越南房地产巨头 Novaland 公布了计划发行近 1.52 亿股新股，以交换超过 6 万亿越南盾（2.288 亿美元）的债券本金，作为解决未解决债务和流动性紧张问题的更广泛重组工作的一部分，《投资者》报道→查看来源。

主要细节：

• 交换条款：股票定价40,000 越南盾（1.53 美元），是 NVL 在胡志明证券交易所市场价格 18,200 越南盾的两倍多。
• 债务覆盖：2021 年至 2023 年期间发行的 13 个债券代码，大部分将于 2025 年到期。
• 实施目标：2026 年，待定股东和SSC 批准；股份锁定期为一年。
• 注册资本影响：将增加至超过 21.02 万亿越南盾（8.0166 亿美元）；此次发行占 NVL 流通股的 7.79%。

财务状况：

• 上半年亏损：6660 亿越南盾（2540 万美元）
• 债务总额：超过 61 越南盾。8 万亿（23.6 亿美元），未来 12 个月内到期 32.3 万亿越南盾。

Novaland 的大规模债转股表明战术乐观掩盖了严重的财务压力。