新加坡数据中心存储市场规模和份额

新加坡数据中心存储市场分析

2025年新加坡数据中心存储市场规模为12亿美元，预计到2030年将达到14.7亿美元，复合年增长率稳定在3.44%。衡量的速度源于政策转变，奖励节能容量而不是纯粹的占地面积，将新的电力分配与严格的可持续发展指标联系起来 ^{[1]经济发展委员会，“新加坡将数据中心容量至少扩大三分之一三分之一”，edb.gov.sg}。人工智能采用率的提高正在加速对低延迟闪存阵列的需求，而最近的数据主权规则则推动企业转向具有精细​​治理控制的存储架构。 ^{[2]个人数据保护委员会，“关于在人工智能推荐和决策系统中使用个人数据的咨询指南”，pdpc.gov.sg}跨境扩张到柔佛-新加坡经济特区缓解了土地限制，但增加了合规和运营的复杂性。与此同时，不断上涨的碳税预计到 2030 年将达到每吨 50-80 新元，正在快速推动从 HDD 向全闪存存储的转变，全闪存存储可将功耗降低多达 85%

新加坡数据中心存储市场趋势和见解

政府“绿色直流”电力分配推动闪存存储采用

新加坡指定了 300 兆瓦的新容量，其中 200 兆瓦为使用可再生能源的运营商提供，促使买家购买符合严格的 1.3 PUE 阈值的低功耗全闪存阵列。运营商报告称，与 HDD 相比，功耗降低了 85%，并且机架占用空间显着缩小。最近，部委在部署 Pure Storage 系统后将建筑面积减少了 94%，强调了政策如何促进技术发展。同样的政策为早期采用者提供了优惠的功率分配，从而创造了竞争优势，加速了整个新加坡数据中心存储市场的闪存需求。

AI 工作负载需要 NVMe 性能能力

生成式 AI 模型对传统存储设计造成压力； NVMe 的并行队列消除了对于大容量 GPU 集群至关重要的延迟瓶颈。 Kioxia 122.88 TB 企业级 SSD 和美光 6500 ION 系列各有提升吞吐量，同时抑制机架功耗。这些性能提升缩短了人工智能培训周期，促使云提供商将 NVMe 指定为新加坡数据中心存储市场新容量的标准。

数据主权规则重塑存储架构

2024 年 3 月对 PDPA 的修订为人工智能使用个人数据制定了明确的途径——同意、业务改进、研究和匿名化。企业现在投资于多层加密、审计跟踪和区域固定功能，以证明审计合规性。 Google Cloud 的 MTCS 认证区域和类似产品说明主权控制现在如何影响新加坡数据中心存储市场的供应商选择。

IT 基础设施和云入口的扩展

AWS、Microsoft 和 Google 的新入口将低延迟连接扩展到整个东南亚，使新加坡成为跨境流量的默认中心。这种交通整合提升了对具有动态扩展功能的共享存储池的需求，通过自动分层深化 SAN 和 NAS 系统的价值主张。

高额前期资本支出造成采用障碍

全闪存阵列的购买成本仍然比 HDD 系统高 2-3 倍，预算紧张对于中端市场企业来说，额外成本的产生ROM 电源升级和冷却改造，延长投资回收期。存储即服务模式部分抵消了资本支出，但可能会带来受监管工作负载的主权问题，从而抑制新加坡数据中心存储市场的增长。

尽管政策发生变化，土地和电力限制仍然存在

即使在暂停令解除后，岛屿土地稀缺和优质房地产价格也限制了大规模建设。 AI 机架还需要更高的功率密度，使总需求超过 300 MW 分配。这一限制促使运营商倾向于柔佛建设，但增加了跨境治理开销，从而减缓了新加坡数据中心存储市场的扩张。

细分分析

按存储技术：SAN 保留核心工作负载

存储区域网络在 2024 年占据了 47.28% 的份额，反映了其作为金融和数据中心性能支柱的地位。需要低延迟的电信应用坦西块存储。 NAS 的复合年增长率为 5.2%，正在承担灵活文件协议至关重要的协作工作负载和边缘摄取用例。新加坡数据中心存储市场继续将这两种技术融合到混合领域中，为长期存档添加对象存储层。供应商路线图越来越多地提供统一的管理层，允许运营商在 SAN 和 NAS 之间转移数据集而无需停机。

与此同时，美国专利 US10917321B2 中概述的分解内存架构创建了一种新兴选项，将计算与存储分开，以优化资源使用patents.google.com。早期证据表明，提高利用率可以减少闲置容量，随着新加坡数据中心存储市场碳基成本压力的加剧，这是一个引人注目的好处。最快复合年增长率为 6.8%。该交换机由切实的性能提升（亚毫秒级延迟和更高的 IOPS）驱动，可直接改善人工智能和分析工作负载。预计到 2030 年，新加坡数据中心的全闪存阵列存储市场规模将达到 xx 万美元（未披露），这反映出介质成本下降和能源价格上涨有利于闪存较低的每 IO 瓦数。

公共部门项目生动地说明了闪存的经济性：部长级部署将机架空间减少了 94%，并将能源费用削减了一半。 ^{[3]Pure Storage，“帮助新加坡公共部门做好人工智能准备”，purestorage.com}承诺到 2026 年实现 150 TB 和 300 TB 驱动器的闪存密度路线图将仅实现尽管混合系统在新加坡数据中心存储市场的中期仍将继续用于二级工作负载，但会加速 HDD 的退役。

按数据中心类型：超大规模企业引领扩建

超大规模企业和云服务提供商在 2024 年控制了 63.59% 的容量，并且到 2030 年将以 8.3% 的复合年增长率扩张。Equinix SG6 和 Digital Realty 即将推出的园区等投资展示了带有液体冷却和人工智能优化电源干线的专用大厅。托管运营商满足混合企业的需求，而边缘微型站点出现在交通枢纽周围，以减少实时应用程序的延迟。新加坡数据中心存储市场通过吸收采购量从超大规模生态系统中受益，这降低了小型买家的闪存价格。

边缘和企业设施对于数据主权仍然很重要。银行和医疗保健提供商通常会在本地硬件和主机托管机架之间分配工作负载，以满足驻留要求，从而强化支撑更广泛的新加坡数据中心存储市场的多层结构。

由最终用户：Healthcare 加速数字化应用

在 5G 和 SaaS 增长的支持下，2024 年 IT 和电信收入占 39.24%。医疗保健和生命科学是发展最快的领域，复合年增长率为 6.4%，需要高通量存储来进行成像和基因组处理。 Iron Mountain SIN-1 等合规性托管站点吸引了需要经过审核环境的医院。政府机构继续在绿色数据中心路线图的指导下实现基础设施现代化，通常设定可持续发展基准，后来被参与新加坡数据中心存储市场的私营公司采用。

媒体、娱乐和制造业分别通过突发内容工作负载和工厂车间分析进一步增加多样性。供应商现在定位针对垂直需求的软件定义存储捆绑包，这是新加坡数据中心存储行业细分成熟的标志。

按外形规格：刀片每个机架可容纳更多 TB

机架系统由于其即插即用的特性，占据了 67.45% 的份额。刀片和模块化设计以 5.2% 的复合年增长率攀升，缩小了架空布线并共享电源，使其在占地面积稀缺的情况下具有吸引力。新加坡数据中心的刀片系统存储市场规模预计将随着液体冷却技术的采用而增长，液体冷却技术允许每个机柜实现更密集的计算节点。

可组合架构让运营商能够按需启动存储池，与人工智能爆发保持一致，而无需将资本锁定在静态机架中。随着碳税收紧，最大限度提高瓦数与 IO 比率的外形规格在新加坡数据中心存储市场中获得青睐。

按接口：NVMe 成为事实上的默认配置

SAS/SATA 仍然连接超过一半的已安装驱动器，但 NVMe 凭借其直接 PCIe 路径和丰富的并行性以 9.2% 的复合年增长率领先。美光的 200 层 SSD 系列证明性能提升了 34%，读取延迟降低了 34%，转化为更快的模型收敛适用于 AI 工作负载。 NVMe-over-Fabrics 将这些优势扩展到以太网结构，减少了与网络跃点相关的延迟损失。

新加坡数据中心存储市场的企业越来越多地在新部署中指定 NVMe，并计划分阶段迁移，以便在保修期满时淘汰 SAS/SATA 机架。光纤通道在确定性吞吐量很重要的任务关键型银行系统中保留了一席之地，通过此预测窗口保持接口多样性。

地理分析

新加坡拥有 87 个活跃数据中心，装机容量为 1,026 兆瓦，是东南亚最大的集群。国家路线图增加了 300 兆瓦，但将分配与效率指标挂钩，刺激了液体冷却和可再生能源的创新，包括吉宝的氢动力浮动数据中心概念。这些创新在新加坡数据中心存储市场中掀起波澜低功耗闪存阵列和能够限制闲置磁盘的先进管理软件。

柔佛-新加坡经济特区补充了土地和能源供应，同时又不削弱新加坡的连接优势。 NTT DATA 的 290 兆瓦柔佛园区将通过网状光纤路线满足新加坡的工作负载，从而有效地将新加坡数据中心存储市场规模扩展到国界之外。税收优惠——战略行业的企业税率为 5%——进一步鼓励运营商采用双站点拓扑，其中合规敏感数据驻留在新加坡，而溢出或测试环境则位于跨境。

在整个亚太地区，到 2028 年，对人工智能就绪机架的需求预计将超过 15-25 吉瓦。马来西亚预计，到 2028 年，其数据中心行业将增长 72%，柔佛州的数据中心行业将增长 170 亿林吉特投资。这一区域性激增使新加坡成为跨国公司的指挥中心和合规锚点，维持新加坡数据中心存储的吞吐量即使某些计算转移到海外，市场仍将继续保持领先地位。

竞争格局

老牌供应商 Dell Technologies、HPE 和 NetApp 保持着深厚的渠道影响力，但闪存优先专家和云原生服务正在重塑买家的偏好。 Pure Storage 通过其 NCS 联盟赢得了一项具有里程碑意义的公共部门交易，该交易将占地面积减少了 94%，同时提高了 AI 性能。该参考账户激发了私营部门的兴趣，并加剧了新加坡数据中心存储市场的竞争。

传统参与者的应对措施是扩大全闪存产品组合并嵌入统一块、文件和对象服务的软件层。 NetApp 的 2025 年路线图强调了数据结构功能，可在 SAN、NAS 和公共云存储桶之间无缝移动数据集。云运营商利用内部芯片和全球规模，将存储与 AI 加速器和 m避开本地资本支出的托管服务。

针对柔佛-新加坡走廊优化的分类内存架构和跨境数据复制工具中存在空白机会。围绕计算内存分离的专利活动凸显了向资源池的转变，这与新加坡数据中心存储市场的可持续发展目标相一致。

监管既是障碍，也是差异化因素。 《数字基础设施法案》指定了数据中心关键基础设施，需要先进的弹性层、多站点故障转移和经过审计的供应链。能够在平台级别嵌入加密、自动恢复和能效报告的供应商赢得了关注，加强了合规性和产品设计之间的联系。