斯里兰卡容器玻璃市场规模及份额

斯里兰卡容器玻璃市场分析

2025年斯里兰卡容器玻璃市场价值为94.45千吨，预计到2030年将达到101.85千吨，复合年增长率(CAGR)为1.52%。市场规模和复合年增长率轨迹反映了国内包装格局日趋成熟，在有限的家庭支出与增量出口收益和稳步上升的可持续发展要求之间取得了平衡。增长的关键在于该国唯一的综合生产商 PGP 锡兰玻璃生产商，其每天 300 吨的产能可以稳定供应，实现对印度的免税出口，并支持循环、高碎玻璃制造模式。国内饮料复苏、与旅游业相关的优质烈酒需求以及对一次性塑料的分阶段限制继续推动玻璃销量，而电力和天然气成本的波动考验着生产经济性。利用印度-斯里兰卡自由贸易协定的出口走廊随着各品牌在斯里兰卡容器玻璃市场寻求可追溯、可回收的包装解决方案，印度自由贸易协定 (ISFTA) 和欧盟资助的循环经济拨款提供了长期的优势。^{[1]亚洲开发银行，“亚洲发展展望 (ADO) 2024 年 4 月：斯里兰卡斯里兰卡，”ADB.ORG}

斯里兰卡容器玻璃市场趋势和见解

疫情后国内食品和饮料行业强劲反弹

斯里兰卡食品和饮料制造业产量在 2024 年第一季度增长了 11.8%，这得益于进口管制放松后原材料流入改善以及用于原料采购的外汇供应增加。更高的吞吐量意味着啤酒制造商、软饮料灌装机和酱料制造商的瓶子运行量更大，这些制造商共同主导了斯里兰卡容器玻璃市场。 Lion Brewery 耗资 1,330 万美元的创新中心目前面向非洲和西亚酿造 2,000 升特种啤酒，全部采用 92% 可重复使用的玻璃瓶灌装，凸显了玻璃在饮料价值链中的循环优势。 2024 年前 8 个月，旅游收入增长 66.1%，进一步拉动酒店、酒吧和免税店消费优质玻璃包装饮料。即便如此，2023 年仍有 23.7% 的家庭面临粮食不安全，这表明大众市场的玻璃升级贸易不均衡，并且与可自由支配的支出水平密切相关。

ISFTA 下的印度免税出口走廊

根据 ISFTA，包括玻璃瓶在内的 4,000 多个关税细目有资格以零关税进入印度，前提是货物包含 35% 的国内附加值或 25% 的国内附加值或 10% 的印度投入。^{[2]斯里兰卡商务部，“斯里兰卡自由贸易协定 (ISFTA)，” DOC.GOV.LK} PGP 玻璃锡兰的垂直一体化足迹超过了国内价值门槛，赋予了相对于竞争对手出口商的结构性优势，并维持了斯里兰卡容器玻璃市场面临着温和的当地需求前景。印度买家进口小众火石和琥珀规格，填补了他们自己产品组合的空白，并青睐斯里兰卡工厂可以提供的快速周转设计。斯里兰卡瞄准U如果产能继续扩张，到 2030 年，容器玻璃的出口额将达到 360 亿SD，将在制成品出货量中占据更高的份额。

逐步禁止食品应用中的 PET 瓶

中央环境局 2023 年禁止选定的一次性塑料，为更广泛地限制 PET 瓶开辟了立法途径，促使品牌所有者评估酱汁、调味品和特种饮料的玻璃替代品。 《2021-2030 年国家塑料废物管理行动计划》概述了逐步淘汰的计划，而新的 2025 年标签规则鼓励与玻璃密切相关的优质、差异化包装属性。欧盟 1500 万欧元（1620 万美元）的全球门户拨款进一步强化了政府政策，该拨款为有利于食品行业可再灌装玻璃的循环经济试点提供资金。

旅游业带动优质烈酒需求激增

游客人数反弹，创收 2 美元。到 2023 年，这一数字将达到 10 亿美元，并继续增长，直接推动对优质烈酒、调酒和精酿啤酒领域的需求，这些领域几乎完全依赖玻璃来实现品牌美感和氧化控制。科伦坡和南部海滩走廊的连锁酒店和免税经营商下了短期订单，斯里兰卡工厂可以比进口供应更快地完成订单。狮子啤酒厂的出口重点是马尔代夫和非洲，这表明与旅游业相关的增长已溢出到区域运输中。然而，严格的当地酒类营销法限制了这一优势，迫使供应商保持灵活的产品组合，以便在游客密集期和国内消费期之间轮换。

工业天然气价格波动（氧气、氮气、氩气）

玻璃熔炉以稳定的流量消耗高纯氧气和氮气，使生产商容易受到全球天然气价格波动和斯里兰卡持续外汇限制的影响。在 2022 年至 2023 年危机期间，供应链摩擦加剧了天然气短缺，促使批量规模合理化，并导致生产商面临更大的压力。斯里兰卡容器玻璃市场的单位成本增加，虽然 PGP Glass 的双炉设计允许天然气和炉油之间的部分替代，但较小的潜在进入者缺乏采购杠杆或存储来缓冲这些冲击，从而有效地维持了天然气的需求。市场的集中结构。^{[3]PGP Glass Private Limited，“年度报告 2023-24”，PGPFIRST.COM}

长期电力短缺和燃油价格传导

高温连续熔化使容器玻璃特别容易受到网格不稳定的影响。尽管 2024 年改进的水力发电降低了平均电价，但潜在的发电赤字仍然存在，停电期间熔炉空转可能会导致耐火材料损坏和玻璃质量缺陷。 PGP Glass 通过 3.2 MW 屋顶太阳能和 70% 水力发电来降低风险；然而，柴油备用发电仍然会抬高边际生产成本，从而加强对印度进口产品的价格竞争力。这些可靠性和成本变量使市场的复合年增长率预测降低了 0.2 个百分点。

细分分析

按最终用户：Bev随着旅游业的复兴和出口导向型的酿造灌装生产线，2024年饮料将占斯里兰卡容器玻璃市场规模的61.18%。优质啤酒、烈酒和即饮鸡尾酒使用较重的压花瓶，每吨的价值更高，从而增强了这些饮料的收入份额优势。 Lion Brewery 高达 92% 的重复利用率降低了瓶浮成本，但也将产能锁定在玻璃上，从而使该类别免受 PET 替代威胁。在供应短缺缓解后，不含酒精的碳酸饮料重新获得了货架空间，而富含维生素的果汁则依靠燧石的鲜活色彩可视性创造了增长空间。

化妆品和个人护理品的复合年增长率预计为 2.28%，这得益于需要惰性、防紫外线包装的阿育吠陀配方面部油、精华液和精油。 PGP Glass的在线镀膜和丝网印刷设备ment 允许小批量、装饰的琥珀瓶符合有机品牌美学，缩小当地中小企业和全球水疗连锁店之间的差距。随着健康旅游业的成熟，面向出口的化妆品灌装机可能会增加订单量，从而在不影响饮料销量的情况下提高该类别对斯里兰卡容器玻璃市场规模的贡献。

按颜色：火石占主导地位，琥珀色呈上升趋势

2024 年，火石占据斯里兰卡容器玻璃市场 45.38% 的份额，受到依赖视觉产品线索来赢得消费者信任的饮料和食品加工商的青睐。需求概况反映了出口买家的需求，他们规定在抵达时使用透明玻璃进行质量检查，进一步巩固了生产组合中的燧石。

琥珀的复合年增长率为 3.11%，利用固有的紫外线阻挡特性来保护阿育吠陀营养保健品和处方药中的植物成分和光敏活性成分。市场成熟度加剧因为品牌所有者要求 PGP 的 NNPB（窄颈压吹）生产线能够提供尺寸和颜色一致性，从而提高价值密度。随着监管备案文件加快将草药引入电子商务出口渠道，Amber 在斯里兰卡容器玻璃市场的份额将继续提高，吸收原本被利润较低的绿色和特种色调所束缚的产能。

地理分析

斯里兰卡的容器玻璃制造在空间上集中在西部省份，那里Horana 和 Nattandiya 工厂距离科伦坡港不到 60 公里。邻近的地理位置压缩了入境原材料卡车运输成本并加速了出境运输，这一物流优势有助于斯里兰卡容器玻璃市场获得区域饮料巨头的利基订单。然而，农村分销仍然不发达，限制了瓶子的回收和碎玻璃捕获超越了西方集群。

出口地理拓宽了市场范围：2024 年，欧洲进口了 144 万美元的斯里兰卡玻璃器皿，表明在支持低碳、可回收包装的严格可追溯性规则下可以扩大立足点。印度仍然是最大的赢家，这要归功于 ISFTA 零关税通道以及节日期间优质精酿啤酒瓶的明显需求激增。然而，从印度斯坦国家玻璃公司进口的玻璃却慢慢进入了斯里兰卡商店的货架，这证明仅靠运费已经无法让当地供应商免受影响。

在内陆地区，零散的零售物流和有限的冷链基础设施限制了向中部和南部省份的分销。通过多式联运中心和生产者责任收集点来解决这些差距可以释放新鲜的碎玻璃流并减少对原始原料的依赖，从而加强斯里兰卡容器玻璃市场的循环形象。东部沿海地区的第二座熔炉，如果建成，将降低生产中断的风险，并减少对新兴农产品加工中心的运输，平衡地理供应弹性和出口邻近性。

竞争格局

斯里兰卡的容器玻璃行业是世界上最集中的行业之一，PGP Glass Ceylon 控制着整个国内产能范围，从原砂选矿到瓶子装饰。建造单个端焰炉的资本支出超过 5000 万美元，阻碍了新进入者并巩固了当前的垄断地位。 PGP 拥有 78.65% 的母公司所有权，将技术专长和大宗原材料采购输送到当地子公司，从而创造成本协同效应，从而在进口价格方面占据领先地位。

因此，竞争主要是跨境的：印度斯坦国家玻璃公司每天从多个印度工厂运送多达 600 万瓶玻璃，利用 SC啤酒经济体可以压低斯里兰卡大批量库存单位的供应价格。为了使自己与众不同，PGP 专注于优质、丝网印刷、短期订单，提供海外竞争对手无法比拟的周转时间。该公司在 2025 年获得的可持续发展奖增强了品牌信誉，从而在生态标签领域实现了更高的单位利润。

战略举措围绕能源安全和设计创新。 PGP 在 2023-24 财年将碎玻璃使用率提高到 33%，并安装了 3.2 兆瓦太阳能来抵消柴油，从而加强了其低碳形象。在客户方面，该公司于 2023 年为喜力兰卡推出了亚太地区首个丝网印刷可回收瓶子，该模板现已向地区精酿啤酒厂推销。与此同时，进口商通过将瓶子供应与信贷条款和灌装线维护捆绑在一起来吸引对价格敏感的本地品牌，这是一个考验现有优势的价值主张。在预测期内，斯里兰卡容器玻璃市场可能会保持高度整合，前提是现有企业将熔炉利用率维持在 85% 的经济收支平衡阈值以上。