美国五金店零售市场规模及份额
美国五金店零售市场分析
2025 年美国五金店零售市场规模为 7105.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 7852.4 亿美元，复合年增长率稳定为 2.02%。装修支出超过了新建活动，因为抵押贷款利率上升促使许多房主进行改造而不是搬迁，从而将可自由支配的资金用于昂贵的厨房、浴室和能效升级。即使在更广泛的建筑指标疲软的情况下，南方的人口增长、西部的野火抵御力指令以及全国范围内不断扩大的能源法规也能保持基准需求不变[1]“住宅建筑地理指数”，全国住宅建筑商协会，nahb.org。 。大型零售商利用规模锁定商品供应比独立个体更有效地传递价格波动，而社交媒体推动的 DIY 趋势则支持周末流量和更高利润的冲动购买。美国五金店零售市场受益于专业承包商需求和消费者驱动项目的双重引擎，共同抑制周期性波动。
主要报告要点
- 按产品类型划分，建筑材料在 2024 年占美国五金店零售市场份额的 36.33%；预计到 2030 年，智能家居硬件将以 10.20% 的复合年增长率增长。
- 按分销渠道划分，到 2024 年，线下门店将占美国五金店零售市场规模的 84.28%，而到 2030 年，线上销售将以 13.78% 的复合年增长率增长。
- 按商店业态划分，大型家居中心占据美国 59.33% 的份额2024年五金店零售市场规模；纯在线平台增长最快，复合年增长率为 11.28%。sp;
- 按地区划分，南方在 2024 年占据美国五金店零售市场份额的 34.33%，而西方到 2030 年将以 6.98% 的复合年增长率增长。
美国五金店零售市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 2024年后大宗房屋装修热潮 | +0.8% | 全国，集中在高房屋净值市场 | 中期（2-4年） |
| 通过社交媒体教程放大 DIY 文化 | +0.4% | 全国性，年轻人群中更强大 | 短期（≤ 2 年） |
| 节能建筑规范更新 | +0.3% | 全国，由加利福尼亚州和东北各州主导 | 长期（≥ 4 年） |
| 快速抗野火建设要求 | +0.2% | 西海岸，扩展到山区各州 | 中期（2-4年） |
| 针对老年人的就地老龄化改造 | +0.2% | 全国，集中在成熟郊区 | 长期（≥ 4 年） |
| 保险驱动的加固屋顶需求 | +0.1% | 墨西哥湾沿岸、东南部、全国范围内扩展 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
2024年后大宗房屋装修热潮
到2024年抵押贷款利率平均提高6.5%，从根本上改变了房主的行为，随着搬家变得经济化，为装修项目创造了一批忠实的受众禁止[2]“美国经济、住房和抵押贷款展望”，房地美，freddiemac.com。 。这种利率环境导致了行业分析师所说的“抵押贷款利率锁定”，即 2020 年至 2021 年利率低于 4% 的房主推迟出售，将可自由支配支出转向住房改善。住房研究联合中心预计，到 2025 年，装修支出将达到 5090 亿美元，较之前的预测上调 6.4%。厨房和浴室升级在这一支出激增中占据主导地位，房主越来越多地将这些项目视为长期投资而不是可自由支配的支出。这一趋势尤其有利于硬件零售商，因为平均交易价值更高，专业级产品购买频率增加。
社交媒体教程放大了DIY文化
社交媒体platforms 使家居装修知识民主化，YouTube 和 TikTok 教程在新手 DIY 爱好者（尤其是千禧一代和 Z 世代房主）中产生了前所未有的信心。这种文化转变不仅仅代表娱乐，它还直接转化为零售销售，因为教程观众购买材料和工具来复制他们在网上观察到的项目。这种现象引发了围绕特定技术和产品的病毒式趋势，推动需求突然激增，对传统的库存规划提出了挑战。硬件零售商报告称，随着社交媒体内容使复杂项目正常化，以前为专业承包商保留的专用工具和材料的销量有所增加。这一趋势超越了个人项目，涵盖了更广泛的生活方式愿望，其中 DIY 能力标志着个人能力和财务头脑。零售商越来越多地与社交媒体影响者合作，并创建自己的内容来吸引这些受众，认识到数字参与通常先于实体店参观。
节能建筑规范更新
2024 年国际节能规范 (IECC) 在多个州实施，对符合更严格性能标准的节能建筑材料、绝缘系统和 HVAC 组件产生了强制性需求。这些监管变化的运作方式与市场驱动的趋势不同，它们创造了不可协商的合规要求，无论经济状况如何都能维持需求。加利福尼亚州的 Title 24 更新和类似的州级举措已经开创了其他司法管辖区效仿的先例，引发了可预见的监管采用浪潮。这些规范尤其有利于硬件零售商，因为它们可以增加高性能隔热材料、节能窗户和定价较高的智能建筑控制装置的销量。专业承包商越来越依赖零售渠道来获取补偿随着项目时间在监管期限内压缩，材料的供应速度很快。随着联邦税收抵免与州建筑规范保持一致，这一趋势正在加速，为硬件零售商有能力实现的节能升级创造双重激励。
快速防野火建筑指令
西部各州实施了越来越严格的防野火建筑要求，对防火屋顶材料、防余烬通风口和防御性空间景观美化产品产生了特殊需求[3]“ISO 野火缓解规则”，Verisk Analytics，verisk.com。 。加利福尼亚州第 7A 章的要求和俄勒冈州的类似规定代表了监管机构对不断升级的野火损失的反应，目前野火损失每年的保险损失已超过 570 亿美元。这些法规为传统的专业产品创造了专属市场所有五金店以前的库存都很少，迫使其快速扩大品种并发展供应商关系。这些任务不仅限于新建建筑，还包括高风险地区的改造，由于现有结构需要合规升级，从而产生经常性收入流。保险公司越来越需要保单续订时的防野火功能，从而在合规性之外带来额外的市场压力。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 绕过零售的专业承包商整合 | -0.4% | 全国，商业建筑市场最强 | 长期（≥ 4 年） |
| 波动的木材和钢材价格 | -0.3% | 全国，依赖进口地区的严重程度 | 短期（≤ 2 年） |
| 熟练劳动力短缺减缓 DIY 完成（不为人所知） | -0.2% | 2/3 线城市和郊区 | 中期（2–4 年） |
| 小型硬件产品零售犯罪/缩减率上升（不为人所知） | -0.2% | 短期（≤ 2 年） | |
| 来源： | |||
绕过零售的专业承包商整合
大型专业承包商越来越多地与制造商和分销商建立直接关系，绕过传统零售渠道，以确保批量定价和有保证的供应分配。随着承包商合并创建具有足够规模的实体来谈判以前为主要零售商保留的制造商直接条款，这种趋势会加速。这种转变尤其影响大批量、低利润的产品，承包商可以通过直接采购安排实现 15-25% 的成本节省。区域承包商网络和采购合作社进一步放大了这一趋势，汇集了较小的歌剧消费者获得批发定价的购买力。硬件零售商的应对措施是强调直接渠道无法复制的增值服务、专业产品和紧急可用性，但向脱媒的结构性转变仍然是传统零售模式的持续阻力。
木材和钢材定价波动
关税政策和供应链中断加剧了大宗商品价格波动，带来了规划挑战，压缩了零售商的利润，并阻止了对价格敏感的客户承诺大型项目。到 2025 年初，在关税实施和报复性贸易措施的推动下，钢材价格同比上涨 15-25%，木材价格同比上涨 17.2%。这些价格波动给零售商带来了库存估值挑战，零售商必须平衡持有成本和缺货风险，同时保持有竞争力的定价。专业承包商越来越多地要求延长有效期的固定报价s，将价格风险转移给缺乏制造商对冲能力的零售商。这种波动尤其影响基于项目的销售，其中材料成本的不确定性可能会推迟或取消大型翻修，从而减少即时收入和未来与维护相关的采购。
细分市场分析
按产品类型：建筑材料驱动核心需求
建筑材料在 2024 年占据 36.33% 的市场份额，反映了它们在整个住宅的新建和改造项目中的基本作用和商业应用。该细分市场的主导地位源于经常性的更换周期和监管合规要求，无论经济状况如何，都能维持基本需求。在消费者采用互联设备以及与家庭自动化系统集成的推动下，智能家居硬件将成为增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率将达到 10.20%[4]投资者关系，“Lowe’s Companies, Inc. 报告 2024 年第四季度业绩”，lowes.com。 。门五金通过安全升级周期和美观翻新趋势保持稳定的需求，而厨房和卫生间产品则受益于代表最高价值家居装修类别的浴室和厨房改造项目。
该细分市场的发展反映了更广泛的技术集成，其中传统硬件越来越多地融入智能功能和连接选项，从而获得高价。 Lowe 与 OpenAI 合作推出“Mylow”人工智能顾问，展示了零售商如何利用技术来指导该类别的产品选择和交叉销售。其他产品类型涵盖了不适合传统分类的专业应用和新兴类别，代表了零售业的创新机会愿意尝试新产品线和供应商关系的人。
按分销渠道划分：线下主导地位面临数字化颠覆
线下渠道在 2024 年保持着 84.28% 的市场份额，这证明了物理接触点对于产品评估、即时可用性和专业承包商关系的持久重要性。这种主导地位反映了硬件零售的触觉本质，客户需要在做出购买决定之前评估产品质量、兼容性和规格。然而，到 2030 年，在线渠道将以 13.78% 的复合年增长率加速增长，这得益于便利性、产品种类的扩大以及物流能力的提高，从而缩短了紧急项目的交付时间。在线增长尤其有利于实体店无法经济库存的专业产品和难以找到的商品。成功的零售商越来越多地采用全渠道策略，模糊了传统的分销边界es，提供在线购买、店内提货、路边送货和虚拟咨询等服务，将数字便利性与实体履行相结合。家得宝对供应链自动化和劳氏整体家居战略的投资体现了主要参与者如何整合数字和物理能力，以实现两个渠道的增长，同时抵御纯粹的在线竞争对手。
按商店格式：大型卖场效率与专业服务
大型卖场家居中心在 2024 年占据了 59.33% 的市场份额，利用其丰富的产品种类、有竞争力的价格和综合专业服务在这两个领域占据主导地位DIY 和承包商部分。这些业态得益于采购、物流和营销方面的规模经济，这是较小的竞争对手无法比拟的，同时它们的规模可以提供全面的一站式购物体验，从而降低获客成本。纯在线平台是增长最快的形式，占 11.28%到 2030 年，复合年增长率将瞄准实体店在经济上无法满足的特殊需求和利基产品。传统五金店和木材和建筑材料场通过个性化服务、本地市场知识和大型商店难以持续复制的专业知识来保持相关性。业态的演变反映了客户期望的变化，其中便利性和专业知识比纯粹的价格竞争更重要。农场和牧场供应商店和仓库俱乐部通过定制的品种和服务模式为不同的客户群提供服务，而 True Value 和 Do it Best 的最近整合表明，较小的业态必须实现规模化才能保持竞争力。
地理分析
南方在 2024 年以 34.33% 的市场份额占据市场领导地位，这反映了持续的人口和经济优势，这些优势创造了硬件零售业的持久需求住宅和商业应用。德克萨斯州、佛罗里达州和北卡罗来纳州等州的人口增长推动了新的建筑活动，从而产生了承包商的采购和随后的房主维护需求。该地区有利于商业的监管环境和较低的建筑成本吸引了居民和企业，产生乘数效应，维持整个经济周期的硬件需求。飓风防备要求日益推动专业产品需求，保险公司为需要特定材料和安装技术的强化建筑标准提供 20-55% 的保费折扣。
西方国家到 2030 年的复合年增长率为 6.98%，反映了独特的监管和人口驱动因素，尽管建筑活动放缓，但仍创造了优质产品机会。加利福尼亚州严格的建筑规范和野火法规要求使用利润更高的专用材料，而高房屋价值则证明了使用特殊材料的合理性。产生大量每笔交易收入的深思熟虑的改造项目。该地区的技术采用领先地位为智能家居产品和互联建筑系统创造了先发优势，并最终扩展到其他市场。就地老龄化人口结构对西方市场的影响尤其严重，高住房成本鼓励老年人改造现有房屋而不是搬迁，从而推动了对无障碍改造和安全设备的需求。
东北部和中西部通过翻修周期和基础设施更换需求保持稳定的需求，较旧的住房存量需要比增长地区的新建筑更频繁的维护干预。这些市场强调与州级气候举措和公用事业回扣计划相一致的能源效率升级和耐候项目。区域建筑活动数据显示，中大西洋地区单户住宅开工量同比增长 22%2024 年，表明尽管市场更加成熟，但仍存在支持本地化硬件需求的力量。
竞争格局
美国硬件零售市场深度整合，少数主导企业控制了大部分行业收入。这种集中的结构造成了巨大的进入壁垒，使得规模较小或新进入者难以有效竞争。大型零售商受益于采购、物流和数字投资等领域的规模经济，从而获得持续的竞争优势。这些优势是独立或区域参与者难以复制的。因此，市场领导者正在将重点转向为专业承包商和 B2B 客户提供服务，这些客户通常比 DIY 领域产生更高价值的交易和更一致的需求。
战略缺点随着公司选择收购而不是有机增长来扩大其能力和市场份额，整合正在增强。一个著名的例子是家得宝 (Home Depot) 以 182.5 亿美元收购 SRS Distribution，从而巩固了其在专业承包商供应链中的地位。此举通过将批发分销与零售业务联系起来来支持垂直整合。与此同时，技术采用正在成为顶级企业之间的主要差异化因素。 Lowe 与 OpenAI 和 NVIDIA 的合作伙伴关系正在帮助其提供量身定制的购物体验和主动维护解决方案，从而提高客户忠诚度和运营效率。
新的增长机会也在不太依赖规模、更多依赖本地化专业知识的专业领域不断涌现。居家养老改造、智能家居安装服务和区域承包商市场等领域为创新提供了空间。这些领域需要服务深度和能力定制化，发挥能够适应特定客户需求的公司的优势。与传统的大卖场模式不同，这里的成功依赖于服务能力和当地市场知识的结合。随着消费者预期的发展，这些空白区域预计将成为下一阶段市场的关键增长动力。
近期行业发展
- 2025年6月：Lowe's于2025年6月2日以13.25亿美元完成对Artisan Design Group (ADG)的收购，融资手头现金交易。此次收购将 ADG 的设计、分销和安装服务整合到其 Pro 部门，从而增强了 Lowe 在室内装修市场的影响力。
- 2024 年 12 月：家得宝 (Home Depot) 完成了对 SRS Distribution 的 182.5 亿美元收购，成为北美最大的专业建筑产品分销商，拥有 780 多个门店。这个transaction 将家得宝的零售业务与 SRS 的专业分销网络相结合，从根本上重塑了专业承包商市场，从而全面覆盖住宅和商业建筑项目。
- 2024 年 11 月：True Value Company 完成了破产驱动的向 Do it Best Corp 的出售，交易金额未公开，合并了两家主要硬件合作社，影响了 4,500 多家独立零售商。此次合并创建了北美最大的硬件合作社，为与大型零售商竞争的会员商店提供了增强的购买力和运营效率。
- 2024 年 9 月：Do it Best Corp 和 United Hardware 合并了业务，创建了一个扩大的合作社，为北美各地的 3,800 多家会员零售商提供服务。此次合并为面临全国连锁店日益激烈的竞争的独立五金店提供了增强的分销能力和技术资源。
FAQs
哪种产品类别产生的收入最多？
建筑材料以 36.33% 的份额领先，反映了对结构必需品的核心需求。
哪个渠道增长最快？
在线销售的复合年增长率为 13.78%，超过了成熟的线下基础。
为什么尽管利率较高，装修仍能支持销售？
抵押贷款利率上升阻碍搬迁，因此房主投资升级，从而促进大宗交易。
到 2030 年，哪个地区的增长速度最快？
在防野火指令和智能家居的推动下，西部地区预计复合年增长率为 6.98%
谁在竞争格局中占据主导地位？
家得宝 (Home Depot) 和劳氏 (Lowe’s) 合计占据了大约 77% 的收入，这为它们提供了重要的定价和供应链杠杆。
