越南汽车租赁市场规模和份额

越南汽车租赁市场分析

2025年越南汽车租赁市场规模为10.4亿美元，预计到2030年将攀升至18.5亿美元，复合年增长率为12.19%。不断增长的休闲和商务旅行、快速城市化以及政府的清洁交通议程支撑了这一扩张。 2024 年最后四个月，国际游客数量猛增 68.3%，国内旅游支出现已超过大流行前的水平，从而提高了短期租金量^{[1]“2024 年越南经济影响亮点”，世界旅行和旅游理事会， wttc.org。越南 13% 的中产阶级可支配收入不断增长，刺激了对优质自驾选择的需求。随着在线平台简化预订、支付和车队利用，数字化进一步推动增长同时扩大市场知名度。最后，以 2027 年免注册费和快速扩展的公共充电网络为基础的电气化推动，创造了一个独特的竞争空间，电动出行服务与传统租赁服务共存。}

越南汽车租赁市场趋势和见解

旅游业反弹推动休闲租赁

2024 年前四个月，国际游客人数增长了 68.3%。随着游客选择自驾穿越下龙湾、中部高地和湄公河三角洲，越南 2025-2026 年全国可持续旅游业运动与租赁公司的计划相吻合，休闲激增直接转化为周末和假期预订量的增加。使车队电气化，将客户对环保选择的偏好与政策激励相结合。公共假期的延长和城市家庭公路旅行文化的兴起维持了全年的需求。租赁运营商利用动态定价来捕捉季节性高峰，从而提高度假高峰走廊的车队可用性。随着出行回暖，短期车队的入住率已恢复至疫情前的峰值，提升了每辆车的盈利能力。

中产阶级可支配收入不断上升

2023年，越南中产阶级占人口的比例达到13%，并持续扩大，带动零售额同比增长8.5% 2024 年初。可支配收入的增加释放了对优质租赁类别（从 SUV 到豪华轿车）的新需求，在这些类别中，客户优先考虑车辆状况、品牌声望和礼宾级服务。日益增长的富裕程度也扩大了周末度假的用户群，将自驾游变成了一种生活方式。主流娱乐而不是偶尔的放纵。为了差异化产品，租赁公司通过分层忠诚度计划、基于智能手机的车辆解锁以及儿童座椅等免费附加设施来应对。尽管关税较高，高端需求仍鼓励进口商加快豪华车型的上市，从而创造出更加多样化的车队组合。最终，收入获得了缓冲价格弹性，使运营商能够在不影响销量的情况下转嫁关税或车队升级带来的成本上涨。

转向基于应用程序和在线预订

2024 年，在线渠道控制了越南汽车租赁市场的 59.62%，随着 7793 万公民（占总人口的 79.1%）使用互联网以及 1.62 亿活跃移动连接，这一份额正在攀升。胡志明市的 100% 电子管理里程碑鼓励消费者进行数字化交易，租赁应用程序集成了电子钱包、基于聊天的客户支持和位置跟踪，以提供无缝体验^{[2]“HCMC 完成 100% 在线业务流程”，政府门户网站，chinhphu.vn}。对于提供商而言，实时数据分析可以优化车队轮换、预测性维护和有针对性的促销，从而将利用率提高两位数。年轻的旅行者受网约车规范的制约，期望透明的定价和即时确认，这给传统柜台运营商带来了压力。随着数字化应用的加速，提供商投资网络安全和人工智能驱动的需求预测，以维持服务正常运行时间和客户信任

政府智能移动沙盒项目

越南国家智能交通系统涵盖预计到 2030 年的项目，包括明亮的交通灯、综合收费和实时拥堵分析^{[3]“国家 ITS Pro项目宣布，”，CafeF，cafef.vn}。对于租赁公司来说，更智能的道路意味着更短的出行时间、更好的路线规划和更低的闲置燃油成本。胡志明市的试点计划展示了无现金地铁支付，可以轻松地与汽车共享通行证捆绑在一起，从而实现对通勤者有吸引力的多式联运旅行套餐。ITS 计划还提供开放的 API，允许车队经理将车辆插入城市仪表板，以增强资产安全性和利用率。从长远来看，沙箱免费成功的试点可以在全国范围内推广，从而深化支撑越南汽车租赁市场的数字生态系统。

主要城市的城市拥堵和停车位有限

胡志明市的通勤者每年因拥堵而损失更多时间，降低了租赁车辆的生产率并加剧了停车位短缺，尤其是在第一区和河内老城区。河内提出的从 2030 年起实施的汽油车限制等政策举措，导致运营商必须承担高昂的隔夜仓储费，这给车队构成规划带来了不确定性。延迟退货的lty条款。当取车延迟或出现停车附加费时，客户满意度会受到影响，从而促使对价格敏感的用户转向替代方案。

一线城市以外的电动汽车充电网络稀疏

尽管 V-Green 实现了 15 万个充电桩的里程碑，但只有不到 10% 位于二线城市，这限制了城际出行的纯电动汽车租赁。到 2028 年，仅胡志明市就需要 3,000 个公共充电器，远高于目前的数量。里程焦虑抑制了前往萨帕或中央高地等景点的游客的需求。安装专有充电器的运营商面临着高昂的资本支出和不确定的客流量。国际能源署预测 15 年内需要 100,000-350,000 个充电器，凸显了这一差距。在覆盖范围扩大之前，车队电气化仍将局限于城市行程，从而限制纯电动汽车的利用率并延迟较高的车辆成本的回报。

细分市场分析

按预订类型：数字平台推动市场转型

2024 年，在线渠道占据了越南汽车租赁市场 59.62% 的份额，凸显了该国向电子商务的快速转型。移动普及率超过 160%，使旅行者能够在取车前几分钟获得车辆，而集成电子钱包则可加快结账速度。该细分市场的预期13.28% 的复合年增长率反映了便利性和成本效率，因为数字平台削减了分支机构管理费用并支持动态定价算法，从而提高了利用率，但线下柜台仍然服务于老年人和需要定制条款的企业预订，但随着客流量下降，基于分支机构的模式面临着利润压缩，促使传统公司与点击提货服务混合。

传统代理机构利用礼宾体验和个性化行程规划来保持忠诚度，而在线代理机构则利用礼宾体验和个性化行程规划来保持忠诚度。新来者吸引对价格敏感的细分市场具有闪现折扣和用户生成的评论。随着数据隐私和支付安全监管框架的加强，平台运营商投资于加密和合规认证，以保持信任。随着服务质量、车队透明度和旅行后反馈循环的改善，越南汽车租赁市场受益于这种竞争。

按租赁期限：灵活趋势中的短期主导

在旅游业反弹和商务旅行增长的推动下，2024 年短期租赁占据了越南汽车租赁市场规模的 61.64%。周末旅行者和商务游客采用按天计算的合同，以避免所有权、拥堵费和停车位稀缺的麻烦。春节和统一日等公共假期期间的利用率达到高峰，迫使公司在机场和旅游热点预先部署车辆。该细分市场 13.39% 的复合年增长率前景仍然与越南预计 2026 年游客数量达到 600 万的里程碑以及强劲的国内旅游需求密切相关商业文化。

长期租赁占38.36%的份额，为运营商带来稳定的收入。企业客户、外籍人士和外交使团青睐与全方位服务维护捆绑在一起的月度合同，从而实现可预测的预算。 IFRS 16 加速了这一转变，推动船队转向运营租赁。提供商部署远程信息处理来监控里程上限和预防性服务，从而保护剩余价值。随着外国直接投资的增加和制造业园区的激增，长期租赁需求从传统中心蔓延到广宁省和同奈省等省份，从而实现地域多元化。

按应用类型：企业流动性成为增长动力

到 2024 年，旅游和休闲仍占 63.28% 的份额。自驾行程吸引了寻求灵活探索沿海路线或文化遗产线路的家庭。运营商策划针对特定目的地的套餐，包括里程奖励、支持 GPS 的旅游指南以及其他服务国家双语司机。然而，随着跨国公司将越南更深入地融入供应链，企业和外籍人士流动性的复合年增长率为 13.52%，这意味着结构性支点的出现。合同期限延长至 6 或 12 个月，服务水平协议规定了正常运行时间保证、更换车辆和排放目标。

日常通勤应用仍然小众但稳定，迎合了城市专业人士的需求，他们的零星出行并不值得拥有。多式联运——周末出租加上工作日网约车——模糊了传统的细分市场并提供了交叉销售的可能性。租赁公司使用移动即服务 (MaaS) 仪表板将汽车与地铁智能卡或电动自行车积分捆绑在一起，吸引具有环保意识的千禧一代。

车辆推进：尽管 ICE 占据主导地位，但电动转型仍在加速

受益于现有的加油基础设施和较低的标价，内燃机汽车仍然占据主导地位，占 89.38% 的份额。然而，不断上升的f燃料消费税和与拥堵相关的排放税削弱了它们的成本优势。电池电动汽车的复合年增长率为 15.41%，越来越多地出现在高端和企业车队中，这些车辆的总拥有成本计算有利于降低维护和能源成本。越南纯电动汽车租赁市场的绝对规模可能仍落后于内燃机汽车，但随着政策支持加速纯电动汽车平价，增长势头并不对称。

混合动力汽车作为过渡选择，吸引了对充电可用性持谨慎态度的客户。 VinFast 不断扩大的车型阵容，在河静省的第二家生产工厂的支持下，提供了绕过进口关税的本地制造选项。租赁机构协商电池租赁计划，将剩余价值风险与电池退化脱钩，从而提高车队经济效益。随着时间的推移，随着省级收费的推出满足网络缺口预测，剩余的 ICE 份额将收缩。

按最终用户：企业部门推动保费增长

个人LS 仍然是主要客户群，占据 66.82% 的份额，包括国内游客、外籍人士和城市居民。收入的增加增强了购买高档车辆、按需交付和增值保险的意愿。客户越来越多地通过移动应用程序进行预订，并得到生物识别验证和即时损坏报告的支持。运营商强调客户体验，提供24/7多语言热线和灵活的扩展政策。

企业用户的复合年增长率为14.19%，扩张速度最快。后 IFRS 车队外包和 ESG 要求推动了长期、大额合同的发展。胡志明市西贡高科技园区的跨国电子公司规定了纯电动汽车的使用，影响了租赁公司的采购策略。企业客户还通过司机服务、远程信息处理仪表板和合规报告来刺激辅助收入。公司寻求跨多个省份的标准化服务，鼓励租赁提供商扩大足迹并采用统一的定价结构。

地理分析

胡志明市和河内是需求的主力，由于其作为经济强国和主要门户的作用，占据了最大的预订份额。由于直接的国际航班连接和度假村开发，岘港和芽庄等旅游胜地补充了这一核心。这些城市强大的 5G 覆盖和电子钱包的广泛接受加速了在线预订的普及。基础设施升级，包括胡志明市的地铁 1 号线和河内的高架铁路，与基于应用程序的租赁接送区无缝集成，增强了多式联运连接。

国家智能交通系统的部署有望通过智能信号和实时交通分析来缓解短期拥堵。运营商利用开放的交通数据动态地重新定位车辆，从而降低闲置时间成本。省级扩建正在进行中V-Green 充电站出现在南北高速公路沿线，开启了通往荣市和归仁市的城际纯电动汽车租赁。 Nghe An 计划到 2030 年让 20% 的公交车使用电力，这标志着一级地区以外更深层次的电气化承诺。

挑战依然存在：二线城市的充电覆盖范围参差不齐，国际旅客数量有限，使得车队分配面临风险。邮轮季节期间，运营商在下龙湾测试季节性临时停车场，同时与当地酒店合作提供停车服务。从长远来看，平阳和北江的工业走廊将吸引企业租赁，使地理收入多样化，远离以旅游业为中心的地区。两大都市以外的整体市场渗透率仍然较低，但各省中产阶级密度的上升预示着越南汽车租赁市场的新前沿。

竞争格局

越南汽车租赁市场l 竞技场仍然较为分散；传统品牌 Vinasun 和 Mai Linh 在机场和市中心路边保持着强大的影响力，但也在努力实现数字界面的现代化。安飞士 (Avis)、赫兹 (Hertz) 和 Enterprise 国际特许经营公司在服务一致性、忠诚度互惠和优质车辆选择方面展开竞争。 GSM 的 Xanh SM 将车队电气化与应用原生用户体验相结合，打破了现状。

战略联盟不断加强。住友商事与 GSM 的谅解备忘录探讨了基础设施联合投资和车辆到电网试点，反映了日本更广泛的东南亚碳中和举措。 VinFast 与租赁车队合作建立现场快速充电，以折扣租赁费换取品牌知名度。并购讨论范围扩大，中型运营商寻求整合以实现技术投资规模。现在的竞争优势取决于数字化参与、电气化准备情况和以客户为中心芯片创新而不仅仅是机队规模。

资本流入支持实验。风险基金支持初创公司提供订阅模式——每月更换轿车、SUV 或纯电动汽车——针对重视灵活性的千禧一代。传统运营商通过人工智能维护预测来应对，减少停机时间并提高客户满意度。随着用户逐渐习惯无缝的应用生态系统，落后者可能会削弱越南汽车租赁市场的相关性和定价能力。