西班牙超大规模数据中心市场规模和份额

西班牙超大规模数据中心市场分析

2025年西班牙超大规模数据中心市场规模为30.2亿美元，预计到2031年将达到74.7亿美元，复合年增长率为16.27%。装机容量从 131.6 万兆瓦增加到 219.7 万兆瓦表明基础设施密度与货币增长同步改善。得益于丰富的可再生能源资源、多条新的跨大西洋电缆以及有利于大型园区的许可框架，亚马逊网络服务 (AWS)、微软、谷歌和 Meta 在主权地区推出的服务正在将部署从传统的 FLAP 中心转向西班牙。西班牙超大规模数据中心市场得到了锁定可再生能源供应的企业购电协议（PPA）的进一步支持，而浸入式和直接液体冷却的采用减少了能源和水的需求。随着 CoreWeave、Oracle 和 d 竞争强度不断上升Nabiax 等国内企业加入了成熟的托管专家行列，造成了价格压力，但也刺激了能源管理和模块化建设方面的创新。马德里电网互连的基础设施瓶颈，加上高压维护方面的熟练劳动力短缺，仍然是主要的运营障碍。

西班牙超大规模数据中心市场趋势和见解

超大规模区域启动激增

AWS 承诺向阿拉贡的五个专有站点投入 157 亿欧元（183.7 亿美元），在 FLAP 走廊之外创建西班牙第一个超大规模云区域 ^{[1].关于亚马逊团队，“AWS 计划在西班牙投资 157 亿欧元，每年支持 17,500 个就业岗位”关于亚马逊，aboutamazon.eu} 微软紧随其后，在马德里和萨拉戈萨建设了耗资数十亿欧元的园区，确认了该国土地可用性、可再生能源空间和海底电缆邻近性的拉动因素。这些公告为当地供应链（包括高压开关设备）发出了快速的需求信号专业工程，并将容量建设计划从通常的 36 个月加快到近 24 个月，还可以让欧盟企业放心，满足延迟和数据驻留要求，从而将 SaaS 和 PaaS 工作负载转移到西班牙超大规模数据中心市场。萨拉戈萨周围的集群效应预计将改变区域物流和建筑行业，为其他西班牙二级都市吸引未来的建设提供模板。 >可再生能源-PPA热潮（太阳能+风能混合动力）

2024 年，西班牙 60% 的电力来自可再生能源，电网运营商 Redeia 拨出 39 亿欧元用于输电升级，以释放额外的绿色容量^{[2].Redeia，“2024 年上半年结果展示”， redeia.com} 超大规模企业正在签署 10 至 15 年的购电协议，以解决电力成本和碳强度问题。 Samca Group 的垂直整合模式将七个风电场与三个数据中心园区结合起来，实现了 60% 的自给自足，同时支持 2,300 个建筑工作岗位 SAMCA.ES。购电协议还允许运营商提供电网平衡服务，在 2022 年可再生能源削减峰值达到 1.08 TWh 期间将灵活负载货币化。对可再生能源渗透率高的地区的监管偏好将新项目推向阿拉贡和埃斯特雷马杜拉，进一步将西班牙超大规模数据中心市场从饱和的马德里电网分散化。

Gen-AI 推理节点需要液冷边缘

高密度 GPU 机架现已超过 100 kW，远远超出传统 CRAH 限制。 Submer 最新的浸没式水箱将设施能源消耗减少了 70%，并在 2024 年获得了 5500 万美元的增长资金。Telefónica 在马德里部署了 Submer 技术，将机架级 PUE 记录在 1.10 以下，并消除了蒸发冷却水需求。 CoreWeave 的 39 MW 巴塞罗那园区的规模适合人工智能推理负载，并从第一天起就要求进行液体冷却。这些部署展示了一条维持西班牙可再生能源为主的电力结构，同时满足热力需求的途径，增强了该国对人工智能优先的超大规模集群的吸引力。

数字主权和 Schrems-II 合规性

在 Schrems-II 裁决后，欧盟监管机构要求客户控制加密密钥和本地数据处理。 VMware 的主权云参考架构支撑着新的西班牙产品，保证不会发生跨境数据移动。思科现在拥有仅在欧盟内部进行可观测遥测，为客户提供居住保证。本地运营商通过根据 ISO 27001 和 ENS 高标准认证其供应链和设施管理来获得优势。这些控制措施正在将合规性转变为将企业和公共部门工作负载转移到西班牙超大规模数据中心市场的采购标准。

Grid C拥堵和能源价格波动

马德里的冗余容量请求已经超过了可用的变电站，迫使新进入者排队长达三年才能连接电网。 Redeia 的 400 kV Valdemoro 走廊升级计划不早于 2027 年，这使得运营商能够以波动的现货市场价格确保临时现场发电。可再生能源限产导致晚高峰批发价格飙升，使购电协议模型复杂化，并推动一些超大规模企业转向电网净空更高的阿拉贡或加泰罗尼亚。由此产生的区域再平衡可能会抑制西班牙超大规模数据中心市场中马德里集群的整体增长率。

HV-M 和 E 运营方面的技术人才短缺

行业调查发现，到 2026 年，西班牙将需要额外 2,000 名认证工程师来安全运营新数据中心^{[3].Computerworld España，“España necesitará 2.000 nuevos profesionales...”computerworld.es} 与 2024 年之前的水平相比，高压和关键任务机械角色的工资溢价为 25%，从而提高了小型托管提供商的运营支出。大学已开始提供专用的数据中心工程课程，但毕业生到合格操作员的平均时间表仍然存在国际招聘受到语言技能和签证配额的限制，促使超大规模企业资助内部学院和与原始设备制造商联合学徒，在渠道成熟之前，人力资源短缺将限制西班牙超大规模数据中心市场新容量的推出速度。

地理分析

马德里开业。到 2025 年，在 DE-CIX 伊比利亚互联网交换中心和密集的企业客户群的支持下，装机容量将达到 57.0%，尽管电网拥堵，但该地区的管道仍然畅通无阻。需要 400 兆瓦，由一站式许可办公室协助。为了缓解电力瓶颈，运营商部署了现场太阳能+电池微电网，并与邻近省份签订了轮换储备合同。

Aragon 是一颗新星，到 2031 年复合增长轨迹为 19.9%。丰富的风能潜力、比马德里郊区低 40% 的土地价格以及快速的环境许可推动了 AWS、微软和 Blackstone 前所未有的投资。政府的激励措施包括与回扣相关的创造就业门槛和财产税减免。这些因素使阿拉贡成为西班牙数据中心省份中供电成本最低的地区，吸引了以人工智能为中心的租户，并加强了西班牙超大规模数据中心市场的去中心化。

加泰罗尼亚作为地中海连接节点而不断进步，EllaLink、Medusa 和未来海底系统在此汇聚。 AQ Compute 的 60 MW 巴塞罗那建设和 CoreWeave 的 AI 集群验证了该地区边缘至非洲的定位。子R安达卢西亚和巴斯克地区等地区吸引了拥有棕地工业园区的开发商，但有限的变压器可用性和较长的光纤回程时间阻碍了采用。总体而言，地理多元化分散了风险，利用了可再生能源区，并将西班牙定位为欧盟的南部数字门户。

细分分析

按数据中心类型：自建主导地位驱动控制

自建项目占 2024 年西班牙超大规模数据中心市场份额的 62.0%。仅 AWS 的阿拉贡园区就增加了五个专门为其网络结构和安全堆栈量身定制的专有大厅。超大规模企业倾向于直接拥有所有权，以保证设计的可重复性、集成现场太阳能购电协议并部署实验性冷却。托管虽然规模较小，但随着 Equinix 和 Digital Realty 建造 xScale 大厅，提供 4-10 MW 套件，吸引需要突发容量的 AI 初创企业，其复合年增长率正在以 23.8% 的速度扩张。西班牙 h因此，在灵活的合同需求的推动下，超大规模数据中心的托管市场规模正处于急剧上升的轨道。

托管提供商的应对措施是采用定制机翼，为客户提供专用的会客室并保证液体冷却准备就绪。与养老基金的战略合资企业降低了资本成本，使运营商能够压缩批发定价，同时保留 EBITDA 利润率。随着时间的推移，这两种模式正在趋同：超大规模企业根据长期租约从托管房地产投资信托公司租赁整栋建筑，而房地产投资信托基金将其场地作为近乎自建的选择进行营销。这种共生确保了这两个细分市场的增长，但西班牙超大规模数据中心市场中的所有权经济仍然偏向于超大规模企业的资产负债表。

按组成部分：IT 基础设施在冷却革命中处于领先地位

随着 GPU 集群、NVMe 存储和 400 Gbps 交换占据主导地位，IT 基础设施将在 2024 年占据西班牙超大规模数据中心市场规模的 35.5%x。液体冷却系统虽然基础较小，但由于 Submer 的浸没式水箱和直接芯片冷板设计，将以 29.5% 的复合年增长率领先。电力基础设施正在向电网交互式 UPS 发展，在频率事件期间可以输出 10-15 MW，产生辅助服务收入。机械机架现在预装了后门热交换器，将集成交付周期缩短了 30%。一般建筑承包商已采用了经过工厂测试的模块化撬装装置，将建造进度缩短了八周。这些转变使西班牙的供应链与下一代人工智能工作负载需求保持一致，并巩固了其作为大陆可持续发展基准的地位。

西班牙超大规模数据中心市场因此转向资本支出，优先考虑每瓦性能和部署速度而不是原始平方米数。供应商强调经过 LCA 验证的材料，而运营商则对混凝土和钢材中的碳含量进行基准测试。该成分混合将继续向高密度计算和先进冷却倾斜，在总支出加速的情况下缩小机械与 IT 支出比率。

按 Tier 标准：Tier III 稳定性满足 Tier IV 增长

到 2024 年，Tier III 园区占西班牙超大规模数据中心市场规模的 73.0%，因为云架构在多个站点而不是在单个大厅内实现了应用程序级冗余。因此，运营商青睐 N+1 电气路径和同时可维护的冷却，以满足大多数 SLA 目标，而无需承担 2N 系统的资本负担。尽管如今 Tier IV 只占少数，但随着金融服务、医疗保健和关键国家工作负载迁移到国内主权云，其复合年增长率正在以 18.0% 的速度扩张。

高收入的 AI 训练集群也证明了 Tier IV 设计的合理性，因为在为期一周的模型运行过程中发生中断可能会导致数百万 GPU 利用率消失。因此，西班牙超大规模数据中心 Tier IV 市场份额将达到两倍到 2031 年，第三级仍将是大多数超大规模数据中心足迹的基准，维持满足不同风险承受能力的双层格局。

按最终用户行业：云主导地位加速人工智能转型

云和 IT 服务在 2024 年占西班牙超大规模数据中心市场规模的 66.0%，预计增长最快为 24.1%复合年增长率。 AWS 的目标是阿拉贡的 AI 优化 EC2 实例，而 Microsoft 则将其萨拉戈萨地区定位为 Azure OpenAI 用例。电信运营商在运营商中立站点内利用 5G 网络功能虚拟化； Telefónica 的 Cloud Garden 平台已吸引超过 8,000 家企业客户。 BFSI 工作负载需要主权存储，从而推动了人们对具有硬件信任根的 Tier IV 托管的兴趣。

制造和电子商务路径规模较小，但随着工业 4.0 和全渠道零售将实时分析推向边缘，其规模不断增加。政府数字服务，包括g 税务和健康门户网站，倾向于国内托管以满足合规门槛。这些垂直行业共同实现了收入来源多元化，并使西班牙超大规模数据中心行业免受单一行业冲击。

按数据中心规模：大型设施主导当前部署

大型（25-60 MW）站点在 2024 年占据西班牙超大规模数据中心市场份额的 41.0%，因为它们平衡了规模经济与灵活性。微软的萨拉戈萨建设正好属于这一范围，提供每个 10 MW 的分阶段扩展模块。然而，随着人工智能训练集群受益于单园区低延迟结构，大型设施将实现最强劲的 21.5% 复合年增长率。 Blackstone 的 300 兆瓦项目 Rodes 体现了向与最大的弗里蒙特或阿什本综合体相媲美的千兆规模园区的转变。

大型（小于 25 兆瓦）站点足迹仍然与边缘节点和延迟敏感的游戏或流媒体内容相关，但将失去市场份额随着租户整合到超大规模公园中。热再利用监管规定可以支持为区域供热网络供电的小型城市站点，但相对于大型建筑，它们对西班牙超大规模数据中心市场规模的贡献将逐渐缩小。

竞争格局

西班牙超大规模数据中心市场表现出适度的集中度，以 AWS、微软和 Google 为主导，其自建园区嵌入专有的网络结构和安全管道。他们的垂直整合确保了可预测的单位经济效益并加速了创新周期；例如，AWS 就采用了现场氢燃料电池试点来进行备用发电。

Equinix、Digital Realty 和 Data4 通过中立性和早期访问新的海底电缆登陆中心进行竞争。他们吸引需要多云连接的企业租户，同时还向超级供应商签署了多兆瓦的租赁合同在需求快速增长期间更喜欢轻资产容量的呼叫者。 REIT 模式让他们能够在 20 年折旧计划内摊销资本支出，从而提供具有吸引力的 AFFO 收益率。

专业挑战者利用技术利基：CoreWeave 营销 GPU 优化的裸机节点，与 AI 初创公司签署照付不议协议； Submer 向传统大厅授权浸入式水箱，每个机架升级至 30 kW 以上。西班牙建筑集团 ACS 和 Acciona 通过与可再生购电协议捆绑在一起的设计-建造-运营合同进入，带来的资产负债表重量可能会颠覆传统房地产投资信托基金的主导地位。这些趋势确保了西班牙超大规模数据中心市场的良性竞争和持续创新。