安全启动和固件安全市场规模和份额
安全启动和固件安全市场分析
安全启动和固件安全市场规模在 2025 年达到 29.1 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 43.5 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 8.40%。以硬件为基础的信任建立、全球监管的收紧以及广为人知的供应链攻击正在促使企业在芯片层嵌入验证，而不是仅仅依赖软件防御。在北美，安全核心服务器和个人电脑的推出加速了需求，而亚太地区则凭借国内芯片计划和工业物联网升级成为增长最快的地区。目前，基于硅的信任根在收入中占据主导地位，但由于连接的设备需要在分散的设备间进行持续修补，因此无线 (OTA) 固件更新框架的扩展速度最快。竞争强度适中；现有 BIOS 供应商正在锻造与安全专家结盟以缩小技能差距，半导体供应商正在使用机密计算功能在数据中心边缘实现差异化。
主要报告要点
- 按组件划分，硬件将在 2024 年占据安全启动和固件安全市场份额的 53.1%，而软件解决方案预计到 2030 年将以 10.2% 的复合年增长率扩展。
- 按设备类型、服务器和到 2024 年，数据中心系统将在安全启动和固件安全市场中占据 30.7% 的收入份额；到 2030 年，物联网和嵌入式系统的复合年增长率将达到 9.6%。
- 按照部署模式，到 2024 年，本地部署将占安全启动和固件安全市场规模的 50.3%，而到 2030 年，基于云的部署将以 10.5% 的复合年增长率增长。
- 按照最终用途行业，IT 和电信将占据 28.7% 的市场规模。 2024年收入；预计到 2030 年，汽车安全启动和固件安全市场的复合年增长率将达到 9.7%t.
- 从安全技术角度来看，安全启动占 2024 年安全启动和固件安全市场支出的 31.1%，而安全固件更新 (OTA) 预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 9.9%。
- 从地理位置来看，北美地区在 2024 年占据安全启动和固件安全市场 39.1% 的份额，亚太地区预计将占据 2024 年安全启动和固件安全市场份额的 39.1%。到 2030 年，复合年增长率为 10.0%。
全球安全启动和固件安全市场趋势和见解
驱动程序影响分析
| Driver | |||
|---|---|---|---|
| OEM 越来越多地采用安全核心 PC | +1.2% | 北美和欧盟 | 中期（2-4 年） |
| 关键基础设施硬件信任根的监管要求 | +1.8% | 全球 | 长期（≥ 4 年） |
| 将零信任架构扩展到固件层 | +1.5% | 北美和欧盟 | 中期（2-4 年） |
| 采用无线安全固件更新框架 | +1.3% | 全球 | 短期（≤ 2 年） |
| 采用机密计算 GPU 推动数据中心安全启动 | +0.9% | 全球 | 中期（2-4 年） |
| 转向基于 Rust 的固件开发，减少内存安全错误 | +0.7% | 北美和欧盟 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
OEM 越来越多地采用安全核心 PC
微软 Windows 11 对 TPM 2.0 和 UEFI 安全启动的基准要求促使 OEM 围绕硅锚定信任重新设计笔记本电脑、台式机和企业工作站。戴尔、惠普和联想现在将安全核心配置作为默认产品进行销售为寻求传统端点保护无法提供的固件弹性的企业买家提供服务。 [1]Karen Spiegelman，“微软在 Windows 11 中为硬件带来了零信任”，Dark Reading，darkreading.com 服务器产品组合遵循相同的路径：戴尔的 PowerEdge 和 HPE 的 ProLiant 系列嵌入了持久的硅根在执行之前验证每个固件组件的信任。该战略将固件控制从可选插件提升为赌注，从而扩大了客户端和数据中心设备的安全启动和固件安全市场。
关键基础设施硬件信任根的监管要求
欧盟网络弹性法案要求联网设备制造商实施安全启动，而中国的 2025 年网络安全措施则要求国产芯片具有嵌入式安全功能政府采购中的规定。 [2]James Kong，“中国网络安全和数据保护：2025 年 6 月”，Bird & Bird，twobirds.com 能源和交通领域的并行要求迫使运营商为每次固件更新记录加密证明。在汽车领域，联合国第 155 条规定要求原始设备制造商 (OEM) 在车辆类型批准之前证明电子控制单元的安全启动。趋同的法规引发了同步合规浪潮，迫使全球供应商在产品路线图中优先考虑基于硅的信任锚，从而增强长期市场需求。
将零信任架构扩展到固件层
零信任策略现在将设备固件视为关键控制平面，而不是事后的想法。思科、红帽和 Microsoft 将安全启动认证集成到端点状态检查中，以验证在授予网络访问权限之前，不会发生任何政策豁免。持续的运行时间测量将这些保证扩展到启动之外，使基础设施团队能够在出现固件漂移时撤销访问。这一转变将安全启动遥测嵌入到身份和访问工作流程中，随着企业更新硬件以实现全栈验证，扩大了安全启动和固件安全市场。
采用无线安全固件更新框架
联网汽车、工业机器人和智能设备需要在无需物理干预的情况下提供可信更新。 Uptane 和 HARMAN OTA 12.0 等框架会在安装前对每个有效负载进行签名并验证设备状态，确保只有制造商批准的代码在生产中运行。因此，汽车 OEM 正在转向跨越多个电子控制单元的集中式更新编排，而半导体供应商则集成 OTA 就绪引导加载程序以简化合规性。运营VA自动修补的推动推动了安全固件更新细分市场的两位数增长。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| OEM 平台密钥持续泄漏（“PKfail”事件） | -1.1% | 全球 | 短期（≤ 2 年） |
| 分散的供应链造成验证盲点 | -0.8% | 全球 | 中期（2-4 年） |
| 传统工业控制器的集成成本较高 | -0.6% | 北美和欧盟 | 中期（2-4 年） |
| 正式保障人才和资源的可用性有限工具 | -0.4% | 全球 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
OEM 平台密钥持续泄漏（“PKfail”事件）
Binarly 的研究表明，超过 200 个设备系列在生产过程中仍安装了测试平台密钥，这使得攻击者能够加载未签名的固件并绕过安全启动，该事件削弱了买家的信心并迫使紧急补丁周期，推迟一些计划中的更新项目。尽管供应商协调了补救更新，但这一事件凸显了单个管理不善的密钥如何破坏整个信任架构，从而抑制市场发展势头，直到治理流程得到改善。
碎片化的供应链造成验证盲点
系统板、BIOS 映像、驱动程序和管理控制器通常来自不同的供应商，缺乏共同的签名策略。不匹配的密钥生命周期会带来无声的间隙，恶意负载可以在固件更新期间持续存在。工业控制制造商处境最为艰难，因为较长的组件寿命和专有的现场总线协议使修补变得复杂。额外的认证层会增加成本并延长部署时间，从而限制预算敏感行业的采用。
细分分析
按组件：硬件主导地位推动基于芯片的安全性
H硬件软件占据了 2024 年收入的 53.1%，突显了买家对 TPM 2.0 芯片和安全微控制器等不可变信任锚的偏好。英飞凌的 OPTIGA Trust M 展示了可以轻松集成到消费和工业物联网板中的分立元件。 [3]Infineon Technologies, “OPTIGA Trust M,” infineon.com 随着企业寻求集中式仪表板来库存固件版本、安排 OTA 补丁和自动化 CVE 映射，软件平台以 10.2% 的复合年增长率增长最快。服务的价值仍然最小，但在复杂的部署中发挥着巨大的作用，特别是在遗留资产需要定制引导加载程序的情况下。总的来说，这种组合强化了硬件的首要地位，同时为托管固件操作提供了机会。
预计到 2030 年，硬件组件的安全启动和固件安全市场规模将保持在 50% 以上的阈值，即使自动化补救措施也已实现化工具激增。尽管如此，软件收入的加速反映了对远程认证和分析的需求，这些需求将低水平的测量转化为可操作的风险评分。提供硬件加软件组合的供应商最有能力获得交叉销售协同效应。
按设备类型：物联网加速时数据中心领先
由于跨超大规模企业推出机密计算，服务器和数据中心系统占 2024 年支出的 30.7%。每个机架节点在加入集群之前必须验证 CPU、BMC 和加速器固件，从而将安全启动作为强制检查清单项目。物联网和嵌入式端点以 9.6% 的复合年增长率增长，因为工厂、公用事业和消费品牌正在部署数百万个传感器，这些传感器必须在恶劣的现场条件下生存。
随着物联网数量激增，服务器的安全启动和固件安全市场份额优势随着时间的推移而缩小，但数据中心的平均售价保持了收入高的。在 UN R155 审计将固件完整性视为功能安全先决条件的推动下，汽车电子控制单元也实现了强劲增长。
按部署模式：云迁移加速安全转型
本地架构占 2024 年支出的 50.3%，反映了需要本地保管加密材料的受监管工作负载。然而，由于 AWS Nitro-enclave 和 Azure 机密虚拟机支持通过安全启动证明验证的来宾提供的密钥，云模型的扩展速度最快，复合年增长率为 10.5%。混合方案将两者融合在一起，让客户可以在现场存储金钥匙，同时利用云编排进行全机组扫描。
尽管国防和医疗保健领域的本地系统仍拥有绝对控制权，但到 2030 年，云部署的安全启动和固件安全市场规模预计将增加一倍。因此，供应商封装了可移植的证明 API，以抽象环境差异，平滑多点icloud governance.
By End-Use Industry: IT Sector Leads While Automotive Surges
IT and telecommunications accounted for 28.7% of 2024 revenue as cloud operators refreshed hardware to enable hardware-rooted zero-trust onboarding.汽车行业以 9.7% 的复合年增长率成为上升最快的行业，因为软件定义的汽车需要通过 OTA 验证的启动链来保证持续的功能下降。
安全启动和固件安全行业也在工业自动化中找到了顺风车，其中以太网连接的 PLC 暴露了以前的气隙机械。 Healthcare systems accelerate adoption to comply with new FDA pre-market cybersecurity submissions that assess boot integrity.
By Security Technology: Secure Boot Foundations Enable Advanced Capabilities
Secure boot remained the largest technology layer with 31.1% of 2024 spending because it sits at the root of every firmware protection stack. OTA安全固件更新服务增长9.9%CAGR，反映了联网设备数量的增长。测量启动、可信执行环境和固件加密充当同心环，每个都取决于初始启动验证以确保密钥保密。固件签名脚本中的后量子算法试点进一步区分了优质产品。
因此，供应商推出从安全启动认证开始并扩展到运行时内存防护的集成套件，从而减少了以前将点工具拼接在一起的企业的采购摩擦。
地理分析
北美保留了 39.1% 的安全启动和固件安全性在美国联邦零信任战略和鼓励具有嵌入式安全性的国产芯片的 CHIPS 法案激励措施的推动下，到 2024 年，市场份额将进一步提高。 [4] David Perera，“中国国防和关键基础设施的采购规则规定了经过验证的固件，推动了服务器、路由器和工业控制网关的快速更新。2025 年 3 月对中国固件进口实施的限制进一步将支出集中在经过审查的供应商上，从而增强了当地的收入渠道。
到 2030 年，亚太地区的复合年增长率最高，为 10.0%。中国在政府 PC 中转向本土处理器，催生了新的本地 BIOS 和 TPM 供应商，而日本则资助安全工业物联网改造，以追求弹性供应链，韩国利用其半导体深度出口安全微控制器，而印度的智能制造计划则通过围绕硬件信任基础的监管融合增加了销量，确保了需求不仅限于高端企业设备，还涵盖中端市场设备。>
欧洲在《网络弹性法案》和汽车 UN R155 合规性下保持健康增长。德国工业集团引领测量启动 PLC 的采用，而北欧电信公司则坚持使用经过验证的 5G 基带固件。英国脱欧迫使英国买家同时跟踪欧盟和国内指导，但基本技术要求保持一致，从而保持跨境供应链完好无损。总体而言，地缘政治技术主权推动了并行的国家投资，共同扩大了安全启动和固件安全市场。
竞争格局
American Megatrends International (AMI) 和 Phoenix Technologies 主导 BIOS 供应，但 PKfail 的强烈反对迫使两者改革密钥处理流程并与 Microsoft 共同开发补丁。 Eclypsium 和 Binarly 的区别在于提供云交付的二进制分析，可在启动前发现恶意植入。硒半导体巨头英飞凌、恩智浦和意法半导体在微控制器中添加了加密加速模块，将硬件转变为安全价值主张，而不是商品输入。
战略联盟正在激增：AMI 与三星合作，将量子安全加密嵌入到 PC 固件中；英特尔投资领投了 Eclypsium 6200 万美元的 B 轮融资，以确保为其数据中心客户提供供应链照明。与此同时，超大规模厂商共同设计具有机密计算挂钩的芯片，迫使供应商证明启动时认证兼容性。后量子签名和 Rust 原生安全引导加载程序中的专利竞赛表明，知识产权领导地位将越来越多地决定溢价。
泰雷兹、西门子和霍尼韦尔等工业控制专家代表了增长邻域；他们将领域知识与固件完整性监控相结合，以保护运营技术网络。医疗器械 OEM 形成了 FDA 提交的另一个利基市场强制进行端到端启动验证，吸引精品咨询公司参与价值数百万美元的验证项目。总体而言，市场整合仍然温和，为提供交钥匙、符合标准的工具链的颠覆者提供了空间。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：泰雷兹报告称，其国防和航空电子业务销售额增长 8.1%，达到 103 亿欧元（112 亿美元），同时将 Imperva 整合到其网络中产品组合。
- 2025 年 6 月：三星为旗舰智能手机引入诺克斯增强型加密保护和抗量子 Wi-Fi 加密。
- 2025 年 5 月：跨多个 OEM 的系统固件密钥管理故障二进制文件被曝光。
- 2025 年 3 月：美国政府禁止关键基础设施使用中国固件产品，加速国内供应商资格认证。
- 2025 年 2 月： AMD 公布 2024 年第四季度营收创历史新高，达 77 亿美元数据中心对机密计算的需求。
- 2025 年 1 月：AMI 和 Microsoft 发布了协调补丁，解决广泛的 PKfail 测试密钥泄露问题。
FAQs
目前安全启动和固件安全解决方案的全球价值是多少？
安全启动和固件安全市场规模在 2019 年达到 29.1 亿美元2025 年。
固件安全支出预计增长速度有多快？
全球收入预计将以 8.40% 的复合年增长率增长，达到美元到 2030 年将达到 43.5 亿美元。
哪种组件类别带来的收入最多？
硬件占 53.1% 2024 年销量得益于信任锚芯片集成跨服务器、PC 和物联网板。
哪个地区扩张最快？
预计亚太地区复合年增长率将达到 10.0%到 2030 年，在国内半导体计划和工业物联网部署的推动下。
为什么 OTA 固件更新越来越受欢迎？
制造商需要修补分布式补丁设备安全、远程； OTA 框架提供符合新监管要求的加密验证。
是什么引发了业界对平台密钥管理的担忧？
2024 年 PKfail 事件暴露了测试签名密钥的广泛泄露，破坏了 200 多个设备系列的安全启动，并促使紧急修复工作。
