越南——亚洲新兴汽车市场

越南的汽车行业正在迅速发展，尽管区域经济放缓，但已成为东南亚增长最快的市场之一。普华永道的数据显示，该国的工业总规模 (TIV) 预计将增长 22%，仅次于新加坡，而东盟六国的 TIV 预计到 2024 年将下降 5.4%，这主要是由于印度尼西亚和泰国的需求疲软。

越南的崛起受到政府有利政策的推动，例如 2024 年临时注册费降低、2024 年临时注册费降低、2024 年降息等。 2023 年，以及税收优惠。与此同时，越南消费者对电动汽车的兴趣日益浓厚，电动汽车占该国新车总销量的 20%。

但是，越南汽车行业仍处于发展阶段，本地化率较低。到 2023 年，约 70% 的售出车辆是在国内组装的，但只有 20%其零部件全部在越南生产，反映出对进口零部件和原材料的严重依赖。这种依赖凸显了提高本地产能以提高成本效率和竞争力的迫切需要。

2023 年和 2024 年东盟六国汽车工业销量

资料来源：普华永道

越南汽车市场的主导企业

发生了重大转变 越南汽车市场，国内制造商 VinFast 成为强大的竞争对手。曾经由外国品牌主导的市场，如今本土品牌正在占据一席之地。 VinFast 推出更实惠的车型，帮助其市场份额从 2023 年的 9.2% 扩大到 2024 年的 21.3%，超过了现代、丰田和起亚等许多老牌外国竞争对手。

丰田

OEM	单位旧版（2023 年）	销售量（2024 年）	市场份额（2023 年）	市场份额 (2024)
VinFast	34,885	97,399	9.2	21.3
现代	67,450	67,168	17.9	14.7
57,414	66,576	15.2	< p>14.5
福特	38,322	42,175	10.1	9.2
起亚	47,414	41,656	12.6	9.1
三菱	30,894	41,198	8.2	9
马自达	35,632	32,601	9.4	7.1
本田	23,802 < /td>	28,267	6.3	6.2
T haco	9,524	11,165	2.5	< p>2.4
五十铃	8,671	10,522	2.3	2.3
总计	354,008	438,727	93.7	95.7
来源：普华永道

2024 年是越南汽车行业的转型期，特别是随着中国制造商的涌入。仅2024年就有7个新的中国品牌进入市场，带来了总数达到13个，超过日本的9个品牌。这些新进入者的独特之处在于他们对本地制造和长期投资的坚定承诺。

一些最引人注目的新参与者是：

• 吉利集团：该公司已与 Tasco 建立了一家合资企业，在太平省组装领克汽车和吉利汽车，计划初期年产能为 75,000 辆
• Geleximco-奇瑞：该品牌宣布了雄心勃勃的计划，计划斥资 8 亿美元建造一座装配厂，第一阶段计划于 2026 年第一季度完工；
• 斯柯达汽车：除了中国投资之外，这家来自捷克共和国的欧洲制造商还与 TC Motor 合作，在广宁省建立制造工厂，使越南成为其在东南亚的首个生产中心。

这些发展表明，越南对汽车的吸引力越来越大外商直接投资（FDI），逐步形成涵盖设计、制造、分销和售后服务的完整汽车价值链。新参与者的进入及其对越南长期投资的承诺，将通过将有竞争力的定价策略和高效的分销网络相结合，对汽车行业的老牌参与者构成挑战。

越南汽车市场的竞争优势

越南拥有几个区别于其他区域汽车市场的关键优势，特别是面对全球汽车市场 不确定性。其中包括积极的政府政策、广泛的自由贸易网络和强劲的内需潜力。

政府政策

越南将汽车行业定位为国家工业化战略的核心支柱。根据到 2035 年的国家汽车工业发展路线图，政府的目标是实现到2025年，年产能达到46.64万辆，满足国内70%的需求，出口3.7万辆。根据气候目标，越南还制定了到 2030 年 30% 的四轮汽车和 22% 的两轮汽车为电动汽车的目标。

为了实现这些目标，政府提供了各种支持政策和激励措施来吸引 FDI 并促进强大的汽车生态系统，如下表所示。

年份	监管	详细信息
2015	第 111/2015 号法令	支持产业的企业税收优惠
2016	第 122/2016 号法令	如果汽车制造商承诺每个车型至少组装 3,000 件，则可免除零部件进口税
2017	第 116/2017 号法令	增加进口整车的管理程序
2018	东盟货物贸易协议 (ATIGA)	车辆 0% 进口税
2020	第 70/2020/ND-CP 号法令	50% 降低国产汽车注册费（2020年6月至2020年12月）
2021	第 103/2021/ND-CP 号法令	国产汽车注册费减免50%（2021年12月至2022年5月）
2022	法令 10/2022/ND-CP	三年内完全免除电动汽车注册费，随后两年（2022年1月至2025年1月）减免50%
2023	法令 41/2023/ND-CP	国产汽车注册费降低50%（2023年7月至2023年12月）
2024	法令 109/2024/ND-CP	国产汽车注册费降低50%（2024年9月至2024年11月）
2025	法令 51/2025/ND-CP	两年内完全免除电动汽车注册费（2025年3月至2027年2月）
来源：Vnexpress

政府政策创造了良好的营商环境，使国内外汽车企业蓬勃发展，同时刺激了国内汽车尤其是电动汽车的需求。自 2022 年推出电动汽车首次登记税以来，每月首次电动汽车注册量已从 2022 年的平均 404 辆增长到 2023 年的 2,440 辆，并进一步增长到 2024 年的 6,648 辆。专家预计，最近宣布将电动汽车注册期延长至 2025 年后，也会对需求产生类似的积极影响。

自由贸易 协议

越南拥有由 18 项双边和多边自由贸易协定 (FTA) 组成的广泛网络，巩固了其作为战略投资目的地的地位。这些自由贸易协定减少了贸易壁垒，为越南制造商提供了获得尖端技术和新出口市场的机会。越南拥有东盟最广泛的自由贸易协定网络之一，定位于融入全球汽车和电动汽车供应链。

国内市场的潜力

越南的人口和经济基本面有利于持续增长。该国人口年轻，可支配收入不断增加，汽车拥有率较低（每 43 人中只有 1 人拥有汽车，而泰国的这一比例为十分之一，马来西亚为十分之一），这表明该国拥有巨大的增长潜力。毕马威 (KPMG) 表示，约 70% 的越南消费者愿意购买电动或混合动力汽车，尤其是 Z 世代和千禧一代。预计 2025 年需求量将达到 80 万至 90 万辆，到 2030 年将达到 180 万辆。

特朗普新汽车关税的影响

美国总统唐纳德·特朗普最近签署了行政命令，软化了其政府 5 月份推出的汽车关税。虽然根据国家安全法第 232 条对进口车辆征收 25% 的基本关税，但这主要影响与美国没有签订自由贸易协定的国家，包括越南。这也意味着，至少 85% 的零部件符合美国-墨西哥-加拿大协议 (USMCA) 要求并在国内组装的汽车将免除这些关税。

新政策还解决了“叠加关税”问题，仅适用最高适用关税。这项针对汽车行业的新政策旨在鼓励美国国内汽车组装，部分缓解成本上升的压力，并为汽车制造商进一步实现本地化生产赢得时间。

然而，东南亚汽车行业仍然面临挑战，其中包括美国主要汽车零部件贸易伙伴越南。区域汽车行业可能的风险缓解策略之一是战略重点转移。 VinFast 等越南公司正在重新调整其全球战略。该汽车制造商暂时暂停了在该地区的扩张计划美国、加拿大和欧洲由于物流成本上升和不利的贸易条件。相反，它正在将重点转向需求不断增长的亚洲。印度和印度尼西亚的新工厂已经开始建设，反映出这种转向更有前景、政治波动较小的市场的趋势。

结论

越南的汽车工业正处于关键时刻。尽管仍处于发展阶段，但由于政府的支持政策、外国投资和不断增长的国内需求（尤其是电动汽车需求），该行业正在快速转型。挑战依然存在，特别是在供应链本地化和国际贸易紧张局势方面，但该国正在成为区域乃至全球潜在汽车领域的关键参与者。

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