安全印刷机市场规模和份额
安全印刷机市场分析
2025 年，安全印刷机市场规模为 14.3 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 18.1 亿美元，复合年增长率为 4.83%。尽管数字支付不断进步，但稳定的增长源于政府对防伪投资的持续承诺。聚合物基材的复合年增长率为 6.06%，生物识别护照计划的不断扩大支撑了设备更换周期。由于严格的欧洲央行 (ECB) 标准，欧洲仍然是最大的区域买家，而亚太地区则因电子护照的快速采用而引领增长。数字喷墨和柔印混合印刷机的技术发展，加上基于人工智能的在线检测，正在重塑竞争动态并加速现代化进程。
关键报告要点
- 从印刷工艺来看，凹版印刷机以 41 领先。到 2024 年，将占安全印刷机市场 67% 的收入份额。
- 按最终用途文件计算，纸币将占 2024 年安全印刷机市场规模的 48.42%。
- 按基材划分，2024 年棉基纸将占安全印刷机市场规模的 53.79%。
- 按地理位置划分，预计亚太地区将以2025-2030 年复合年增长率为 5.72%。
全球安全印刷机市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 向聚合物纸币的转变不断增加 | +1.2% | 全球（加拿大、澳大利亚、英国早期采用者） | 中期（2–4 年） |
| 进行现代化以满足高级安全功能需求 | +0.9% | 欧洲和北美；溢出到亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 电子护照和安全 ID 计划激增 | +1.1% | 亚太地区核心，扩展到MEA 和拉丁美洲 | 中期（2–4 年） |
| AI 驱动的内联检测加快更换周期 | +0.7% | 北美和欧盟先进市场 | 短期（≤ 2 年） |
| CBDC 相关的混合物理数字安全需求 | +0.5% | 全球试点（中国、欧盟、加勒比地区） | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
越来越多地转向聚合物钞票
各国央行正在加速采用聚合物，以遏制假冒并延长钞票长度日本的 2024 年 7 月系列使用高清水印和增强型全息图，要求精度凹版和混合印刷机。[1]欧洲中央银行，“新欧元钞票主题选定”， ecb.europa.eu聚合物纸币需要能够处理独特基材的印刷机张力和油墨附着力曲线。欧洲央行将于 2026 年进行欧元重新设计，这证实了在聚合物机械上的持续支出。聚合物的耐用性还降低了更换频率，使发行人能够通过生命周期节省来证明更高的初始资本支出是合理的，从而推动有序而持久的设备升级浪潮。
现代化以满足高级安全功能需求
防伪现在依赖于多层功能、缩微文本、光学可变油墨、触觉浮雕和嵌入式螺纹，而这些只有超精密印刷机才能提供。欧洲央行报告称，到 2024 年，每百万张真钞中只有 18 枚假钞，这是历史最低水平，这要归功于先进的设计和印刷方法。国际民航组织 Doc 9303 号文件对机读旅行证件不断变化的要求提高了护照制作者的技术门槛。[2]国际民用航空组织，“Doc 9303 机器可读旅行证件”，icao.int随着复制技术的进步，打印线需要纳米级的配准。这种对准确性的需求推动了成熟市场的经常性现代化预算，同时在新兴经济体中设置了新的进入壁垒。
电子护照和安全 ID 计划激增
各国政府正在推出融合 RFID 的生物识别护照国际民航组织的 TRIP 框架对这些文件进行了标准化，在旅游业复苏和边境安全指令的推动下，能够在不影响嵌入式电子设备的情况下个性化可变数据的印刷机的采购尤其活跃。轻现金经济体中的问题。
无现金支付迁移降低了纸币数量
非接触式钱包和移动钱包目前在斯堪的纳维亚半岛、荷兰和北美城市的零售支付中占据主导地位。欧洲央行的数字欧元项目强调了政策支点，同时坚持平行的现金弹性。[3]欧洲央行，“数字欧元项目更新”，ecb.europa.eu 发行量下降导致许多发行人优先考虑质量而不是质量产能，抑制新印刷机订单。为了弥补这一缺陷，供应商转向身份证明文件和印花税票领域，但以纸币为中心的旧生产线的总体利用率有所下降。
限制影响分析
| 无现金支付迁移降低纸币数量 | -1.3% | 欧洲和北美发达经济体 | 中期（2-4 年） | ||||
| 高资本支出和长招标周期 | -0.8% | 全球，尤其影响新兴市场 | 长期（≥4年） | ||||
| 出口许可证/对新闻销售的双重用途限制 | -0.4% | 全球贸易，集中影响中国、俄罗斯、伊朗 | Short 期限（≤ 2 年） | ||||
| 来源： | |||||||
高资本支出和长招标周期
完整的最先进的钞票系列可以超过 10 美元百万，RFP 到移交期限为 18-36 个月。预算周期、安全审查和多阶段工厂验收测试阻碍了采用，特别是在低收入国家。融资障碍通常涉及多边开发银行或供应商管理的延期付款计划，从而提高了设备制造商的信用风险并抑制了总体收入增长。
印刷机销售的出口许可证/两用限制
安全印刷机作为两用商品进行管制。影响备件或软件更新的许可证已经收紧，特别是自 2024 年以来向俄罗斯和伊朗交付的产品。合规成本延长了交货时间，在某些情况下迫使供应商撤回投标，三在预测范围内，复合年增长率的潜在产量将增长 0.4%。
细分市场分析
按印刷工艺：凹版印刷机的主导地位面临数字化颠覆
凹版印刷机在 2024 年占安全印刷机市场的 41.67%，突显了它们在生产触觉、高浮雕特征无法以数字方式模拟。深蚀刻板形成凸起的墨线，帮助视障人士验证真伪并阻止造假者。随着央行更新设计以嵌入更复杂的凹版微纹理，需求保持稳定。在持续的货币现代化周期的支持下，与凹版技术相关的安全印刷机市场规模预计将以 3.9% 的复合年增长率扩大。
按基材：聚合物创新推动增长
棉纤维纸在2024年将保持53.79%的安全印刷机市场份额，按价值计算其触觉熟悉度和经过验证的印刷机兼容性。然而，随着发行人寻求更长的纸币生命周期和先进的基于窗口的功能，聚合物基材预计到 2030 年将实现 6.06% 的最高复合年增长率。聚合物纸币的流通寿命延长了两到三倍，尽管初始纸张成本较高，但可以节省生命周期。从棉质升级到聚合物需要进行改造，例如改进干燥装置、防静电控制和精确的纸张处理模块，从而为专业原始设备制造商带来增量订单。
将纸芯与聚合物覆盖层混合的复合基材正在出现，有望两全其美，增强耐用性并具有类似棉的触感。尽管仍属于小众市场，但此类产品刺激了渴望确保其产品面向未来的设备供应商的研发投资。随着基材多样性的扩大，能够在材料之间快速切换的印刷机在多文档国家印刷厂中获得了优势。
按最终用途文档类型：尽管面临数字逆风，纸币仍处于领先
2024 年，纸币占安全印刷机市场规模的 48.42%，由于亚洲、非洲和拉丁美洲部分新兴市场的现金使用持续存在，这一份额得以持续存在。即使在成熟经济体中，2024 年疫情驱动的现金提取也凸显了实物货币作为应急价值储存手段的作用。广泛的防伪升级使印钞机保持满员状态，尽管现金短缺地区的印钞量略有下降。
在全球移民、旅行复苏和国家身份证计划的推动下，护照和身份证是增长最快的领域，复合年增长率为 5.86%。每本电子护照都需要安全的芯片镶嵌嵌入和高分辨率的持有人照片打印。这种技术复杂性维持了混合喷墨凹版生产线的高定价。随着政府打击非法行为，印花税票、消费税标签和安全证书保持中个位数增长它进行交易。与此同时，支票量有所下降，但仍然需要小众的安全印刷，特别是经过认证的票据和国库券。
地理分析
欧洲在欧洲央行强大的防伪制度和统一的货币周期的支撑下，到 2024 年将占据安全印刷机市场 36.23% 的份额。欧洲央行的 2025 年设计竞赛和 2026 年推出委员会保证了凹版线条和全息箔涂敷器的新资本支出。海德堡印刷机械等区域供应商的目标是利用现有的服务网络，到 2029 年安全和包装收入超过 3 亿欧元。[4]海德堡印刷机械股份公司， “2028/29 年增长战略”，heidelberg.com 强有力的监管意味着欧洲印刷厂优先考虑预防措施愿景和无缺陷产量，维持高于其他地区的平均售价。
亚太地区的复合年增长率为 5.72%，是销量增量的引擎。日本央行表示，日本 2024 年钞票系列体现了该地区对尖端功能的需求。中国的数字人民币试点创造了对混合兑换券的需求，而印度与 Aadhaar 相关的 ID 生态系统则需要可扩展的个性化能力。包括印度尼西亚和越南在内的东南亚国家计划到 2027 年全面实现电子护照合规，推动多媒体招标和消耗品合同。
随着美国雕刻印刷局实施分阶段升级，北美地区呈现稳定但缓慢的增长。尽管支票和汇票需求下降，但州级真实身份的推出维持了护照卡的数量。一旦宏观经济稳定允许大规模平台采购，拉丁美洲和非洲将提供长期上涨空间。多边融资越来越多地承保这些交易，帮助供应商我们能够在不过度承受主权信用风险的情况下打入新市场。
竞争格局
安全印刷机行业仍然适度集中。前五名原始设备制造商估计占收入的 62%，其中以 Giesecke+Devrient 为首，该公司 2023 年销售额达到创纪录的 30 亿欧元，并在 2024 年获得了 32 亿欧元的订单。De La Rue 尽管面临钞票量波动的影响，但到 2024 年仍保持了 2.392 亿英镑的订单，这表明对其聚合物就绪“Safeguard”印刷机的需求持续增长。小森 - NTL 和高宝 - NotaSys 专注于高速凹版生产线，而海德堡利用单张纸胶印传统来提供背景印刷模块和印后系统。
战略举措集中在人工智能支持的质量控制和生命周期服务上。 2024 年，领先的供应商发布了基于订阅的预测维护平台，该平台捆绑了通过消耗品合同进行远程诊断，锁定客户长达 15 年。与印度和印度尼西亚当地集成商成立的合资企业旨在满足本地化规则并缩短服务响应窗口。出口管制合规已成为竞争优势；拥有严格内部审查的公司面临的发货延迟较少，可以在敏感司法管辖区中标。
并购活动仍然有选择性，针对的是软件分析或特种基板供应商，而不是全印刷机制造商。垂直整合到全息箔或微透镜薄膜生产中可确保关键投入免受供应链冲击。预计竞争压力将保持平衡，高进入壁垒抵消了销量波动，即使无现金趋势对单位订单造成压力，也将支持现有企业稳定的定价能力。
近期行业发展
- 2025 年 1 月：E欧洲央行为下一个欧元纸币系列选择了两个艺术主题“欧洲文化：共同的文化遗址”和“河流和鸟类：通过多样性而强大”，启动了设计和安全功能原型设计，这将支撑新的设备需求。
- 2024年9月：欧洲央行确认将继续发展数字欧元，同时重申对高安全性实体纸币的承诺，表明对混合货币的平衡投资
- 2024 年 7 月：日本央行将重新设计的带有高清水印、全息和触觉凹版的纸币投入流通，促使日本央行在全国范围内进行印刷改造。
- 2024 年 4 月：Giesecke+Devrient 公布 2023 年收入创纪录的 30 亿欧元，增长 18%，这得益于货币技术和数字领域的强劲需求安全领域。
- 2024 年 1 月：欧洲央行宣布 2023 年每百万张真钞中仅撤回 16 张假钞，突显了当前安全打印技术的精髓。
FAQs
安全印刷机市场目前规模有多大？
2025年市场估值为14.3亿美元，预计到2025年将达到18.1亿美元2030年。
哪个地区引领安全印刷机市场？
欧洲在2024年占据36.23%的份额，受到严格的欧洲央行防伪标准和正在进行的纸币重新设计的推动。
市场中哪个细分市场增长最快？
数字喷墨和柔印混合印刷机正在快速发展预计复合年增长率为 5.93%，反映出对可变数据和个性化安全文档的需求不断增长。
聚合物钞票如何影响设备需求？
聚合物基材的复合年增长率为 6.06%，需要专门的印刷机，驱动即使纸币数量持平，更换周期也是如此。
