泰国金属包装市场规模及份额

泰国金属包装市场分析

2025年泰国金属包装市场规模为18.4亿美元，预计到2030年将达到22.1亿美元，复合年增长率为3.73%。饮料灌装商、食品加工商和出口导向型宠物食品制造商的强劲需求支撑了这一趋势，而支持性贸易协定使加工商的利用率保持在较高水平。铝的主导地位强化了品牌所有者所追求的高端定位，尽管原材料价格上涨，但罐头厂不断消除瓶颈仍保护了供应安全。政府的可持续发展要求和优惠废料处理规则进一步使规格向可循环使用的金属格式倾斜。泰国已建立的通往东盟和中东的货运走廊缩短了交货时间，使当地灌装商能够平衡国内销量与利润丰厚的出口业务，从而使市场免受周期性波动的影响。c 私人消费疲软。

泰国金属包装市场趋势和见解

即饮饮料的高端化

泰国饮料灌装机销量达 130.2 亿升，价值 253.2 亿美元2023 年，锁定更高的每升价值，依靠铝罐实现屏障完整性和高档货架外观。以健康为中心的配方和功能性添加剂每年增长 3.5-4.5%，时尚的罐头外形已成为优质高性能饮料的视觉代名词。主要啤酒制造商和能量饮料品牌经常安排限量版生产，推动规格周转，有利于敏捷的本地加工商。 2023 年，非酒精饮料的出口销售额达到 27.8 亿美元，增强了可在一夜之间在国内和区域 SKU 之间切换的罐装生产线的销量确定性。皇冠控股 (Crown Holdings) 公布 2024 年全球饮料罐增长 4%，其中亚太地区超过所有其他地区，这一数据点证实了泰国灌装机的持续需求。

泰国宠物食品出口中心的增长

泰国 2023 年加工食品出口额达 265 亿美元，监管机构将宠物食品列为下一波出口冠军。需要密封的金属形式。 ^{[1]美国农业部外国农业服务局，《年度出口商指南：泰国》，usda.gov} 领先的代加工商已安装针对金枪鱼饮食进行优化的蒸煮生产线，其采购政策规定拉制和再拉制罐头可承受数周的海运。东部经济走廊税收优惠继续吸引新的挤压粗磨生产商，确保当地罐头供应商的长期粘性承购。越南、马来西亚和菲律宾的地区宠物拥有量增长最快，这些市场的进口机构认为金属的耐氧性对于营养保存至关重要。随着单位产量的增加，泰国加工商获得了卷材原料的采购杠杆，部分抵消了全球铝价的坚挺。

扩大清真认证的海鲜罐头

清真认证的包装商从双海岸渔业中采购鲭鱼、沙丁鱼和虾，然后根据伊斯兰法进行加工，为印度尼西亚、马来西亚和海湾合作委员会零售连锁店提供服务。认证机构要求防篡改封口和防污染衬里，与柔性袋相比，金属袋更受青睐。南方罐头厂整合了内部缝合和真空测试，为小家庭家庭创造了对新型颈缩形式的交钥匙需求。国家清真委员会的拨款和加快清关鼓励更多中小企业进入，扩大专业罐头供应商的客户群。随着全球穆斯林海鲜消费量的增加，清真产量承诺为泰国工厂提供了可预测的运行，从而平滑了饮料需求的季节性变化。

政府推动循环经济铝

国家塑料废物管理路线图嵌入了生产者延伸责任，对消费后回收率达到 ≥ 70% 的包装给予费用减免——这是一个简单的三项措施饮料罐的非正规部门提货率已经达到 78%。正在协商审查的可持续包装法案草案将回收税纳入中央基金，专门用于路边材料回收试点。铝的无限可回收性和高废品价值使其成为主要受益者，促使填充商将 SKU 从玻璃和 PET 转向金属。东部经济走廊内的省级拨款计划为车身制造商升级提供补贴，将每千罐的能耗降低 11%，进一步改善品牌所有者在 ESG 报告中展示的循环指标。这一势头巩固了铝作为泰国金属包装市场优质饮料和许多环境稳定食品的默认材料的地位。

轧制钢卷价格波动性上升

基准热轧卷价格跟踪建筑需求波动和地缘政治能源冲击，推动钢卷报价在短时间内超出加工商的成本加成合同。钢罐制造商持有更多库存或购买期货，占用了原本可以为效率改造提供资金的营运资金。当价格上涨与金枪鱼或油漆填料的固定价格招标重叠时，缺乏全球采购规模的国内工厂的利润率压缩最快。铝价曲线显示出更稳定的攀升，促使一些食品包装商转向金属替代品。除非上游钢厂通过长期指数稳定供应随着加工商对旧涂层生产线进行合理化改造，泰国的钢罐产能面临着磨损的风险。

酱料中用生物聚合物袋替代

当地调味品品牌越来越多地试行以“易撕、携带更轻”为卖点的单一材料袋，侵蚀了钢罐曾经占主导地位的小型番茄酱和辣椒酱的份额。 ^{[2]泰国 FDA，“食品接触包装法规更新”，fda.go.th}
自 2024 年以来，生物基树脂的进口关税已被削减，与马口铁的成本差异缩小。零售商青睐自立袋以提高货架密度，而快速服务连锁店则重视份量控制。虽然金属仍然拥有高温加工领域，但顶部空间减少的袋子现在通过了环境保质期测试，从而加快了试用率。随着认证计划验证化学品回收循环，以增强产品的安全性，威胁加剧。uches 的绿色证书。

细分市场分析

按材料类型：铝推动可持续发展转型

铝在 2024 年占据了泰国金属包装市场 74.56% 的份额，其 4.41% 的预测复合年增长率确保该基材将在 2030 年扩大其领先地位。 UACJ 的 32 万吨工厂供应轻型卷材，Crown、Ball 和 Thai Beverage 可以将这些卷材吸入啤酒厂和能量饮料品牌消费的酒体中。铝的无限可回收性与循环经济征税相呼应，在生命周期评估中，废品产量降低了 90% 以上的生命周期排放量。  

泰国金属包装市场买家对出口级宠物食品和清真海鲜系列产品给予铝材优先选择，这些产品的抗凹痕性、盐水兼容性和监管可追溯性至关重要。钢铁在商品油漆、润滑油和廉价炼乳生产线上仍然具有重要意义。冰的敏感性凌驾于可持续性信息之上。尽管如此，国家 EPR 费用预计将从 2026 年开始上涨，即使在价值类别中，所有权成本也会逐渐向铝倾斜。基材的整合供应链使加工商能够通过长期承购交易对冲原材料风险，从而在全球价格坚挺的情况下保持产能增加的经济吸引力。

按产品类型：罐头主导高端定位

2024 年，罐头占泰国金属包装市场规模的 58.93%，到 2030 年每年将增长 4.36%，巩固其作为主力容器的地位用于饮料和环境稳定的食品。啤酒制造商和能量饮料生产商采用圆滑纤薄的罐头可提高品牌差异化，而轻量化则可在不牺牲强度的情况下降低物流成本。  

泰国希望到 2027 年跻身全球十大加工食品出口国之列，食品需求随之攀升，从而推动了椰奶、咖喱酱和罐装菠萝，通过双缝端部锁定长期保质期。气雾罐面临与挥发性有机化合物捕获相关的合规投资，而桶、桶和瓶盖则跟踪较慢的工业部门。形状记忆铝的学术试验表明可重新密封端部的未来机会，进一步巩固罐头技术作为泰国金属包装市场创新焦点的地位。

按最终用户垂直领域：食品领域成为增长领导者

2024 年饮料占收入的 42.35%，但食品垂直领域的复合年增长率预计为 4.29%，为泰国金属包装市场最高。出口型宠物食品配方和清真海鲜 SKU 需要能够承受蒸煮和多次转运的高阻隔罐。  

国内便利趋势支持即食食品和两片罐炼乳，电子菜篮以长货架产品为特色，避免冷链在成本方面。涂料、化学品和汽车用油保持可预测的基准量，但这里的利润池在很大程度上取决于卷材成本变动。向食品的混合转变提高了铝的利用率，因为除非使用昂贵的环氧树脂衬里，否则富含蛋白质的填充物可能会导致钢中的硫腐蚀。

细分市场分析：按产品类型

泰国中部拥有最大的转炉集群，利用曼谷的消费密度和靠近林查班港的出口调度优势。东部经济走廊的运力增长最快，这得益于免税期、深海码头和铁路升级（使内陆货运量减少了 12%）。 ^{[3]世界银行集团，“泰国市场研究：塑料循环性”，worldbank.org}

北部省份供应包装甜玉米的农产品加工商，p菠萝，并将混合水果装入罐中运往日本和美国。南部沿海工厂处理经过清真认证的海鲜，而靠近渔码头则可最大程度地减少腐败并保持钢铁补贴的可行性。二线城市恢复物流滞后；只有 17.6% 的全国回收绩效源于这些差距，从而抑制了消费后废料的回收。  

基础设施项目计划于 2027 年完成，将把材料回收区扩展到欧洲经济共同体以外，为加工商提供更广泛的废料池并加强循环经济目标。在此之前，中部和东部中心的供需平衡仍然更加有效，工厂、加工商和灌装机的共置可以减少泰国金属包装市场的现有库存。

竞争格局

泰国金属包装行业拥有全球领先企业——Crown、Ball 和 CANPACK。国内知名企业 ALUCON、Bangkok Can Manufacturing 和 Thai Beverage Can。 Crown 亚太区子公司 2024 年第四季度销售额为 3.08 亿美元，反映出其 Bang Pakong 工厂生产标准罐和薄罐的生产线时间较长。 Ball 剥离航空航天部门，为 3 条新的 D&I 生产线释放了资金，这些生产线计划于 2026 年投入商业运营，目标是能量饮料和等渗利基市场。  

本地冠军企业依靠节省运费和与客户的亲密关系而蓬勃发展； ALUCON 的终端制造卫星网络可在大曼谷范围内实现 48 小时订单到交货。跨国公司通过内部罐头设计实验室提供全息墨水和哑光饰面，受到生活方式饮料品牌的青睐。可持续发展证书现在提示询价：鲍尔承诺到 2030 年将范围 1 和范围 2 排放量减少 55%，到 2050 年实现净零排放，与填充 ESG 记分卡保持一致。  

VOC 和 EPR 费用监管收紧预计将刺激产能合理化，有可能巩固环境领跑者的份额。 UACJ 的上游卷材投资提供了抵御铝价飙升的综合庇护所，这是小型独立加工商无法轻易复制的优势。现在，竞争的焦点是可持续创新的速度，而不是最低的总体成本。