泰国容器玻璃市场规模及份额

泰国容器玻璃市场分析

2025年泰国容器玻璃市场规模预计为395万吨，预计到2030年将达到494万吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.57%。旅游业驱动的强劲饮料消费、政府的塑料废物减少路线图以及饮料和化妆品类别的品牌高端化支撑了这一稳定扩张。需求弹性还得益于自愿消除瓶装水中的塑料盖密封件，到 2019 年，小型装瓶商减少了 98%，这表明玻璃作为可持续替代品得到广泛接受。^{[1]污染控制部，“塑料废物行动计划草案”管理阶段 1，“PCD.go.th} 泰国的碳排放每吨二氧化碳当量征收 200 泰铢（5.67 美元）的税强化了这一转变，与一次性塑料相比，可无限回收的玻璃更受青睐。与此同时，与碎玻璃使用率超过 60% 相关的成本削减激励措施部分抵消了能源密集型熔炉运营，缓和了电价上涨带来的通胀影响。

泰国容器玻璃市场趋势和见解

推动可持续和可回收包装的监管

泰国的塑料废物路线图消除了一次性泡沫食品b到 2025 年，牛和薄塑料杯将成为玻璃容器的结构替代品。自 2020 年起，执法范围扩大到化妆品中的微珠禁令以及零售商主导的塑料袋逐步淘汰，使消费者将玻璃视为低碳默认产品。当考虑生命周期足迹时，碳税扩大了塑料和玻璃之间的成本差异，鼓励品牌所有者指定回收成分的玻璃。领先的能源集团 PTT 已致力于实现循环废物管理目标，加强围绕可回收包装的供应链协调。随着政策里程碑的临近，能够保证高碎玻璃、低排放产量的生产商的需求可见度不断提高。因此，综合监管环境使泰国容器玻璃市场的复合年增长率预测增加了 1.2 个百分点。

饮料和化妆品包装的高端化

品牌利用玻璃美学来证明精酿啤酒的更高价格点是合理的，功能性饮料和知名美容系列的包装传达了真实性和可持续性。即饮绿茶的早期成功案例，其价值从 2001 年的 1,000 万美元增长到 2004 年的 1.5 亿美元，突显了消费者在包装与感知质量一致时愿意进行升级的意愿。^{[2]USDA 外国农业服务，“泰国曼谷非酒精饮料报告”，FAS.usda.gov} 社交媒体图像进一步奖励了透明、有光泽的玻璃表面，提高了货架吸引力并推动了具有环保意识的千禧一代的重复购买。国内化妆品公司将这些线索转化为以厚壁火石罐和滴管为特色的产品发布，维持高端化飞轮，为市场增长增加0.8个百分点。

国内精酿啤酒和酒精消费上升趋势

大麻饮料推动了对紫外线防护玻璃的需求

泰国进步的大麻立法创造了一个新兴的饮料类别，需要琥珀色瓶子来阻挡不利于大麻素稳定性的紫外线波长。早期进入者的目标是曼谷的利基消费者，但随着产品意识的提高，分销范围正在扩大到主流零售业。监管讨论关于儿童安全瓶盖和准确的 THC 标签的要求也有利于成熟的玻璃供应商，他们可以大规模集成合规功能。尽管销量仍然很低，但利润率很高，支撑了 0.3 个百分点的增量增长。

PET 和铝罐的快速渗透

轻质 PET 和铝在低利润饮料领域提供成本和物流优势，挤压玻璃体积便利渠道中的信息。 Indorama Ventures 的下游 PET 整合改善了供应经济性，使大众市场软饮料能够积极定价。^{[3]Indorama Ventures Public Company Limited，“Indorama Ventures 发展其业务战略，” Indoramaventures.com} 便利店运营商青睐较轻的包装，以优化货架补货，从而抑制了价格敏感类别的玻璃需求，并将市场复合年增长率削减了 1.1 个百分点。

高熔炉能源成本和燃料转换资本支出

电费可能上涨至 44%，而天然气波动导致熔炉运营成本高达总生产支出的四分之一。提高效率需要昂贵的富氧燃料改造或替代燃料改造，许多较小的参与者无法快速融资。这些能量h因此，eadwinds 将泰国容器玻璃市场的增长轨迹下调了 0.9 个百分点。

细分市场分析

按最终用户：饮料在旅游业复苏中扩大领导地位

2024 年，饮料占泰国容器玻璃市场份额的 54.19%，通过利用旅游业的反弹和向旅游业的转变，饮料超过了所有其他用途。优质工艺配方。在此基础上，啤酒保持着销量领先地位，但在差异化的瓶子形状、压花和防篡改瓶盖的支持下，优质烈酒和功能饮料现在贡献了最高的价值增长。随着酒店客流量恢复到大流行前的水平，泰国饮料容器玻璃市场规模预计将稳步扩大。

越来越多的品牌注重可持续发展，将 30-65% 的回收碎玻璃融入瓶子中，增强循环经济定位，同时降低熔炉能源强度。在帕同样，康普茶和冷泡咖啡等非酒精饮料也转向玻璃杯，以强调真实性和清洁标签凭证。化妆品和个人护理品类虽然目前规模较小，但到 2030 年复合年增长率将达到 5.19%，这反映了消费者对传达功效和生态意识的优质玻璃罐、滴管和滚轮的偏好。高端护肤品牌已宣传其瓶子 100% 可回收，从而增强了寻求负责任奢侈品的国内消费者的采用势头。

按颜色：Flint 保留多功能性，而 Amber 则攀升

Flint 玻璃凭借其透明度和在食品、制药和美容应用领域的广泛兼容性，在 2024 年占据泰国容器玻璃市场规模的 58.31% 份额。该细分市场的主导地位源于可见性优势，使消费者能够检查产品的完整性，特别是在营养成分和香料方面。生产商实现了约 60% 的燧石碎屑率，平衡了运输然而，琥珀色玻璃的复合年增长率为 5.13%，并且由于精酿啤酒、大麻饮料和精油配方青睐紫外线防护，预计将占据更多份额。领先的熔炉优化了着色剂，可接受高达 70% 的琥珀碎玻璃，缩小了与燧石产品的成本差距，同时推进了可持续发展目标。尽管绿色和特种色调仍然是小众市场，但进口葡萄酒和优质烈酒系列的需求依然存在，这些产品的品牌资产取决于独特的色彩线索。

地理分析

泰国容器玻璃市场需求集中在曼谷、春武里府和罗勇府附近，这里是饮料装瓶商、制药厂和分销中心的集中地。东部经济走廊升级后的道路和港口网络缩短了 Map Ta Phut 熔炉与大批量客户之间的交货时间，从而提高了旅游旺季期间的供应可靠性。乙曼谷的富裕地区和免税店吸收了大部分用燧石玻璃包装的优质烈酒和高档化妆品，而普吉岛等海滩目的地则推动了啤酒瓶订单的周期性激增。

在清迈等北部中心，精酿啤酒厂和农场到餐桌的餐厅稳定了精品店对定制琥珀瓶的需求。农村省份的有组织碎玻璃收集服务仍然不足，促使政府支持回购计划和按颜色分类的垃圾回收点，以提高回收率。鉴于货运重量处罚和充足的当地产能，特种瓶的进口流量很少超过小众香水或药品格式。

2024 年泰铢贬值降低了出口销售价格，使部分生产商能够将少量饮料瓶运送到邻近的 CLMV（柬埔寨、老挝、缅甸、越南）市场；尽管如此，泰国容器玻璃市场活动仍以国内为主。随着碳税结构的协调通过与东盟伙伴的合作，区域出口竞争力可能会提高，但短期增长仍取决于泰国自身的旅游业和高端化驱动力。

竞争格局

泰国容器玻璃市场的集中度较高，熔炉投资高达数千万美元，阻碍了绿地开发参赛者。暹罗玻璃工业公司和泰国马来亚玻璃公司在曼谷和东海岸石化集群附近运营多燃烧炉，供应全国一半以上的产量。 Berli Jucker 利用其消费品和零售部门来锁定下游需求，而其与 O-I Glass 的合资企业则注入全球设计知识和高速成型技术。

跨国公司更喜欢合作而非独立设施； O-I 收购 Berli Jucker 的马来亚玻璃资产在整个东南亚创造了规模协同效应并将特定颜色的碎玻璃利用率基准提高至 80%。现在，技术差异化的重点是熔炉氧燃料改造和预测性维护，以缓和耐火材料的磨损，将使用寿命延长至 12 年以上。较小的区域工厂正在努力克服资本支出障碍，随着较大的参与者为了追求效率提升而获得许可证和碎玻璃网络，加速了整合。

大麻饮料包装中出现了空白机会，生产商需要经过认证的儿童安全封盖和防紫外线琥珀瓶，其最低订购量低于主流啤酒系列。 Thai Glass Industries 和精选的专业加工商正在转向用于高增长精华液和精油类别的模压玻璃滴管和滚珠涂抹器，在精确剂量和美观吸引力要求溢价的情况下获取价值。集体战略举措表明市场正在走向高利润利基市场，而不是纯粹的销量游戏。