小型燃气发动机市场规模和份额

小型燃气发动机市场分析

小型燃气发动机市场规模预计到2025年为36.4亿美元，预计到2030年将达到47.8亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.58%。

小型燃气发动机市场持续扩大，因为即使在电气化获得牵引力的情况下，效率升级、灵活的燃料策略和利基功率密度用例仍保留了燃烧优势。弹性住宅草坪护理支出、应急电力准备以及新兴经济体紧凑型设备采购的多年反弹推动了增长。随着领先制造商增加电子燃油喷射和远程信息处理以延长汽油动力总成的吸引力，同时将资金分配给低排量工具的电池平台，竞争强度加剧。针对中国设备的关税行动以及 Stage V 和 CARB Tier 5 标准的收紧通过奖励国内生产足迹和促进垂直整合的零部件采购来重塑供应链。即使在利润压力下，能够实现本地化制造、优化后处理架构并利用全渠道经销商网络的参与者也能获得巨大的份额。

全球小型燃气发动机市场趋势和见解

大流行后 DIY 和草坪护理热潮推动了 OPE 引擎需求

自 2024 年开始的家居装修热情持续存在，因为房主将草坪维护视为一种经常性的爱好和财产增值的手段。由于郊区消费者比历史正常情况更早更换老化的割草机，配备中档 101-400 cc 发动机的手推式和驾驶式割草机的销量仍然保持增长。经销商调查显示，主要割草机型号的春季缺货时间为 14-21 天，这表明尽管供应链正常化，但订单积压仍持续存在。专业园林绿化公司同时报告称，由于劳动力紧张，设备周转率更高市场使可靠性变得至关重要。 Briggs & Stratton 将 V 型双缸 Vanguard 生产从日本转移到佐治亚州和阿拉巴马州，这突显了人们对北美需求在中期内保持结构性较高的信心。^{[1]Briggs & Stratton，“Vanguard V-Twin 生产转移公告”，briggsandstratton.com}

极端天气导致便携式发电机购买量增加

2024 年前 9 个月，电网中断总计 12 亿小时的停电时间，推动了便携式发电机在传统飓风和野火季节之外的采用。现在，消费者全年都会购买小型燃气发电机组，从而压缩了经销商的补货周期。 Generac 公布 2024 年第四季度住宅发电机收入猛增 28%，并将全年出货量指导值上调了三倍。^{[2] Generac Holdings，“2024 年第四季度收益演示”，generac.com} NOAA 对 2024-2025 年冬季的拉尼娜展望表明，与天气相关的需求将进一步激增，从而加强了小型燃气发动机市场，因为家庭和小型企业优先考虑立即加油而不是电池运行时间限制。

新兴市场建筑业反弹（2025-2028）

印度、印度尼西亚和海湾合作委员会国家的公共工程预算支撑着紧凑型挖掘机、现场泵和混凝土熨平板的持续现代化浪潮，其中排量为 101-650 cc 的发动机占主导地位。久保田承诺将德国茨魏布吕肯的小型挖掘机产能扩大 40%，特别是考虑到亚洲和中东的出口需求。行业预测表明，发展中经济体的建筑业附加值预计将以 4% 的复合年增长率增长，提供了多年的可见性更严格的颗粒物和氮氧化物阈值正在推动原始设备制造商从低于 25 马力的柴油发动机转向采用闭环燃油喷射的先进汽油平台。本田推出的 iGX400 和 iGX430 展示了如何通过电子调速器控制和优化燃烧实现曾经专属于柴油发动机的扭矩曲线。^{[3]本田汽车公司，“iGX 系列发动机规格”，honda.com} 运营商节省柴油后处理费用维修，特别是在燃料硫含量使过滤器再生复杂化的地区。这种替代扩大了草坪多用途车、小型滑移装载机和入门级建筑设备中小型燃气发动机的潜在市场。

第五阶段/CARB Tier-5 排放合规成本

即将出台的 Tier-5 法规要求从 2029 年开始，紧凑型发动机的氮氧化物含量减少 90%，颗粒物含量减少 75%，这会增加认证费用，并迫使使用更昂贵的材料，例如涂层基材和电子诊断。^{[4]加州空气资源委员会，“拟议的 Tier 5 规则制定大纲”，arb.ca.gov} 缺乏内部测试单元和软件校准团队的较小品牌面临不成比例的单位合规成本，促使退出或战略许可。科勒于 2020 年就失效装置指控与 CARB 达成 600 万美元的和解，这标志着执法审查的加强，并突显了与违规相关的财务风险。这些因素巩固了能够在多种燃料组合中摊销研发的参与者的数量。

成熟经济体迅速转向电池供电的 OPE

2023 年至 2024 年间，每瓦时电池成本下降了 12%，帮助无绳链锯、修剪机和鼓风机在大多数郊区任务中达到使用时间平价。斯蒂尔已投资 6000 万美元扩大弗吉尼亚园区的电池组生产，目标是到 203 年电池型号占总产量的 80%5. 车队景观设计师采用 56V 生态系统来满足市政噪音法规，从而削弱了手持设备领域对 20-100cc 发动机的需求。尽管高安时背包电池在雨天和延长运行时间的情况下表现不佳，但替代率仍然限制了北欧和北美部分地区的燃烧量。

细分市场分析

按发动机排量：中档多功能性保持领先地位

101-400 cc支架保留了46.8%的预计到 2024 年，该类别的收入将支撑手推式割草机、便携式发电机和紧凑型现场设备，在这些设备中，平衡功率重量比仍然至关重要。小型燃气发动机市场的这一部分受益于成熟的供应链，即使在添加电子节气门体和氧气传感器后，单位成本也保持较低。 OEM 优先考虑此范围进行研发，因为电气化的进步尚未提供同等的扭矩和补充动力需要在重负载条件下连续运行五个小时或更长时间。本田推出的 iGX 系列燃油喷射系统展示了燃烧优化如何在严格的标准中扩展发动机的相关性。

20-100 cc 系列虽然贡献的份额较小，但预计到 2030 年复合增长率将达到 6.4%，是小型燃气发动机市场中最快的。增长取决于对轻型便携式逆变发电机的需求增加以及新兴市场对微耕机和背负式喷雾机的采用。该类别还受到最强烈的电池侵蚀，这促使发动机制造商强调快速启动系统、与乙醇兼容的化油器和经济高效的催化剂包。相比之下，401-650 cc 系列适合商用零转割草机和备用发电机，较高的票价有助于抵消合规系统成本，即使在更严格的标准下也能保持正利润。

按设备类型：发电机势头超过 Lawn-Care Mainstay

割草机占 2024 年收入的 35.5%，主要由美国、加拿大、德国和澳大利亚推动，这些国家的土地面积较大，通常倾向于燃烧而不是电池运行时间限制。由于房主寻求更安静的甲板设计和变速驱动器，单元更换间隔从六个季节缩短到五个季节。与此同时，在气候引起的停电和休闲车普及率不断提高的推动下，便携式发电机的复合年增长率预计将达到最高 7.0%。 Generac 推出的 Guardian 26 kW 展示了启动功率增加了 28%，同时安装在风冷占地面积内，从而增强了消费者对汽油备用解决方案的信心。

随着市政当局收紧分贝上限，电锯、修剪机和鼓风机经历了不同的轨迹；尽管如此，燃气动力装置仍然在林业和农村市场占有一席之地，这些市场的服务站数量超过了充电站。高压清洗机面临与关税相关的投入通胀美国商务部规定 2024 年中国车型的综合利润率将高达 274.37%。国内组装商正在转向北美境内垂直整合的泵铸造和发动机加工，以重新获得成本竞争力。

按最终用途部门：建筑应用加速

住宅园艺和户外动力设备占 2024 年收入的 51.2%，这得益于郊区住房所有权的持续增长和财产价值焦点。用现代 250 小时发动机替换过时的 150 小时发动机，提高了平均售价和零部件收入。与此同时，随着政府对道路、电信塔和交通枢纽的投资，建筑设备预计将以 6.8% 的复合年增长率增长。紧凑型挖掘机、现场搅拌机和隔膜泵采用排量为 101 至 650 cc 的发动机，如果考虑到后处理，这些发动机比柴油发动机更轻、更便宜。

工业动力应用离子，包括焊工、公用泵和灯塔，提供了稳定和周期性的收入基础。汽油发动机在分散的工作场所缺乏电网连接以及即时加油至关重要的地方蓬勃发展。车队运营商越来越需要远程信息处理来进行运行时间记录和预测性维护，该功能集现已集成到 Kohler 的 Command PRO EFI 系列和 Briggs & Stratton 的 Vanguard 200 系列中。

地理分析

北美需求仍然取决于房产规模、应急准备情况以及根深蒂固的消费者偏好，即立即获得服务加油方便。尽管手推式割草机越来越多地采用无绳式割草机，但小型燃气发动机仍然是 70% 的新型骑乘式割草机销量的首选动力来源。 2024 年前 9 个月累计停电时间达 12 亿小时，证明了电网不稳定，导致便携式发电机货架稀薄全年，促使零售商确保额外的远期库存。 OEM 遵守 EPA 第三阶段蒸发标准会提高零部件成本，但会提高质量，从而增强国内品牌忠诚度。 CARB Tier-5 提案一旦最终确定，可能会强制要求额外的蒸发排放罐容量和耐用性保证，从而有利于规模较大的现有企业，这些企业可以在多个功率类别中分摊合规工程。

随着建设部致力于多年的城市铁路、公路和机场现代化计划，亚太地区作为增长最快地区的作用得到加强。汽油发动机在小型挖掘机和现场发电机中占据了小型柴油机的份额，因为后处理硬件的进口关税增加了柴油机的总拥有成本。中国、印度和泰国城郊地区的中产阶级庭院拥有量不断增加，配备 125-160 cc 发动机的旋转割草机和修剪机的出货量增加。国内零部件本地化计划，例如印度的针对机械的生产挂钩激励计划，促进曲轴锻造和气缸体铸造产能，锚定区域供应链并将交货时间从 90 天缩短至 45 天。 Generac 的印度合资企业预计到 2027 年，装配产量每年增长 35%，凸显了当地业务的战略重要性。

欧洲的绝对单位数量较低，但监管影响力过大，因为第五阶段限制已成为其他地方即将出台的规则的模板。斯蒂尔在德国的电池扩建计划到 2027 年将四分之一的手持式工具生产转向无绳式，但大功率零转向割草机和爬坡林业绞车仍然依赖汽油发动机。政府对零排放景观的补贴与市政噪声法规相一致，加速了城市核心区的燃烧位移。然而，农村城市和高山地区继续购买燃气吹雪机和树桩研磨机能量密度仍然不足。欧元和美元之间的货币波动收紧了欧洲 OEM 在从欧盟以外采购铝铸件时的利润，从而促使更多的区域内冶炼厂签订合同。

竞争格局

Briggs & Stratton、本田、科勒、Generac、雅马哈、川崎、斯蒂尔、预计 2024 年，久保田和久保田的收入将占总收入的 62%，将小型燃气发动机市场定位为适度整合。领先地位依赖于集成的发动机铸造、部件加工和品牌服务网络，这些网络共同降低了保修成本并加速了现场修复。产品差异化集中在电子燃油喷射、可变正时点火和向经销商门户提供发动机健康数据的物联网诊断上。本田扩展了其 iGX 平台，涵盖 400 cc 和 430 cc 排量，采用电子调速器技术，可实现模拟小型柴油发动机的扭矩曲线，同时保持发动机总质量低于 40 公斤。科勒在被 Platinum Equity 收购后，分拆为 Rehl，专门为其 Command PRO 系列中的 EFI 吸收预留了资金，与北美和欧洲的市政排放提案保持一致。

战略合作伙伴关系展示了现有企业如何为零碳燃烧做好准备。雅马哈推出了 200 马力的氢舷外机，并已开始在单缸原型机上进行直喷氢喷射器的台架集成。川崎的绿色气体发生器采用稀薄燃烧和陶瓷涂层活塞，创造了 48.5% 热效率的世界纪录。这些举措保护了重视燃烧加油速度和现有液体燃料物流的长周期船舶和固定市场。与此同时，Generac 通过收购电池存储集成商来对冲电气化，但仍将其近 80% 的毛利率归因于内燃机，表明对备用汽油的持续信心。

关税制度和供应链安全重塑了采购。美国对中国高压清洗机征收 179-274% 的反倾销税，促使 OEM 采取行动，重新部署泵铸件，并从密苏里州和阿拉巴马州的国内工厂生产双源小型发动机。拥有公司间曲轴锻造和塑料注射设施的企业可以缩短生产周期，缓冲集装箱波动。经销商融资计划扩展到捆绑发动机、零部件和远程信息处理订阅，锁定多年服务收入并阻止品牌转换。总体而言，制定平衡战略的制造商（在提高汽油平台效率的同时为氢试点线和选择性电池扩建提供资金）保持了竞争灵活性。