被盗车辆追回市场规模和份额
被盗车辆追回市场分析
2025 年被盗车辆追回市场价值为 100.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 131.7 亿美元，复合年增长率为 5.49%。快速的防盗响应计划、更严格的安全规定以及转向数据驱动的移动服务正在重新定义竞争重点。汽车制造商、执法机构和远程信息处理供应商之间的合作已使美国报告的盗窃案每年减少 17%，这证实了市场对协调对策的敏感性。欧洲通用安全法规 II 于 2024 年 7 月生效，将远程信息处理硬件嵌入到每辆新车中，为安全应用开启了广泛的安装基础。低功耗广域技术压缩了设备成本，刺激了价格敏感地区的售后市场需求。与此同时，隐私法规将车辆识别号码定义为个人数据迫使提供商重新设计数据处理实践，以保持客户的信任。随着财务紧张的现有企业与现金充裕的网络安全专家合并，以追求规模效率和交叉销售，平台整合加剧。
主要报告要点
- 按车辆类型划分，乘用车将在 2024 年占据车辆安全和恢复市场份额的 60.23%，而两轮车和动力运动车预计将以 7.96% 的复合年增长率增长
- 从技术角度来看，GPS/GNSS 到 2024 年将占据 62.65% 的收入份额，而 LoRa/NB-IoT 预计到 2030 年将以 9.74% 的复合年增长率增长。
- 从安全解决方案来看，跟踪和恢复设备将在 2024 年占据车辆安全和恢复市场规模的 47.89% 份额，防盗器正在以复合年增长率为 8.67%。
- 从部署情况来看，OEM 嵌入式系统将在 2024 年占据 55.78% 的份额，而经销商安装的解决方案则以 8.51% 的复合年增长率增长最快。
- 按最终用户划分，2024 年，个人车主占车辆安全和恢复市场规模的 45.31%，租赁公司的预计复合年增长率最高，为 7.52%。
- 按地域划分，2024 年北美将占据车辆安全和恢复市场份额的 36.74%；到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到 9.21%。
全球被盗车辆追回市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 大流行后盗窃峰值 | +1.2% | 北美和欧洲 | 短期（≤2 年） |
| 强制 OEM 远程信息处理/eCall | +0.9% | 欧洲；蔓延至亚太地区、中东和非洲 | 中期（2-4 年） |
| 保险远程信息处理激励措施 | +0.7% | 北美和欧洲；亚太地区新兴 | 中期（2-4 年） |
| 遥控钥匙黑客攻击漏洞 | +0.6% | 全球发达市场 | 短期（≤2年） |
| 车队共享需要实时恢复 | +0.4% | 全球城市中心；亚太地区领先 | 长期（≥4 年） |
| 低成本 LoRa/NB-IoT 售后跟踪器 | +0.5% | 亚太核心；中东和非洲、南美洲溢出 | 长期（≥4 年） |
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疫情后车辆盗窃事件不断升级
2023 年，美国的盗窃量超过 100 万辆，是 2008 年以来的最高记录，在有针对性的执法活动和制造商软件修复后，到 2024 年将下降至 850,708 辆[1]“2024 年车辆盗窃趋势分析”，国家保险犯罪局，nicb.org。按钮点火漏洞在社交媒体上被放大，突显了某些现代和起亚车型的漏洞，并刺激了多层安全改造。澳大利亚维多利亚州也记录了类似的高峰，那里的电子重新编程设备允许犯罪分子模仿关键信号，导致盗窃案达到 20 年来的高点。技术供应商的应对措施是集成通过 GPS 信标进行实时固定，产生可衡量的威慑力，特别是在城市走廊中。因此，盗窃的周期性使售后套件和工厂安装的恢复模块的基线需求保持稳定。
严格的 OEM 远程信息处理/eCall 指令
欧洲通用安全法规 II 对每辆新型轻型车辆上的智能速度辅助、紧急制动和事件记录器进行了标准化，建立了安全供应商可以使用的内置连接。重新利用用于失窃追回[2]“法规（欧盟）2019/2144：一般安全法规 II”，欧盟委员会，ec.europa.eu。俄罗斯的 ERA-GLONASS 和巴西的 SIMRAV 提供了类似的监管立足点，而美国正在联邦通信委员会审查 V2V 通信规则。大陆集团等一级供应商已经打包了安全功能（远程防盗、被盗车辆跟踪和网络强化），作为集成 GSR II 功能的汽车制造商的合规推动者[3]“GSR II 合规组合”，大陆集团，大陆.com。这些规则创造了可预测的安装量，并有利于长期的 OEM 联盟，而不是自行决定的售后市场销售。
与保险相关的折扣和合作伙伴关系
保险公司越来越多地以较低的保费奖励配备安全装置的车辆，将远程信息处理装置转变为收入共享装置。慕尼黑再保险报告称，北美 54% 的大型车队和 37% 的小型车队现在传输驾驶数据以进行动态风险定价[4]。“商业汽车保险中远程信息处理的采用”，慕尼黑再保险，munichre.com欧洲承运人，由 2025 年支持欧盟数据法案可以在客户同意的情况下访问 OEM 数据源，从而将远程信息处理的采用范围扩大到高端车辆之外。中国保险公司平安产险与一汽红旗合作推出“智能驾驶保护”，将防盗分析嵌入到基于使用情况的产品中。这些合作伙伴关系将一次性硬件利润转化为安全供应商的经常性订阅收入。
Key-Fob 黑客攻击浪潮
根据同行评审的测试，中继和回滚攻击比较大约 40% 的样本车型省略了被动进入系统。汽车制造商已经开始集成用于厘米级密钥认证的超宽带芯片，但研究人员仍然通过“精确震耳欲聋”的技术来演示欺骗。特斯拉首创的 PIN 码驾驶等多因素方法可将未经授权的启动率降低多达 90%。需求正在转向组合式射频屏蔽、加密密钥交换和云验证防盗装置，以阻止数字和机械入侵。
约束影响分析
| 高设备和订阅成本 | -0.8% | 全球，对价格敏感的新兴市场十分严重 | 中期（2-4 年） |
| 信号干扰/设备篡改风险 | -0.4% | 全球，集中在高犯罪率城市地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 限制持续跟踪的数据隐私法规 | -0.6% | 以欧洲为主，在全球范围内扩展 | 长期（≥ 4 年） |
| OEM 嵌入式跟踪器饱和高端细分市场 | -0.3% | 北方美洲和欧洲核心，亚太新兴 | 长期限（≥ 4 年） |
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高昂的设备和订阅成本
价格仍然是低收入用户的决定性障碍。 LoRa/NB-IoT 标签以大幅降低的成本提供多年的电池寿命，并通过 Semtech 支持的跟踪器快速传播。 Verizon Connect 通过引入按月合同降低了准入门槛，帮助经销商捆绑安全性而无需长期锁定[5]“Verizon Connect 产品更新 2025 年 1 月”，Verizon Communications，verizon.com。即便如此，许多新兴市场买家仍会权衡安全支出与基本移动支出，从而影响了整体使用率。
数据隐私法规限制持续跟踪
欧盟法院已裁定车辆识别每当与个人相关联时，信息号码就被视为个人数据，这迫使汽车制造商对任何共享记录进行匿名化或加密。欧盟数据法案进一步扩大了用户对联网车辆数据集的控制，除非获得明确同意，否则可能会限制始终在线的跟踪。美国联邦贸易委员会于 2024 年达成和解，禁止 OnStar 在未经客户批准的情况下将精细的驾驶数据转发给第三方。提供商现在硬连线设计隐私框架（零知识加密、仅限所有者的解密密钥和数据最小化策略），以保持合规性，同时仍然提供有效的盗窃响应性能。到 2024 年，摩托车和动力运动领域的收入将在被盗车辆追回市场中占据 60.23% 的份额，但到 2030 年，摩托车和动力运动领域的复合年增长率将达到 7.96%。亚太地区人口稠密的城市依赖踏板车进行最后一英里的运输，这增加了盗窃风险并推动了系统装修。博世已将其电动自行车电池锁技术迁移到小型发动机车辆上，当检测到未经授权的移动时，使用蓝牙身份验证来停用动力系统 bosch.com。
两轮车通常缺乏嵌入式远程信息处理系统，因此售后市场 GPS 信标和运动传感器填补了空白，通常与即用即付应用程序订阅捆绑在一起。零部件价格的下降降低了总拥有成本，扩大了中端车型的覆盖范围。车队交付服务青睐可减少停机时间的防篡改防盗器，从而增强了该细分市场相对于重型车辆类别的卓越性能。
按技术分类：LoRa/NB-IoT 颠覆 GPS 主导地位
GPS/GNSS 解决方案占 2024 年被盗车辆追回市场规模的 62.65%。然而，低功耗 LoRa 和 NB-IoT 跟踪器正在以 9.74% 的份额占据市场份额使用纽扣电池时的复合年增长率电池可使用多年，并可在 GNSS 信号减弱的室内进行传输。混合设备将 GNSS 与 LoRa 回程配对进行本地化，以降低 SIM 费用，从而使其对自行车、拖车和建筑设备具有吸引力。
卫星链路对于远程采矿车队和海上跨境运输仍然至关重要，Iridium 的商业物联网用户到 2024 年将增长 8%，达到 246 万（iridium.com）就证明了这一点。蜂窝 4G/5G 模块支持高级乘用车的高带宽视频和无线固件更新。供应商越来越多地提供可在 LPWAN、蜂窝和卫星信道之间自动切换的组合板，从而在优化数据计划经济性的同时最大化覆盖范围。
通过安全解决方案：防盗器获得关注
2024 年收入中，跟踪和恢复设备在被盗车辆追回市场中占据 47.89% 的份额，但防盗器正在以 8.67% 的复合年增长率加速增长。保险公司认为，预防盗窃事件会带来更大的损失比事件后搜索更有效，促使 OEM 将引擎解锁授权与加密的云令牌联系起来。美国现行法规要求到 2026 年对驾驶不清醒的驾驶员进行检测；相同的架构允许在盗窃事件期间进行远程禁用，从而有效地融合安全和安保要求。
报警系统和智能钥匙正在演变成生物识别模块（面部 ID 或指纹读取器），充当第二因素检查。电池供电的警报器和内部运动传感器补充了防盗装置，提供音频威慑和实时入侵警报。供应商在汇聚时将这些部件捆绑在一个远程信息处理板上，从而提高经销商技术人员的安装效率。
按部署：经销商安装的解决方案加速
工厂安装的系统在 2024 年收入中占据了被盗车辆追回市场 55.78% 的份额。尽管如此，经销商安装的软件包增长最快，复合年增长率为 8.51%。urers 与安全专家共同开发白标套件。经销商青睐带有 OEM 凭证的即插即用硬件，保留保修范围，同时让零售商追加销售服务合同。博世收购 Roadside Protect 后，可以接触到 12,000 个拖车合作伙伴，使经销商能够在安装的同时捆绑快速恢复援助。
灵活的计费（按月计划、合同中期升级、远程诊断）可帮助经销商在车辆初始销售结束后留住客户，这是电气化延长维护间隔时的一项关键收入对冲。独立的售后市场渠道在旧车改造中仍然蓬勃发展，特别是在南美，那里的灰色进口设备往往缺乏内置连接。
按最终用户：出租和租赁推动采用
2024 年，个人车主在被盗车辆追回市场中占据 45.31% 的份额，但租赁和租赁公司预计将以 7.52% 的复合年增长率扩张。资产池跨度多个城市的数千辆汽车需要统一的仪表板来标记未经授权的移动、超里程和篡改企图。 Merchants Fleet 与 Ridecell 的合作可直接从云控制台自动执行生命周期命令（解锁、燃油水平、固定）。
保险公司和金融公司越来越多地坚持在承保高价值车队之前使用经过认证的跟踪器，从而锁定需求。政府机构仍然是用于证据收集的隐蔽信标的利基买家，影响着后来迁移到民用模型的加固和加密标准。
地理分析
北美在 2024 年收入中占被盗车辆追回市场的 36.74% 份额，这主要得益于嵌入式远程信息处理渗透率和保险公司折扣。美国盗窃案继上一年突破 100 万起之后，到 2024 年下降至 850,708 起，这表明盗窃模式对协调打击和打击行动的弹性d 软件补丁。现代汽车等原始设备制造商发布的无线固件修复程序强调了云连接如何在不进行物理召回的情况下削弱大规模的漏洞利用活动。加拿大与国际刑警组织合作，追回了 2,000 多辆被盗的 SUV 和皮卡，这凸显了跨境贩运风险和国际漫游连接的必要性。
欧洲受益于《通用安全条例 II》的监管确定性。汽车制造商现在必须集成事件数据记录器和车道保持辅助功能，使安全供应商能够即时访问电源、天线和 CAN 总线数据。然而，欧洲隐私框架增加了合规开销。早期采用零知识加密的安全提供商在德国和荷兰等国家享有营销优势，这些国家的消费者协会会审查数据共享条款。安联的消费者调查证实，大多数司机会用数据换取保费折扣，前提是透明度足够
到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到 9.21%。中国 OEM 厂商为电动汽车配备了始终连接的遥测技术作为标准配置，实现了远程诊断，同时也可作为防盗渠道。印度两轮车保有量超过2.2亿辆，价格低于30美元的本地化GPS设备正在迅速渗透到主要城市。日本供应商率先推出了可抵抗中继攻击的超宽带无钥匙进入芯片组，为全球设计模板奠定了基础。韩国运营商推出了针对汽车信息娱乐的捆绑 5G 数据计划，增加了防盗警报级别以提高 ARPU。国际刑警组织 2024 年在西非的行动发现了从亚太地区港口被盗的大量车辆，这增强了跨大陆资产追回的全球卫星备份的必要性。
竞争格局
竞争温和，平台规模和网络安全深度成为关键差异化因素。 Powerfleet 以 2 亿美元收购 Fleet Complete，创造了 260 万订阅者基础，开启了 AI 视频分析的交叉销售，预计收入将超过 4 亿美元。 Platform Science 同意收购 Trimble 的远程信息处理资产，将导航、合规性和安全性结合在一个堆栈上，这对于与多个供应商周旋的公路车队来说是一个有吸引力的提议。
财务压力迫使小型 GPS 盒制造商退出该领域。 CalAmp 通过将股权转让给其高级贷款人，同时继续日常运营，退出了第 11 章。此次重组表明，如果没有大量订阅，纯硬件利润率将不足。 Upstream Security 等网络专家筹集了九位数的资金来监控数百万辆联网车辆的异常情况，将自己定位为传统 SVR 功能的必备辅助工具。
博世以大约 7.35 亿美元的价格出售了其安全和通信部门亿美元，但同时购买了 Roadside Protect 以扩大服务范围，凸显了对以移动为中心的产品的重新关注。 Verizon Connect 通过近 360° 行车记录仪和简化的驾驶员车辆检查报告扩大了其产品套件，巩固了北美车队的粘性。随着保险公司、汽车制造商和电信运营商的融合，提供捆绑式安全、合规和防盗响应能力的供应商将超越小众设备供应商。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：平安产险与一汽红旗推出红旗智能网联智能驾驶保护服务电动汽车。
- 2025 年 2 月：博世收购了 Roadside Protect，在美国和加拿大增加了 12,000 个拖车合作伙伴，以加速人工智能故障响应。
- 2024 年 9 月：Semtech 和 Traxmate 合作提供人工智能混合 LoRa 资产跟踪器。
FAQs
到 2030 年，车辆安全和追回市场的预计规模是多少？
到 2030 年，被盗车辆追回市场预计将产生 13.17 美元的收入十亿美元，复合年增长率为 5.49%。
哪个车辆细分市场扩张最快？
城市采用率和盗窃风险增加推动两轮车和动力运动装置实现 7.96% 的强劲复合年增长率。
LoRa 和 NB-IoT 技术为何受到关注？
他们经济高效的低功耗设计可确保多年的电池寿命，使其成为可靠跟踪价格敏感或难以到达的资产的理想选择。
保险合作伙伴关系在市场增长中发挥什么作用？
保险公司为联网车辆提供保费折扣，将远程信息处理设备转变为订阅平台，到 2030 年将预期复合年增长率提高 0.7%。
哪个地区的增长潜力最高？
在快速城市化、汽车保有量增加以及盗窃风险意识不断提高的推动下，亚太地区以 9.21% 的复合年增长率领先。
