南美建筑化学品市场规模及份额

南美建筑化学品市场分析

2025年南美建筑化学品市场规模预计为43.7亿美元，预计到2030年将达到58.0亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.84%。强大的公私基础设施管道、更广泛的抵押贷款可用性以及整个地区向预拌混凝土的迅速过渡支撑着稳定的增长。尽管货币不利，但巴西在水泥生产方面的规模优势、低碳外加剂的日益普及以及优质防水卷材规格的不断提高增强了需求弹性。全球供应商正在本地化生产和研发，以降低货运成本，并为不同的气候带提供量身定制的解决方案，而 ESG 指令正在加速采用性能增强、低 VOC 配方。可再生能源建设，特别是公用事业-规模太阳能，为特种锚固剂、密封剂和防护涂料创造了一个利基但快速增长的市场，因为项目开发商需要 25 年的使用寿命保证。

南美洲建筑化学品市场趋势和见解

通过 PPP 大型项目管道刺激基础设施

南美建筑化学品市场正受益于通过 PPP 框架融资的多年基础设施建设，该框架为地铁隧道、桥梁和高速公路指定了优质配方。圣保罗 60 亿美元的 2025 年公共工程计划为城市交通走廊分配了大量资金，这需要高性能防水膜和抗裂混合物。巴西 270 亿美元的高速公路特许经营权扩大了对伸缩缝密封剂和保护性甲板涂料的需求。秘鲁正在推进一项价值 10 亿美元的交通现代化一揽子计划，进一步推动该地区特种灌浆和粘合剂的消费。这些项目通常捆绑长期维护合同，有利于耐用、增值的化学解决方案，从而提高平均销量价格。因此，能够验证生命周期成本效益的制造商正在整合多个司法管辖区的规范，确保重复订单并提高市场价值，而不仅仅是体积增长。

住房金融计划扩大负担得起的抵押贷款

更宽松的抵押贷款资格标准和补贴贷款计划正在重新激发住宅建设开工。巴西的 Casa Verde e Amarela 计划继续向新房提供低息贷款，导致 2025 年第一季度水泥销量同比增长 5.9%^{[1]SNIC，“2025 年三月 Vendas de Cimento Crescem 5.9%”，snic.org.br} 。随着房主对使用寿命和能源效率的投资，新建和翻新工程都青睐丙烯酸防水涂料、瓷砖粘合剂和环保型室内密封剂。阿根廷国家抵押贷款基金已重新启动向中等收入买家提供固定利率，即使在宏观波动的情况下，也刺激了对水泥浆和聚合物地板树脂的压抑需求。哥伦比亚政策制定者限制了可变抵押贷款利率，使开发商能够恢复指定使用超塑化剂增强的预拌混凝土的中层公寓项目。与此同时，区域零售商正在扩大自己动手的产品范围，推动小型承包商采用具有技术售后支持的品牌化学解决方案。

预拌和预制生态系统的快速渗透

工业化混凝土生产是南美建筑化学品市场的主要结构性驱动力。巴西 70% 以上的城市混凝土现已批量生产，化学用量从水泥重量的 3% 提高到 6% 左右。自动搅拌站需要精确控制水灰比，从而加速聚羧酸减水剂和缓凝剂的吸收g 外加剂。阿根廷的预制件行业采用了 3D 打印模具和支持物联网的固化室，这两者都需要一致的化学性能以满足尺寸公差。波哥大的建筑商正在采用模块化浴室舱，这种浴室舱依靠高粘结环氧树脂和快速凝固的灌浆来满足压缩的工期。标准化正在促使承包商青睐能够保证各工地产品同质性的跨国品牌，从而增强区域供应链现有企业的市场份额。

与 ESG 相关的水泥信贷推动高性能外加剂的发展

碳减排目标正在改写水泥化学，进而改写建筑化学品的需求模式。巴西的水泥生产商正在替代矿渣、粉煤灰和石灰石填料来降低熟料比例，此举需要使用相容剂和增强外加剂。 MAPEI 的 C-ADD 系列表明，定制的聚羧酸酯分散剂可以将熟料削减 4-6%，而不牺牲 28 天抗压强度。智利监管机构越来越多地要求公共项目提供环境产品声明，使低碳外加剂包成为招标过程中的先决条件。当实现较低的二氧化碳排放阈值时，与 ESG 相关的项目融资可降低利率，从而为化学品的采用提供直接的货币激励。能够利用第三方数据验证碳减排量的供应商正在获取价格溢价，并在高知名度项目中获得规范优先权。

货币波动推高进口原材料成本

汇率大幅波动增加了聚合物、环氧树脂和特种添加剂的到岸成本，这些产品主要来自亚洲或美国。自 2024 年以来，阿根廷生产商多次提高标价，以抵消比索贬值，但在受固定价格合同约束的公开招标中，转嫁价格有限。巴西制造商对以美元计价的原料采购进行对冲，但波动性使库存计划变得复杂并延长了营运资金周期。由于规模限制和前体化学品的缺乏，本地替代仍然有限，使得南美建筑化学品市场容易受到外汇风险的影响。因此，具有区域生产足迹的公司正在对其 SKU 进行合理化调整，转向利润率更高的配方，以在进口成本飙升期间保持盈利能力。

分散的承包商规范纪律低下的基地

南美洲每年建造的所有住房单元中大约有一半依赖于雇用少于五名工人的微型承包商。许多人缺乏关于外加剂剂量或防水膜应用的正式培训，导致化学品使用不足或滥用。实地研究表明，哥伦比亚小型住宅项目中使用的混凝土中不到 60% 含有任何外加剂^{[2]Camacol, “Perspectivas Económicas del Sector Constructor 2025,” camacol.co。跨国供应商已采取简化的一体化配方和移动培训实验室来应对；然而，采用率仍然落后于发达市场基准。由此产生的不一致的性能有时会削弱人们对先进产品的信任，减缓重复购买并压缩潜在的市场容量。}

细分市场分析

分产品：外加剂和防水解决方案的增长动力

到 2024 年，防水解决方案将占南美洲建筑化学品市场份额的 31.90%，这得益于圣保罗市中心的强制地下室蓄水池和热带地区广泛的屋顶渗漏修复。亚马逊盆地持续的降雨模式使得液体应用膜和相反，混凝土外加剂预计在 2025 年至 2030 年期间以 6.59% 的复合年增长率增长，从而超过所有其他产品系列。这种加速反映了预拌操作中更严格的强度增益要求以及旨在减少熟料排放的混合水泥协议的扩散。利用第三代聚羧酸醚的超塑化剂因其提供 25 MPa 的抗压强度而受到关注。 48 小时内，可以更快地重复使用模板。尽管绝对数量较小，但水泥浆和灌浆剂的增长与公用事业规模的太阳能装置相一致，而修复和康复化学品在巴西联邦高速公路网的桥面覆盖项目中找到了稳定的利基市场。

承包商继续重视将高剪切强度与延长开放时间相结合的多功能粘合剂，推动了阿根廷中层住宅项目瓷砖镶嵌化合物的逐步升级。表面处理化学品，包括防水硅烷和防涂鸦涂料，正在历史城市中心的复兴计划中得到采用，特别是在秘鲁和智利。地板树脂以环氧自流平系统为主，满足食品加工厂和物流仓库对卫生、耐磨地板的需求。总的来说，这些趋势凸显了南美建筑化学品全系列供应商所享有的产品多样性优势

按最终用户领域划分：住宅建筑保持增长领先地位

2024 年，住宅建筑占南美建筑化学品市场规模的 37.62%，预计到 2030 年将以 6.24% 的复合年增长率增长。巴西东北部城市抵押贷款驱动的绿地开发和城郊增量自建升级阿根廷都刺激了防水胶带、瓷砖粘合剂和丙烯酸墙面腻子的需求。节能改造也在扩大，巴西国家能源机构对冷屋顶涂料提供补贴，可将冷负荷降低 20%。基础设施成为第二大出口，得益于收费公路、港口和公共交通线路的优惠，这些优惠指定了长寿命外加剂和防护涂料。在电子商务仓储和医疗设施扩张的推动下，商业建筑发展势头温和。工业和机构建筑，包括 lith智利北部的金属加工厂和哥伦比亚大学校园的扩建项目需要能够耐受腐蚀性化学品的耐化学腐蚀地板和衬里。在所有行业，承包商越来越多地采用集成化学品剂量数据的数字项目管理工具，实现可追溯性并加强基于绩效的采购。

地理分析

在世界第六大水泥行业的支持下，巴西于 2024 年在南美建筑化学品市场保持了 62.68% 的主导地位，并且正在经历增长6.07%。联邦高速公路升级合同要求环氧树脂膨胀缝系统将服务间隔延长至 15 年，从而产生持续的需求。 Minha Casa Minha Vida 旗下的大型住宅项目正在推动丙烯酸防水用量的增长，而米纳斯吉拉斯州的工业园区则采用自流平防水涂料氧气地板符合HACCP标准。圣保罗的基础设施预算专门用于地铁扩建，为隧道衬砌指定结晶混合物，进一步巩固了巴西的领导地位。

阿根廷在价值方面排名第二，但据 INDEC 报告，2024 年整体建筑产量下降，水泥消耗量下降 24%。尽管如此，布宜诺斯艾利斯的城市改造项目促进了弹性涂料的销售，内乌肯的石油管道升级仍然需要防腐内衬。阿根廷制造商通过增加本地树脂一体化来降低货币风险，从而减少对进口环氧树脂前体的依赖。南美洲其他地区，包括哥伦比亚、智利、秘鲁、厄瓜多尔和乌拉圭，实现了增长多元化。智利更新的木材防腐指南正在加速向铜有机防腐剂的转变，这是一个具有更高价值密度的子类别。秘鲁强调n 运输走廊与跨国供应商的本地制造投资同步，缩短了水性膜系统的交货时间。在这些市场中，鼓励低碳建筑的政策框架扩大了高性能化学解决方案的采用。

竞争格局

南美建筑化学品市场表现出适度的分散化。竞争战略以区域制造足迹为中心，以规避进口关税和货币冲击。技术差异化在很大程度上依赖于低碳配方，供应商引入生物基多元醇、低熟料水泥和水性涂料。数字应用支持工具，包括剂量计算应用程序和二维码技术表，有助于弥合分散的承包商生态系统内的知识差距。本地参与者利用邻近性和关系nships 来获取小批量订单，而跨国公司则因其有记录的绩效历史而对旗舰项目要求规格偏好。