美国电动汽车电机叠片市场规模和份额分析

美国电动汽车电机叠片市场分析

2025年美国电动汽车电机叠片市场规模达到72.3亿美元，预计到2030年将达到103.5亿美元，预测期内复合年增长率为7.45%。国内电动汽车装配线的快速扩张、以效率为导向的汽车法规以及回流补贴共同推动了收入增长，而电工钢供应紧张则导致平均售价上涨。国内汽车制造商加速垂直整合以锁定关键磁性部件，税收优惠吸引了数十亿美元的钢铁投资，随着能源部收紧性能门槛，超薄无取向钢种成为主流。竞争动态保持适度集中，因为资本密集型冲压和冶金技术阻碍了新进入者，但围绕RA的工艺创新无稀土电机和低废料制造释放了新的利润机会。

美国电动汽车电机叠片市场趋势和见解

IRA-Fueled Domest电动汽车生产繁荣

联邦制造业激励措施引发了数十年来最大规模的工业回流计划，自《通货膨胀削减法案》颁布以来，电动汽车相关投资达到 1,990 亿美元。先进制造生产信贷为电工钢叠片的生产提供直接补贴，创造了有利于国内供应商而非进口供应商的成本优势^{[1]“美国电动汽车制造投资，就业继续增长”，环境保护基金，edf.org。}。这种政策架构从根本上改变了采购决策，因为到 2025 年，汽车制造商必须在国内采购 60% 的电池组件，才有资格获得消费者税收抵免，从而将类似的压力延伸到汽车组件供应链。地理集中在佐治亚州、密歇根州、北卡罗来纳州和田纳西州essee 创建区域供应链集群，以降低物流成本并提高层压供应商的准时交付能力。

美国能源部效率目标强制采用超薄层压

能源部针对扩大范围的电动机提出的效率标准建立了强制性性能阈值，需要先进的层压技术。 Arnold Magnetic Technologies 的 Arnon NGOES 展示了这一技术转变，提供 0.004-0.007 英寸叠片，与标准等级相比，铁芯损耗降低高达 50%，使电机效率超过 98%^{[2]“Arnold 的 Arnon 电工钢可减少涡流，打造节能电机和发电机”，ien.com.}。监管时间表为制造商提供了充足的准备时间来重组生产流程流程，而效率要求与加州先进清洁汽车 II 计划一致，该计划要求到 2035 年实现 100% ZEV 销售。合规成本将对缺乏精密冲压设备规模经济的小型电机制造商产生不成比例的影响，从而有可能巩固具有先进制造能力的大型企业的市场份额。

汽车制造商电动电机的垂直整合

随着 OEM 寻求垂直整合以控制关键关键环节，传统汽车供应链模式面临颠覆。电动汽车零部件成本和性能特征。通用汽车的 Ultium Drive 系统代表了这一战略支点，具有五个可互换的驱动单元和三个专为内部生产而设计的电机，以优化电池集成和制造效率。这种方法反映了特斯拉的垂直整合模型，该模型通过直接控制电机层压板实现了卓越的成本结构和性能优化化规格和采购。福特首席执行官强调管理从原材料到成品的整个供应链的必要性。与此同时，梅赛德斯-奔驰收购了高性能电动机制造商YASA，以获得专有技术。国际能源署指出，垂直一体化降低了制造成本和消费者价格，同时提高了市场集中度，为独立层压板供应商创造了机会和风险。随着原始设备制造商将更高价值的组装业务内部化，供应商面临利润压力。尽管如此，专业层压制造商仍可通过内部难以复制的技术专长和精密制造能力获得溢价。

国内 NOES 产能扩张（InduX、克利夫兰-克利夫斯）

国内钢铁生产商的战略产能投资解决了供应链脆弱性，同时利用政策驱动的需求增长。氯eveland-Cliffs 在曾斯维尔工厂将其 NOES 产量增加了约 70,000 净吨，使该公司能够满足不断增长的电动汽车需求，同时保持其在美国 GOES 生产的垄断地位^{[3]"CLEVELAND-CLIFFS INC. Annual Report," sec.gov.}。美国钢铁公司的 InduX™ 先进可持续钢材在 Big River Steel 工厂生产，具有电动汽车电机制造所必需的磁性，同时含有高达 90% 的回收成分，可减少高达 75% 的二氧化碳排放。安赛乐米塔尔在阿拉巴马州投资 12 亿美元，到 2027 年，NOES 年产能将增加 15 万吨，这是国内市场最重大的一次扩张。这些产能的增加与现代化投资同时进行，美国钢铁公司位于阿肯色州奥西奥拉的工厂耗资 30 亿美元，拥有两台年产能 300 万吨的电弧炉和连续铸造设备技术。这些投资的地理分布创建了区域供应中心，从而降低了运输成本并提高了供应链的弹性。同时，先进的生产技术可实现精密电机应用所需的一致质量标准。

电工钢价格波动

原材料成本波动给叠片制造商和下游带来巨大的利润压力由于供应链中断和能源成本上涨，自 2020 年以来电工钢价格上涨了 60-80%。经合组织报告称，全球废钢市场面临中国和俄罗斯等主要供应商的出口限制，影响了电弧炉生产的投入成本，而电弧炉生产的大部分电工钢用于电机叠片。中国最近对稀土元素的出口限制加剧了价格压力，因为汽车制造商寻求替代电机设计以增加单位钢片含量。 Cleveland-Cliffs 在美国 GOES 生产中的垄断地位以及在 NOES 中的双寡头垄断地位创造了定价权，将成本波动转移给客户，而有限的国内产能迫使人们依赖进口，受到贸易政策不确定性的影响。影响电网基础设施的变压器短缺表明，钢铁供应限制如何通过相互关联的市场级联，大型电力变压器的等待时间供应链集中度和产能瓶颈 电工钢供应商的市场集中度会带来系统性风险，在需求激增期间可能会限制增长。 Cleveland-Cliffs 作为美国唯一的 GOES 生产商和仅有的两家 NOES 制造商之一，造成了令汽车采购团队担忧的单点故障。精密冲压产能是另一个瓶颈，Feintool 报告称，由于政治不确定性和经济压力，欧洲电子层压冲压销售额下降了 41%，凸显了这一制造步骤的专业性。精密冲压操作产生的高废品率（复杂几何形状的废品率通常为 15-25%）会降低有效产能利用率，同时增加废物处理成本和环境合规负担。环境许可导致新钢铁生产线延期，产能扩张时间延长 18-36 个月nes，正如美国环保局关于焦炉运营的规定所证明的那样，需要进行广泛的环境影响评估。电工钢生产和精密冲压的专业劳动力需求造成了额外的限制，因为这些技能在产能扩张期间无法快速扩展。

细分市场分析

按层压板类型：电工钢保持规模，钴铁加速

电工钢占据了美国电动汽车电机的 78.23%到 2024 年，层压市场份额将增加，这反映出历史悠久的冲压生产线、明确的材料标准以及与当今永磁和感应电机的广泛兼容性。这种主导地位使大批量生产商能够获得有利的卷材定价并降低每公斤转换成本，即使在投入价格持续波动的情况下也能增强该细分市场的批量优势。

然而，不断增长的绩效目标我们将研发预算转向钴铁层压板，这是增长最快的一类，预计到 2030 年复合年增长率为 14.17%。这些合金在高频下具有卓越的饱和磁通密度和较低的磁芯损耗，这些特性在将宽带隙逆变器与高速转子配对的下一代牵引驱动器中受到重视。采用仍受到原材料费用和供应链不成熟的限制。然而，豪华电动汽车品牌的试点项目表明，薄规格钴铁可以减轻定子质量并提高效率，这对于愿意尽早投资专用模具的精密压模来说是一个有利可图的利基市场。

按电机类型：PMSM 引领潮流，SRM 发展势头

2024 年，永磁同步电机 (PMSM) 占美国电动汽车电机叠片市场的 67.86%，利用符合主流乘用车续航里程和加速度指标的紧凑几何结构和高扭矩密度。标准化叠片组内部磁体设计可保持较低的模具摊销，为供应商提供具有竞争力的定价，以应对与电动汽车平台周期相关的大量年度取消。

在 OEM 努力遏制对稀土磁体依赖的推动下，开关磁阻电机 (SRM) 预计到 2030 年将以 13.42% 的复合年增长率增长。 SRM 架构严重依赖于精确的转子和定子叠片形状来管理可闻噪声和扭矩脉动，为具有激光开槽和倾斜功能的压模创造新的收入来源。这一转变还扩大了钴铁层压板的可寻址范围，因为 SRM 占空比受益于高饱和合金，尽管无磁运行，但仍含有铁损。

按车辆类型：乘用车占主导地位，商业车队加速

由于联邦税收抵免、扩大型号选择和密集充电，到 2024 年，乘用车将占美国电动汽车电机层压板市场规模的 62.47%网络吸引了来自内部的消费者-燃烧选项。高产量维持连续进料冲压生产线，降低废品率并支撑健康的供应商利润。

在车队脱碳目标和城市交付路线的总拥有成本收益的推动下，从轻型货车到 6 级卡车的商用车预计到 2030 年复合年增长率将达到 11.09%。工作循环需要更厚的背铁和优化的槽几何形状来处理重复的启停负载，促使车队运营商指定能够抵抗机械疲劳的优质叠片。随着电子商务里程的加速，这些平台创造了一个长期增长引擎，使收入多样化，远离周期性零售汽车领域。

按应用：定子铁芯领先，转子叠片规模扩大

定子将在 2024 年占据美国电动汽车电机叠片市场 57.34% 的份额，因为从 PMSM 到 SRM 的每种电机拓扑都依赖于密集封装的槽叠片来产生e 磁场。槽填充系数和树脂粘合方法的不断创新使定子需求与不断升级的额定功率成正比，从而为材料供应商保留了收入优势。

随着汽车制造商转向需要精密偏斜堆栈和高级平衡的高速、高效驱动单元，转子叠片预计在 2025 年至 2030 年间实现 12.76% 的复合年增长率。内部永磁体和磁通开关设计扩大了每个转子的叠片数量，而无磁体 SRM 概念则要求精细的磁阻路径，这两种趋势都会使单位体积成倍增加。因此，掌握零毛刺冲压和低废品互锁技术的供应商可以在不牺牲定子项目经济性的情况下开拓增长更快的市场份额。

地理分析

加利福尼亚州引领需求，确保 2025 年第一季度 ZEV 渗透率达到 23%，并强制执行 2035 年的目标零排放销售任务。该州 19 亿美元的充电网络预算支持乘用车的广泛使用。中西部和东南部逐渐成为制造业中心地带：安赛乐米塔尔的阿拉巴马工厂、美国钢铁公司的阿肯色工厂以及现代钢铁计划中的路易斯安那工厂总共增加了超过 500 万吨的年汽车级产能，从而减少了附近原始设备制造商的入境货运量。  

联邦第 48C 节和 IIJA 基金通过补贴全国范围内的电网升级和充电器推广来弥合地区差异，维持全国性的叠片订单。密歇根州保持着研发优势，拥有超薄叠片试验线，为下一代电机提供动力，而田纳西州的工作权法和港口准入吸引了外国原始设备制造商。  

基础设施密度和政策框架因此为美国电动汽车电机叠片市场塑造了平衡但区域集中的需求概况，使供应商能够实现可预测的需求开辟货运航线并降低营运资金需求。  

竞争格局

市场力量依然中等：Cleveland-Cliffs 主导 GOES 并共同主导 NOES，但 Worthington Steel、Tempel 和 EuroGroup Laminations 增加了冲压深度。蒂森克虏伯的 bluemint® powercore® 和美国钢铁公司的 InduX™ 提供低碳替代品，对具有 ESG 意识的汽车制造商有吸引力。整合仍在持续，沃辛顿收购 Sitem 集团和 EuroGroup 墨西哥扩张（为大众汽车、福特汽车和通用汽车提供服务）的收购就说明了这一点。  

围绕转子放电保护和三合一驱动装置的战略专利增强了 OEM 的议价能力，而供应商则以工具钢涂层来应对，以减少废品并延长模具寿命。环境合规性收紧：2024 年 7 月 EPA 焦炉标准提高了生产成本，但有利于基于电弧炉的新公司rs 的监管负担较轻。  总体而言，供应商通过先进的冶金技术、边缘卷绕磁芯和近净成形冲压技术实现差异化，在美国电动汽车电机叠片市场保持适度的竞争，但进入壁垒较高。