沙特阿拉伯可再生能源市场规模和份额分析
沙特阿拉伯可再生能源市场分析
沙特阿拉伯可再生能源市场装机规模预计将从2025年的10.90吉瓦增长到2030年的57.75吉瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为39.58%。
这凸显了沙特增长最快的电力领域，并强调了其 2030 年愿景脱碳目标。具有成本竞争力的太阳能电价平均为 0.018 美元/千瓦时、大型项目电力需求以及快速增长的绿氢需求共同增强了长期增长前景。国家可再生能源计划的 130 吉瓦采购渠道，加上雄心勃勃的本地含量指令，巩固了供应链投资并加速了制造的本地化。[1]可再生能源项目开发办公室ce，“国家可再生能源计划更新”，repdo.gov.sa 工业和商业电力购买量的增加、对企业购电协议的监管支持以及内陆风资源的多样化进一步扩大了沙特阿拉伯可再生能源市场的机会。与此同时，灰尘导致的光伏效率每年下降 15-20%、高太阳能地区的电网拥堵以及 1.25 美元/MMBtu 的充足天然气供应等运营挑战阻碍了近期的采用。
关键报告要点
- 从技术角度来看，太阳能在 2024 年将占据沙特阿拉伯可再生能源市场的 93.9% 份额，而风能预计将以到 2030 年，复合年增长率将达到 86.1%。
- 按最终用户计算，到 2024 年，公用事业公司将占据沙特阿拉伯可再生能源市场规模的 60.5% 份额；预计到 2030 年，商业和工业用户将以 45.6% 的复合年增长率增长。
- 按公司计算，ACWA Power 和 Masdar 在 2024 年期间共同控制着已授予产能的 45%沙特阿拉伯可再生能源市场。
沙特阿拉伯可再生能源市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | |||
|---|---|---|---|
| 国家可再生能源计划 (NREP) 到 2030 年 130 吉瓦的目标 | 12.50% | 全国，主要集中在北部边境和塔布克 | 长期（≥ 4 年） |
| 沙特阿拉伯太阳能光伏发电 LCOE 下降 | 8.20% | 全国，斯特罗中部和北部地区最大 | 中期（2-4年） |
| 巨型项目（NEOM、红海）的电力需求 | 6.80% | 西北地区、NEOM和红海项目区域 | 中期（2-4年） |
| 绿氢出口雄心 | 5.40% | 有港口通道、NEOM走廊的沿海地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 海水淡化转向可再生能源 | 3.10% | 东部和西部沿海省份 | 中期（2-4年） |
| Cor由 Vision 2030 ESG 承诺推动的企业购电协议 | 2.70% | 利雅得、东部省、朱拜勒的产业集群 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
国家可再生能源计划推动前所未有的产能扩张
国家可再生能源计划下的回合拍卖可再生能源计划发布可预测的招标，支撑沙特阿拉伯可再生能源市场，预计到 2025 年底累计分配量将达到 17.1 吉瓦。低于 0.018 美元/千瓦时的创纪录低电价激励积极的招标并刺激融资创新。本地含量阈值现已超过 35%，促进了沙特境内模块、逆变器和风力涡轮机的生产。项目聚类i北部边境和塔布克地区利用 2,400 kWh/m² 的优越太阳辐照度和 7.5 m/s 轮毂高度风速，通过地理多样化减少限电。国际 IEC 设备标准确保可融资性，同时简化许可，将开发时间压缩至 24 个月。由此产生的可见度增强了设备供应商和投资者对沙特阿拉伯可再生能源市场前景的认识。
太阳能 LCOE 竞争力重塑发电经济
公用事业规模光伏成本将于 2024 年突破 0.018 美元/kWh 门槛，即使在原料价格补贴的情况下也能与燃气发电持平。 1 GW 级项目的规模经济、低于 4% 的利率融资和双面组件可将收益率提高 25-30%。单轴跟踪可最大限度地提高每日产量，减轻黄昏时段的价格蚕食。具有竞争力的LCOE刺激项目超额认购，出价比招标产能高出三倍6. 然而，0.008-0.012 美元/千瓦时的电网并网成本部分侵蚀了节省的成本。整合支出刺激了储能的采用，为电池集成商和EPC在沙特阿拉伯可再生能源市场开辟了新的收入渠道。
巨型项目创建了集中的可再生需求中心
仅NEOM耗资84亿美元的氢项目就需要4吉瓦的专用太阳能-风能混合产能，相当于2030年可再生能源目标的7%。根据一份为期 25 年的承购合同，红海旅游开发项目增加了 650 兆瓦的需求。他们的长期购电协议降低了现金流风险，使无追索权债务的期限超过 20 年。价值 20 亿美元的电网走廊增强系统弹性并促进区域间能源贸易。共享变电站、道路和维护基地降低了每兆瓦资本支出（CAPEX），凸显了沙特阿拉伯可再生能源市场的集群效应。
绿色氢出口战略支柱长期可再生能源需求
到 2030 年每年提供 1100 万吨绿色氢的计划转化为 120 吉瓦的增量可再生能源，使当前装机容量相形见绌。[2]氢能委员会，“全球氢流”， Hydrogencouncil.com 与德国达成的具有里程碑意义的每年 20 万吨承购协议验证了跨境贸易经济。运输成本为 1.2 至 1.8 美元/公斤，有利于沿海电解槽的选址。国内钢铁和合成氨行业吸收了早期产量，平滑了增长风险。港口、存储和管道基础设施需要 15-200 亿美元，释放整个沙特阿拉伯可再生能源市场的 EPC 前景。
限制影响分析
| 丰富的低成本天然气用于发电 | -4.80% | 全国，天然气资源丰富的东部省份最强 | 中期（2-4 年） |
| 电网拥堵和太阳能限电风险 | -3.20% | 中部和北部高日照地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 本地风电组件供应链有限 | -2.10% | 全国，影响风电项目经济学 | 长期（≥ 4 年） |
| 沙漠气候驱动的运维退化 | -1.90% | 沙漠地区、中部和北部省份 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
天然气价格优势造成采用阻力
每千瓦时0.03美元以下的天然气发电成本保留了可再生能源的经济空间，特别是在夜间高峰期间。随着可再生能源渗透率的上升，可调度的联合循环燃气轮机发电厂可以稳定频率，从而加强天然气的战略作用。庞大的 300 TCF 探明储量加上 Jafurah 盆地的新增储量在出口经济改善之前维持低关税。然而，碳中和承诺和预期的液化天然气收入削弱了长期价格上限，逐渐使平衡向有利于沙特阿拉伯可再生能源的方向倾斜。能源市场。
电网基础设施限制限制可再生能源并网
2025 年春季中午高峰期间，北部边境的限电率超过 12%，侵蚀了项目收入。[3]国际能源署，“沙特阿拉伯能源”政策审查 2025，”iea.org 当基于逆变器的资源达到或超过 30% 的渗透率时，专为集中式油厂设计的传统传输缺乏动态反应支持。计划在第 7 轮中投入 8-120 亿美元进行电网升级，加上 1.1 GW 的强制存储，将部分缓解限制，但会延长 3-5 年的部署时间。数字化变电站和需求响应计划补充了硬件解决方案。
细分市场分析
按技术分类：太阳能主导地位面临风能颠覆
太阳能在 2024 年沙特阿拉伯可再生能源中占据 93.9%市场规模，受益于无与伦比的辐照度和规模经济。塔布克附近大型 1 吉瓦以上光伏区块的关税仅为个位数，而双面组件和跟踪器则提高了沙漠地区的产量。尽管如此，随着维斯塔斯和西门子歌美飒委托优化了 45% 容量系数的大容量涡轮机，风电 86.1% 的复合年增长率预计将迅速上升。 Dumat Al-Jandal 发电厂验证风电可行性为 0.0199 美元/kWh，这表明价格与光伏发电趋同。输电联动混合布局可增强电网稳定性、平滑可变输出并减少沙特阿拉伯可再生能源市场的限电处罚。水电的 2.4 吉瓦抽水蓄能计划将提供调峰功能，而生物能源和地热能仍然是利基市场。
太阳能的快速扩张在多沙省份面临运维阻力；在当地机舱和叶片制造成熟之前，风电会遇到供应链瓶颈。海水淡化水库和农业光伏发电上新兴的浮动光伏发电灌溉区的阵列使应用多样化，超越了公用事业规模的沙漠。电网代码更新使混合太阳能-风能发电厂能够共享互连点，减少资本支出并加快审批速度。这些趋势共同强化了平衡的发电组合，支撑了沙特阿拉伯可再生能源市场的长期电网弹性。
按最终用户：商业部门加速企业可再生能源采用
公用事业公司占据 2024 年沙特阿拉伯可再生能源市场份额的 60.5%，这主要依靠千兆瓦级采购和垂直整合的国家承购商。他们在融资、土地准入、电网互联等方面保持先发优势。然而，在净零承诺和释放长期购电协议的直接采购规则的推动下，商业和工业用户的复合年增长率达到了 45.6%。 Ma’aden 的 1.2 GW PPA 和 SABIC 的多站点屋顶项目说明了早期的吸引力。分布式光伏抵消了传输损耗使企业免受电价改革的影响，而需求侧管理和用户侧电池则改善了电能质量。
尽管自 2024 年以来屋顶太阳能应用年增长率达 180%，表明人们的意识不断提高，但在 0.048 美元/kWh 的补贴电价下，住宅的吸收仍然很低。新兴的产消者模式将重塑配电网络，需要使用智能电表、双向变压器和动态定价。能源服务公司利用运营支出驱动的模型，将光伏、存储和效率改造捆绑在一起，扩大了整个沙特阿拉伯可再生能源市场的可满足需求。
地理分析
塔布克省和北部边境省份由于太阳辐照度高，在产能管道中占据主导地位，超过2,400 kWh/m² 和持续 7 m/s 的风速，占规划风电建设和多个千兆瓦光伏电站的 40%。可用土地和人口少在密度允许的情况下，靠近 NEOM 锚点会带来确定性。东部省的工业中心产生来自石化和钢铁联合体的基荷需求，促进了太阳能-天然气混合安排和未来氢消费的发展。利雅得成熟的电网和密集的商业负荷促进了分布式发电；净计量规则生效后，屋顶安装量同比激增 180%，使首都处于沙特阿拉伯可再生能源市场产消者增长的前沿。[4]沙特电力公司，“输电扩展计划” 2025-2030”，saudielectricity.com
沿海省份正在利用可再生能源为能源密集型海水淡化厂提供动力，使太阳能的高输出与白天产水高峰相结合，并减少对柴油的依赖。红海西部站点整合浮动光伏发电发展旅游业，最大限度地减少土地冲突。卡西姆等中部农业地区探索农业光伏技术，以共同优化用水、农作物产量和发电。空间多元化减轻了与天气相关的波动性，降低了单一区域限电风险，从而在沙特阿拉伯可再生能源市场扩张的同时增强了国家电网的稳定性。
竞争格局
市场集中度仍然适中，ACWA Power 和 Masdar 共同控制着该地区约 45% 的已授产能。 2024 年，利用其广泛的项目融资专业知识和国内网络。 TotalEnergies、EDF Renewables 和 Marubeni 等新进入者通过合资企业取得进展，积极竞标技术含量高的提案，例如同地存储和氢就绪设计。耐沙漠太阳能跟踪器和扩展器专利到 2024 年，d 长度风力叶片将增加到 127 个，反映出研发向本地化的转变。 EPC 承包商将预测维护软件和无人检查捆绑在一起，可将运营成本降低 15%，从而提高整个沙特阿拉伯可再生能源市场的融资能力。
分布式发电和存储利基市场吸引了针对对限电风险持谨慎态度的商业客户的专业开发商。设备制造商根据 2030 年愿景本地化配额，推出模块化集装箱电池和交钥匙微电网。公共部门投资机构启动制造基金以确保上游零部件供应，目标是到 2028 年实现 50% 的本地含量。总的来说，这些动态表明了一个平衡的竞争环境，规模、技术创新和本地合作伙伴关系决定了成功轨迹。[5]世界知识产权组织，“沙特阿拉伯 2024 年专利申请”，wipo.int
近期行业发展
- 2025 年 9 月：NEOM 绿色氢项目已完成 80% 以上，距离作为全球最大的绿色氢和氨综合设施的运营又近了一步。该项目拥有 257 台涡轮机产生的 1.6 吉瓦风力发电、曼哈顿大小太阳能发电场的 2.2 吉瓦太阳能光伏发电以及 4 吉瓦专用输电网络，每年可生产高达 120 万吨绿色氨用于全球出口。
- 2025 年 8 月：ACWA Power 在沙特阿拉伯开始商业运营 2.7 吉瓦太阳能光伏发电项目，其中包括 Al Kahfah (1.4 GW）、Ar Rass 2（计划 2 吉瓦中的 1 吉瓦）和 SAAD 2（1.1 吉瓦中的 365.7 兆瓦）项目，与 Badeel (PIF) 合作。根据 2023 年 5 月的承购协议，这一耗资 122 亿沙特里亚尔（33 亿美元）的项目将向沙特电力采购公司供电
- 2025 年 8 月：Masdar 与 GD Power 和韩国电力合作，为沙特阿拉伯 2 GW Al Sadawi 太阳能光伏项目从八家银行获得 11 亿美元融资，目标于 2027 年全面运营。
- 2025 年 7 月：ACWA Power、Badeel 和 SAPCO 与 SPPC 签署了沙特阿拉伯七个可再生能源项目、2 个风电项目的购电协议农场（3,000MW）和5个太阳能光伏电站（12,000MW），总计15,000MW。
FAQs
如今沙特阿拉伯可再生能源市场有多大？
2024 年装机容量达到 6.55 吉瓦，2024 年将达到 10.90 吉瓦到 2025 年，到 2030 年将达到 57.75 吉瓦。
沙特阿拉伯可再生能源的预期增长率是多少？
在 2030 年愿景采购目标的推动下，预计该行业在 2025 年至 2030 年间将以 39.58% 的复合年增长率扩张。
哪种技术主导新增产能？
太阳能目前占有 93.9% 的份额，但风能是增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 86.1%。
企业为何签署电力采购协议？
2030 年愿景 ESG 要求和具有成本竞争力的太阳能电价鼓励工业和商业公司获得固定价格的可再生能源电力。
哪些挑战可能会减缓可再生能源的部署？
低成本天然气、电网拥堵、风电组件的供应链缺口以及与沙漠相关的运维问题可能会抑制近期的采用。
绿氢将如何影响未来需求？
到 2030 年每年生产 1100 万吨绿色氢的计划需要大约 120 吉瓦的可再生能源，确保对新项目的长期需求。
