越南2024 PCI报告：关键发现
由越南工商会（VCCI）与美国国际发展机构（USAID）合作开发，PCI报告借鉴了数千家公司的广泛调查数据，以评估省级经济治理的关键领域。
找到业务支持 我们的专业知识可帮助您利用增长机会并在亚洲制造业中浏览特定国家 /地区的规定今年的报告显示省级竞争的重大改善Isivice，透明度，劳动质量和市场进入程序的显着进步。但是，仍然存在挑战，包括非正式成本的上升，持续的行政负担以及进入土地的困难。此外，该报告强调了向高价值行业的转变，国内销售的增加以及外国投资企业（FIES）的乐观情绪越来越大。
在本文中，我们解开了2024 PCI报告的关键发现，研究了最佳省份，新兴的业务趋势以及持续不断塑造越南商业环境的持续挑战。
了解有关2023 PCI报告的更多信息：越南发布2023 PCI-PGI报告：关键结果
关键发现
该报告的标题发现是省级经济治理的持续改善，中位省的PCI得分升至67.67分 - 从20点起不止一个以上23 - 核心PCI得分达到68.18分，标志着自2016年以来的稳定上升趋势。
基于影响私营部门发展的经济治理地区，PCI分数将越南的63个省级。总体指数得分基于评估以下标准的十个子区域：
- 业务初创企业的入境成本较低。
- 轻松获得商业场所的土地和安全性。
- 透明的商业环境和公平的业务信息。
- 企业的最低非正式费用。
- 有限的官僚程序和检查。
- 最小政策偏向于州，外国或互联公司。
- 积极主动且创造性的省级领导才能应对业务挑战。
- 高质量的业务支持服务。
- 有效的劳动培训政策。
- 公平有效的法律解决方案解决法律和维护法律和命令。
2024年，PCI得分最高的NCE是北部城市Hai Phong，这是一个主要的制造和物流中心。这是这座城市第一次获得排名最高，得分为74.84。根据该报告，其成功源于对业务和投资环境的一致改进，包括简化行政程序，促进直接投资，行政改革和工业区的发展。 Hai Phong在10个治理标准中有7个改善了市场，即市场进入，土地获取，透明度，非正式指控，公平竞争，地方政府的积极性以及法律机构和秩序。
东北沿海省Quang Ninh以73.20的得分获得第二名，自2023年以来增长了1.95分。QuangNinh在2024年的十个PCI治理区中的五分之五，在2024年中有5分，标志着其连续第十二年在省级竞争的前五个省和城市中的竞争。
。2024年PCI得分的前10个省和城市
- hai phong - 74.84
- Quang Ninh - 73.20
- Long An - 72.64
- Bac Giang - 71.24
- BRVT - 71.17
- 色相城市 - 71.13
- Hau Giang - 70.54
- phu tho - 70.35
- Dong Thap - 70.35
- 悬挂日元 - 70.18
所有63个省和城市的平均PCI分数均显示出积极的变化，Bac Giang在PCI核心的改进方面处于领先地位，其次是Long An，Thanh Hoa，Lai Chau和Dak Nong，强调了它们转变为越来越有吸引力的投资目的地。
。。。2024年有改进的PCI分数的前10个省和城市：
- Bac Giang
- 长
- thanh hoa
- Lai Chau
- dak nong
- Quang Ninh
- Binh Phuoc
- tien giang
- dien bien
- hai duong
*平均年度变更
busin的关键改进越南的ESS环境
改进人工质量
该报告发现，在2024年，企业在其省份的一般性和职业教育评级为显着，分别为68％和63％的受访者表示满意。此外，有54％的公司报告说，当地劳动力充分或大部分满足了他们的就业需求，高于2023年的47％。公司还报告了招募非熟练劳动力（63％），技术人员（37％）和管理人员（30％）的成功率更高，反映了劳动力和可用性的整体改善。
更好的透明度
找到业务支持 通过量身定制的商业智能推进您的中国 + 1亚洲制造策略透明度指标在2024年有所改善，并有业务ES报告获得访问计划和法律文件的分数较高，达到3.11和3.23，是2006年以来最高的。只有31％的公司表示，获得“连接”是获得省级文件所必需的，从2021年的61％下降，是记录的最低水平。增强的信息访问还符合法规，有助于更高的可预测性，其中40％和39％的公司指出中央和地方法律变更的可预测性提高了。该报告指出，这些收益很可能得到了正在进行的政府电子政务倡议，例如国家数字化转型计划。
。更有利的市场进入程序
市场进入程序继续有所改善，目前，业务注册大约需要七天，修正案需要六天，比二十年前一个月大幅下降。 2024年，有93％的公司在注册程序中透露透明度，有91％的公司承认明确的GuidanCE，86％的人称赞员工的专业知识和友善。但是，只有不到50％的公司对有条件的业务许可程序感到满意，这表明需要进行进一步的改革来简化市场进入流程。
法律机构和公共秩序
衡量私人企业对省级法院系统和司法程序的信任的法律和安全子指数在2024年仍然很强大，中位省份中有91％的公司表达了对法律制度保护版权和合同执法等法律系统的信心。此外，有93％的企业表示，省级法院公平处理经济案件，有88％的企业报告了迅速的决议，而89％的法院承认法律援助的有效性。此外，有83％的公司将当地的安全状况描述为良好，从前三年的77％到78％，表明法律和SECU的稳定性持续稳定难度环境。
业务乐观
商业乐观情绪在2024年得到了改善，有33％的公司计划在两年内扩展，高于2023年的27％，尽管仍低于预期的50％。中型企业和大型企业表现出最高的乐观情绪，其中46％的公司规模为500亿至2000亿兰特（190万美元至770万美元），其中56％的规划扩张超过了2000亿访问，分别从2023年的38％和39％。同时，有27％的微型企业（规模低于30亿蒙的人（115,696美元）表示，他们打算扩大，从2023年开始增长5％。
。计划扩展的顶级行业是：
- 化学物质（47％）
- 农业，林业，渔业（43％）
- 食品加工（40％）
- 金属产品（39％）
- 医疗保健教育 - 管理（38％）
- 木材产品（37％）
- 服装（37％）
- 信息技术（35％）
- 批发，零售和摩托车维修（34％）
- 建筑（33％）
根据该报告，这些行业计划扩张的增长主要是由全球供应链内的国内需求，外国投资和战略定位的增加以及政府的支持，竞争性劳动力成本和有利的贸易协定驱动。
膨胀意图最高的省份是Bac Lieu（53％），悬挂日元（50％），BAC Giang（47％），BA Ria-vung Tau（46％）和HOA BINH（46％），反映了目标的工业发展和战略投资吸引力。
重要的是要注意，该报告建议对这些发现的谨慎解释，因为自2024年12月的调查结论以来，美国关税政策和其他不可预见的全球发展的变化可能会影响业务扩张n计划，尤其是出口驱动的部门和省份。
越南公司面临的挑战
越南的公司继续应对影响其运营和增长前景的各种挑战。这些障碍包括财务通道，获取客户的困难，市场低迷，土地通道问题以及非正式费用的回报。尽管已经取得了一些进展，例如采用了数字行政流程，但诸如官僚效率低下和不正常成本等持续存在的问题仍然是企业的重大障碍。
企业报告的前五名障碍是进入银行或信贷（54％），寻找客户（49％），市场低迷（38％），寻找业务伙伴（20％）并获得合适的人员（20％）。
。省政府的积极性降低
地方政府官员的积极性似乎正在下降，这是e 2024年的平均积极分数从2023年的6.68下降到6.29。较小的企业报告说，省级当局在法律框架内具有灵活性和支持，以创造有利的商业环境，从2021年的86％下降到2024年的77％。
。。。。。 找到业务支持 通过使您的供应链和整个亚洲市场多样化来导致关税风险明显更少的企业认为，省级人民委员会是政府的地方行政部门，在解决新问题方面具有动态和创造力，而2023年则更多的企业指出，他们的省政府对不清楚的中央政策或文件的反应太慢，要么太慢或被动。最后，认为省政府的阿特图图的公司比例大幅下降朝向私营部门的DE为正 - 2024年为53％，而2021年为64％。
解决这些对省政府的信心下降，该报告敦促他们对LAM指令秘书行事，以支持私营部门的增长。
行政程序处理质量放缓
在越南处理行政程序已显示出2024年放慢速度的迹象，这反映在时间成本下降的降低中，比2023年的平均得分下降到平均得分7.44。比2023年的企业在20223年和2023年和少数情况下的企业在州法规上的支出超过10％，并且比在2023年和少数情况下经历了shorerations的行政服务。此外，检查负担增加了，有22％的企业报告了2024年的检查中的内容重叠，从2023年的8.5％增加。
尽管有这些挫折，但仍有积极发展，例如每年进行三次以上企业的数量减少以及在线管理程序的有效性提高。这些数字流程已被证明可以节省企业的时间和金钱，这反映了政府正在进行的数字化转型和电子政务改革的成功，预计这些改革将继续改善商业环境。
土地访问中的挑战
对越南的企业来说，进入土地仍然是一个重大挑战，如2024年的调查所反映的那样。土地访问子指数的平均得分降至6.54，从往年开始一直向下趋势。报告没有障碍的企业百分比降至33％，低于2021年的55％。
此外，由于复杂的程序和官僚的企业，需要土地使用权证书（LURC）的企业中有31％面临困难LES从2021年的21％高达21％。由于这些土地通道挑战，大量企业（将近74％）不得不延迟或取消计划。报告的主要问题包括延长土地记录的处理时间，确定土地使用价值的耗时的程序以及官员的指导不足。
此外，土地价格的差异以及与官方法规的错位持续存在。土地法的变化将加剧这些挑战，该法律于2025年1月1日生效，一些当地官员仍然不确定新程序。
非正式费用返回
非正式的费用又对企业又越来越关注。非正式成本子指数评分从2023年的7.08下降到2024年的6.77，表明非正式付款的复兴。虽然报告必须支付非正式费用的企业数量只有三个百分点增加了，但T显着增加报告的企业百分比报告必须支付非正式的检查，业务许可证和土地行政程序。
然而，尽管有这些增加，但相对于收入的非正式成本的经济负担仍在继续下降。只有2.3％的企业报告说，其收入的10％以上的非正式成本，比2006年的13％大幅下降。
。外国直接投资的趋势
找到业务支持 通过实体健康检查和合作伙伴审查服务确定业务风险该报告对外国投资企业（FIES）的调查称为PCI-FDI调查，对越南外国直接投资趋势进行了全面概述，突出了FIES投资计划，行业重点和市场取向的转变。 PCI-FDI调查基于从1,5收集的数据44个省的44个省，并非越南的所有省份，都集中在25个FDI集中的省份。
调查发现，尽管新注册的外国直接投资总计达到197亿美元，在2024年下降了7.6％，但现有项目的额外投资飙升了50.4％，表明持续的投资者信心。制造业占新注册资本的近70％，新加坡，韩国和中国是顶级投资者。该报告强调，宏观经济稳定，扩大贸易协定以及全球供应链的转变使越南对外国投资者的吸引力得到了支持。
提高了FIES
的乐观情绪总的来说，2024年的PCI-FDI调查表明，FIES的乐观情绪增加，尽管全球经济不确定性持续不断，但越来越多的计划扩大了运营。
在2024年，计划扩大其业务的FIE中有37％，高于2023年的26％。这一信号越来越多。尽管这一百分比约为50％，但PTIMISM虽然扩张计划仍低于covid-19的水平。出口商表现出较高的信心，43.6％的计划扩大，而非造型者中有35.5％。
。投资计划显着增长，有40％的公司计划增加投资，高于2023年的30.3％。尽管如此，就业趋势转向了更多的资本密集型部门，因为公司的份额增加了49.5％，从2023年的59.9％下降到48％的损失，同时损失了22％，而股票的损失则降低了48％，而股票的份额则降低了78％。 2023年42.3％。
，尽管有这种积极的趋势，但围绕全球经济状况和美国关税政策的不确定性可能会缓解未来的扩张。
转向高价值行业
2024 PCI-FDI调查突出了持续的浓缩。GN投资的公司在批发和零售业中，强调了越南作为区域贸易和分销中心的地位。该行业仍然是外国资本的关键吸引力，特别是来自泰国，日本和韩国的投资者，因为越南的零售市场预计到2025年将达到3550亿美元。
。专业服务已成为外国公司中第二大最常见的部门，反映了向更知识驱动的经济转变，并增加了对咨询和法律咨询服务的需求。信息和通信技术以及电子制造公司仍然是杰出的部门，尽管全球供应链挑战持续持续，但仍将越南定位为不断发展的技术和电子生产中心。同时，在不断变化的全球市场动态的情况下，越南逐渐转向高价值工业的传统制造业相对份额略有下降。
。销售到国有企业激增
在2024年的一个显着转变是，向国有企业（国有企业）和政府机构销售增加，而FIES卖给国有企业的销售额上升至18％，以及向政府机构销售的企业，达到13.7％。此外，有55％的公司向私人越南公司报告了销售，这是过去十年中最高的利率，而向越南私人个人销售的公司的百分比从2023年的23％急剧上升到2024年的38.6％。
这种激增反映了国内消费的增加，并将FIES更强大地融入越南当地经济。相反，从2023年的51.8％下降到36.5％的FIES份额下降到36.5％，这在全球贸易不确定性的情况下向国内市场枢纽。但是，该报告指出，这可能是2024年样本中的一个异常，并且需要进行未来的研究以评估这是否是长期趋势。
ADM分配依从性仍然是一个关注的问题
找到业务支持 我们帮助公司专业地浏览亚洲的公司，间接，个人，国际税和转让定价领域。在2024年，有49.2％的fies报告说，高级管理人员花费了超过5％的时间处理官僚程序，从2023年的50.2％下降了略有下降。虽然这比流行前的时期有了显着改善，而该数字超过了70％，这表明行政合规性仍然是许多公司的重要问题。
同时，检查的中位数降至零，这是自调查开始以来记录的最低水平，表明监管环境更简化。骚扰案件（定义为每年面临四次或更多检查的公司）也急剧下降至3.1百分比从2023年的6.6％降低。但是，出口关税的中位天数略有增加到2024年的两天，高于2023年的一天，这表明可以进一步改进。
。税收程序仍然是主要关注的
税收程序成为2024年FIE的最大关注点，其中35％的公司将与税收有关的问题确定为最麻烦的问题，这是最麻烦的，从2023年的16％开始显着上升。这一增加可能反映了针对转让定价的强化税收审核，尤其是针对持续投资损失的公司而言，尤其是在扩大投资的同时进行投资损失。越南当局还正在考虑进行进一步的法律改革以加强转让定价法规。
推进机构改革以支持经济增长
2024 PCI报告强调了有针对性的政策干预措施在全球贸易不确定性和不断发展的业务动态的情况下保持经济势头的必要性。关键建议包括e简化税收程序和监管合规性以减轻企业的行政负担，这一举动被认为是必不可少的，鉴于非正式费用的重新出现和依从性成本上升。
该报告还强调了加强国内供应链联系并投资人力资本的重要性，尤其是在技术和监督角色上，以支持越南向高价行业的转变。此外，培养更有效的公私对话并在省级加强政策执行对于应对土地访问和政府动态的持续挑战至关重要。