小型液化天然气市场规模及份额

小型液化天然气市场分析

小型液化天然气市场规模预计到2025年为118亿美元，预计到2030年将达到193.4亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为10.39%。

工业和偏远社区从石油和柴油转向天然气，推动了需求，而开发商则利用搁浅的天然气货币化并部署预制工厂，以缩短施工进度。针对低于 1 MTPA 的产能进行优化的液化技术、液化天然气在重型运输中的广泛使用以及主要经济体的监管激励措施支撑着强劲的资本形成。随着全球能源巨头和敏捷专家竞相争夺优质资产、形成战略联盟以及在整个价值链中嵌入专有技术平台，竞争正在加剧。地缘政治不确定性加剧和转向短期承包已引起人们的关注。罐价格波动，但电力、船舶和卡车运输领域持续采用液化天然气预示着持续的增长机会。

全球小型液化天然气市场趋势和见解

收紧IMO和FuelEU海事硫磺上限加速船用液化天然气加注采用

国际海事组织和 FuelEU 海事计划制定的新硫和温室气体限制正在鼓励船舶运营商采用液化天然气，以避免碳合规成本上升。欧盟排放交易系统现在对停靠欧盟港口的大型船舶的二氧化碳进行定价，FuelEU 规则要求到 2025 年将碳强度降低 2%，由于生命周期排放量在 76.3–92.3 gCO2e/MJ 之间，液化天然气燃料船舶可以在 2034 年之前实现这一目标。到 2024 年底，全球加注需求将达到 1,290 万吨，到 2024 年底将由 56 艘液化天然气加注船组成的船队提供支持。^{[1]国际天然气联盟，“2025 年世界液化天然气报告”，igu.org} 船东的回应是：创纪录的双燃料新建订单和改造，推动欧洲港口对岸边装载臂、低温软管和安全协议的投资。

快速建造用于远程采矿和离网电力的模块化液化厂

安装在滑道或驳船上的工厂制造的液化器正在降低管道网稀疏地区的进入壁垒。贝克休斯 (Baker Hughes) 指出，航改涡轮机组和电动机驱动器的订单不断增加，这些订单缩小了占地面积，并允许现场工作与模块制造重叠。^{[2]贝克休斯 (Baker Hughes)，“Modular LNG 解决方案获得动力，”compressortech2.com} 印度尼西亚的试点计划表明，向偏远柴油发电厂供应 LNG 可以将平均发电成本降低 55-60%，并且交付价格仍为 10.35-11.28 美元/MMBtu。模块化方法对于寻求火炬气货币化的非洲矿商同样具有吸引力，相对于柴油进口而言，投资回收期较短。

中国“蓝色走廊”计划中的重型卡车车队转向液化天然气

截至 2024 年，中国拥有世界上最大的液化天然气卡车车队，拥有约 170,000 辆卡车和 2,500 个加氢站。一次加注可实现 600-1,000 公里的行驶里程，与同等柴油相比，二氧化碳含量降低 30%，氮氧化物和颗粒物排放量降低 90%稳定的政策支持，包括高速公路通行费折扣和燃料定价平价机制，加速了车队周转，刺激了拖车式液化天然气、气井附近的微型液化器以及优化物流路线的远程信息处理服务的机会。

加勒比和中美洲微电网向液化天然气发电

岛屿电网面临持续的电力成本飙升和燃油供应中断。 AES 多米尼加的再气化终端已经取代了重燃油，为多米尼加共和国避免了约 400 万吨二氧化碳排放。该地区燃气发电容量潜力超过 20 吉瓦，这意味着液化天然气需求超过 20 Bcma。 New Fortress Energy 等开发商已特许使用 FSRU 来创建轴辐式输送模式，将小型液化天然气定位为降低电价和使旅游驱动型经济脱碳的首选途径。

撒哈拉以南非洲地区 ISO 罐式回程物流稀疏

尼日利亚 150 tcf 的已探明天然气储量仍未得到充分利用，因为 ISO 罐式车队面临道路交通不便和双向贸易流量极少的问题，迫使运营商重新安置空集装箱，从而抬高了每次运输成本并削弱了内陆国家小型液化天然气市场的竞争力。各机构强调，在液化天然气取代住宅和小型商业领域的生物质之前，需要建立多式联运走廊和统一的海关程序。

低于 0.05 MTPA 工厂的高蒸发和再液化成本

微型液化天然气列车的蒸发率较高，因为储罐可以达不到大型码头的规模经济。研究表明，单一混合制冷剂循环的比功率较低，但在部分负载时会损失效率，而氮气循环则需要更高的资本支出。集成压扩机技术可降低总能耗，但会增加前期费用，从而限制了信贷稀缺地区的采用。这些成本压力缩小了小型液化天然气市场中最小项目的利润。

细分分析

按类型：液化终端领先，FSRU 势头强劲

液化终端产生了 2024 年收入的 62.5%，反映了它们在缺乏管道的天然气货币化中的关键作用。这部分小型液化天然气市场规模得到了平衡资本成本和能源效率的简化 SMR 工艺流程的支持。仅美国的开发商就计划将微型液化天然气的总产能提高到每天 230 万加仑。小S随着再气化资产增长更快，液化设施所占的液化天然气市场份额预计将略有下降，但鉴于矿山和农村公用事业公司新的离网需求，绝对吞吐量将上升。

浮动存储和再气化装置的并行浪潮正在重塑新兴买家的进口选择。 FSRU 需要 3 亿美元和 1 至 3 年的时间来投入使用，远低于陆上替代方案，预计到 2030 年复合年增长率将达到 14%。浅吃水船体和铰接式拖船等创新技术允许进入曾经被认为无法到达的河流和近岸锚地。开发商将这些装置与动力驳船或模块化联合循环工厂配对，在非洲、南亚和加勒比海地区释放增量承运量。

按供应方式：卡车配送占主导地位，加油加速

公路运输由于能够到达管道网络以外的地点，占 2024 年收入的 52.5%。仅稳定解决方案就有更多通过 43,000 辆卡车运输了超过 4.2 亿加仑，证明了这种“虚拟管道”模型的弹性。成本竞争力源于模块化低温泵、标准 ISO 储罐接口以及可优化周转时间的 GPS 连接船队调度工具。

在有利于 LNG 双燃料船舶的低硫海洋规则的推动下，加油业务以 14.5% 的复合年增长率增长最快。目前 198 个港口提供 LNG，加注船队有 56 艘专业船舶，随着到 2028 年将有超过 1,200 艘具备 LNG 能力的船舶航行，这两个数字还将成倍增加。^{[3]SEA-LNG，“LNG 加注基础设施2024 年更新，”sea-lng.org} 供应链越来越多地融合卡车到船、船到船和管道到船的交付方式，以匹配港口布局和船舶班期。

按应用：运输领先，发电量激增

Trans由于海运和长途货运用户优先考虑合规性和运营成本节约，2024 年运输将吸收 42.5% 的支出。 2012 年至 2018 年间，远洋运输中的液化天然气消耗量增长了 28-29%，2022 年所有新船订单中 51% 具有双燃料能力。^{[4]海洋保护协会，“国际航运中的液化天然气使用趋势” oceanconservancy.org} 在陆地上，车队所有者将行驶里程长达 1,000 公里和减少排放作为主要购买标准，从而巩固了小规模液化天然气市场中的运输足迹。

发电量以 14% 的复合年增长率增长最快，因为模块化燃气轮机将施工交付时间短与适合间歇性可再生能源备用的可调度输出相结合。中美洲、加勒比海地区和东南亚部分地区的岛屿电网的采购依赖于灵活性和与柴油的成本平价。数据中心开发商为峰值发动机寻求可靠的低碳燃料，以保护关键服务器免受电网不稳定的影响，因此增加了新的需求池。

最终用户：公用事业和独立发电厂在商业和市政部门迅速扩张的同时占据主导地位

公用事业和独立发电商占 2024 年销售额的 37.5%，将液化天然气引入联合循环和往复式发动机工厂，取代传统石油机组。牙买加计划新增 360 兆瓦液化天然气产能，以实现燃料结构多元化并缓解消费者高关税波动的影响，这与非洲微电网的项目类似。

到 2030 年，市政和商业用户的复合年增长率将达到 15%，实现最快扩张。城市燃气特许经营商部署低温 ISO 罐式拖车和小型再气撬，为公寓群、医院和小型工厂提供服务。市政公交网络和区域供热系统也有资格获得国家清洁能源补贴。并行地，上游操作运营商通过现场液化和便携式存储将伴生气货币化，从原本会被燃烧的天然气中获取价值。

地理分析

亚太地区 2024 年的收入占全球收入的 47.5%，预计到 2030 年将保持最高 16% 的复合年增长率。区域进口能力从2022 年为 15.27 吨/年，预计到 2025 年为 23 吨/年。中国仍是关键，2024 年进口 78.64 吨液化天然气，同时积极推出“蓝色走廊”加气节点。印度尼西亚证实了这一模型，证明小型液化天然气可以使高速柴油价格降低高达 60%，为数百个岛屿电网开辟道路。

在严格的碳排放规则和俄罗斯天然气多元化的推动下，欧洲约占市场价值的 25%。该大陆拥有 28 个大型进口码头和 8 个小型设施，再气化能力总计 227 bcm，相当于 20 个国家的 40%24 需求。北欧集群在海运领域部署了最先进的环境招标，鹿特丹、泽布吕赫和克莱佩达等港口锚定了区域加油网络。自 2021 年以来，欧盟液化天然气在天然气供应总量中的份额增加了一倍多，为灵活的移动终端提供了稳定的基本负荷。

北美贡献了约 20% 的收入，其中美国是技术领先者和最大的出口国。自 2018 年以来，美国液化天然气出口能力已增加两倍，到 2030 年，受制裁项目的出口能力将再次增加近一倍。在页岩气丰富、税收抵免以及加速采用液化天然气作为卡车和铁路燃料的推动下，当地小型液化天然气市场从 2018 年的 4.99 亿加仑攀升至 2030 年的 19 亿加仑。加拿大和墨西哥开发商还探索连接偏远矿山和工业园区的模块化工厂。

其余需求分布在拉丁美洲、中东和非洲。拉丁美洲的增长以巴西、智利和多米尼加共和国为中心，这些国家的浮动进口解决方案使液化天然气发电项目能够快速启动。中东地区利用丰富的天然气原料，主要将小型液化天然气用于偏远油田作业和岛屿旅游综合体。由于物流缺口的限制，非洲仍然是渗透率最低的地区，但如果运输瓶颈缓解，尼日利亚和莫桑比克将呈现相当大的上升空间。

竞争格局

小型液化天然气市场的特点是适度分散，没有一家公司控制着总量的五分之一以上收入。壳牌、TotalEnergies 和林德等综合性巨头利用全球投资组合和资产负债表来捆绑原料气、液化、运输和再气化服务。与此同时，小众技术公司——包括 Chart Industries、Wärtsilä 和 Galileo Technologies——专注于合作适合远程部署的 mpact 冷箱、蒸发再液化器和撬装工艺模块。

战略合作伙伴关系正在激增。 Venture Global 倡导工厂制造的中型液化设计，可缩短建造时间并降低资本密集度；它在欧洲最大的进口码头获得了稳固的再气化位置，加强了下游整合。 Woodside Energy 为路易斯安那州 16.5 MTPA 液化天然气项目开绿灯，目标是到 2029 年生产第一批天然气，到 2030 年代将其产品组合定位为 24 MTPA。

技术颠覆正在扩大早期采用者的竞争护城河。单一混合制冷剂循环与压胀装置配合使用可减少总能源消耗，降低二氧化碳强度，并适合 40 英尺集装箱占地面积。小型浅吃水液化天然气运输船打开了以前内陆的河流系统，而数字孪生则优化了燃料路线，大幅削减了滞期费。这些创新使专业进入者在成本敏感的新兴市场中获得优势，挑战传统的公用事业模型。

区域运营商完善了这一领域。稳定解决方案在美国卡车运输液化天然气领域处于领先地位； Avenir LNG 和 AG&P 在亚洲和加勒比地区部署小型运输公司和城市燃气终端。亚太地区的竞争强度最高，资源所有者、造船商和设备供应商汇聚一堂，争夺先发优势，但项目的准备工作分散了风险并维持了健康的利润率。