韩国数据中心机架市场规模及份额

韩国数据中心机架市场分析

2025年韩国数据中心机架市场规模预计为8020万美元，预计到2030年将达到1.2567亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为9.40%。

2025年韩国数据中心机架市场规模为6240万美元，预计到2030年将增至1.284亿美元，复合年增长率为11.24%。投资者将该国视为人工智能扩散框架下的核心一级地点，该框架允许不受限制地访问先进的人工智能基础设施，并推动对高密度机架解决方案 csis 的需求。预计到 2027 年，仅首尔都市区的容量将达到 3.2 吉瓦，比 2023 年增长 2.4 倍，这明确表明运营商需要标准化、可扩展的机架格式。^{[1]战略与国际研究中心，“全球人工智能扩散框架”，csis.org} 有利的数字新政资本支出激励措施、全国 5G 边缘覆盖以及企业对半导体和游戏相关人工智能工作负载的大力采用，加速了机架的采用。然而，每千瓦时 97.0 至 234.3 韩元的工业电价上涨以及机架级钢材价格的波动仍然存在阻力，这两者都压缩了运营商的利润。^{[2]韩国电力公司，“每月电费表”竞争强度适中，施耐德电气、威图和台达电子在超大规模、托管和新兴边缘部署方面与 Olabs Technology 和 Daou Technology 等国内专家展开竞争。}

韩国数据中心机架市场趋势和见解

超大规模和主机托管扩建

首尔计划于 2024 年至 2027 年新增 1.9 吉瓦产能，其中 90% 得到了金融投资者的支持，从而将机架需求重新调整为支持每机架高达 132 千瓦液体冷却的设备。大型项目，例如 코스콤 在安阳的 1.4 万亿韩元设施。 2026 年，kdc 即将推出的园区的规模和 ESG 重点得到了体现。首都地区监管机构施加的电源限制促使运营商采用分布式架构，增加了对边缘就绪和模块化机架的需求，降低了单位成本，但将买家限制在标准化占地面积内，从而加剧了 RA 之间的竞争。ck 供应商可以预先集成智能配电和行内冷却。

全国 5G 边缘部署

自 2019 年商业推出以来，超过 162,000 个 5G 基站现已覆盖全国，创造了低延迟用例，需要为路边避难所和微蜂窝设计紧凑、坚固的机架。 KT 在主要城市之间展示太比特速度回程验证了超密集边缘节点 kdc 背后的带宽假设。智能制造中的工业 5G 举措引入了恶劣的环境要求，促使机架供应商采用耐腐蚀材料并增强电缆管理。预计整个亚太地区的边缘数据中心部署将以每年 25% 的速度增长，韩国因其城市密度和早期采用者文化而经常被定位为试验场。效率阈值，支持 KT Cloud 位于庆北的 10 兆瓦人工智能云站点等项目，并计划到 2030 年将规模扩大到 320 兆瓦。激励措施优先考虑集成智能 PDU、气流遏制和传感器驱动热管理的机架。采购指南有利于获得低隐含碳认证的供应商，这推动了铝和绿色钢选择的快速采用。该框架还为 6G 测试台提供资金，刺激了对能够托管下一代无线电和太比特交换结构的机架的早期需求。

AI/ML 工作负载密度激增

三星为 770 万晶圆巨型集群做出的 550 亿美元研发承诺和 450 亿美元基础设施承诺，加剧了对 AI 培训能力的需求。采用人工智能显卡的游戏工作室每年的服务器功耗会增加 26-36%，这促使机架设计将液体冷却板与前端可维修的歧管块配对。施耐德电气的联合参考设计Nvidia 展示了每个机架 132 kW 如何成为旗舰设施的新标准。 2026 年生效的 ESG 报告规则进一步增加了证明用电效率可衡量收益的压力，使高密度而高效的机架成为竞争必需品。

升级电价

韩国电力公司 202.5 万亿韩元的债务迫使电价定期上涨，将工业电价提高至每千瓦时 234.3 韩元。化石燃料仍占 58.5% 的电力，使运营商面临液化天然气波动的影响。建筑商现在指定具有精细分支电路监控和气流遏制的机架，以压缩冷却预算中的每一瓦特。例如，Digital Realty 的 ICN10 站点通过直接集成到上锁柜中的冷冻水后门热交换器记录了 1.3-1.4 的 PUE。可再生能源目标进展缓慢进一步收紧利润，使节能机架成为采购先决条件。

机架级钢材供应波动

在贸易紧张局势中，世界钢材价格仍然不稳定，预测者警告称，在新关税下，建筑投入将激增 20%。依赖进口卷材的机架制造商必须对冲货币波动和运费哎呀。铁矿石基准预计将在 2025 年和 2026 年下降，鼓励谨慎的库存计划。到 2023 年，绿钢产品将占供应量的 15%，并且许多韩国买家愿意承担溢价，以满足 ESG 要求。尽管前期成本较高，但铝制和复合材料框架仍然有吸引力，因为它们可以使买家免受钢材波动的影响，同时提高热性能。

细分市场分析

按机架尺寸：全机架主导地位推动标准化

2024 年，全机架产生了 68.45% 的收入，这一地位凸显了超大规模对统一、高密度的偏好首尔多层校园的过道。这种领先地位相当于韩国数据中心机架市场份额的最大份额，并增强了批量采购的经济性。随着运营商采用额定功率超过 100 kW 的液体冷却歧管，需求加速增长。相比之下，四分之一机架的复合年增长率最快，为 15.24%边缘托管和企业分支机构重视模块化容量扩展。零售主机托管套件和分布式电信小屋通常默认使用两个四分之一机架而不是一个完整单元，以优化供电。韩国数据中心机架市场继续按照这些外形尺寸进行划分，但供应商越来越多地设计机箱，让客户在密度需求发生变化时将四分之一机架固定到统一框架中。

边缘增长在釜山和仁川尤其明显，这些地方的海底电缆登陆需要在港口设施内建立微型数据中心。那里的运营商更喜欢配备侧装式热管的四分之一机架，因为占地面积非常宝贵。与此同时，京畿道的定制研究实验室保留了专门的半机架占地面积，允许在芯片验证周期期间快速更换硬件。随着韩国对首尔境内的增电进行监管，许多房东对现有设施进行了改造，使用更短的四分之一和半机架，以满足电力配额考虑结构升级。这些趋势将灵活性融入韩国数据中心机架市场的路线图。

按机架高度：42U 标准满足新兴的 48U 需求

42U 格式在 2024 年占据了 55.54% 的收入，反映了数十年来与企业设备根深蒂固的兼容性。许多托管提供商继续将 42U 机柜与固定交叉连接包捆绑在一起，以确保可预测的交货时间。然而，AI 训练集群现在需要额外的垂直空间来安装后门热交换器和 GPU 底座，从而推动 48U 类别以 13.12% 的复合年增长率增长。这种增长意味着，随着运营商改造空白空间以安装更高的门和更高的电缆管道，到本世纪末，韩国数据中心机架市场规模的 48U 份额可能会挑战 42U 的主导地位。架空地板高度超过一米的设施是最早的采用者，因为它们已经为更重的负载做好了预算。

更高的机架还可以通过允许更多的 SMR 电池来抵消电力传输限制每个机柜都有 ies 和母线，将热量传播到较长的烟囱。因此，供应商使用抗震支撑加固框架，以通过韩国升级后的结构规范，该规范为 1,000 平方米以上的设施增加了 50% 的额外荷载系数。液体冷却创新者集成了滑动歧管，即使在 48U 高度下也能保持可用，确保现场工程师无需机械升降机即可更换冷板。这些创新使韩国数据中心机架市场不会因高度而分裂，而是鼓励 42U 和 48U 导轨和消隐面板之间的互操作性。

按机架类型：机柜机架引领以安全为重点的市场

机柜外壳在 2024 年占据了 72.24% 的收入，因为韩国企业政策优先考虑人口稠密建筑中的物理安全和声学遏制。标准机柜简化了气流遏制解决方案，例如许多托管 SLA 强制要求的热通道烟囱。然而，壁挂式装置的升温速度为 14.87% C由于零售和交通枢纽的快速边缘部署而出现了年增长率。它们的深度较浅，适合较浅的服务走廊，而可上锁的前门可防止公共区域的破坏行为。开放式框架机架持续存在于测试实验室和临时区域，技术人员重视不受限制的访问，但它们很少进入生产车间。

机柜越来越多地配备工厂安装的高密度母线和直流整流器，使棕地大厅能够容纳高达 30 kW 的功率而无需重新布线。壁挂式设计采用外摆式铰链，可在技术人员肩负狭窄的设备柜时快速管理光纤。韩国电信公司指定为位于建筑物屋顶的 5G 边缘 Pod 进行壁挂式安装，因为封闭的侧面可以抵御天气的侵入。这些模式推动了韩国数据中心机架市场的稳定多元化，尽管在建筑规范和房东保险条款要求锁定机柜的地方，机柜仍然是默认解决方案。

按数据中心类型：托管稳定性与超大规模增长

托管运营商在 2024 年满足了 54.42% 的机架需求，并继续提供可预测的基准量。这些提供商将机架、电力和互连捆绑在多年期合同中，吸引了国内内容交付、金融科技和游戏租户。然而，随着云巨头和人工智能初创企业占据整个定制大厅，超大规模投资以 15.48% 的复合年增长率增长。超大规模企业更喜欢预先认证的参考设计，允许供应商在板坯浇筑之前锁定数千个相同的机柜。这样的销量使韩国数据中心机架市场向有资本持有库存和吸收外汇波动的供应商倾斜。

受资本预算限制的企业仍然选择托管套件，从而保留了多元化的买家基础。同时，政府的权力下放政策鼓励地方政府邀请中型主机托管建设，这间接刺激了当地的机架组装。y 植物。连接到 5G 宏塔的边缘数据中心代表了规模较小但快速增长的客户层，通常订购壁挂式或四分之一机架格式以适应运输集装箱的封装。因此，每个数据中心原型都会注入不同但互补的需求流，从而共同稳定制造商的收入。

按材料：钢的主导地位面临铝的挑战

钢框架仍然是韩国数据中心机架市场的基石，由于其承载强度和竞争性成本，钢框架在 2024 年占收入的 74.12%。国内制造商从浦项和光阳工厂采购焊接板材和角型材，从而缩短交货时间。然而，铝的复合年增长率为 14.23%，因为买家看重其 205 W m·K 的导热率，这种导热率在高密度 AI 外壳中散热更快。铝还可以将每个机柜的重量减轻高达 40%，从而简化了在带有抗震支撑的高架地板上的安装。

价格波动贸易摩擦加剧了钢铁进口的紧张，促使一些买家转向铝，尽管其标价较高。绿钢溢价进一步缩小了成本差距，使得轻质合金在 ESG 采购指令下具有财务可行性。将碳纤维夹在铝皮之间的复合材料架出现在电磁清洁度很重要的半导体研究实验室中。这些转变使采购方式多样化，但钢铁根深蒂固的供应链和较低的材料成本确保其在可预见的未来保留大部分份额。

地理分析

首尔及其卫星城市占据了大约 60% 的运营空白空间和 70% 的数据中心电力消耗，使首都地区成为韩国数据中心机架市场的重心。计划新增装机容量到 2027 年可将装机容量提高至 3.2 吉瓦，是 2023 年基线的两倍多。浓度园区的配给允许运营商协商散装货架折扣并依赖仁川港的既定物流通道。然而，政府暂停首尔境内新的重载电力许可，这设置了硬性上限，迫使建筑商通过更高、更密集的机柜最大限度地提高每千瓦的计算能力。抗震建筑规范强制要求 1,000 平方米以上的空白空间增加 50% 的结构余量，促使机架制造商加固多层场地的框架和锚固套件。

釜山和仁川等沿海枢纽利用海底电缆登陆，缩短到日本、新加坡和美国的往返延迟。这些端口中面向边缘的微型设施指定适合改造后的仓库占地面积的壁挂式或四分之一机架解决方案。全国5G覆盖首先将流量引向这些沿海节点，使它们成为人工智能驱动的内容分发的早期受益者。铝制货架在这里受到关注，因为重量较轻，可以加快起重机在运输过程中的升降速度快速扩建码头基础设施。

京畿道和庆北等内陆省份是数字新政中权力下放激励措施的新兴受益者。 KT Cloud 在庆尚北道的 10 兆瓦锚定设施可扩展至 320 兆瓦，标志着转向更便宜的土地和丰富的可再生能源潜力。三星位于京畿道的半导体巨型集群为人工智能培训实验室注入了本地化需求，这些实验室青睐带有液体冷却歧管的 48U 高密度机架。这些内陆建设使机架组装商的收入来源多样化，并缓解了韩国数据中心机架市场的地理集中风险。

竞争格局

国际集团和敏捷的国内专家共享适度集中的竞争环境。施耐德电气部署全球研发资源来预设计集成 132kW 液体冷却盘管，赢得了超大规模企业 aibusiness 的早期关注。威图 (Rittal) 采用适合韩国建筑规范的抗震级框架定制其 VX 系列，而台达电子 (Delta Electronics) 则集成了符合关税驱动的节能目标的高效整流器。这些品牌将机架与电源和冷却捆绑在一起，利用范围经济。

Olabs Technology、Dobe Computer 和 Daou Technology 等本地制造商利用较短的订单到交付周期和对监管文书工作的流畅理解。它们靠近首尔物流走廊，可以进行快速定制，例如在工厂现场验收测试之前添加韩语智能 PDU 固件。国内企业还更快地适应金融监管局要求的不断变化的 ESG 披露格式，提供经当地实验室认证的绿色钢铁或再生铝选择。

战略合作伙伴关系在最近的公告中占主导地位。施耐德电气与 Nvidia p生产嵌入 AI 网络结构的交钥匙机架参考，而 Vertiv 的 360AI 平台提供模块化冷却橇，可直接插入现有通道 datacenterfrontier。^{[3]Data Center Frontier，“Vertiv 360AI Platform Debuts” datacenterfrontier.com} NTT DATA 将私有 5G 服务捆绑与施耐德的 EcoStruxure 模块化数据中心配对，以捕获边缘业务。未来五年，能够对机架进行液体冷却、抗震能力和能源使用透明度认证的供应商预计将在韩国数据中心机架市场中获得份额。