英国汽车租赁市场规模和份额

英国汽车租赁市场分析

2025 年英国汽车租赁市场价值为 19.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 22.9 亿美元，复合年增长率为 3.10%。这种稳定的轨迹标志着一个成熟且适应性强的环境，在这个环境中，数字渠道、订阅服务和车队电气化重塑了竞争重点。短期租赁仍然是收入的基石，而机场外的分支机构则因成本和便利性而受到欢迎。尽管内燃机在当前车队中占主导地位，但零排放汽车（ZEV）的严格要求加快了电池电动汽车的采用。休闲旅行的增加、不断变化的注意义务规则和充电基础设施投资共同支撑了需求的增量并使各地区的收入来源多样化。

英国汽车租赁市场趋势和见解

数字优先的消费者旅程和移动预订热潮

客户越来越多地通过智能手机规划、预订和支付汽车，其中数字渠道已占三分之二无接触提货、人工智能驱动的定价以及与航空公司忠诚度计划的集成缩短了决策周期，并推动运营商加速 IT 升级，动态机队分配引擎减少了闲置库存，而自助服务亭降低了分支机构的人员配置成本，从而增加了城市需求。确保但扩大总体交易量。这些转变强化了英国汽车租赁市场作为一个数据丰富、以客户为中心的生态系统的地位。

疫情后国内休闲旅游激增

国内旅游业强劲反弹，2024 年游客人数达到 4120 万人次，每年为英国经济贡献 1270 亿英镑，并支持 310 万个就业岗位。消费者的偏好正在决定性地转向私家车出行，90% 的游客出行距离由公路运输覆盖，这对租赁服务产生了持续的需求，因为旅行者优先考虑安全性和灵活性而不是共享交通选择。威尔士的游客数量保持不变，近三分之二的受访者表示 2023 年将有游客参观，而苏格兰的旅游基础设施投资支持区域市场扩张。西南地区占国内游客量的 16%，显示出超越以伦敦为中心的传统模式的地理多元化，这有利于机场外租赁企业研究表明，85% 的公司现在为员工旅行嵌入了风险管理协议，并且越来越多的公司更喜欢可追踪的租赁车辆而不是灰色车队报销。例如，Network Rail 的旅行政策要求预先批准的汽车租赁，展现了制度动力^{[1]"商务旅行和费用政策和程序",www.networkrail.co.uk.}。托管租赁合同提供满足人力资源、财务和可持续发展要求的远程信息处理、保险和排放报告。随着混合工作常态化，通勤次数减少，但项目旅行增多，拥有强大企业门户的运营商可以确保多年的销量承诺。

电动汽车友好型政府激励措施和零排放车队指令

ZEV 指令合规性达到 24.3%到 2024 年，将超过 22% 的目标，并发出明确的监管方向。零排放汽车的车辆消费税为 10 英镑，而高排放车型的汽车消费税为 190 英镑，车队买家可从中受益，从而降低总拥有成本。公共部门拨款和 20 亿英镑的充电点计划预计到 2030 年全国将拥有 300,000 个充电点。尽管残值风险仍然存在，英国车辆租赁协会鼓励会员提前购买纯电动汽车，以在本十年结束时达到 80% 的 ZEV 销售门槛。

新车供应紧张推高车队成本

2017 年新车注册量增加 2.6%到 2024 年，然而半导体限制和运输瓶颈使供应量比大流行前峰值低 16%。制造商仍然青睐利润率较高的零售渠道，迫使租赁买家延长更换周期或接受优质规格。随之而来的是日费率通胀，到 2024 年，英国平均租金将攀升至每天 44.30 美元。运营商通过动态定价和车队池化缓解了压力，但购置成本的上升将持续到生产正常化。

不完善的国家公共充电网络减缓了电动汽车车队的推出

伦敦拥有全国 32% 的充电站，而大片农村地区依赖稀疏的设施，这使得全国纯电动汽车变得更加复杂。部署。苏格兰的公共部门这种模式提供了更高的快速充电桩普及率，但英国分散的私人推广在旅游走廊留下了空白。租赁公司必须要么在高密度地点自筹充电设施，要么限制城市中心的纯电动汽车可用性，从而降低利用潜力。扩大当地电动汽车基础设施基金并明确规划规则将加快覆盖范围并缓解运营障碍。

细分分析

按租赁期限：订阅革命改变市场动态

短期合同占 2024 年收入的 73.30%，主要以机场和休闲交通为基础，这些交通通常需要最多车辆长达四个星期，而长期/订阅细分市场的复合年增长率估计最高为 12.67%。运营商通过在周中将这些设备转入企业池来维持利用率，从而维持剩余价值并减少闲置天数。长期和订阅虽然这种形式仍占少数，但由于家庭推迟购买汽车，其增长速度超过了英国整体汽车租赁市场，实现了两位数的增长。早期采用者看重捆绑式保险、维护和里程灵活性，而运营商则利用可预测的现金流来承保纯电动汽车的推出。  

订阅渗透率仍然很低，但随着拥堵费和低排放区提高了拥有成本，可寻址池正在扩大。网络扩展到住宅停车场和铁路前院，延伸至中央商务区以外。随着时间的推移，随着监管压力减少内燃机库存，消费者寻求适应性强的访问方式而不是所有权转让，该细分市场预计将在英国汽车租赁市场规模中占据重要份额。

按预订类型：数字至上推动客户体验发展

在线预订占据 67.50% 的市场份额，并且在移动优先的推动下，预计将以 10.81% 的复合年增长率增长最快。消费者偏好和综合旅行平台合作伙伴关系可简化跨多个接触点的预订流程。运营商通过实时车队可见性、一键支付和忠诚度集成来优化转化，从而压缩搜索到取货的间隔。机器学习价格引擎对竞争对手的举动和需求峰值的反应速度比传统的收益管理团队更快，从而在车队成本波动的情况下捍卫利润。  

对于定制企业行程、高级舱追加销售以及需要证件验证的海外旅行者来说，线下预订仍然很重要。然而，由于二维码密钥和数字损坏日志缩短了柜台停留时间，分行员工越来越多地充当品牌大使，而不是交易处理者。预计数字化发起交易的份额将稳步上升，将全渠道能力作为不可协商的竞争要求。

按应用：业务复苏加速企业管理移动解决方案

休闲和旅游应用占据主导地位，占据 55.70% 的市场份额。受益于国内旅游激增和国际游客到 2024 年恢复至 3800 万人次，商业/企业子细分市场的复合年增长率预计将达到 9.63%。这代表了英格兰各地区和苏格兰不断扩大的旅游基础设施对以勘探为重点的租赁的持续需求。家庭和小团体更喜欢多日租用，从首都延伸到沿海和遗产路线。季节性价格高峰恰逢学校假期，而秋季城市休息则可以缓解利用率缺口。  

随着公司恢复面对面的客户参与和项目动员，业务需求反弹。企业差旅经理优先考虑能够记录注意义务合规性、排放量和每次旅行成本的供应商。与费用报告软件和集中计费的集成可增强粘性。鉴于混合工作’日常通勤的减少、基于项目的出行频率保证了整个英国汽车租赁市场的管理车队服务的持续增长。

按车辆类别：高端细分市场吸引了注重价值的升级者

经济型车型在 2024 年占据了 58.90% 的份额，反映了大多数休闲租赁场合的预算敏感性。由于富裕的旅行者选择舒适性和互联功能，以及管理人员为客户拜访预订高级车辆，高级和豪华舱预计将录得 11.86% 的高个位数增长。 

运营商实现车队组合多元化，以平衡使用风险：经济型轿车稳定了工作日的需求，而优质车型在周末和节假日获得了更高的收益。在预测期内，在商务旅行升级和长途游客的体验心态的推动下，高端汽车租赁市场的增长速度可能会超过更广泛的英国汽车租赁市场。

按推进类型：电动革命重塑逃离战略

到 2024 年，内燃机在现役车队中占据 81.10% 的市场份额。不过，ZEV 的要求正在将采购预算转向电池电动和插电式混合动力车。由于零排放汽车指令要求到 2030 年 80% 的新销量实现零排放，电池电动汽车的复合年增长率激增 26.60%，迫使租赁公司尽管面临运营挑战和客户教育要求，仍要加速车队电气化^{[2]“从 2030 年起逐步停止销售新的汽油和柴油汽车并支持 ZEV 转型”，www.gov.uk.}。英国于 2024 年初突破了 100 万辆纯电动汽车注册里程碑，其中大部分新订单都是由车队完成的。租赁公司就紧凑型纯电动汽车进行批量交易谈判，以满足城市地区排放规则和拼车合作伙伴关系。  

充电基础设施结构缺陷和不确定的剩余价值阻碍了大都市地区以外的推广。因此，混合动力车型可以弥补较长行程中的里程焦虑差距。随着基础设施的扩大，纯电动汽车预计将在英国汽车租赁市场中趋于平价，从而增强运营商对复杂的利用率分析和充电网络联盟的需求。

按最终用户：个人推动数字化采用和灵活性

个人客户在 2024 年产生了 69.30% 的预订量，预计复合年增长率将达到 10.80%，最高复合年增长率为 10.80%。用户友好的应用程序、透明的定价和忠诚度奖励。他们重视周末度假、搬迁和维修更换需求的快速车辆通行，这使得他们愿意接受辅助销售，例如车载 Wi-Fi 和高级保险。订阅套餐还吸引了需要短周期车辆使用且没有长期债务风险的零工经济司机。  

替代尽管数量较少，但企业和机构客户的平均租赁天数更长，中型和全尺寸类别的利用率更高，受到 Defra 到 2027 年实现全电动车队承诺的启发，政府部门越来越多地要求在招标文件中提供纯电动汽车选项。这一重点与私营部门的 ESG 目标挂钩，锚定了英国汽车租赁市场对支持远程信息处理的低排放车队的长期需求。

按预订渠道：机场外地点利用便利

机场外分支机构在 2024 年占预订量的 53.50%，预计复合年增长率为 11.60%，较低的设施费用、较短的排队时间以及靠近城市酒店和郊区住宅的优势。运营商部署预测分析，将车辆定位在火车站和密集住宅区附近，从而提高最后一刻的捕获率。结果是工作日利用率上升，平衡周末机场高峰，提高整体机队周转速度城市。  

机场继续提供优质收益，并为需要无缝地面交通转换的长途游客提供重要的接触点。尽管管理费用较高，Sixt 的伦敦希思罗机场 4 号航站楼新站点凸显了投资者对机场房地产的持续信心。未来，结合汽车租赁、拼车和微移动的多式联运中心将激增，提供综合行程规划并加强英国汽车租赁市场的渠道多元化。

地理分析

2024年，英格兰占据英国汽车租赁市场74.80%的份额，得益于伦敦作为全球门户的地位以及曼彻斯特、伯明翰和布里斯托尔作为次要商业中心的地位。密集的高速公路和铁路网络将游客快速输送到遗产地和沿海度假胜地，维持全年利用率并使地区收入年复合增长率超过 8.90%。  

由于爱丁堡的节日日历和北海岸 500 英里驾驶路线，苏格兰是英格兰以外最大的增长区。充电资产的公有制加速了纯电动汽车的部署，使格拉斯哥和阿伯丁的运营商在实现零排放目标方面处于领先地位。威尔士对斯诺登尼亚和彭布罗克郡的游客流量保持稳定，这些地区的租赁需求在学校假期和冲浪季节达到峰值^{[3]"Visit Wales 消费者再接触调查 – 英国和爱尔兰报告 (2024)"，威尔士政府，威尔士政府。}。  

虽然北爱尔兰是最小的地区，但它受益于与爱尔兰共和国的跨境旅游业以及与受欢迎的特许经营权相关的电影外景地旅游。改善贝尔法斯特城市机场的空中连通性并扩大轮渡码头的租赁机队使该省的 CA 达到中个位数GR，扩大了英国汽车租赁市场的地理多样性。

竞争格局

Enterprise Holdings、Hertz Global 和 Avis Budget Group 是市场上的一些主要参与者。 Enterprise 利用其汽车俱乐部和灰色车队更换计划来加深与个人和机构的钱包份额。赫兹利用其 Firefly 和 Dollar 品牌针对价格敏感的细分市场，同时部署联网汽车技术来简化损坏跟踪。安飞士专注于优质机场柜台和与旅行社系统集成的动态定价引擎。  

Sixt SE 通过优质品牌组合和数字密钥脱颖而出，转化为卓越的单位收入。在新的所有权下，Europcar 合理化了其车站布局并扩大了订阅范围，以应对市场份额的侵蚀。 Turo 和 car-s 等点对点平台像 Zipcar 这样的共享网络扩大了竞争范围，迫使传统参与者完善忠诚度计划并投资于 API 就绪的预订系统。  

技术收购加剧：Reynolds and Reynolds 于 2024 年购买了 TSD Mobility Solutions，为数千家独立运营商配备了集中式车队管理软件，提高了基准服务标准。车队电气化创造了另一个战场，Green Motion 宣传的车队平均二氧化碳排放量为 98 克/公里，领先于行业 115 克/公里的基准。总的来说，这些转变给英国汽车租赁市场带来了创新压力。