泰国润滑油市场规模及份额

泰国润滑油市场分析

2025年泰国润滑油市场规模预计为6.7846亿升，预计到2030年将达到8.1912亿升，预测期内复合年增长率为3.84% （2025-2030）。这一稳步增长反映了泰国多元化的工业引擎，大流行后的制造业复苏、强劲的出口势头和持续的基础设施支出共同支撑了润滑油需求。汽车和工业用户主导着销量，但随着工厂现代化和排放规定收紧，优质合成牌号的份额不断增加。外国运营商利用一体化供应链和本地化混合来捍卫份额，而国内品牌则利用政府数字中心的愿望在数据中心和发电应用领域开拓利基市场。更加注重预测性维护和延长换油间隔，进一步提升了价值组合泰国润滑油市场。

泰国润滑油市场趋势和见解

疫情后制造业和出口反弹

2019年制造业总增加值达到6990.6亿泰铢（2111.161亿美元） 2025 年第一季度出口商加大力度增加电力电子烟、汽车零部件和机械出货量，使 2024 年年度出口额达到 3005 亿美元，比上年增长 5.4%。为了应对强劲的外国订单，工厂增加了金属加工液、液压油和齿轮润滑剂的使用，以最大限度地减少停机时间并保护工具。升级后的生产线指定使用更高性能的合成材料来应对升高的热负荷，从而间接提高了整个泰国润滑油市场每升的平均支出。政府对东部经济走廊增值制造业的激励措施确保了中期销量顺风，因为出口商从传统汽车零部件转向电子组装和精密机械。

扩大商用车车队和电子商务物流

由于电子商务巨头的包裹量迫使车队扩大航线，2024 年柴油消耗量平均为每天 6,660 万升，每年增长 2.4%密度^{[1]“2024 年柴油消费”，thainews.co.th}。车队经理青睐长换油合成重型发动机油，以减少维护停机时间，从而刺激供应商获得更高的销售利润。当地分销商网络利用数字订购门户和油况监控来捆绑服务，从而巩固泰国润滑油市场的客户忠诚度。曼谷周边和增长走廊的最后一英里活动加速，需要在升降门系统中频繁补充液压油，进一步扩大了润滑油需求。

工业自动化增加了对高性能合成材料的需求

罗勇府、春武里府和大城府的汽车和电子工厂采用工业 4.0 机器人技术来实现更严格的公差和预测性维护，从而提高伺服电机和线性轴承的工作温度。壳牌在其当地混合工厂的人工智能驱动的数字维护计划证明了实时分析如何ytics 优化润滑剂的使用并延长使用寿命。随着自动化生产线的激增，泰国润滑油市场受益于专为长周期正常运行而设计的优质合成润滑油。组件供应商集成了真空泵、数控主轴和液压驱动平台，要求 ISO VG 46/68 流体具有卓越的剪切稳定性，从而提高了单位体积的价值密度。

数据中心扩建驱动专用冷却/发电机组润滑剂

公有云提供商已指定泰国作为东盟核心边缘位置，促使超大规模和托管运营商委托使用介电流体而不是水的浸入式冷却系统。这些设施的备用发电机组需要低灰分燃气发动机油，其配方可在可变负载下快速响应。 PSP Specialties 最近推出了针对数据中心冷水机组的专用冷却剂，目标是实现 15% 的收入增长。随着曼谷和东部经济区兆瓦装机容量的扩大或者，润滑油供应商通过为关键任务基础设施提供服务，在泰国润滑油市场获得经常性销量和更高的利润。

加速电动汽车的采用缩小了 ICE 润滑油池

每辆车高达 150,000 泰铢的慷慨退税和购买补贴使电动汽车销量在 2025 年突破 100,000 辆。30@30 政策力求到 2030 年实现 30% 的零排放生产，从而减少乘用车的内燃机润滑油用量^{[2]“零排放车辆政策 30@30,”bangkokpost.com}。比亚迪和上汽等中国原始设备制造商（OEM）已实现本地化组装，压缩了泰国润滑油市场未来对传统发动机油的需求。然而，传动系统润滑脂、电桥油和热管理冷却液是供应商必须开发的新兴利基市场，以弥补 SAE 15W-40 使用量下降的影响。 PSP Specialties 已经销售电动汽车专用液体，标志着向电气化的战略支点。

更严格的矿物油处置法规

工业工程部现在将废油的现场储存期限限制为 90 天，并要求根据《危险物质法》进行年度处置报告。因此，工业场所投资于收集、离心和化学品回收以保持合规性，从而提高了运营成本。润滑油供应商通过推广寿命更长的合成材料和可生物降解的酯来进行报复，以减少废油量，从而削弱对低价值润滑油的需求泰国润滑油市场上的单级油。循环经济合作伙伴关系，例如 PSP 在 Recycle Engineering 中持有 65% 的股份，强调了向闭环资源管理的转变。

细分市场分析

按产品类型：发动机油规模与润滑脂势头

发动机油在泰国润滑油市场中保留了 59.45% 的份额到 2024 年，汽车保有量将超过 2000 万辆，商业车队运营密集。泰国发动机油润滑油市场规模在 2025 年达到 4.034 亿升，预计到 2030 年将达到 4.811 亿升。强制使用 B20 和成熟的 SUV 市场确保即使乘用车换油间隔延长也能保持稳定的销量。油脂领域的发展势头也同样强劲，壳牌将罗勇府的产能增加了两倍，达到每年 15,000 吨，使泰国成为东南亚最大的生产基地。润滑脂需求受益于机器人轴承，电动车轴和工业齿轮联轴器，需要高负载磺酸钙或复合锂配方。

变速箱油和齿轮油可满足泰国 200 万辆汽车装配产量和广泛的售后车间的需求。支持同步和准双曲面齿轮箱的 API GL-5 和 GL-4 产品升级现已无处不在。到 2027 年，液压油消耗将跟踪价值 2.2 万亿泰铢的大型基础设施项目，其中建筑设备指定使用无锌或无灰液压油，以满足国际标准化组织 (ISO) 4406 清洁规范。金属加工液的产量与汽车和电子零件加工的增长一致，其中氯化石蜡的限制推动了先进酯的采用。在整个泰国润滑油市场商品化发动机油类别的价格竞争中，专业产品扩展可保障供应商的利润。

按最终用户行业：汽车规模与发电规模%

到 2025 年，汽车应用占据了泰国润滑油市场规模的 69.94%，相当于 OEM 装配厂、经销商车间和 1,400 多个独立润滑油中心的需求量约为 4.74 亿升。 PTT、壳牌和 BP-Castrol 的集成供应网络简化了通往 2,200 多个服务站的产品流，巩固了售后市场。网约车摩托车和货车的高营业额加剧了对具有 JASO MA2 和 API SP 认证的半合成发动机油的需求。

发电是增长最快的最终用户，复合年增长率为 4.08%，随着新的燃气独立发电商 (IPP)、太阳能混合微电网和数据中心发电机组的进入，涡轮机油、燃气发动机油和发电机组润滑油的消耗量不断增加操作。壳牌在热电联产厂推出的预测性维护展示了数据分析如何延长油品寿命并减少被迫停电，从而为运营商和供应商增加价值泰国润滑油市场。重型设备领域通过公共工程现场恒定的液压油需求来维持基本负载量，而冶金和初级金属则维持轧机和铸造厂的齿轮油需求。

地理分析

东部经济走廊省份罗勇府、春武里府和北柳府消耗了近 40% 的齿轮油。由于密集的石化和汽车集群，全国润滑油量增加。曼谷和邻近的北榄府在商业物流、乘用车售后市场和新兴数据中心枢纽的推动下又增加了另一个重要部分。北部和东北地区的强度较低，但受益于农业机械化和小型发动机活动。七家国内炼油厂日产能 124.2 万桶的综合分销确保了基础油供应，为泰国在 CLMV（柬埔寨、老挝、缅甸和越南）的出口潜力提供了保障。出口导向逐年加强：PSP 到 2024 年向国外出口 4400 万升，相当于产量的 20%，目标是到 2028 年达到 30.8%。壳牌的润滑脂工厂已向 40 多个亚太地区供货，将泰国转变为优质润滑脂的区域中心。 PTT Lubricants 通过在台湾的长期业务和在印度尼西亚各地的合作伙伴关系，利用东盟单一窗口提供海关便利化，扩大其影响力。这些外流扩大了品牌知名度并缓冲了国内周期性，支持泰国润滑油市场的平衡增长。

竞争格局

泰国润滑油市场适度整合。跨国巨头壳牌、PTT Public Company Limited、嘉实多和埃克森美孚共同占据了多数份额，但为 PSP Specialties 和 Bangchak 等中型企业留下了重要的空间。马市场竞争的重点是综合产品组合的广度、供应链的可靠性和增值服务。壳牌嵌入了人工智能状态监测，而 PTT 则推出了适合泰国气候条件的 EVOTEC 添加剂平台。 PSP 的目标是数据中心和电动汽车流体，预计年收入增长 15%。雪佛龙与山东临工合作，在建筑设备经销商中嵌入定制的液压油和发动机油，展示了协作产品本地化。总体而言，供应商战略集中于高端化、数字服务层和出口多元化，以维持泰国润滑油市场的竞争力。