服装纺织行业仍然是越南经济增长的主要推动力之一，2024年出口总额达440亿美元，同比增长11%。

据越南纺织服装协会（VITAS）统计，2025年前5个月出口额超过175.8亿美元，同比增长9%。  今年前五个月，该行业的进口总额达到106.3亿美元，贸易顺差为69.5亿美元。

这些令人印象深刻的数字是由多种因素推动的。虽然低劳动力成本的传统优势正在消失，但越南在其一系列令人印象深刻的自由贸易协定（FTA）的支持下仍然保持着优势，有助于降低其产品关税。

与此同时，越南企业在面对当前挑战时证明了自己的灵活性，例如全球需求复苏缓慢和多国地缘政治紧张局势。世界各地。他们能够保持稳定的生产，逐步改善运营，并进入利基市场寻找新的增长机会。

值得注意的是，随着越南主要纺织品出口市场之一的美国调整关税政策，许多出口商正在积极实现市场多元化，以尽量减少政策变化的潜在负面影响。

考虑到这一点，越南服装​​和纺织行业如下： 预计在 2025 年上半年。

越南的服装和纺织品：概述

越南的服装和纺织工业由 3 个子行业组成：上游行业（纤维生产）、中游行业（织物生产和染色）和下游行业（服装制造）。据 VITAS 称，越南目前有 3,800 多家纺织工厂，其中 70% 生产服装产品，而其中只有 6% 生产纱线，17% 生产面料，4% 是染色工厂。

Mat

胡志明市服装、纺织、刺绣和针织协会(AGTEK)副主席范文越表示，国内纺织服装业的原材料供应仅能满足需求的40%左右，其中包括外商直接投资企业的需求。许多当地企业仍然依赖从中国和韩国进口原材料，而大部分纤维原料来自印度、中国和美国。

越南每年消耗约40万吨棉花。然而，只有3,000吨来自国内供应链，这表明国内供应量不足总需求的1%。

服装制造

服装制造的下游部门占越南服装和纺织行业的大部分，其中CMT模式是其主要活动。 CMT约占国内服装制造业产量的70%环型企业，而更先进的商业模式，如原始设备制造（OEM）和原始设计制造（ODM），占30%左右。国内面料产量每年约23亿米，满足国内需求的25%至30%。

美国、欧洲、日本和韩国是越南服装和纺织品的主要出口目的地。

2024年越南服装和纺织品十大出口市场
国家	价值 $US
联合 S美国州	16,151.8
日本	4,329.2
韩国（共和国）	3,148.6
中国	1,326.7
荷兰	1,224
加拿大	1,210.8
柬埔寨	888.2
德国	795.2
英国	765.3
俄罗斯	762.5
来源：越南海关

寻求 可持续的当地材料来源

越南的服装和纺织工业面临着为未来增长开发足够的当地材料来源的重大挑战。由于服装业主要以加工为主，每件出口服装的国内附加值仅占45%至50%左右。这种情况使企业遵守自由贸易协定中原产地规则标准的能力变得复杂，这也使整个行业面临潜在的供应链中断的风险。

当前形势迫切需要在行业内建立强大的支持部门，这对投资者来说可以被视为充满希望的机会。

塑造越南服装和纺织行业未来的动态

稳健的贸易协议

通过自由贸易协定和技术增加市场准入是主要增长点 服装和纺织行业的驱动力。越南的双边和多边自由贸易协定继续为越南制造商提供进入新市场的机会。随着《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》(CPTPP) 和《越南-欧盟自由贸易协定》(EVFTA) 等新自由贸易协定的生效，越南应该会看到出口增加，并推动进一步发展该行业的供应链，以便充分利用优惠关税。

采用绿色和可持续发展趋势

欧洲市场的特点是越来越多的高标准以及对绿色和可持续产品日益增长的需求一直是越南服装和纺织品制造商最重要的市场之一。为了不输给其他国家的竞争对手，特别是中国和孟加拉国，许多越南工厂努力获得国际证书，如OEKO-TEX®、GOTS、全球回收标准（GRS）和公平贸易，以满足欧洲国家的严格要求。

同时，越南正在投资绿色技术，例如无水染色、太阳能发电等 工厂和废水回收系统，以提高其产品的质量和可持续性。道德实践和对劳工权利的遵守也得到认真执行，以满足欧洲严格的社会责任标准。

对高附加值生产的需求不断增长

此外，在劳动力成本优势的推动下，制造业从中国转向越南中美贸易关系不稳定，预计将给越南服装和纺织业带来新的推动力。

根据美国时装工业协会(USFIA)的数据，80%的美国时装公司计划在2024-2025年减少从中国采购服装。越南是首批与美国政府达成双边贸易协议的亚洲国家之一，以避免最初提出的更高的“互惠关税”（46%）。这表明越南愿意参与并适应美国的贸易要求。新的关税结构可能会鼓励越南企业升级生产能力，转向半导体等高附加值产品，而不是仅仅停留在劳动密集型、低价值组装领域。

也就是说，展望未来，仅靠市场准入不足以带来增长。越南制造商还需要投资技术以提高生产力和d质量以保持竞争力。

越南的服装和纺织品制造中心

南部地区

越南南部被认为是越南的服装和纺织品中心。胡志明市以及周边的同奈省和平阳省拥有大量为众多国际品牌提供服务的服装工厂。造成这种情况的原因有很多，但基础设施和劳动力是其中最突出的两个。

胡志明市是越南最大港口的所在地。截至2019年，西贡港是全球第26大集装箱港口，在东盟地区排名第五，仅次于新加坡港、马来西亚巴生港、丹绒帕拉巴斯港和泰国林查班港。因此，胡志明市的港口约占越南海港吞吐量的 67%。

在胡志明市以南约 80 公里处，还有盖梅-蒂威港 (Cai Mep-Thi Vai Port)。 Cai Mep-Thi Vai 港是一个深水港，允许较大的船舶运输货物进出越南。这可以显着降低制造商的运输成本。一条多车道高速公路也将其与同奈和平阳相连。

越南北部

在北部，南定和清化是纺织和服装制造商的主要聚集区。

南定的服装和纺织工业贡献了工业部门50%以上的附加值，在规模、质量和竞争力方面都经历了大幅增长。 市场到达。截至 2025 年 3 月，该省有超过 6,000 家服装和纺织工厂活跃，其中包括 420 家知名公司。这些工厂大多位于农村地区，是数万名工人的主要就业来源。南定省正致力于通过鼓励投资高科技项目来发展其服装和纺织业，最近的发展突出了这一点，例如 TOP Textile JSC 耗资 2.03 亿美元的纺织和染色工厂以及 China-inv 耗资 4000 万美元的工厂协龙越南纺织科技有限公司是李宁、特步、彪马和新百伦等全球品牌的主要供应商。

同时，清化拥有 300 多家活跃的纺织和服装公司。这些企业采用先进技术，改进生产方式，在传统市场保持竞争力，同时积极开拓中东、南美等新市场。 2024年，该行业生产超过7亿件产品，出口约4.5亿件，比上年增长约20%。展望2025年，该行业计划保持这一增长势头，目标是每年生产超过7亿件商品，出口约4.7亿件。

在越南制造的外国品牌

越南有数百个制造服装和纺织品的国际品牌，但其中最著名的两个是阿迪达斯和耐克。

阿迪达斯

在 到 2021 年，大约 40% 的阿迪达斯鞋类产品在越南生产。这过去十年发生了重大转变，阿迪达斯将更多的供应链从中国转移到越南。

随着中国工资上涨，企业寻找新的低工资劳动力来生产产品，这是服装和服装制造业更广泛趋势的一部分。

不仅如此，中国与美国等主要出口市场之间的贸易紧张局势以及由于 COVID-19 边境限制也为运动服装公司实现供应链多元化提供了动力。

耐克

作为世界上最大、最知名的品牌之一，耐克真正融入了国际体育运动的格局中。然而，如果没有耐克在东南亚发展的庞大制造业务，这是不可能实现的。特别是，越南已成为耐克供应线的重要组成部分。

事实上，2021 年耐克鞋类的 51% 是在东南亚制造商生产的单独的强者。而且这个数字还在增加：2021年，耐克在越南只有138家供应商。然而，到2022年11月，这一数字已增加到155家。

政府支持政策

政府通过扩大纺织工业园区和刺激国内配套产业来重点支持纺织行业。鼓励地方政府协助企业进行研发活动、技术转让和创新。

企业所得税 (CIT) 激励措施

企业所得税 (CIT) 激励措施是越南商业环境中最具吸引力的特征之一，并且往往是对外国投资者最重要的投资激励措施之一。

越南有两种主要的企业所得税激励措施： 税率（即降低的税率）和免税期（本质上是免税）。这些往往会根据地点、行业、投资区域和其他一些因素而有所不同

优惠税率

不同的优惠税率包括：

• 整个项目生命周期10%；
• 自创收第一年起15年10%；
• 整个项目生命周期17%；
• 整个项目生命周期17%。
• 自创收第一年起 10 年减免 17%。

免税期税率

免税包括：

• 免税 4 年，随后 9 年减少 50% 的应纳税额；
• 免税 4 年，随后 5 年减少 50% 的应纳税额；
• 免税 2 年，随后 4 年减少 50% 的应纳税额。

展望未来

虽然今年服装和纺织行业陷入困境，但仍然强劲，为在亚洲寻求低成本制造基地的外国公司提供了巨大的机遇。

rt，越南打算专注于提升价值链，打造具有竞争力和质量驱动的国家品牌形象。考虑到这些目标以及外国公司在这个蓬勃发展的东南亚国家生产服装和纺织品的良好记录，越南的服装和纺织品行业有望在不久的将来恢复其作为全球服装制造强国的上升轨道。

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本文首次发表于 2018 年 5 月。最后更新时间为 2025 年 7 月 14 日。

（来自 Trinh Minh Huyen Tran 的输入）