越南糖尿病护理设备市场规模和份额分析

越南糖尿病护理器械市场分析

2025年越南糖尿病护理器械市场规模为4.3301亿美元，预计到2030年将达到4.8042亿美元，复合年增长率为2.10%，证实了稳定而积极的势头的存在在国家设备空间。监测和管理产品的平衡需求、支持性的报销框架以及快速发展的数字健康合作支撑着增长。城市消费者已开始用连续血糖监测取代指尖采血测试，而农村患者仍然对成本敏感并保留自我监测血糖系统。外国制造商深化当地联盟以解决分散的分销问题，而当地企业则利用越南强大的电子商务生态系统实时接触精通技术的用户。监管机构还通过 2025 年延长开发期限为创新进口创造了明确的途径冰进口许可证，为越南糖尿病护理设备市场提供了更广泛的产品组合和更具竞争力的定价空间。

越南糖尿病护理设备市场趋势和见解

快速城市化和久坐的生活方式

越南城市人口已达到 40.4% 并持续增长，导致饮食转向高热量加工食品并减少体力活动。这种流行病学压力导致大城市诊所对连续血糖监测的需求不断增长，其中 CGM 的采用率每年增加 12.3%。每个患者每年 162.7 美元的经济负担凸显了家庭对家庭数据的兴趣，这些数据有助于预防昂贵的医院就诊。设备制造商的应对措施是将入门套件与智能手机应用程序捆绑在一起，此举加强了患者的参与度，并将越南糖尿病护理设备市场锚定在更广泛的数字健康生态系统中。与此同时，政策制定者支持综合护理模式，以便先进的监测与标准化的生活方式咨询一起运作，以实现可持续的血糖控制。

国民健康保险对 CGM 的报销

2024 年，国民健康保险计划开始报销持续血糖对胰岛素依赖型患者和住院患者进行监测，结束了之前对专门内分泌中心的限制。报销清单涵盖传感器和发射器，可将自付费用降低高达 45%。地区医院目前正在试点 CGM 服务，到 2026 年，可以对 65% 的确诊病例进行高级监测。同月发布的标准化临床指南统一了校准、解释和警报设置，支持统一的临床信心。早期数据表明，在该政策实施的前 9 个月，CGM 的普及率已从大量城市医院胰岛素使用者的 8% 跃升至近 12%。更广泛的准入通过吸引年轻患者来加强越南糖尿病护理设备市场，这些患者可以实时监测血糖并调整治疗，而无需反复去办公室就诊。

外国与本地经销商联盟

外国设备制造商继续选择当地经销商作为供应商合作伙伴加快监管审批速度并扩大省级影响力。诺和诺德于2024年被指定为全外资企业，允许直接进口智能胰岛素笔和未来的混合闭环系统，并为与卫生部联合品牌患者教育开辟途径。国际合作伙伴通过共享全球临床文件和资助当地上市后研究来简化产品注册，与单独注册相比，将上市时间缩短了近五个月。分销商提供最后一英里物流、越南语培训模块和医院联络团队，从而将技术采用范围扩大到胡志明市和河内以外的地区。这些联盟增加了价格竞争和技术人员培训时间，进一步促进了越南糖尿病护理设备行业的发展并缩短了设备更换周期。

“健康越南2030”社区筛查资金

国家“健康越南2030”路线图分配非传染性疾病筛查专项资金。目前，近 6,000 个代际自助俱乐部帮助识别高危成年人并为其提供咨询，该计划的目标是到 2027 年筛查 30% 的高危居民。流动外展团队使用便携式 SMBG 仪表来确认空腹血糖并将数据输入省级登记处。早期检测已发现 18 个省份超过 220,000 名之前未确诊的患者，立即产生了对经济实惠的试纸条的需求，同时促进了医生对 CGM 文化的熟悉。行业观察人士预计，到 2028 年，将有 120 万名患者进入治疗渠道，从而大幅扩大越南糖尿病护理设备市场，并鼓励在当地大规模组装耗材以满足数量需求。

医生对 CGM 编码的熟悉程度较低

越南以外地区在五个最大的城市，许多临床医生仍然犹豫是否要开处方和解码动态血糖曲线图。卫生部 2024 年在职审计发现，省级医院只有四分之一的内分泌科医生愿意根据时间范围指标调整治疗。对 CGM 仪表板的接触有限会延迟治疗优化，并迫使患者重新进行指尖采血测试，从而抑制了城乡结合部的市场吸引力。全国护理学院已开始将 CGM 解释纳入继续教育，但完全具备能力至少需要三年时间。在此之前，参差不齐的专业知识限制了先进设备的采用，并限制了越南核心大都市区以外糖尿病护理设备市场的发展步伐。

非正规市场中的假冒试纸

非法自我监测试纸在菜市场和非正规药摊中仍然很常见，特别是在老挝和柬埔寨边境口岸附近。美国商会美国商务部 2024 年的研究发现，14% 的抽样商店中存在主要品牌的假冒包装，危及患者安全并削弱消费者信心。错误的读数可能会导致胰岛素剂量不正确，并加剧医生对 SMBG 结果的怀疑。正品制造商以二维码验证作为回应，市场监管总局加大了突击检查力度，但地下供应链却迅速适应。虽然执法力度有所加强，但假冒产品使合法收入减少了约 8-12%，从而削减了生产商原本可以投资于教育和客户支持的资源，并限制了越南糖尿病护理设备市场的近期上涨空间。

细分市场分析

按设备类型：监控设备占主导地位，管理创新加速

监控2024年，该产品在越南糖尿病护理设备市场上保持着61.01%的份额价格实惠的指尖采血计在省级诊所普及。 CGM 系统虽然仍然是少数产品，但在胡志明市和河内以 12.3% 的年增长率跑赢了整体增长。医院越来越多地为接受强化胰岛素治疗的住院患者储备传感器，地区设施在报销扩大后已开始试点采用。如果目前的采用率继续下去，到 2030 年，越南 CGM 糖尿病护理设备市场规模可能会接近 9600 万美元，这反映出监测习惯的重大转变。与此同时，由于支持蓝牙的胰岛素笔与国家远程医疗应用程序同步，管理设备的复合年增长率为 3.07%。年轻患者看重与临床医生共享注射日志的能力，这符合政府“越南制造”运动下的数字健康优先事项。管理部门还受益于诺和诺德的定制越南语剂量计算器以及罗氏与 Viettel 签订的云分发协议连接泵。综合起来，这些因素使需求保持强劲，并扩大了高收入城市和资源有限的农村地区之间的技术差距，凸显了越南糖尿病护理设备市场的双速性质。

按患者类型：2 型主导地位决定产品开发优先事项

2024 年，2 型糖尿病患者占整个越南糖尿病护理设备市场的 84.35%，反映了生活方式驱动的疾病模式。因此，设备制造商围绕餐后监测、简化的剂量提示和内置的生活方式建议等功能进行了微调。在出口加工区的社区筛查和工作场所健康指令的支持下，越南 2 类产品的糖尿病护理设备市场规模预计将以 4.17% 的复合年增长率扩大。 1 型病例的绝对数量仍然较少，但由于持续的胰岛素治疗，每名患者的支出较高。城市儿科单位现在试用混合闭环系统将 CGM 数据与移动控制泵相结合，预示着未来优质平台将受到富裕家庭的青睐。妊娠糖尿病设备是一个历史上服务不足的细分市场，它受益于强制性产前筛查，该筛查可在二十四周前检测出糖耐量受损。制造商以超薄刺血针和基于应用程序的结果跟踪器直接集成到产科电子记录中作为回应，将越南糖尿病护理设备行业扩展到孕产妇健康途径。

按最终用户：医院主导地位屈服于家庭护理增长

医院和诊所在 2024 年控制了设备价值的 46.34%，凸显了越南传统的以医院为中心的护理模式。住院病房依靠病房仪表，并开始在急性入院期间轮换 CGM 传感器，以防止低血糖。然而，随着国家保险激励初级卫生站在更近的地方管理稳定病例，这一比例正在缓慢下降。到人们居住的地方。胡志明市的社区卫生站证明，80% 的轻度糖尿病病例无需转诊即可安全随访，从而为复杂的三级护理腾出了床位。因此，在集成处方更新、远程血糖仪上传和消耗品当日快递供应的远程咨询平台的推动下，家庭使用增长最快，复合年增长率为 3.89%。如果目前的势头保持下去，到 2030 年，家庭护理渠道产生的越南糖尿病护理设备市场规模可能会超过小镇医院的收入。随着私立医院网络中新的胰岛素泵植入日间手术中心的开放，门诊手术中心仍然占据一小部分，但随着胰岛素泵植入的日间手术中心在私立医院网络中开放，这表明设备支持的护理不断扩大。

按分销渠道：医院药房在电子商务增长中处于领先地位

医院药房在 2024 年的收入为 48.56%，因为它们与处方保持一致医生并在州内享有优先权采购。批量招标保证了供应的连续性并标准化了护士和糖尿病教育者的培训。零售连锁药店位列第二，在二线城市的SMBG消耗品中表现突出。然而，直接面向消费者的数字店面增长最快，复合年增长率为 2.78%，这得益于国家电子物流骨干网，承诺为 90% 的家庭提供次日送达服务。年轻用户喜欢在线提供的匿名和优惠券激励，这降低了启动自我测试的障碍。制造商通过 Shopee-Mall 和 Lazada-Mall 官方旗舰店做出回应，通过直播提供设备教程。这些举措为越南糖尿病护理设备市场注入了额外的竞争力，并鼓励对价格敏感的家庭试用技术，同时还生成有关消费者偏好的实时数据，为未来的研发提供支持。

地理分析

城市中心继续引领设备创新步伐，胡志明市和河内尽管只占人口的 18%，但合计占先进技术使用量的近 65%。越南南部受益于更好的医院基础设施、更高的私人保险渗透率和更灵活的采购实践，使该地区成为外国制造的 CGM 系统的主要发射台。接下来是越南北部，以 Bach Mai 医院内分泌部门为主导，该部门率先开展国内 CGM 试验并培训省级医生，从而在整个红河三角洲省份传播最佳实践。越南中部和湄公河三角洲地区在专家可用性方面落后，但“健康越南 2030”俱乐部倡议已开始缩小认识差距，移动筛查车每季度访问偏远社区。远程医疗报销允许省级患者上传血糖记录并咨询河内，进一步缩小了差距。内分泌科医生无需出差费用。这些综合行动逐步实现了准入平等，预计到 2030 年，农村设备的普及率将从目前的 18% 提高到 35%，从而为越南糖尿病护理设备市场增加大量层次。

竞争格局

竞争领域集中度中等，排名前五的跨国公司估计拥有超过合并收入的 50%。 Abbott 通过其 FreeStyle Libre 系统在持续监测领域处于领先地位，该系统由于工厂校准的传感器避免了指尖刺痛确认而获得了早期的关注。 

Vikomed 等当地经销商负责处理多个品牌的监管备案、仓储和省级营销，从而塑造供应格局。越南科技公司已开始通过数字覆盖进入市场；例如，VinBrain 集成了 AI 算法，对低事件发出警报，并与主要仪表制造商签订了互操作性协议。随着设备连接性成为明显的差异化因素，并且越南糖尿病护理设备市场奖励将准确测量与直观数据可视化相结合的平台，预计竞争强度将会上升。消耗品领域出现了平行价格竞争，促使外国公司探索带材组装的部分本地化，以保持成本竞争力。

战略合作主导了最近的公告。雅培与 Viettel Post 签署了一份备忘录，保证在 15 个省份提供 24 小时传感器交付；罗氏与 Hoan My 医疗网络合作开发糖尿病教育者认证；美敦力授权 VieVie Healthcare 作为针对千禧一代的电子商务渠道合作伙伴。公私联盟也出现：Orbis 和 Nidek 向六家地区医院提供眼底相机，用于人工智能驱动的糖尿病视网膜病变筛查，整合血糖数据a 预测眼部并发症风险。此类联盟扩大了设备价值主张的功能范围，并将越南糖尿病护理设备行业更深入地融入整体慢性护理途径。