越南半导体行业：当前格局
越南与美国2023年9月宣布的全面战略合作伙伴关系进一步加速了该行业的发展势头，促使全球半导体巨头扩大在该国的业务。英特尔、OnSemi、Hana Micron 和 Amkor 等领先企业已经在北部地区的外包半导体组装和测试 (OSAT) 设施以及南部的研发 (R&D) 中心建立了自己的影响力。
越南总理范明正于 2024 年 9 月 21 日发布的第 1018/QD-TTg 号决定概述了越南的 到 2030 年，愿景延伸到 2050 年。该路线图重点关注人才发展、制造能力和全球一体化，确保越南充分利用其地缘政治和经济优势。
| 越南各地区参与芯片设计的企业 | |
地区 | 公司 |
河内 | 三星电子、Viettel、LG、 东芝、Amkor Technology、FPT Semiconductor 和 CoAsia SEMI Vietnam。 |
Da Nang | 瑞萨、日立、 Synopsys、Savarti 和 FPT Semiconductor。 |
何志明市 | VNchip Technology、Microchip、Panasonic、 瑞萨电子、三星电子、英特尔、Savarti、Synopsys、FPT Semiconductor 和 Uniquify。 |
来源：越南微芯片社区 | |
主要增长动力
政府举措和战略合作伙伴关系
越南采用“C = SET + 1”公式构建其半导体增长战略，其中C代表芯片，S代表专业化，E代表电子，T代表电子 人才，+1 代表越南是半导体投资的安全目的地。该分阶段发展计划包括：
- 第一阶段（2024-2030年）：有选择地吸引FDI，组建至少100家设计公司、1家小型制造工厂和10家封装测试工厂。
- 第二阶段（2030-2040年）：扩大到200家设计公司、2家制造工厂和15 封装及测试
- 第三阶段（2040-2050）：建立300家设计公司、3家制造工厂和20家OSAT工厂，使越南成为全球半导体研发和生产领先者。
越南的半导体增长战略 | |||
类别 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第 3 阶段 |
吸引 FDI | |||
设计公司 | 100 | 200 | 300 |
小型半导体 | 1 | 2 | 3 |
包装植物 | 10 | 15 | 20 |
缩放 | |||
半导体行业营收 | 250 亿美元/年 | 500 亿美元/年 | 1000 亿美元/年 |
半导体产业增加值率 | 10-15% | 15-20% | 20-25% |
电子收入电子行业 | 2250 亿美元/年 | 4850 亿美元/年 | 10,450 亿美元/年 |
电子行业增加值 | 10-15% | 15-20% | 20-25% |
人力资源 | |||
工程师和毕业生 | 50,000 | 100,000 | 足够 |
来源：决定第 1018/QD-TTg 号 | |||
外国直接投资和主要参与者
越南在半导体领域吸引了大量外国直接投资 生态系统。英特尔在胡志明市的组装和测试工厂是其全球最大的工厂之一，而 Amkor Technology 在北宁投资了超过 10.7 亿美元用于半导体封装工厂。此外，富士康电路精密公司正在开发一座耗资 3.8333 亿美元的工厂，荷兰半导体公司 BE 半导体工业公司 (BESI) 将启动一个耗资 490 万美元的新项目 2025 年初在西贡高科技园区建成。
2024 年 12 月，Nvidia 与越南政府签署了一份人工智能合作协议，建立人工智能研发中心和人工智能数据中心。此外，英伟达对 Vingroup 旗下健康科技初创公司 VinBrain 的收购，凸显了越南在人工智能集成半导体应用领域日益重要的地位。
行业机遇：越南的半导体应用
汽车和电动汽车行业
以 VinFast 为首的越南电动汽车 (EV) 市场， 对半导体元件的需求不断增长。全球电动汽车销量同比猛增 35%，到 2035 年，电动汽车预计将占所有汽车销量的 50%。奥迪、梅赛德斯-奔驰和比亚迪等公司正在扩大其在越南的电动汽车业务，需要用于电池管理、电力电子和车辆自动化的半导体驱动解决方案。
工业制造和信息通信技术
越南统计总局 (GSO) 报告称，2024 年第一季度该国制造和加工业增长了 6.98%。国家创新中心 (NIC)、西贡高科技园区 (SHTP) 和岘港第二软件园正在带头投资高科技制造业，帮助越南成为半导体驱动型智能工厂的首选目的地。
人工智能和数据中心
随着越南人工智能生态系统的不断扩大，FPT 等本地科技公司正在利用这些优势 与 Nvidia 合作开发一座价值 2 亿美元的人工智能工厂。对边缘计算、机器学习和人工智能芯片不断增长的需求使越南成为人工智能驱动的半导体生产的新兴中心。
关键原材料和成本竞争力
越南在全球稀土储量最多的国家中排名第二，估计为 2200 万吨。越南正在通过确保获得硅片和稀土元素等关键原材料来增强其供应链的弹性。越南还拥有丰富的劳动力，其中技术熟练的人员达600万人，与其他参与者相比，它具有竞争优势。
人力资本和劳动力发展
越南的全球人力资本指数高达 0.69，是亚太地区人力资本指数得分最高的国家之一。通过对 STEM 教育、大学与行业合作和劳动力技能提升的持续投资，越南的目标是到 2030 年培训 50,000 名半导体工程师。FPT 和 Viettel 等大公司正在积极支持人才发展计划，以确保高科技行业拥有熟练的劳动力。
越南半导体行业面临的挑战
越南 半导体行业继续面临一些障碍，需要在业务战略规划期间仔细考虑。这些挑战包括：
- 劳动力短缺和技能差距：越南的半导体劳动力目前由 6,000 名工程师组成，计划培训 30,000 至 50,000 名半导体工程师未来几年。然而，信息和通信部估计，越南每年需要 15 万名 IT 和数字工程师，但目前的劳动力供应只能满足需求的 40% 至 50%。
- 基础设施和能源可靠性：稳定的基础设施对于半导体制造至关重要。越南电力供应不稳定带来了挑战，即使是轻微的停电也可能导致数亿美元的损失。一些工业区和高科技园区已经开发了独立电源，但需要长期解决方案来确保可靠性。
- 来自区域参与者的竞争：越南面临来自台湾、韩国和马来西亚的激烈竞争，这些国家拥有完善的半导体供应链。例如，马来西亚在外包半导体组装和测试（OSAT）设施方面拥有数十年的经验，这使其在吸引高科技方面具有竞争优势外国直接投资。
前进之路：商业和投资前景
尽管面临挑战，该国的半导体行业为企业和投资者带来了可观的利益。包括：
- 扩大半导体人才库：越南正在对 20 所高等教育机构的四个国家共享半导体实验室进行现代化改造，目标是培训 1,300 名专业讲师。 FPT 和 Viettel 等公司正在积极培养本地人才，以缩小技能差距。
- 加强对投资者的政策激励：越南提供企业所得税 (CIT) 减免，高科技项目的税率低至 10%，为期 15 年。其他激励措施包括免除土地租金和免除半导体制造设备的进口关税。
- 加强全球合作伙伴关系：越南半导体创新网络将本地企业与国际企业联系起来，促进合作化和知识交流。越南在地缘政治上的战略中立性使其能够吸引主要半导体生产国的投资，从而缓解与贸易紧张局势相关的风险。
结论
在政府支持的举措、外国投资以及电动汽车、人工智能和工业等行业不断增长的需求的推动下，越南的半导体行业正在迅速扩张 自动化。然而，为了维持长期增长，必须解决劳动力短缺、基础设施限制和区域竞争等挑战。凭借持续的政策支持、人才发展投资以及高科技基础设施的扩建，越南完全有能力在 2050 年成为全球半导体中心。