核心摘要：在过去三个月中，VILAF 为一系列成功完成的国际债券发行提供了咨询服务，所有债券均在新加坡证券交易所（SGX-ST）上市。这些交易是根据越南新证券法及其实施条例完成的第一批国际债券交易。
Novaland Group VILAF 为 Novaland Group 发行 3 亿美元 2026 年到期可转换债券的独家牵头经办人瑞士信贷（新加坡）有限公司提供咨询服务。该交易还涉及独家牵头经办人和发行人的越南交易对手之间的独家股权互换安排，并于 2021 年 7 月完成。
Novaland 集团是越南领先的房地产开发商之一。
此次发行是在之前发行的一批 2023 年到期的 2.4 亿美元可转换债券之后进行的，该债券于 2021 年 2 月完成。
Vingroup VILAF 为 Vingroup Joint Stock Company 发行 5 亿美元、利率为 3.00%、将于 2026 年到期的可交换债券在新交所上市提供咨询服务，该债券于 2021 年 4 月完成。这些债券可兑换为 Vinhomes 的股票。
Vingroup是越南最大的企业集团，专注于科技、房地产、零售、汽车和服务等多个行业。
BIM Land VILAF 协助 BIM Land 股份公司 (BIM Land) 发行 2 亿美元、2026 年到期、年息 7.375% 的高收益债券，并在新交所上市，该债券于 2021 年 5 月完成。
该交易是越南非上市公司首次发行S条例国际债券之一，也是越南首个绿色债券。
BIM Land 是 BIM Group 的子公司，是该国领先的度假村和酒店开发商之一，向凯悦集团、洲际酒店集团和星狮地产集团等主要国际度假村参与者提供专业知识。本次债券发行筹集的资金将用于“开发公司的房地产项目，其中包括许多绿色环保项目”。
为上述债券交易提供咨询服务的 VILAF 团队包括创始合伙人 Phong Tran、律师 Lam Nguyen 和高级律师 Anh Tu。
