韩国旅游零售市场规模及份额

韩国旅游零售市场分析

韩国旅游零售市场在 2025 年达到 82.6 亿美元，预计到 2030 年将增至 121.6 亿美元，复合年增长率为 8.04%。这一表现表明，随着航班时刻表正常化、邮轮行程恢复以及政策环境变得有利，经济已从大流行时代的干扰中强劲反弹。需求受到来自中国大陆的团体旅游的回归（历史上最大的单一消费群体）以及来自其他亚洲客源市场和美国的稳定增长的支撑。政府决定将免税酒类限额提高至 2 升（价格上限更高），并将香水限额扩大至 100 毫升，从而扩大了典型的游客购物篮，零售商也从中受益。运营商已经快速扩展了人工智能驱动的动态定价系统，可以多次重新校准货架价格每天 es，提高转化率和利润管理，同时支持库存优化。釜山和济州岛游轮客运量的增长、医疗保健旅游的激增以及通过全球韩流浪潮货币化的韩国文化商品捆绑正在出现新的收入来源。尽管机场特许经营仍然是主要渠道，但消费者越来越多地寻求集成预订移动平台、市中心提货和即时退税服务的无缝全渠道体验，这标志着韩国旅游零售市场进入下一阶段的数字化转型。

韩国旅游零售市场趋势和见解

中国跟团游回归及宽松签证规则

中国大陆跟团游的恢复恢复了韩国旅游零售市场最大的单一需求支柱，因为历史上中国游客创造了 80-90% 的免税销售额^{[1]来源： Kwon Young-sun，“韩国免税行业正在走下坡路”，KED Global，kedglobal.com}。到 2024 年 2 月，韩国机场的旅客吞吐量达到 2019 年水平的 91%，但消费模式已倾向于本地制造的产品，这表明口味偏好不断变化。当局正在考虑签证问题韩国旅游发展局设定的 2025 年外国游客人数达到 1850 万人次的目标预计将大幅增加中国团体游客的入境人数。零售商们正通过推出融合韩国美容、文化纪念品和优质国际品牌的商品来吸引追求价值的游客。增强的海关监控现在可以将合法购物者与商业经销商区分开来，从而重塑店内服务协议和忠诚度计划。从中期来看，将商品推销本地化并嵌入支持普通话的数字互动工具的运营商将在增量流入中占据巨大份额。

增加免税酒类津贴和烟草配额调整

韩国海关总署取消了数量上限，同时保留 2 升和 400 美元的上限，扩大了支出空间，并使典型的免税篮子多样化^{[2]资料来源：Kim So-young，“韩国寻求提高酒精免税限额”，韩国先驱报，koreaherald.com}。该政策与韩国成为世界上增长最快的威士忌市场的趋势相吻合，尽管酒类税率为 72%，但自 2021 年以来韩国的消费量增长了 46%。免税运营商推出了捆绑促销活动，以迷你模型和精选礼品套装为特色，以在监管限制内最大限度地提高销量，从而提振平均交易价值。 2023 年，国内酿酒厂的许可批准量增加了 275 家，这表明供应方对优质烈酒需求的反应。将酒精等同于体验式奢华的千禧一代和 Z 世代购物者正在尝试精酿龙舌兰酒和高端朗姆酒。这种人口结构支持韩国旅游零售市场的葡萄酒和烈酒领域持续实现两位数的价值增长。

K-Culture Fandom-Driven Merchandise B

韩国流行音乐、韩剧和韩国电影在全球的流行已经改变了旅游动机，并将购物提升为主要旅行目的。在 Olive Young 明洞全球店，每日 3,000 名访客中，90% 是寻找正宗韩国化妆品的外国游客^{[3]来源：Lee Hyo-jung， “在 Olive Young 体验无忧无虑的韩国美容购物和即时退税”，韩国旅游发展局，visitkorea.or.kr}。免税店现在与娱乐机构合作，发布限量版产品，直播见面会活动，并提供增强现实拍照区。 2019 年，与韩流相关的文化出口增长了 22.4%，继续支撑全球品牌资产。通过捆绑化妆品、收藏品和音乐会门票，零售商创建利润率更高的体验包，使其与跨境电子商务替代品区分开来。从长远来看，粉丝货币化预计将扩大韩国旅游零售市场的收入基础并加深客户粘性。

人工智能驱动的动态定价和数字孪生店面

零售商已采用人工智能，根据购物者人口统计数据、航班时刻表和实时库存通过算法调整价格，从而提高转化率和利润。随着运营商将第一方数据商业化以用于定向广告，零售媒体网络目前的价值为 20 亿美元，预计将攀升至 100 亿美元。虚拟商店双胞胎允许旅客在线预览商品品种并在抵达前预订商品，从而缩短店内停留时间，同时缓解拥堵。 Trip.PASS 移动护照将于 2025 年在全国推出，可在便利店即时退税，体现了公共部门的合作数字支付的采用。这些技术相结合，可压缩运营成本、提高库存准确性并丰富客户体验，使早期采用者能够在韩国旅游零售市场中脱颖而出。

对代购经销商的监管打击

更严格的海关执法抑制了之前将大宗化妆品和奢侈品转移到中国大陆的专业买家的大量购买。公平贸易委员会对全球速卖通和 Shein 等平台的调查凸显了对灰色市场渠道的更广泛打击。市中心免税店的应对措施是收紧购买限额、安装基于 RFID 的交易监控，并要求额外的护照验证。虽然这些措施保护了品牌诚信和税收，但它们抑制了曾经依赖代购流量的低利润 SKU 的营业额。随着时间的推移，零售商必须转向更高价值、以体验为主导的主张，以抵消销量损失。短期内，政策拖累使韩国旅游零售市场复合年增长率预计下降 1.4%。

仁川及支线机场特许经营费不断上涨

仁川国际机场公司决定终止疫情期间的租金减免，恢复了危机前的成本结构，就像运营商重建销售一样。乐天免税店 2024 年上半年亏损 3,460 万美元，说明在需求复苏但仍不稳定的情况下，固定费用上涨导致现金流紧缩^{[4]资料来源：亚洲零售工作人员，“韩国随着“四大”利润下滑，旅游零售业的困境仍在继续，”retailinasia.com}。支线机场正在考虑类似的政策，从而给整个网络的利润带来压力。运营商正在重新谈判合同、优化楼层布局并修剪表现不佳的 SKU，以保持盈利能力。如果客运增长停滞，固定成本上升可能会加速整合和电动化进入壁垒，可能限制韩国旅游零售市场的竞争多样性。

细分市场分析

按产品类型：韩妆至上与优质烈酒的发展势头

香水和化妆品凭借以下优势在 2024 年保持了韩国旅游零售市场 40.26% 的份额：韩国因创新护肤品和彩妆而享誉全球。大量游客在明洞的地标商店外排队，而数字预订平台则确保了喜欢点击取货便利的韩国出境游客的重复购买。在品牌合作和人工智能驱动的皮肤诊断个性化追加销售的支持下，韩国香水和化妆品的旅游零售市场规模预计将随着整体吞吐量的增长而扩大。时装和配饰占据 11.0% 的份额，依靠限量版和胶囊系列来保持相关性跨境电商竞争日益激烈。由于电子烟规则收紧和年轻消费者转向替代尼古丁形式，曾经的支柱烟草继续失去市场份额。

相反，随着消费者探索高端龙舌兰酒和精酿威士忌，到 2030 年，葡萄酒和烈酒将以 15.64% 的复合年增长率向前发展。因此，尽管韩国的酒类税很高，但韩国的葡萄酒和烈酒旅游零售市场份额仍呈上升趋势。运营商营销现在包括体验式品酒吧、基于 QR 的产品故事讲述和支持 NFT 的真实性验证。在亚洲游客送礼习俗的推动下，食品和糖果保持稳定的 11.0% 贡献，而电子产品和豪华手表则面临在线折扣店的替代风险。总体而言，投资组合效应提供了对冲：美容品保持销量领先地位，烈酒提供增量利润，文化糖果锚定入门级购买s.

按分销渠道划分：机场据点面临航海上升趋势

仁川作为连接东北亚与北美和欧洲的超级门户，2024 年机场商店控制了韩国旅游零售市场销售额的 82.64%。商店占地面积类似于迷你购物中心，配有数字墙、直播工作室和机器人咖啡师，可提升乘客体验。机场带来的韩国旅游零售市场规模预计将随着大韩航空和韩亚航空计划的长途扩张而增加座位容量而增长。然而，在釜山被指定为区域性邮轮枢纽以及济州岛正在进行的港口升级计划的推动下，邮轮航线以 18.33% 的复合年增长率成为增长最快的渠道。

火车站免税店仍然只占 1% 的利基市场，部分原因是国内游客已经可以在网上获取类似产品。曾受代购活动提振的市中心渠道面临结构性挑战的衰落，促使运营商将传统商店转变为沉浸式陈列室和最后一英里的提货中心。混合通道混合保证冗余；当大流行冲击导致航空吞吐量下降时，邮轮和在线预订平台吸收了部分收入损失。展望未来，全渠道整合（允许跨机场、邮轮和市中心节点的库存汇集）对于保障韩国旅游零售市场的增长至关重要。

按旅行者人口统计：休闲主力与健康顺风

休闲旅行者提供了 2024 年销售额的 56.33%，强化了旅游业在该行业经济中的中心地位。他们的动力来自韩国流行音乐景点、旗舰美容店以及在首尔购买免税奢侈品的声望。商务旅行者（18.0%）尚未完全恢复到大流行前的支出强度，因为企业预算仍然有限，而且虚拟替代方案仍然存在。探亲访友占9.0%，但他们的人均支出较低，通常以糖果为主。

医疗和健康游客是突破性的群体，由于有利的外汇汇率和韩国世界一流的整容手术生态系统吸引了来自中国、越南和中东的患者，复合年增长率为 13.27%。韩国旅游零售市场通过精心策划的术后护肤套件和个性化购物礼宾服务来应对，以满足行动不便的旅行者的需求。占 10.0% 的学生旅行者因其社交媒体放大能力而成为另一个战略目标。综合起来，人口马赛克意味着平衡的需求基础，可以缓冲韩国旅游零售市场免受任何单一细分市场波动的影响。

地理分析

得益于仁川国际机场的主导地位，首尔首都地区在 2024 年占据了韩国旅游零售市场的 69.23%优越的地理位置、密集的市中心零售店以及这座城市作为韩国美容朝圣地的吸引力。 2025 年 2 月推出的电子入境卡进一步增强了首都的基础设施优势，该卡简化了出入境手续并增加了旅客停留时间。然而，对单一大都市区的依赖会使运营商面临未来空中交通冲击或监管变化的风险。 

济州岛是增长最快的地区，随着邮轮航线的恢复和医疗保健中心的激增，其复合年增长率为 11.27%。该岛的特别行政制度提供灵活的签证政策和税收优惠，以促进零售创新。中国游客尤其喜欢济州岛的免签证入境，这使得即使在双边外交紧张期间，济州岛也成为一个方便的购物目的地。 

釜山和更广泛的东南走廊占有 8.0% 的份额，一旦耗资 105 亿美元的加德岛新机场于 2029 年 12 月投入使用，这一份额将会上升。升级后的邮轮码头还将增加客流量引入港口免税区。剩余的 12.0% 份额分布在二线城市和支线机场，这些城市和地区机场的增长虽然温和，但对于国内旅游业的扩散具有重要的战略意义。因此，地域多元化仍然是加强韩国旅游零售市场抵御局部干扰的战略要务。

竞争格局

韩国旅游零售市场高度集中，一小部分主要参与者主导了整体收入。乐天免税店在主要机场的广泛业务以及可提高客户参与度的完善的数字会员计划的推动下，引领着市场。新罗免税店也保持着强大的地位，通过与优质品牌的独家合作伙伴关系和不断扩大的国际足迹而脱颖而出。int，包括在新加坡、香港以及即将在普吉岛和东京开设的办事处。新世界免税店、现代百货免税店和韩华广场也发挥着关键作用，共同占据了相当大的市场份额。

随着特许费正常化和劳动力成本上升，利润压力持续存在，促使人们关注运营效率和技术驱动的个性化。支持人工智能的价格引擎、移动结账和零售媒体网络是领先运营商的常见投资主题。国际多元化起到对冲作用；例如，乐天免税店在岘港机场开设的 Dior 快闪店体现了将韩国零售技术输出到快速增长的东南亚市场的战略。 

空白机遇包括邮轮零售、医疗旅游礼宾服务和韩国文化商品，在这些领域，小型专家可以开拓利基市场。跨境电商平台仍具有颠覆性，但打击仍在持续代购经销商为传统玩家提供了喘息的机会。零售商和美容集团之间的战略联盟，以科蒂与新罗免税店更新的联合业务计划为例，标志着向垂直整合产品管道的转变，以确保独家需求的产生。总体而言，技术采用速度和销售敏捷性将决定韩国旅游零售市场下一个周期的竞争优势。