2025年的越南汽车行业：增长，关税影响和前景
在破坏性供应链和全球贸易不确定性中，越南的汽车行业仍在经历重要的增长阶段，具有强劲的政府支持，增加外国投资和消费者的需求不断增长，尤其是对电动汽车（EVS）。
越南的汽车行业正在迅速发展，尽管地区放缓，但越来越多地成为东南亚增长最快的市场之一。普华永道的说法，该国预计总共行业数量（TIV）增长了22％，仅次于新加坡，而东盟6的TIV预计在2024年将下降5.4％，这主要是由于印尼和泰国的需求减弱。
越南 - 亚洲的新兴汽车市场
越南的出现是由有利的政府政策所推动的，例如2024年临时注册费，2023年的降低利率和税收优惠。同时，电动汽车在越南正在越来越多的消费者兴趣，占该国新车总销售额的20％。
但是，越南的汽车行业仍处于发育阶段，其定位率较低。在2023年，大约70％的售出车辆是在国内组装的，但只有20％的组件是在越南内生产的，这反映了对进口零件和原材料的严重依赖。这种依赖强调了更大的本地生产能力，以提高成本效率和竞争力。
来源：PWC
越南汽车市场的主要参与者
VIE发生了重大转变Tnam的汽车市场，国内制造商Vinfast成为了强大的竞争对手。一旦由外国品牌主导，市场就会看到当地球员的立场。 Vinfast推出了更实惠的模型，它帮助其将其市场份额从2023年的9.2％扩大到2024年的21.3％，超过了许多已建立的外国竞争对手，例如现代汽车，丰田和起亚。
。|
OEM |
出售的单位（2023） |
出售的单位（2024） |
市场份额（2023） |
市场份额（2024） |
|
vinfast |
34,885 |
97,399 |
9.2 |
21.3 |
|
现代 |
67,450 |
67,168 |
17.9 |
14.7 |
|
丰田 |
57,414 |
66,576 |
15.2 |
14.5 |
|
福特 |
38,322 |
42,175 |
10.1 |
9.2 |
|
起亚 |
47,414 |
41,656 |
12.6 |
9.1 |
|
三菱 |
30,894 |
41,198 |
8.2 |
9 |
|
马自达 |
35,632 |
32,601 |
9.4 |
7.1 |
|
本田 |
23,802 |
28,267 |
6.3 |
6.2 |
|
thaco |
9,524 |
11,165 |
2.5 |
2.4 |
|
Isuzu |
8,671 |
10,522 |
2.3 |
2.3 |
|
总计 |
354,008 |
438,727 |
93.7 |
95.7 |
|
源： pwc |
2024年标志着越南汽车行业的变革时期，尤其是随着中国制造商的涌入。仅在2024年，七个新的中国品牌就进入了市场，将总数达到13个，超过了日本的九个品牌。这些新进入者的区别是他们对本地制造和长期投资的坚定承诺。
一些最著名的新玩家是：
鳍D业务支持 我们的专业知识可帮助您利用增长机会并在亚洲制造业中浏览特定国家 /地区的规定- Geely Group：该公司已与塔斯科州建立了一家合资企业，用于泰国Binh的Lynk＆Co和Geely Auto车辆的集会，计划最初的年度生产能力为75,000个单位；
- Geleximco-Chery：该品牌宣布了一个雄心勃勃的计划，计划为8亿美元的装配厂，第一阶段定于第二季度2026年完成；和
- Skoda Auto：超越了中国投资，捷克共和国的欧洲制造商已与TC Motor合作，在Quang Ninh建立了制造工厂，将越南标记为东南亚的首次生产中心。
这些事态发展表明越南AM越来越吸引外国直接投资（FDI），逐渐开发出跨越设计，制造，分销和售后服务的全尺寸汽车价值链。新参与者的这种进入，以及他们对越南长期投资的承诺，将通过结合竞争性定价策略和有效的分销网络对汽车行业的成熟参与者构成挑战。
越南汽车市场的竞争边缘
越南具有几个关键优势，可以将其与其他区域汽车市场区分开来，尤其是面对全球不确定性。这些包括积极主动的政府政策，广泛的自由贸易网络和强大的国内需求潜力。
政府政策
越南将汽车部门定位为其国家工业化战略的中心支柱。在其国家开发的路线图下，汽车行业通过2035，政府的目标是到2025年达到466,400辆汽车的年产量，满足了国内需求的70％并出口了37,000辆。根据气候目标，越南还针对其四轮的30％和22％的两轮车，到2030年。
。为了实现这些目标，政府提供了各种支持政策和激励措施，以吸引外国直接投资并促进强大的汽车生态系统，如下表所示。
|
年 |
调节 |
细节 |
|
2015 |
法令111/2015 |
支持行业的公司税收优惠 |
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2016 |
法令122/2016 |
如果汽车制造商承诺每种型号至少组装3,000台，则零部件的进口税收免税 |
|
2017 |
法令116/2017 |
增加了完全组装进口车辆的行政程序 |
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2018 |
东盟商品协议（Atiga） |
0％的车辆进口税 |
|
2020 |
法令70/2020/nd-CP |
降低国内组装汽车的注册费（2020年6月至2020年12月） |
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2021 |
法令103/2021/nd-CP |
在国内组装汽车的注册费用下降50％（2021年12月至2022年5月） |
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2022 |
法令10/2022/nd-cp |
完全豁免了三年的EV注册费，其次是随后的两年（2022年1月至2025年1月）降低了50％ |
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2023 |
法令41/2023/nd-CP |
在国内组装汽车的注册费用下降50％（2023年7月至2023年12月） |
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2024 |
法令109/2024/nd-CP |
降低了国内组装汽车的注册费（2024年9月至2024年11月） |
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2025 |
法令51/2025/nd-CP |
完全豁免EV注册fEES两年（2025年3月 - 2027年2月） |
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来源：vnexpress |
政府政策创造了一个有利的商业环境，使国内和国际汽车公司能够在增加国内车辆需求，尤其是电动汽车的同时蓬勃发展。自2022年对电动汽车的首次注册税引入以来，每月首次电动汽车注册从2022年的平均404辆汽车增加到2023年的2,440辆汽车，而2024年的6648辆汽车在2024年的6,648辆汽车中。
免费贸易协定
越南的18个双边和多边自由贸易协定（FTA）的广泛网络增强了其作为战略投资目的地的地位。这些FTA减少了贸易障碍，并为越南制造商提供尖端技术和新出口市场的访问。越南凭借东盟最广泛的FTA网络之一，可以很好地整合到全球汽车和电动汽车供应链中。
国内市场的潜力
越南的人口和经济基本面有利于持续增长。该国拥有年轻人的年轻人，增加了一次性收入，并且拥有较低的车辆所有权（只有43个人中有1人拥有汽车，而在泰国，在10分之一，在马来西亚，有1分之一，即20分之一，这表明了巨大的增长潜力。毕马威（KPMG）称，约有70％的越南消费者愿意购买电动或混合动力汽车，尤其是在Z世代和千禧一代中。预计需求将在2025年达到80万-900,000辆汽车，到2030年将达到180万辆。
特朗普的新自动关税的影响
美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）最近签署了行政命令，以软化汽车他的政府在五月份提出的关税。根据第232条国家安全法，对进口车辆的基本关税仍然存在，但这主要影响在包括越南在内的美国没有FTA的国家。这也意味着至少有85％符合美国 - 墨西哥 - 加拿大协议（USMCA）的零件制造的汽车，并在国内征收这些关税。
找到业务支持 通过使您的供应链和整个亚洲市场多样化来导致关税风险新政策还通过仅应用最高适用的政策来解决“堆叠关税”的问题。这项针对汽车行业的新政策旨在鼓励美国的国内车辆大会，从而使汽车制造商的成本增加并为汽车制造商购买时间进一步定位生产。
<但是，对于东南亚的汽车行业，包括美国的主要汽车零件贸易合作伙伴越南，还有一个挑战。区域汽车行业可能采取的风险缓解策略之一是重点的战略转变。像Vinfast这样的越南公司正在重新校准其全球战略。由于物流成本的上涨和不利的贸易条件，汽车制造商正在暂时暂停在美国，加拿大和欧洲的扩张计划。取而代之的是，它正在转移到亚洲，需求正在增长。印度和印度尼西亚的新工厂已经在进行中，这反映了这一枢纽，这是针对更有前途和政治上波动的市场。结论
越南的汽车行业处于关键时刻。由于政府的支持性政策，外国投资和国内需求的增加，该行业仍在发展中，该行业正在迅速转变，尤其是对电动汽车的需求。挑战仍然存在，尤其是在供应方面连锁本地化和国际贸易紧张局势，但该国正在成为区域性和潜在的全球汽车景观中的关键参与者。
