越南软塑料包装市场规模及份额

越南软塑料包装市场分析

2025年越南软塑料包装市场规模为25万吨，预计到2030年将达到34万吨，复合年增长率为6.83%。这一上升轨迹依赖于三个相互交织的力量：该国不断扩大的食品和饮料加工基地、将加工商的有效税率降低至 15% 的出口导向型税收激励措施，以及迅速转向符合新兴生产者延伸责任 (EPR) 要求的可持续单一材料解决方案。电子商务和送餐生态系统的加强进一步增加了对能够承受热应力并保持产品新鲜度的高阻隔袋的需求。与此同时，不稳定的聚烯烃树脂价格到 2024 年将上涨 15-20%，促使加工商通过多供应商合同对冲投入成本，并尝试使用回收或生物基树脂。竞争该领域保持适度集中：跨国公司利用先进的阻隔技术，而敏捷的本地企业通过成本效率和快速设计周转赢得份额。

越南软塑料包装市场趋势和见解

越南餐饮加工业快速增长

2024年，越南食品和饮料行业销售额增长7.4%，达到793亿美元，巩固了其作为越南软塑料包装市场单一最大刺激因素的作用。 ^{[1]VietNamNet，“越南食品和饮料市场在 2024 年增长 7.4%，” vietnamnet.vn} 加工肉类和海鲜生产线大幅增长，鼓励加工商安装多层将聚乙烯与 EVOH 混合的共挤出机，可在 23 °C 下实现低于 0.1 cc/m²/天的氧气透过率。这些壁垒使本地品牌能够满足严格的东盟保质期要求，同时用轻质袋代替硬罐或广口瓶。对 EVOH 薄膜的投资还使越南出口商能够抓住利润丰厚的地区对方便面、即饮咖啡和冷冻海鲜的需求。随着产能增加，加工商青睐圆顶tic 包装合作伙伴，以收紧供应链并缩短交货时间。

现代零售和便利业态的扩张

现代杂货连锁店（例如永旺和乐天）在 2024-25 年期间大幅增加商店数量，迫使品牌所有者投资于在光线充足的货架上脱颖而出的高图形软包装。加工商的应对措施是升级到八色和十色轮转凹版印刷线，同时添加能够当天更换艺术品的数字印刷机。带拉链的自立袋在零食、格兰诺拉麦片和粉状饮料中受到青睐，凸显了消费者对便携性和可重新密封性的关注。小袋装销量同步增长，因为小包装让对价格敏感的购物者能够试用优质护发或调味品品牌，而无需购买大包装。零售商对精确包装尺寸和条形码准确性的坚持进一步标准化了整个越南软塑料包装市场的规格，促进了越南软塑料包装市场的经济发展。

针对灵活加工商的政府出口导向型税收优惠

计划投资部将采用无溶剂层压、水性油墨或可再生能源系统的加工商的企业税率从 20% 降低至 15%，提高了项目内部回报率并降低了大规模自动化的风险。高效柔版印刷机的加速折旧和指定工业园区的优惠土地租赁降低了前期成本，鼓励了外国进入。 QuickPack 投资 3170 万美元的隆安工厂配备了德国凹版印刷机和在线电子束固化设备，是这些激励措施所推动的资本流入的典型代表。从长远来看，政策框架将越南定位为出口中心，可以向东盟和欧盟买家提供价格具有竞争力的卷和预制袋。

电子商务驱动的高门槛送餐需求y 袋

胡志明市和河内的食品配送收入激增，包装创新转向可蒸煮的三层 PE/PA/EVOH 袋，可承受 130 °C 灭菌，同时保留风味长达 18 个月。加工商与云厨房品牌合作，集成激光刻划以方便打开，并嵌入二维码以跟踪运输过程中的温度变化。餐盒公司为这些高阻隔结构支付溢价，因为可靠的保质期弥补了冷藏物流的缺失。随着烹饪初创公司的激增，这一利基市场在越南软塑料包装市场的份额不断上升。

严格的 EPR 和一次性塑料法规

由于加工商必须资助收集计划、重新设计多层袋以及由自然资源和环境部审核的文件回收指标，合规成本不断上升。 ^{[2]越南政府，“塑料包装法规的生产者延伸责任”，gov.vn}含有铝或 EVOH 的复杂层压板面临更高的生态费用，迫使品牌所有者承担成本上涨或重新设计包装。规模较小的加工商缺乏快速机器更换的资金，因此存在客户流失的风险。相反，将可回收解决方案商业化的先行者享有定价权和首选供应商地位。

挥发性聚烯烃树脂定价与原油波动相关

2024 年树脂价格飙升 15-20%，削减了越南软塑料包装行业的利润。以美元报价的出口导向型工厂难以通过季度合约的上涨，促使更多地采用以布伦特原油为指数的长期供应协议，以及通过新加坡聚丙烯期货进行现货对冲。虽然较大的企业拥有执行此类策略的资金带宽，但家族企业仍然面临风险，从而抑制了波动周期期间的资本支出胃口。

细分市场分析

按材料类型：生物塑料加速可持续发展转型

越南软塑料包装材料市场规模由传统材料主导到 2024 年，生物塑料将占 69.11%，但监管势头和企业承诺正在推动生物塑料的复合年增长率为 8.01%。聚乙烯仍然是占主导地位的树脂，因为它很容易在现有的吹膜生产线上加工现在可以集成 20-30% 的消费后内容，而不会造成性能损失。 BOPP 在需要高光泽度和挺度的零食和糖果网领域保持着领先地位，而 CPP 则满足蒸煮和耐热应用的要求。 EVOH 虽然吨位较小，但由于其超低透氧性，在宠物食品和海鲜出口中具有不成比例的价值。

生物塑料的渗透取决于符合 EN 13432 可堆肥标准的 PLA 和淀粉混合物，并且可以在较低温度下密封，从而降低每个袋子的能源成本。品牌在阻隔要求适中的短保质期干燥产品中试点这些形式。随着对不可回收结构征收 EPR 附加费的加剧，加工商将生物塑料基材与水性油墨和无溶剂粘合剂捆绑在一起，从而在出口宣传中为其可持续发展声明增加了营销力度。由于其用途广泛，适用于大米、咖啡和宠物食品，到 2024 年，越南软塑料包装市场将占据 48.13% 的份额。与玻璃罐相比，其轻质外形可将物流成本削减高达 60%，这一节省符合食品制造商的利润目标。另一方面，随着快速消费品品牌向注重成本的购物者提供试用装优惠，小袋装和棒装正以 7.66% 的复合年增长率快速增长。这种格式的每单位树脂需求量较低，也吸引了希望最大限度提高货架饰面的零售商。

2025 年安装的高输出成型-填充-密封机每分钟可生产 300 个小袋，定位精度为 ±0.5 毫米，支持快速更换艺术品的促销活动。集成到咖啡袋中的排气阀可以保留香气，而激光微穿孔可以轻松撕开而不会污染内容物。电子商务托运商需要拉伸薄膜来保证托盘稳定性，这推动了薄膜和包装材料的持续稳定增长。标签为尽管吨位较小，但通过数字装饰（例如与真伪检查相关的可变二维码）获得了较高的利润。

按最终用户行业：个人护理增长速度超过食品

2024 年，食品保持了 31.32% 的销量份额，其中以包装海鲜、方便面和糖果出口为基础，从而控制了成本灵活格式的优势。高阻隔袋将冷鲜肉的保质期从 7 天延长至 14 天，减少浪费并简化越南狭长地理区域的配送。然而，个人护理和化妆品类别的复合年增长率为 5.75%，为越南软塑料包装市场注入了活力。可支配收入的增加推动了对一次性面膜、洗发水小袋和真空乳液袋的需求。

高端护肤品牌指定多室袋，在使用前隔离活性成分，以保证功效。装饰冷箔和哑光清漆提升货架吸引力，同时精确的喷嘴配件有助于控制分配。尽管监管审核延长了资格周期，但药品和营养保健品通​​过采用儿童安全封盖和序列化编码提供了增量优势。

通过印刷技术：数字化加速大规模定制

柔印在 2024 年占据了 44.23% 的份额，这要归功于其在超过 20,000 平方米的印刷量中实现成本和质量的平衡。无齿轮印刷机引入了伺服驱动的平台，可最大限度地减少作业转换时的浪费，减少油墨和承印物的损失。凹版印刷保留了与超高容量谷物网的相关性，其中九色图像需要完美的渐变。数字喷墨以 7.11% 的复合年增长率增长，满足了电子商务对超本地化设计和系列化包装的需求。作业队列软件现在将多个 SKU 分组在一个卷筒上，将印刷准备时间缩短至几分钟。

将柔印底漆与 CMYK 相结合的混合印刷机喷墨套印使加工商能够摊销资本，同时提供短期灵活性。品牌利用版本控制来印刷地方方言、节日主题或影响者合作，从而提高消费者的参与度。随着喷墨头可靠性的提高，停机时间减少，每平方米成本缩小，使数字盈亏平衡点接近 15,000 次印象，这一转折点将在未来五年重塑供应链经济。

地理分析

越南南部，包括胡志明市以及平阳、同奈和隆安的工业走廊，占全国软包装产量的近60%。该地区的越南软塑料包装市场规模受益于吉莱和盖梅的港口准入，能够及时向东盟和欧盟客户出口货物。 QuickPack 的新隆安综合体代表外国直接投资流向南方得益于综合物流和丰富的熟练劳动力。

以河内和海防为中心的北方省份约占产能的25%。那里的政府激励措施强调高科技和环保生产，吸引了重视靠近中越边境贸易路线的投资者。然而，到人口稠密的南部地区的卡车运输距离较长，导致货运成本上升，从而鼓励了民族品牌之间的双重采购战略。

在岘港不断扩大的旅游驱动型餐饮集群和芹苴的农产品加工基地的带动下，越南中部贡献了剩余的 15%。随着南北高速公路计划下的高速公路和深海港口接近完工，加工商正在寻找土地租赁价格比胡志明市便宜 30-40% 的二线城市。随着企业权衡对地区工资通胀和城市拥堵的抵御能力，地域多元化日益成为董事会讨论的重点。

竞争格局

越南软塑料包装行业拥有国际重量级企业和本土专家的均衡组合。 Amcor、Huhtamaki 和 SIG 利用专有的阻隔膜和全球食品安全认证来锁定跨国快速消费品客户。 An Phat Holdings、Rang Dong Long An 和 Duy Tan 等国内领先企业强调具有竞争力的交货时间、本地化设计服务以及加速单一材料解决方案的采用。中型加工商通过将数字印刷与无溶剂层压相结合来开拓利基市场，赢得寻求快速产品发布周期的敏捷品牌。

战略投资说明了这一演变弧线。利乐将其平阳工厂升级为 BRCGS AA+ 和 LEED Gold v4，强调了其对节能无菌纸盒生产的承诺。 ^{[3]越南投资评论，“德国 QuickPack 在隆安包装设施投资 3170 万美元”，vir.com.vn} Marubeni 将其年产能提高到 40 万吨，表明对越南软塑料包装市场出口跑道的信心。本地企业的应对措施是进口高速 W&H Vistaflex 印刷机，并采用可提供端到端可追溯性的 ERP 套件，这些功能曾经是跨国公司独有的。

价值链上的合作正在加强。树脂供应商与加工商共同开发定制的 PE 牌号，而品牌所有者则参与早期包装设计，以对符合 EPR 的结构进行资格预审。其结果是形成一个竞争性的生态系统，其中技术、可持续发展证书和供应链整合与价格一样重要，缓和了纯粹的成本竞争，并提高了非专业新来者的进入门槛。