阿联酋健康和医疗保险市场规模和份额

阿联酋健康和医疗保险市场分析

2025 年，阿联酋健康和医疗保险市场价值为 93.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 136 亿美元，在预测窗口内复合年增长率为 7.80%。强制性雇主资助保险将于 2025 年 1 月 1 日在每个酋长国生效，这是这一扩张的核心，从 2024 年第三季度的医疗保费同比增长 30.7% 就可以看出这一点。外籍人口的强劲增长、高个位数的医疗通胀和快速的数字化使保费保持在上升轨道。保险公司正在围绕预防性健康功能加强产品设计，以缓解长期成本压力并加深客户参与度。领先的运营商之间的整合，尤其是那些能够投资远程医疗和人工智能驱动的索赔分析的运营商之间的整合，正在加剧竞争，同时提高运营规模。

阿联酋健康和医疗保险市场趋势和见解

在所有酋长国强制执行健康保险全国范围内的强制措施使大约 300 万居民获得了保险，其中大部分居住在沙迦、阿治曼、哈伊马角、乌姆盖万和富查伊拉。政府的基本保险计划每年收费 320 迪拉姆（87 美元），消除了慢性病的等待期，缩小了保险范围的差距，并促进了保费流入，可能会增加近 1 美元。随着保险公司在第一个保单周期内重新定价风险，针对中小企业和低收入家庭的产品层变得更加突出，特别是在北阿联酋，其历史渗透率落后于迪拜和阿布扎比。

不断增长的外籍人口和雇主赞助计划

外籍人士 ac占居民总数的88.3%；他们的排名每年大约增加 3-4%。提供超越基本保障的就业方案对于留住人才至关重要，尤其是在迪拜不断扩张的私营部门。跨国公司正在将心理健康远程咨询和生育服务等健康福利捆绑在一起，从而提高了每位员工的平均保费。阿布扎比的采用反映了这一趋势，并得到了 Thiqa 管理的吸引高级外籍员工的附加服务的支持。溢出需求有利于阿联酋健康和医疗保险市场，因为中期内较小的公司反映了大公司的福利结构。

数字健康生态系统集成推动产品创新

数字平台缩短了索赔周期，实现症状分类，并减少不必要的门诊就诊。 Allianz Partners 的 Lumi 解决方案已覆盖 100 万中东用户，其中 70.2% 的聊天互动将人们从实体诊所转移开。阿布扎比的马拉菲健康h 信息交换链接超过 2,000 个设施，允许付款人挖掘实时数据以进行欺诈检测和预防性护理触发^{[1]人力资源和酋长国部，“基本健康保险计划”，mohre.gov.ae}。这些功能支撑着新的政策层级，以较低的共付额奖励应用程序参与度，这是领先运营商目前常见的功能。

医疗通胀率超过 GDP 并提升保费规模

预计 2024 年医疗通胀率将达到 12.5%，远高于 GDP 增幅。肿瘤、心血管和肌肉骨骼索赔推动支出，推动迪拜企业续保的保费调整，到 2024 年末攀升至 35%。保险公司通过预防性健康附加险、捆绑实验室筛查和慢性病护理指导来缓解波动性。 PureHealth 的收入增长了 17%^{[2]PureHealth，“2024 年医疗保健转型年度报告”purehealth.ae}。

价格管制基本计划压缩承保利润

保险公司将基本年保费限制在 320 迪拉姆（87 美元），但同时扩大承保范围以涵盖更广泛的服务^{[3]阿布扎比卫生部，“医疗保健展示中的数字化转型”，doh.gov.ae}。虽然住院患者 20% 的自付费用和门诊患者 25% 的自付费用有助于缓解使用压力，但不断上涨的药品成本正在侵蚀利润缓冲，影响整体盈利能力。为此，保险公司正在分层网络，引导保单持有人选择基于价值的提供商，并寻求并购 (M&A)，以更好地管理管理费用并实现运营效率。

高欺诈和滥用发生率导致损失率膨胀

中东报告因欺诈而拒绝了至少 2% 的索赔，迪拜密集的医疗服务提供者网络加剧了这一挑战。欺诈手段包括从计费升级到不必要的诊断捆绑包。虽然参与者正在转向人工智能驱动的异常检测并收紧直接计费协议，但这些缓解策略需要大量的技术投资，影响短期利润。欺诈计划日益复杂，促使运营商采用先进的分析方法并与监管机构合作，以增强欺诈检测框架。此外，我们正在实施针对员工的培训计划和针对投保人的宣传活动，以全面解决这一问题。

细分分析

按保险类型划分：团体保单维持规模，个人计划加速

团体健康产品在 2024 年创造了 70.3% 的保费收入，这一主导地位因收入而得到加强。全国范围内强制实施雇主保险全民覆盖。得益于企业健康附加服务和自由区公司工资数量的增加，阿联酋健康和医疗保险集团业务的市场规模预计将以 7.51% 的复合年增长率扩大。谈判多年合同的雇主锁定网络内折扣，提高顶级运营商的保留率。

随着数字聚合器降低搜索和购买摩擦，个人政策的势头显而易见。该部门的复合年增长率预测为 6.02%，反映出自由职业者和未纳入公司计划的家属的健康意识不断增强。保险公司通过包括生育、心理健康和国际疏散福利在内的模块化保险来实现差异化。电话咨询券和健身应用程序奖励加深了参与度并减轻了反选择风险。

按服务提供商划分：私人运营商主导，公共计划规模扩大

私人保险公司在 2024 年占总保费的 65.2%，主要由y 多样化的产品套件和广泛的供应商网络。他们利用数据分析来定制承保并快速引入基于应用程序的背书。随着大型实体收购利基参与者以扩大分销范围并优化理赔管理，阿联酋健康和医疗保险行业进行了整合。

Thiqa 等公共或社会计划以 12.43% 的复合年增长率增长最快，这得益于联邦资金的支持，扩大了公民的福利篮子。电子处方补充和预防性筛查激励措施的整合提高了使用质量。到 2030 年，阿联酋公共计划的健康和医疗保险市场规模预计将达到 43 亿美元，缩小股权差距并缓解拥挤的三级医疗机构。

按分销渠道划分：随着银行保险的崛起，咨询主导的销售盛行

经纪人和代理商在 2024 年占据 41.4% 的渠道份额，指导复杂的团体安置和定制外派计划。他们的协商方式仍然受到批评帮助中小企业实现合规和成本控制。保险公司投资于经纪人门户网站，以简化背书签发和索赔跟踪，保持咨询网络内的忠诚度。

与此同时，银行将交易关系转化为长期保单销售。由于银行在工资账户开户期间交叉销售健康附加险，银行保险保费有望实现两位数增长。中央银行强制实施的联合治理框架可确保产品的适用性，而联合品牌移动应用程序使客户可以一键访问银行和政策仪表板。直接面向消费者的门户网站保持着稳定的份额，特别是在精通技术的千禧一代中，他们更喜欢完全数字化的旅程。

按最终用户/客户类型：企业主导地位持续存在，家庭建立份额

在物流、零售和技术人员数量不断增加的推动下，企业计划占当今保费价值的 70.3%。雇主通过提供全球服务来超越法定最低标准保险范围限制和健康津贴以留住人才。理赔分析使人力资源团队能够清楚地了解利用率驱动因素，从而能够采取有针对性的干预措施来稳定续订。

家庭计划虽然规模较小，但却是增长最快的最终用户群体，复合年增长率预计为 6%。阿联酋健康和医疗保险市场通过家庭捆绑免赔额、儿科远程咨询和可在健身中心兑换的忠诚度积分来增加价值。中小企业介于企业规模和个人需求之间，为将负担能力与可信效益深度相结合的模块化套餐提供了肥沃的土壤。

地理分析

迪拜 65.02% 的收入份额反映了 2016 年早期采用的强制保险以及密集的私立医院网络，吸引了医疗游客和居民。该酋长国的医疗保健生态系统支持国际福利附加条款和高政策限制，强化了ng 溢价密度。迪拜卫生局的积极监督确保了可预测的监管，这是维持运营商在数字服务升级方面投资的一个因素。

阿布扎比排名第二，并通过达曼管理的 Thiqa 计划支撑公共部门创新。政府资金保证国民免保费，同时补贴低收入外籍人士，控制损失率。马拉菲信息交换简化了病例管理并减少了重复测试，这种效率使该酋长国的健康金融模式与众不同。

北酋长国的总体增长率最高，预计从 2025 年起复合年增长率为 5.12%。低价的基本套餐刺激了家庭工人和中小企业员工的首次注册。对新二级医院和远程医疗亭的并行投资提高了服务能力，为保险公司推出超越基本福利的分层计划铺平了道路。阿联酋健康和医疗保险市场随着覆盖范围标准与迪拜和阿布扎比趋同，这些酋长国的市场规模预计到 2030 年将增加近一倍。

竞争格局

市场集中度仍然适中：排名前五的参与者掌握着书面保费。 Daman 利用其作为 Thiqa 管理员的角色及其庞大的提供商网络，获得了约 10% 的总保费。 GIG Gulf、ADNIC 和 Sukoon Insurance 紧随其后，拥有多元化的投资组合，进行选择性的人工智能驱动的理赔分类投资，以加快报销周期。

战略并购正在重塑行业能力。 PureHealth 以 12 亿美元收购 Circle Health Group 不仅将其临床足迹扩大到英国，还加强了其在国内基于价值的网络设计。 Solidarity 巴林收购 Alliance Insurance 28.985% 的股份凸显了整个海湾地区扩大分销的雄心跨不同客户群的贡献和利用效率。

技术是行业的主要战场。 Allianz Partners 的 Lumi 生态系统拥有 100 万区域用户，利用远程咨询和药品交付，为交叉销售事故和旅行保险铺平了道路。 2024 年，AXA 和达曼推出了一项国际私人医疗合作计划，将全球疏散福利与当地无现金服务相结合，专门针对高净值个人和外籍高管。以 Takaful Emarat 为首的回教保险运营商的收入激增 84%，这表明主流接受曾经仅限于小众受众的符合伊斯兰教法的产品。