软件定义安全市场规模和份额

软件定义安全市场分析

软件定义安全市场规模预计到 2025 年将达到 129 亿美元，预计到 2030 年将增加一倍以上，达到 269.1 亿美元，复合年增长率为 15.84%。大多数企业正在从以外围为中心的控制转向可编程架构，当工作负载在数据中心、多个公共云和边缘位置之间转移时，这些架构会跟随工作负载。自动化策略执行缩短了事件响应周期，而零信任原则将持续验证嵌入到日常网络操作中。欧盟网络弹性法案和 NIS2 指令等监管期限正在将可自由支配支出转变为强制性投资。与此同时，容器化应用程序的快速增长迫使安全团队接受只有软件定义的方法才能提供的精细微分段和运行时保护。河这些力量共同为软件定义安全市场带来了持久的两位数增长势头，直至本世纪末。 

全球软件定义安全市场趋势和见解

要求更快的事件响应和策略自动化

平均检测时间现在必须以分钟而不是天来衡量。 Coalition 的 2025 年网络威胁指数发现，58% 的勒索软件入侵始于受感染的 VPN 设备，因此，企业采用可编程安全控制，一旦威胁情报超过定义的风险阈值，就会自动隔离端点。财务风险仍然很高：加拿大的平均违规成本达到 1 美元。到 2025 年，受影响客户的数量将达到 466 万，流失率将攀升至 38%。自动化、软件定义的策略让安全团队无需按比例增加人员数量即可进行扩展，从而使保护速度与对手的节奏保持一致。 ^{[1]联盟，“2025 年网络威胁指数发现大多数勒索软件事件都是从受感染的 VPN 设备开始”，coalitioninc.com}

多云和混合云架构的采用率不断上升

Nutanix 报告称，90% 的全球组织现在运行私有云和多个公共云的“云智能”组合 [nutanix.com]。这种多样性分散了可见性； 71% 的团队承认至少在一种环境中存在政策盲点。软件定义的安全平台通过从底层基础设施中抽象策略来解决这种碎片化问题。统一仪表板应用相同无论工作负载是在本地、AWS、Azure 还是 OCI 运行，都可以进行控制，确保持续合规性，同时让开发人员可以自由地将应用程序放置在性能最佳的位置。 ^{[2]Nutanix，“2025 年企业云指数”，nutanix.com}

容器/Kubernetes 安全支出激增

红帽发现 67% 的公司推迟了生产部署，因为容器安全漏洞仍未解决。精心编排的微服务在几秒钟内启动和关闭，因此传统防火墙规则无法跟上步伐。软件定义的安全工具实时发现临时 Pod，按功能标记它们，并强制执行每个副本之后的微分段。随着越来越多的企业将有状态服务推入 Kubernetes，运行时保护和图像扫描功能成为不可协商的预算项目，从而提高了软件定义安全市场平台的总体支出。 

关键基础设施攻击后的国家网络弹性任务

《欧盟网络弹性法案》和 NIS2 扩大了制造、卫生、能源和运输领域的网络安全义务。不合规可能会招致高达全球营业额 2.5% 的处罚，因此董事会将新资本分配给能够生成连续审计跟踪的可编程平台。日本、印度和澳大利亚正在审查类似的供应链措施，这表明软件定义安全市场的全球吸引力不断扩大。 

DevSecOps 人才短缺

O’Reilly 的 2024 年调查显示，38.9% 的组织将云安全技能视为最大差距。美国 DevSecOps 工程师的平均工资已经达到 140,000 美元，给预算和项目时间表带来压力。许多公司通过托管服务提供商填补了这一空白，这促进了服务领域的发展，但减缓了高级功能的内部采用。 

遗留系统互操作性问题

公共部门机构仍然运行用 COBOL 编写的大型机。 ACT-IAC 指出，此类代码的维护消耗了 IT 总预算的很大一部分。由于旧平台缺乏现代 API，团队必须部署将静态防火墙列表映射到动态策略引擎的中间件，从而提高了集成复杂性和成本。 

细分分析

按部署模式：纯 SaaS 公有云重新定义消费

公有云继续引领整体渗透率，占 2024 年收入的 39%。在该类别中，仅 SaaS 领域的增长速度最快，复合年增长率为 18.20%。小型 IT 团队尤其看重云原生供应商提供的即时扩展和滚动更新，因为本地设备不需要修补。随着零信任框架的成熟，大型企业还将工作负载转移到 SaaS 节点，以减少资本支出并加速功能采用。 

在主权或延迟要求适用的情况下，本地部署仍然不可或缺；然而，混合设计越来越多地通过 SaaS 安全 Web 网关路由出站流量。综合起来，这些趋势将策略控制移向网络边缘，并有利于构建多租户、弹性背板的供应商。这一转变凸显了 broader 将软件定义的安全市场从设备销售重新定位为订阅收入。 

按安全类型：云和容器保护成为增长引擎

网络安全仍占 2024 年收入的 40%，反映了传统防火墙的更新周期和软件定义的广域网的推出。更高增长的故事在于云/容器安全性，到 2030 年，其复合年增长率将达到 24%。开发团队将单体容器化为数百个微服务，因此运行时控制必须在 pod 重生时在几秒钟内适应。因此，连续图像扫描、准入控制挂钩和服务网格加密是首要采购清单。 

早期采用者越来越多地将容器安全性与状态管理模块捆绑在一起，这些模块可以盘点 AWS、Azure 和 Google Cloud 上的错误配置。这种融合进一步模糊了工作负载和配置安全之间的界限，推动供应商集成云原生应用程序阳离子保护平台直接进入其更广泛的软件定义安全市场套件。 

按组织规模划分：云原生交付为中小企业打开了大门

大型企业占 2024 年支出的 58%，因为分布式足迹需要复杂的细分和 24/7 监控。然而，随着 SaaS 模式使高级功能民主化，中小型企业将以 13.80% 的复合年增长率更快地增长。订阅仪表板现在可以自动生成合规性证据，使 IT 经理不再需要手动收集日志。供应商还嵌入了低代码策略构建器，让中小企业无需编写脚本知识即可编写最低权限规则。 

亚太地区的制造业中小企业说明了这种转变。罗克韦尔自动化 2025 年调查发现，35% 的受访者将网络安全列为首要运营风险。在实现生产线数字化时，这些公司购买了轻量级、无代理的控制装置，以保护信息技术和运营技术资产的安全

最终用户：屡次违规后医疗保健投资上升

由于严格的数据保护规定和支付网络的系统重要性，BFSI 在 2024 年以 24% 的份额保持领先地位。然而，医疗保健将以 16.40% 的复合年增长率扩张，是跟踪的垂直行业中最快的。 Change Healthcare事件发生后，美国医院协会调查的94%的医院增加了网络安全预算，优先考虑临床设备的细分和第三方供应商的持续风险评分。软件定义的平台通过自动化 HIPAA 审计证据并动态隔离可疑端点而不中断患者护理来满足这些要求。 

随着 5G 的推出、电子商务的增长和关键基础设施监管加剧了对可编程防御的需求，电信、零售、能源和公共服务等其他行业的采用范围不断扩大。每个新用例都进一步扩展整个可寻址软件定义的安全市场。 

按组成部分：服务在软件领先地位下获得动力

软件平台的软件定义安全市场规模在 2024 年仍占主导地位，为 81 亿美元，相当于 63% 的收入份额。然而，到 2030 年，服务细分市场的复合年增长率预计将达到 15.60%，超过核心许可的增长速度。企业认识到策略自动化、威胁建模和基础设施即代码规则需要内部团队通常缺乏的技能。因此，托管检测和响应专家看到了对项目人员配置、持续监控和合规性文档的需求激增。 

专业服务合作伙伴通过设计零信任蓝图、将业务流程映射到微分段网络以及对协调事件响应的工作流集成进行编码来填补这一空白。思科等供应商在完成 28 美元的投资后加深了服务组合llion Splunk 于 2025 年 3 月收购，将分析与实践咨询服务融为一体。这种配对有助于客户合理化工具的蔓延并跟上不断变化的法规，进一步巩固软件定义安全市场的服务机会。 

地理分析

在果断的联邦行动的支持下，北美占据了 2024 年收入的 38%。美国国防部在 2025 财年向 DISA 网络运营拨款 5.049 亿美元，其任务是构建零信任参考架构，波及承包商生态系统。企业董事会反映了这种紧迫性：在白宫行政命令的推动下，该地区的整体网络安全支出同比增长了 15%，这些行政命令要求软件材料清单和整个联邦供应链的持续监控。 ^{[3]美国美国国防部，“2025 财年预算估算”，comptroller.defense.gov}

欧洲位居第二，但随着软件定义安全市场与广泛的立法保持一致，欧洲出现了健康的加速增长。 《网络弹性法案》将于 2027 年 12 月生效，要求制造商从第一天起就设计具有安全性的产品。 《数字运营弹性法案》（针对金融）和 NIS2（针对基本服务）等补充措施将类似的义务扩展到整个经济领域。因此，企业正在集中于能够实时向多个监管机构证明合规性的可编程策略引擎。 ^{[4]欧盟，《网络弹性法案》，digital-strategy.ec.europa.eu}

亚太地区是增长领跑者，预计将实现 14.90%到 2030 年复合年增长率。制造业中国、日本和韩国的重量级人物推行工业 4.0 计划，使运营技术网络面临互联网威胁。各国政府以针对特定部门的框架做出回应，建议进行微观细分和零信任，从而推动新项目。印度的数字个人数据保护法同样提高了医疗保健和电子商务运营商的门槛。总的来说，这些举措扩大了全球软件定义安全市场的区域份额。 

中东、非洲和南美洲是新兴采用者。能源出口商委托设计安全的炼油厂控制系统，而巴西金融监管机构则发布严格的开放银行安全准则。尽管绝对支出仍然较低，但高增长率使这些地区对寻求绿地机会的云原生供应商具有吸引力。 

竞争格局

软件定义安全市场集中度适中，但竞争激烈。老牌网络厂商——Palo Alto Networks、Fortinet、Cisco 和 Check Point——利用专有 ASIC 和整合操作系统在统一许可下捆绑网络、端点和云控制。思科 2025 年与 Splunk 的集成增强了其分析能力，将日志摄取与实时自动化挂钩相结合。 Fortinet 的安全结构遵循类似的路径，将零信任边缘锚定在本土芯片上以进行高吞吐量检查。 

Zscaler、CrowdStrike 和 Netskope 等云原生挑战者通过多租户架构脱颖而出，无需客户硬件即可立即扩展。 Zscaler 的 2025 财年路线图强调内联数据丢失防护和直接到云的微分段。 CrowdStrike 将 Falcon 模块扩展到 Kubernetes 运行时可见性，将端点遥测转换为特定于工作负载的策略。 

策略c 收购加速创新周期。 Sophos 于 2024 年末收购 Secureworks，扩大了其托管检测产品组合，而 Darktrace 于 2025 年进行的更新则添加了自我修复网络循环和风险加权可视化工具。投资者继续资助单点解决方案初创企业，填补以身份为中心的细分、云权限管理和运营技术威胁追踪方面的空白，确保专业功能稳定流入更广泛的套件中。 

供应商差异化现在不再取决于原始检测准确性，而是更多地取决于控制如何无缝集成到 DevOps 管道中。开放的 REST API、Terraform 提供程序和工作流程编排推动了买家的偏好。在预测期内，随着企业减少工具蔓延，平台化预计将进一步巩固市场份额，但对于解决容器隔离、机器对机器身份验证和后量子加密准备就绪的创新者来说，仍然有充足的利基空间。