西班牙核成像市场规模和份额
西班牙核成像市场分析
西班牙核医学市场规模在2025年达到2.366亿美元，预计到2030年将攀升至3.2093亿美元，期间复合年增长率为6.29%。个性化肿瘤护理需求的飙升、PSMA-PET 成像的快速采用以及公共部门对 PET 回旋加速器中心的投资增强了国内放射性同位素供应的弹性，支撑了扩张。以广泛的硅光电倍增探测器升级和人工智能报告工作流程为标志的基础设施现代化正在进一步缩小扫描到治疗的间隔并提高诊断吞吐量。与此同时，癌症死亡率、不稳定的 Technetium-99m 物流和劳动力短缺等方面的明显地区差异给供应商带来了巨大的运营障碍，供应商必须克服这些障碍。
主要报告要点
- 按产品、设备划分到 2024 年，西班牙核医学市场份额将达到 65.34%，而放射性同位素预计到 2030 年将以 6.84% 的复合年增长率扩大。
- 从应用来看，肿瘤科在 2024 年占西班牙核医学市场规模的 69.89%，而神经科到 2030 年将以 7.19% 的复合年增长率发展。
- 从最终用户来看，医院保留了2024 年，西班牙核医学市场份额将达到 64.26%，到 2030 年，诊断成像中心预计复合年增长率最高，为 7.39%。
西班牙核成像市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| PSMA-PET 报销权限leration | +1.2% | 全国，马德里、巴塞罗那早期采用 | 中期（2-4 年） |
| 老龄化过程中肿瘤和心脏病发病率上升人口 | +1.8% | 全国，北部自治区影响更大 | 长期（≥ 4 年） |
| 公共 PET 回旋加速器中心的扩建 (Proyecto RICORS) | +0.9% | 区域重点关注服务不足的地区 | 中期（2-4 年） |
| 数字化和基于 SiPM 的探测器升级 | +0.7% | 马德里、巴塞罗那、巴伦西亚的主要医院网络 | 短期（≤ 2 年） |
| 支持人工智能的全身 PET 试点（马德里、巴塞罗那） | +0.5% | 拥有研究医院的大都市地区 | 中期（2-4 年） |
| 安装大脑专用 PET 用于阿尔茨海默病试验 | +0.4% | 全国学术医疗中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
PSMA-PET 报销加速
报销改革正在促进 PSMA-PET 扩散，如图所示y Hospital del Mar 在 PSA 0.2-2.0 ng/mL 的生化复发病例中病灶检出率为 53%，这改变了 84.4% 患者的治疗决策。西班牙的付款人现在认识到该模式可以通过避免无效的治疗来节省下游成本，从而促使自治社区处方集更广泛地纳入其中。采用符合欧洲泌尿外科协会的指导方针，并得到西班牙药品和医疗器械质量监督局的加强。马德里和加泰罗尼亚的势头最为强劲，但安达卢西亚和巴伦西亚已经开始跨境转诊计划，以扩大患者就诊范围。总的来说，报销的明确性缩短了诊断途径，并提高了对镓 68 和氟 18 PSMA 示踪剂的需求。
老龄化人口中肿瘤学和心脏病学发病率上升
西班牙的长寿增加了癌症和心脏病病例量，肿瘤学程序已经占据主导地位西班牙核医学马克的69.89%2024 年的份额[1]来源：欧盟委员会，“战胜癌症不平等”，europa.eu。坎塔布里亚和阿斯图里亚斯等北部地区的年龄标准化癌症发病率最高，推动了 Proyecto RICORS 下的加速器安装补助金。心脏病学服务同样受益于 CNIC 马德里和飞利浦共同开发的混合 PET/CT 灌注协议，该协议可缩短采集时间并提高图像保真度。筛查参与率落后于欧盟平均水平，特别是在农村老年人中，这将核医学定位为早期病理检测的关键桥梁。人口结构的变化需要面向老年人的成像方案，并进一步加剧了本已有限的专业人员队伍的压力。
公共 PET-回旋加速器中心 (Proyecto RICORS) 的扩建
Proyecto RICORS 正在通过资助 Extrem 的回旋加速器集群来缓解放射性同位素沙漠阿杜拉、卡斯蒂利亚-拉曼恰和加利西亚，减少了对海外钼来源的依赖，这种依赖在 2024 年高通量反应堆停运期间陷入困境。每个中心都集成了集中合成实验室、冷套件和区域运输车队，从而减少了放射性示踪剂的运输时间和浪费。协调采购可以降低单位同位素成本，并增强与电力公司的谈判筹码，这是一个重要的考虑因素，因为在西班牙 2030 年核电站淘汰之前，核基载量逐渐减少。成功的推出取决于社区间许可协调和技术人员流动激励。
数字化和基于 SiPM 的探测器升级
马德里和巴伦西亚的医院正在快速进行硅光电倍增管改造，以提高定时分辨率，从而实现适合儿科和体弱老年人群的减少剂量方案。数字探测器显着提高了吞吐量，允许每个扫描仪每天额外提供两个 PET/CT 插槽，并减轻技术人员的工作量。曲ibim 的人工智能辅助重建软件进一步压缩了采集时间，同时保持了诊断准确性，多机构试验中的报告速度提高了 15% 就证明了这一点。资本投资与长期供应商价值合作伙伴关系捆绑在一起，可分摊成本并保证正常运行时间。
约束影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| Molybdenum-99 / Tc-99m 供应波动 | -1.1% | 全国、影响所有 SPECT 程序 | 短期（≤ 2 年） |
| 核医学劳动力短缺 | -0.8% | 主要大都市地区和农村地区 | 中期（2-4年） |
| 自治社区报销差异 | -0.6% | 17 个社区的区域差异 | 长期（≥ 4 年） |
| 回旋加速器电力成本高正常运行时间 | -0.4% | 具有现场回旋加速器操作的设施 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
Molybdenum-99 / Tc-99m 供应波动
10 月份2024 年高通量反应堆重启延迟导致 Mo-99 出货量减少 50%，迫使西班牙 SPECT 套件将骨扫描和心脏扫描推迟近两周[2]来源：SNMMI， “Mo-99/Tc-99m 短缺警报”，snmmi.org。医院药房延长了发电机的重复使用周期，并在可能的情况下用铊 201 替代，但患者积压情况依然存在。此次冲击加速了安达卢西亚和加利西亚 18 MeV 回旋加速器的采购，用于通过钼 100 靶材进行内部锝生产。尽管如此，在规模经济出现之前，燃料成本的上涨会威胁到反应堆同位素的竞争力。
核医学劳动力短缺
西班牙每 10 万居民只有 1.2 名核医学医生，远低于欧盟平均水平，放射性药剂师认证要求三年的监督执业。人员缺口将扫描安排延长至七次几周以来一些中心的情况，抑制了西班牙核医学市场的增长。 AI 驱动的阅读辅助工具将淋巴瘤 PET/CT 判读时间缩短了 15%，且不影响灵敏度，部分缓解了压力。政府奖学金和加薪至 23 000 欧元（25 100 美元）的目标是招聘，但高薪欧盟市场的人员流失仍然存在。
细分市场分析
按产品：设备主导地位推动基础设施现代化
设备细分市场占 65.34% 2024 年西班牙核医学市场份额，反映了区域现代化计划下持续的扫描仪更换周期和新安装。 2025 年至 2026 年期间，硅光电倍增管 PET/CT 系统的广泛采用将平均扫描时间从 20 分钟缩短至 10 分钟，每台设备每天可增加两个扫描时段。供应商价值合作伙伴模型将硬件、服务和员工培训捆绑在一起进行预测合理的年费，减轻公立医院的前期资本障碍。诊断成像中心利用翻新的 SPECT/CT 设备扩大郊区的门诊服务，使先进的成像更接近以前依赖三级中心的人口聚集区。
在治疗诊断 Lu-177 需求和新兴的 Cu-61 示踪剂（其基于发生器的生产避开了反应堆瓶颈）的推动下，放射性同位素以 6.84% 的复合年增长率支撑着增长最快的组成部分。 Proyecto RICORS 下的国内回旋加速器投资支撑了供应确定性，而 Curium 于 2025 年收购 Monrol 提高了 46 个欧洲基地的 Lu-177 产量，简化了进入西班牙的物流。到2030年，西班牙放射性同位素核医学市场规模预计将达到1.18亿美元，占总收入的36.7%。对铽 161 和锕 225 化合物的持续研发使西班牙成为 α 疗法管道的早期采用者，这些管道有望实现卓越的肿瘤吸收性
按应用分：肿瘤学在神经病学加速发展中处于领先地位
随着医院扩大 PSMA-PET 方案和基于 Lu-177 的疗法，10 月 12 日医院率先开展双模态 PET/MR 试验，肿瘤学将在 2024 年保留西班牙核医学市场规模的 69.89%神经内分泌肿瘤。国家癌症战略预留 7.84 亿欧元用于到 2028 年的成像升级，确保对 18 氟 FDG 和 68 镓肽的持续需求。临床路径现在整合了全身 PET，可在 30 秒内捕获转移负担，并允许以 4 周为间隔进行超低剂量随访，而无需担心累积辐射。
神经病学虽然规模较小，但在支持淀粉样蛋白成像协议（支持最近单克隆抗体批准）的大脑专用 PET 部署的推动下，其复合年增长率为 7.19%。西班牙神经科核医学市场份额可能从 202 年的 6.3% 上升到 2030 年，省级记忆诊所采用 Centiloid 标准化量化，使这一比例从 4% 提高到 8.5%。此外，在初级保健指南中早期帕金森病诊断要求的推动下，针对运动障碍的多巴胺转运蛋白成像每年增长 9%。总之，这些因素使肿瘤学以外的收入来源多样化，并全年稳定同位素需求状况。
按最终用户：医院领先，影像中心加速
2024 年，医院占西班牙核医学市场的 64.26%，利用多学科团队提供复杂的治疗诊断方案并引领临床试验。马德里和巴塞罗那的教学中心总共开展了 50 多项活跃的放射性药物研究，并获得了国内和欧盟的资助。尽管如此，随着改革鼓励门诊途径缓解住院瓶颈，诊断成像中心的复合年增长率为 7.39%。加泰罗尼亚的 Echevarne Diagnostics 等中心已经安装了 compact PET/CT 套件每天处理 25 名患者，由雇主付费的检查和自付费用的肿瘤分期驱动。
学术和研究机构虽然收入份额不大，但通过验证人工智能算法和新颖的追踪器来注入创新。巴伦西亚的 Quibim 与 La Fe 医院合作试点联合学习模型，在本地保护患者数据，同时生成多中心人工智能模型。这种生态系统方法形成了一个良性循环，研究成果迅速迁移到常规临床工作流程中，加速最佳实践在西班牙核医学行业利益相关者中的传播。
地理分析
马德里和加泰罗尼亚由于密集的医院网络（包括 Gregorio Marañón 和 Gregorio Marañón）共同创造了 2025 年收入的近一半。希伯伦山谷 (Vall d’Hebron) 设有全身 PET 飞行员和治疗病房。巴伦西亚在 Quibim 人工智能生态系统的帮助下排名第三La Fe 的回旋加速器中心将氟 18 的输送时间从 4 小时缩短至 90 分钟。
安达卢西亚南部和埃斯特雷马杜拉的扫描仪密度较低——每百万居民 0.8 台 PET，而全国平均水平为 1.4 台——但他们享受欧盟专门用于设备升级的凝聚基金。 Proyecto RICORS 将在 2027 年之前在马拉加和巴达霍斯增加两台回旋加速器，从而缩小供应不平等。在加利西亚北部和阿斯图里亚斯，人口老龄化推动了心脏病学核成像的发展；在纳入公共保险后，铷-82 PET 心肌灌注量在 2024 年增长了 11%。巴斯克地区利用 CIC-biomaGUNE 的研究基础设施探索铜 61 肽的潜力，将该地区定位为治疗诊断孵化器。
癌症死亡率的跨社区差异（达 37%）造成异步需求激增，使国家采购计划变得复杂。能源价格的异质性进一步扭曲了回旋加速器的经济性；加泰罗尼亚的水力发电罗电力降低了关税，而卡斯蒂利亚-拉曼恰对燃气发电厂的依赖增加了同位素生产成本。这些动态形成了一种拼凑的部署模式，设备和同位素供应商必须通过分层服务协议和区域库存缓冲来应对。
竞争格局
西班牙核医学市场表现出适度的集中度，前五名参与者共同控制了估计一半的收入。 Curium 于 2025 年 3 月收购 Monrol，使其成为欧洲最重要的 Lu-177 供应商，加强了从目标照射到患者剂量输送的垂直整合。 GE HealthCare、西门子 Healthineers 和飞利浦通过长达十年的托管服务协议确保扫描仪足迹，这些协议嵌入员工培训和人工智能软件模块，从而建立客户锁定。
GE HealthCare 价值 2530 万欧元的 Thera4Care 联盟就是一个例子合作研发，协调同位素生产商、回旋加速器供应商和格雷戈里奥·马拉尼翁医院，以标准化治疗诊断工作流程。西门子与穆尔西亚卫生部的价值合作关系在 12 个月内将 PET/CT 积压工作减少了 35%，从而提高了企业在地区政策制定者中的知名度。总部位于巴伦西亚的数字原生公司 Quibim 通过 18 家制药赞助商使用的成像生物标志物发现平台脱颖而出，将自己定位为数据驱动的颠覆者。
空白进入者通过部署移动 PET/SPECT 货车来缩小设备差距，同时避开昂贵的实体站点，瞄准服务不足的自治社区。然而，皇家立法令 1/2015 的监管合规性和严格的 AEMPS 监督设置了进入壁垒，历来令小型外国企业望而却步。随着人工智能集成和同位素多样化的加速，竞争优势将取决于平台互操作性、可持续能源战略和临床试验合作伙伴关系。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：Curium Pharma 完成对 Monrol 的收购，扩大 Lu-177 产能和整个欧洲（包括西班牙）的 PET 业务
- 2025 年 2 月：飞利浦扩展其基于云的企业成像服务到西班牙，提供人工智能支持的工作流程，缓解人员短缺问题
FAQs
2025 年至 2030 年间西班牙核医学领域的复合年增长率预计是多少？
市场预计将以 6.29% 的复合年增长率增长，高于美元2025 年为 2.366 亿美元，到 2030 年为 3.2093 亿美元。
目前哪种模式在西班牙核医学手术中占有最大份额？
由于 PSMA-PET 和 Lu-177 疗法的广泛采用，肿瘤学应用占据主导地位，占 69.89% 的份额。
西班牙如何缓解放射性同位素供应中断？
Proyecto RICORS 计划为区域回旋加速器中心提供资金，以减少对进口 Mo-99 的依赖，并扩大当地氟 18 和铜 61 的生产。
哪些技术趋势正在塑造西班牙核医学服务？
主要进展包括硅光电倍增管探测器升级、支持人工智能的报告平台以及全身 PET 系统的试点部署。
哪个地区引领核医学基础设施投资？
马德里处于领先地位，2025 年收入约为 6200 万美元，这得益于先进 PET 技术的早期报销和多家研究医院。
如何解决劳动力短缺问题？
人工智能辅助阅读工具将报告时间缩短了 15%，而政府奖学金和薪资激励措施旨在吸引和留住核医学人员专家。
