泰国超大规模数据中心市场规模和份额

泰国超大规模数据中心市场分析

泰国超大规模数据中心市场 - 市场概览

2025年泰国超大规模数据中心市场规模为43.0亿美元，预计到2031年将达到144.8亿美元，复合年增长率为22.39%。已安装的 IT 负载也反映了这一轨迹，从 2025 年的 756.92 MW 上升到 2031 年的 2,533.89 MW，这表明容量驱动的价值增长而不是定价溢价。泰国 4.0 下的政府激励措施、企业云的快速采用以及 2024 年至 2025 年期间超过 80 亿美元的超大规模自建承诺推动了需求。东部经济走廊 (EEC) 的海底电缆登陆降低了国际带宽成本，增强了泰国作为跨境延迟中心的地位。与此同时，电价的不确定性和有限的可再生能源证书（REC）供应抑制了近期的扩张，竞争让运营商优先考虑节能架构和直接购电协议。

泰国超大规模数据中心市场趋势和见解

云区扩展

Amazon Web Services 在承诺投入 50 亿美元后于 2025 年 1 月推出了 AWS 亚太（泰国）区域，创建了三个专为主权云和 AI 工作负载而设计的可用区。^{[1]Amazon Web Services，“AWS 在泰国推出基础设施区域”泰国，” PRESS.ABOUTAMAZON.COM} Google 承诺斥资 10 亿美元建设春武里园区，该园区将成为其第一个泰国云区域。微软和甲骨文也披露了类似的路线图，而 AIS 正在 Oracle Alloy 下共同构建一个国内拥有的云，以捕获敏感的公共部门工作负载。这些部署创造了企业迁移的良性循环，刺激了整个泰国超大规模数据中心市场的托管和边缘需求。

BOI 税收优惠和泰国 4.0 数字政策

投资委员会 (BOI) 授予 50% 的合作资金数据中心资本支出超过 3300 万美元的企业所得税减免五年，加上关键设备的进口关税豁免。^{[2]美国商务部，“泰国清洁能源直接购买”，TRADE.GOV} 欧洲经济共同体的增强特权包括更长的免税期和快速许可许可，相对于邻国马来西亚，总拥有成本降低了 15-20%。加上人工智能技能建设的资助计划，该框架增强了云、BFSI 和制造垂直领域的需求。

5G 驱动的 OTT 视频和移动游戏流量

AIS 5G 网络上的移动游戏吞吐量在 2023 年至 2024 年间翻了一番，每月超过 2 PB。用于企业用例的超高清视频和网络切片需要城市群 50 公里范围内的边缘节点，从而催化泰国超大规模内的微区域容量数据中心市场。

东部经济走廊 (EEC) 海底电缆登陆

CAT Telecom 的 9,400 公里亚洲直连电缆将泰国与中国、日本和新加坡连接起来，将国际传输延迟和成本降低了 30-40%。罗勇府 MOALEE 等其他登陆站促进泰国成为区域数据传输门户。

电价上涨削弱区域竞争力ess

拟议的电价上涨高达 44%，增加了 24/7 设施的运营成本，缩小了与马来西亚槟城走廊的成本差异。^{[3]Reccessary，“泰国考虑电价上涨高达 44%”运营商的应对措施是签署长期可再生能源购电协议或位于工业价格略低的欧洲经济共同体。}

可再生能源证书的稀缺限制了绿色电力的获取

只有 3,934 兆瓦的可再生能源容量符合 REC 资格，不足以实现超大规模的可持续发展目标，导致证书价格上涨并使 100 变得复杂% 绿色电力承诺。

细分分析

按数据中心类型：自建主导地位面临托管中断

自建部署占据泰国超大规模的 63%到 2024 年，数据中心市场份额将增加。超大规模企业选择每机架密度为 40-140 kW 的定制设计来托管 AI 训练集群。然而，主机托管预计复合年增长率为 24.5%，标志着轻资本扩张的关键。 STT GDC 提供的设施提供液冷、GPU 就绪的大厅，使云提供商能够在降低房地产风险的同时进行容量分配。

托管供应商将部署交付时间缩短至 12 个月以下，而新建自建项目则为 20-24 个月，这对二级区域节点或延迟敏感的边缘工作负载具有吸引力。混合“先建后租回”模式正在激增，使超大规模企业能够制定规格，同时保持资产负债表灵活性，这一趋势将继续使泰国超大规模数据中心市场多元化。

按组成部分：IT 基础设施领先，DCIM/BMS 加速

到 2024 年，IT 基础设施将占泰国超大规模数据中心市场规模的 45%，涵盖服务器、服务器、存储和高速以太网结构。随着运营商从 GPU 集群的 100 G 互连过渡到 400/800 G 互连，需求不断升级。随着华为 NetEco 6000 等人工智能平台通过预测性热优化将 PUE 降低 8%，DCIM/BMS 解决方案以 22.5% 的复合年增长率增长。

电气设备，特别是 2N UPS 阵列和柴油旋转式 UPS 系统，可根据功率密度进行扩展，而机械基础设施则采用后门热交换器和沉浸式液体冷却。跨这些组件的集成监控可增强运营弹性并提高运营支出效率，从而增强泰国超大规模数据中心市场的竞争力。

按 Tier 标准：Tier III 主导地位转向 Tier IV

Tier III 站点占现有容量的 75%，提供并发可维护性。然而，预计到 2030 年，Tier IV 开发的复合年增长率将达到 23.2%，因为每个模型运行的人工智能培训成本超过 1000 万美元，停机时间难以忍受。特鲁e IDC 与 SIAM.AI CLOUD 的联盟包括专为 NVIDIA H100 集群设计的 Tier IV 设施。

Tier IV 架构要求 2N+1 动力系统和完全容错的机械系统，提高了资本支出，但提供了 99.995% 的可用性。优质的定价和更高的 GPU 利用率抵消了增量成本，使 Tier IV 对泰国超大规模数据中心市场中的 BFSI、政府和关键 AI 工作负载具有吸引力。

按最终用户行业：BFSI 增长对云 —IT 领导地位提出挑战

在 AWS 和 Google 主权区域的推动下，云和 IT 用户占泰国超大规模数据中心市场规模的 50%。由于数字银行法规要求本地数据驻留和实时分析，BFSI 工作负载增长最快，复合年增长率为 23.1%。大城银行利用 AWS 服务进行欺诈检测和监管报告。

电信运营商扩展 5G 网络切片的边缘节点，而媒体和娱乐公司则要求高带宽流媒体基础设施。制造业采用需要低延迟分析的工业 4.0 智能工厂，公共部门通过云优先指令推动采用，从而扩大了泰国超大规模数据中心市场。

按数据中心规模：大型设施占主导地位，超大规模激增

2024 年，≤ 25 MW 的大型设施占据 54% 的市场份额。它们因增量扩张和多样化的客户群而仍然受欢迎。在 Google 春武里工厂和 TikTok 88 亿美元的全国计划的带动下，超过 60 MW 的超大型园区表现出最高的增长（复合年增长率 24.6%）。

超大型项目利用液冷工厂和现场 230 kV 变电站的规模经济，降低了单位资本支出。 EEC 为地块提供双电网馈电且靠近海底电缆，使该走廊成为泰国超大规模数据中心市场未来超大规模容量的中心。

地理分析

曼谷仍然是主要节点，由于运营商密集且靠近公司总部，曼谷承载着超过 60% 的运营容量。然而，2021 年至 2024 年期间，土地价格上涨了 75%，仅 2022 年第四季度就同比上涨了 12.5%。这些经济因素将新建筑转向东部经济走廊，那里的 BOI 激励措施、双馈电和多个电缆着陆可实现更大的占地面积。 EEC 已获得 AWS、Google 和 Stratus Technology 超过 40 亿美元的承诺投资，凸显了其在泰国超大规模数据中心市场的地位。

清迈和呵叻等北部和中部省份开发了为旅游业和农业科技行业提供服务的边缘节点，将本地应用程序的延迟降低至 15 毫秒以下。通往老挝和柬埔寨的跨境陆地光纤线路进一步增强了泰国作为印度支那门户的吸引力。尽管如此，干旱季节期间的电网限电风险北部地区需要多余的饲料和柴油储备，促使运营商整合现场太阳能和电池存储。

马来西亚柔佛走廊的竞争压力，以 2.80-3.20 泰铢/千瓦时的价格提供电力，对泰国的电力成本构成挑战。然而，泰国以较低的海底带宽定价和政治稳定来应对，再加上税收优惠，为超大规模投资者维持了平衡的价值主张。总的来说，这些动态维持了泰国超大规模数据中心市场强劲的多区域增长。

竞争格局

全球超大规模企业主导着战略方向，但当地现有企业拥有强大的监管和客户关系。 AWS 的区域发布保证了国内参与者可以通过托管服务生态系统利用的基本需求。谷歌以人工智能为中心的园区和微软的第四个园区未来地区将加剧对可再生能源和熟练劳动力的竞争。 True IDC、NTT GDC 和 STT GDC 的应对措施是改造液体冷却和 800 G 交换设施，确保泰国超大规模数据中心市场的技术平等。

合资模式激增：全球基础设施合作伙伴与 CP 集团和 True IDC 的合作伙伴关系注入国际资本，同时保留泰国所有权。 AIS-CSL 等托管电信运营商利用 5G 边缘要求来捆绑连接和计算。包括 CoreWeave 在内的新进入者寻求以 GPU 为中心的容量，有可能加速第四层转换。竞争战场从纯粹的空间和电力转向人工智能服务支持，提供商嵌入了 NVIDIA DGX 认证的 Pod 和托管 Kubernetes 产品。

随着容量限制的收紧，预计将进行持续的并购和棕地扩张。尽管如此，二级都会区和地区仍然存在充足的空白空间或特定的云（医疗保健和公共部门）。平衡价格、可持续性和部署速度的运营商将在泰国超大规模数据中心市场占据巨大份额。