南美植保化学品市场规模及份额

南美植保化学品市场分析

2025年南美植保化学品市场规模为443亿美元，预计到2030年将达到560.4亿美元，预测期内复合年增长率为4.78%。巴西大豆的持续扩张、耐除草剂转基因种子的快速采用以及生物投入与传统化学的结合锚定了生长。大型商业农场继续优先考虑效率，因此需求集中在高价值除草剂和解决日益严重的耐药性的新型杀菌剂模式上。货币波动和中国的供应中断提高了投入成本，但竞争性的农业经济使化学品的整体使用量保持弹性。数字农业和精准施药技术正在获得关注，优化喷洒时机并最大限度地减少脱靶损失。 ^{[1]资料来源：路透社工作人员，“2024 年巴西大豆出口创历史新高”，路透社，reuters.com}

南美洲作物保护化学品市场趋势和见解

耐除草剂转基因种子采用率上升

到 2024 年，耐除草剂性状覆盖了 30% 的巴西大豆公顷，这推动了对补充草甘膦的麦草畏和 2,4-D 系统的巨大需求。与除草剂建议捆绑在一起的性状许可证简化了农民的决策并锁定了一致的化学品采购。阿根廷和巴拉圭的类似批准扩大了潜在基础，增强了南美洲作物保护化学品市场的上行空间。

巴西大豆种植面积扩大

巴西大豆种植面积到 2024 年扩大了 210 万公顷，达到 4520 万公顷，因为生产商将马托皮巴地区的牧场和次生林地区（包括马拉尼昂州、马拉尼昂州、马拉尼昂州）改造成牧场和次生林区。托坎廷斯州、巴伊亚州和皮奥伊州。这种扩张发生在害虫压力较高且气候不同的地区与传统种植区相比，气候条件更加恶劣，因此需要调整喷雾程序并增加杀菌剂的施用量。巴西政府对 Ferrogrão 铁路项目的基础设施投资将降低内陆产区的运输成本，改善农民经济并支持种植面积的持续扩张。玉米和大豆的双季种植系统创造了全年的化学品需求，到 2024 年，冬季玉米种植面积将达到 1580 万公顷。

将生物农药纳入化学喷洒计划

在抗性管理需求和可持续性认证要求的推动下，2024 年，结合生物和化学解决方案的综合害虫管理方案在南美洲 1850 万公顷土地上得到采用。 Bioceres Crop Solutions 的灭活微生物技术平台在与减量合成杀菌剂混合时表现出功效，可在保持疾病控制的同时e 延长化学产品的生命周期。拜耳碳倡议和类似平台提供的碳信用计划为采用生物投入的农民提供每公顷 15-25 美元的溢价，创造了超越农业效益的经济激励。这种集成方法解决了监管压力，同时保持了农民对化学解决方案的期望的便利性和可靠性。 

气候驱动的害虫向南锥体迁移

降水模式的变化和温度升高加速了害虫从热带地区向阿根廷和智利的温带种植区迁移，为专业化学创造了新的市场机会。与历史平均水平相比，2024 年阿根廷玉米生产中的秋粘虫压力增加了 35%，推动了杀虫剂的使用和避难管理方案的采用。由于水分增加，智利小麦生产中的蛞蝓数量向南扩展保留，支持以前未受影响地区杀软体动物市场的增长。这些害虫的变化要求农民采用新的活性成分和施用时机，为具有专业产品组合和技术服务能力的公司创造机会。 

第 3 族三唑类

巴西大豆生产中的去甲基化抑制剂杀菌剂抗性已达到临界阈值，亚洲大豆到 2024 年，在 65% 的监测田地中，锈菌种群对戊唑醇和其他三唑活性物质的敏感性降低。这种抗性的发展迫使农民提高施用量、采用桶混策略或转向替代行动模式，从而使受影响地区的每公顷处理成本增加 25-40%。包括巴西国家卫生监督局在内的监管机构已经实施了耐药性监测协议，可能会限制三唑的使用模式，从而加速向更新的化学平台的过渡。随着耐药性压力的加剧，拥有新型杀菌剂作用方式（例如巴斯夫的 Revysol 技术）的公司获得了竞争优势。 

欧盟进口商更严格MRL执法

欧盟2024年加强最高残留限量执法，由于痕量检出百草枯和卡本德等违禁活性成分，巴西大豆出口的拒收率增加了18%阿齐姆。这些拒绝造成供应链中断，并迫使生产商采用更昂贵、符合欧盟标准的化学计划，从而使每公顷利润率降低 35-50 美元。负责任的大豆标准等认证计划需要记录喷雾记录和残留测试，增加了农场运营的管理成本和复杂性。这种监管压力加速了生物解决方案和低残留合成替代品的采用，使拥有合规产品组合的公司受益，同时限制了传统化学品的使用。 

细分市场分析

按功能：除草剂确保收入领先地位

除草剂在2024年贡献了南美作物保护化学品市场收入的43.36%，这得益于依赖广谱击倒和选择性模式的大豆单一栽培。草甘膦占据销量领先地位，但价值转向麦草畏和 2,4-D针对堆叠性状进行优化的混合物。巴斯夫的二丙吡啶等新模式的推出可实现轮换和阻力管理。杀软体动物剂虽然只占市场一小部分，但由于南方潮湿的气候刺激了蛞蝓的爆发，到 2030 年复合年增长率将达到最快的 6.11%。 

竞争性的组合展示了领先的创新者在单包装配方中将合成和生物产品配对。尽管组合销售依赖于用 SDHI 和醌外部抑制剂取代三唑，但 3820 万公顷大豆的杀菌剂需求仍然强劲。杀虫剂用量随害虫压力而变化，但在玉米、棉花和特种园艺中仍然至关重要。利用精确的土壤施用技术，集约化蔬菜带中杀线虫剂的采用有所增加。

按应用模式划分：叶面喷洒占主导地位，土壤处理优势

2024 年，叶面喷洒占南美作物保护化学品市场收入的 42.3%，原因是大型农场的操作轻松。尽管空中机队为偏远的塞拉多作业提供服务，但地面钻机仍然是标准配置，那里有 1,000 公顷的场地有利于飞机覆盖。土壤处理是增长最快的领域，在预测期内复合年增长率为 5.22%，这得益于支持 GPS 的可变速率设备，该设备可根据局部害虫发生率校准剂量并减少径流。随着种植者寻求早季保护以限制当季喷洒，种子处理的采用不断加深。

由于均匀分布和水协同作用，化学处理在高价值果园和蔬菜中的采用不断攀升。熏蒸的使用是小众且受到严格监管的，但在集约化园艺和储粮保护中保留了价值。产品开发现在的重点是与静电喷雾器和无人机平台的配方兼容性。

按作物类型：豆类和油籽是主要需求

以大豆为首的豆类和油籽产生了南美作物保护化学品产量的 48.1%到 2024 年，市场收入将以 4.91% 的复合年增长率增长，到 2030 年。大豆占据除草剂使用量的 60% 以上，并推动持续的杀菌剂创新。玉米双季种植增加了每公顷的化学品产量并满足了杀虫剂的需求。谷物和谷物仍然至关重要，占总收入的 28%，并受益于秋粘虫对策。

甘蔗和棉花等经济作物增加了优质收入来源，需要量身定制的除草剂和杀虫剂制度。水果和蔬菜虽然面积较小，但每公顷的价值最高，并推动采用生物解决方案以满足出口残留标准。巴西和阿根廷的城市园林绿化项目中的草坪和观赏植物需求稳步增长。

地理分析

2024 年，巴西占南美植保化学品市场收入的 77.7%，收入达 8500 万美元。公顷耕地面积。第 14.785 号法律下的监管改革将审批时间压缩至 3-4 年，并加速新模式的进入。随着害虫综合治理的发展，生物农药的使用面积到 2024 年将达到 1850 万公顷。 MATOPIBA 的扩张和铁路物流的改善支撑了长期的化学品强度。

阿根廷是增长最快的国家，在预测期内复合年增长率为 5.48%。第 694/2024 号决议放宽了注册等效性并降低了活性成分的进口关税，同时货币稳定措施提高了种植者的购买力。精准农业和耐除草剂特性支持产量增长，气候变化的害虫特征为特种杀虫剂和软体动物杀虫剂打开了市场。

智利的特种出口作物需要优质的低残留计划。严格的 SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) 监督强制执行合规性并有利于生物产品。哥伦比亚、秘鲁和乌拉圭位列南美洲其他地区集群，其收益与棕榈油、芦笋和牛肉牧场集约化有关。在更广泛的区域推广之前，较小的市场将成为创新模式的试验区。^{[2]资料来源：阿根廷农业部，“第 694/2024 号决议”，argentina.gob.ar}

竞争格局

南美植保化学品市场集中度中等；到 2024 年，前五名供应商控制着约 40% 的收入。先正达利用专有化学、生物制品和数字农学的集成包处于领先地位。巴斯夫 (BASF)、拜耳 (Bayer)、科迪华 (Corteva) 和 FMC 名列前茅，每家都强调突破阻力的活性成分和精准应用合作伙伴关系。公司非常注重产品创新，特别是开发新产品ve 成分和作物保护配方，以应对不断变化的害虫抗性挑战和环境问题。 

草铵膦和特定杀菌剂的专利到期吸引了仿制药进入者，特别是来自印度和中国的进入者。 UPL 和 ADAMA 扩大专利后投资组合，而 Bioceres 和当地公司则专注于微生物平台。巴斯夫 FieldManager 和拜耳 Climate FieldView 嵌入了可提高产品粘性的决策工具。当地的生产扩张，例如先正达在圣保罗投资 2 亿美元的生物制品工厂，加强了供应安全并遵守不断变化的残留法规。 

战略伙伴关系和合作，特别是跨国公司和当地分销商之间的战略合作伙伴关系和合作，已成为增强市场渗透和技术支持能力的关键趋势。公司还通过研发中心扩大其业务，特别是在巴西和阿根廷，同时加强他们的数字农业平台提供综合作物保护解决方案。 ^{[3]来源：巴斯夫数字农业，“FieldManager Platform”，basf.com}

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