位。

TCBS发行的500个债券代码已按时足额兑付
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