南美工程塑料市场规模和份额分析

南美工程塑料市场分析

南美工程塑料市场规模预计2025年为375万吨，预计到2030年将达到486万吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.32%。巴西的支持性政策环境、电子产品生产的近岸化以及持续的汽车轻量化举措继续吸引树脂生产商进入该地区。尽管全球油价波动给成本结构带来压力，巴西对聚乙烯、聚丙烯、PVC、PET 和 PMMA 的 20% 关税制度仍保留了国内原料利润。同时，第 12,082/2024 号联邦法令规定了回收成分阈值，以加速对可追溯收集和再处理网络的投资。随着转换器升级配方以满足电动汽车和连接设备的耐化学性和阻燃性要求，供应商将他们的产品组合转向生物基中间体和特种等级。因此，资本流入生物乙烯工厂和化学品回收资产，既支撑了需求弹性，也支撑了逐步摆脱化石原料依赖。 

南美工程塑料市场趋势和见解

汽车轻量化需求

巴西和阿根廷的汽车制造商加强聚合物替代，以减少整备重量并满足燃油经济性规则。丰田在国内汽车平台上的支出以及 Stellantis 在 Betim 的扩张锁定了聚酰胺、聚碳酸酯和 PBT 的多年树脂承购协议。供应商还报告称，对需要优异耐化学性的乙醇兼容燃料系统部件的需求不断增加。阿根廷的 Programa Mover 对符合减重门槛的本地制造的轻型车辆提供税收减免，将新订单引向特种聚合物牌号。零部件供应商的反应是嵌入长纤维增强材料和生物填料，推动规格升级，从而提高单位树脂的平均价值。 

消费电子产品制造的增长

智能设备组装商和印刷电路制造商将生产线重新安置到巴西的工业走廊，促进了精密模压聚合物的快速采用。电子产品销量 7.74% 的复合年增长率凸显了近岸外包和电子商务采用背后的势头。 Sinbon Electronics 获得 1 亿美元资金，用于生产高速连接器的 Villa de Reyes 新工厂，每个连接器都需要阻燃 LCP 和高 CTI 聚酰胺。丰美新能源位于阿瓜斯卡连特斯的工厂耗资 1560 万美元，将向电动汽车制造商运送由 UL 认证的 PPS 模制而成的高压母线。符合 RoHS 指令将需求转向无卤素、低释气配方，进一步提升南美工程塑料市场的价值组合。 

PET 包装的扩展

PET 在饮料和食品系统中的根深蒂固的作用解释了其 73.67% 的份额，但新的法规要求快速发展。巴西的国家固体废物政策和再循环胸罩sil 可追溯性平台建立电子回收证明并为消费后树脂提供税收抵免。 Fiesp 指出，品牌所有者为根据该计划验证的内容支付溢价，到 2025 年末，回收薄片的价格比原始平均水平高出 22%^{[1]Fiesp, “Economia Circular na Indústria,” fiesp.com.br} 。阿根廷正在制定一项联盟 EPR 法，该法反映了巴西基于吨位的目标，标志着整个地区对 r-PET 的拉动。

南方共同市场关税上涨，保护当地树脂制造商

Braskem 获得了直接的定价自由度，将意外利润注入 Triunfo 的生物乙烯去瓶颈。欧洲主要国家正在游说根据即将达成的欧盟-南方共同市场协议寻求救济，但布鲁塞尔的环境条款可能会奖励那些在生命周期碳方面取得进展的生产商，从而缓冲巴西的地位。当地复合生产商也围绕关税背景制定战略通过增加替代特种进口的混合物，从而增加增值工程塑料的区内贸易。 

与石油相关的原料价格波动

全球原油波动迅速转化为石脑油和乙烷成本，在转产滞后时压缩了转炉利润，大多数地区参与者仍然依赖以布伦特原油定价的石脑油进口。阿根廷的汇率波动加剧了成本飙升，迫使其进行短期合同调整。帽子削弱了规划的确定性。这种波动减少了新挤出或注射单元的可自由支配资本支出，限制了南美工程塑料市场的近期销量增长。 

更严格的环境和回收指令

巴西 2024 年法令要求逆向物流管理实体和第三方审计机构持有政府认证，增加了合规费用和 IT 跟踪开销。规模较小的加工商很难为分拣线和回收成分验证提供资金，从而促进了整合。智利的 EPR 执法于 2024 年更新，到 2027 年将电子产品的最低回收门槛提高到 30%。总的来说，这些法规逐渐增加了运营成本和营运资本需求，在基础设施成熟之前抑制了净需求增长。 

细分市场分析

按树脂类型：PET 主导地位推动包装一体化

PET ac到 2024 年，苯乙烯共聚物将占南美工程塑料市场份额的 73.67%。随着电器外壳和汽车内饰转向高光 ABS，苯乙烯共聚物预计将增加最大的增量吨位，复合年增长率为 6.88%。由于聚酰胺耐乙醇，因此更适合用于要求较高的发动机罩下部件。聚碳酸酯在玻璃替代品和 5G 基础设施外壳中保持着稳定的足迹。含氟聚合物是化学加工和锂电池的利基粘合剂，但每公斤美元的利润在树脂篮子中最高，尽管其绝对数量较低，但仍引起了制造商的关注。 

未来五年，随着 Recircula Brasil 认证原料的出现，加工商打算将 r-PET 利用率提高一倍，从而提高饮料合同中的循环含量分数。将回收 PET 与甘蔗基 IPA 混合的特种化合物旨在保持机械性能，同时提高可再生含量70%以上。液晶聚合物和PEEK牌号分别进入表面贴装设备封装和油田密封件的价值链，反映出南美工程塑料市场的逐渐多元化。 

按终端用户行业划分：电子浪潮挑战包装主导地位

到 2024 年，包装占南美工程塑料市场规模的 75.19%。饮料生产商率先实现多层 PET 瓶轻量化，削减单位树脂量，同时通过提高产量来增加总需求。然而，电气和电子行业的复合年增长率为 7.74%。加工商报告称，电动汽车电源模块对低翘曲 PBT 的需求强劲，反映出移动和电子领域之间更深层次的融合。 

汽车行业使用工程塑料，由于其高性能要求，获得了更大的价值份额。根据 Programa Mover，阿根廷将为 ve 提供 1.5% 的税收抵免hicles 达到了 30 公斤减重基准，引导原始设备制造商转向玻璃纤维 PA 66。在有利于 PVC 窗框和聚碳酸酯板天窗的社会住房计划的推动下，建筑业保持了中个位数的增长速度。工业机械和农业消耗耐磨 POM 和 PA 12 管，而航空航天仍然是超高规格 PEEK 和 PEI 的利基市场，但具有影响力。 

地理分析

2024 年，巴西占南美工程塑料市场规模的 65.48%。国家循环经济战略要求跨多个价值链进行回收成分认证，推动工厂改造和数字标签的采用^{[2]巴西财政部，“循环经济”，fazenda.gov.br}。随着汽车产量的增加因此，结构、电池和内饰部件对聚合物的需求预计将继续增加。 

阿根廷控制着该地区近 15% 的销量，但由于其位于科尔多瓦和罗萨里奥的传统 OEM 中心，在汽车应用领域的影响力超出了其实力。货币波动提高了添加剂和特种单体的进口成本，但南方共同市场的优惠政策保持了集团内部的流动竞争力。智利矿商指定将 PVDF 和 PTFE 衬里用于酸浸回路，而秘鲁的铜冶炼厂升级则带来了对耐高温 PEEK 套管的新需求。哥伦比亚将基础设施贷款收益用于电信推广，提高了光纤电缆中 PBT 护套的消耗量。 

巴拉圭和乌拉圭规模虽小，但具有战略重要性：Yacyretá 大坝翻新计划指定使用玻璃填充 PA 用于涡轮机密封件，乌拉圭的绿色氢试点正在试验用于海上电解槽的生物基 PPE 外壳。总体而言，地理马赛克反映了政策领导力和资源禀赋兼具：巴西的原料和监管优势、阿根廷的成分深度以及安第斯三国的矿产驱动的资本支出周期。 

竞争格局

南美工程塑料市场适度整合。 Braskem 进行原料整合，持有长期石脑油和乙醇合同，并运营唯一能够同时进行化石和生物路线的区域裂解装置。中型企业瞄准含氟聚合物利基市场，而 Grupo Petropack 和 EngePol 复合 r-PET 混合物则用于食品级片材。可持续发展证书现在具有决定性作用：关税保护措施暂时确保了国内利润，但即将出台的欧盟-南方共同市场环境条款可能有利于生产商展示经过验证的碳节约量。因此，并购的讨论集中在增加化学品回收专业知识或增加化学回收专业知识的补强收购上。确保原材料流。 

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