沙特阿拉伯预制建筑市场规模和份额分析

沙特阿拉伯预制建筑市场分析

沙特阿拉伯预制建筑市场规模预计 2025 年为 23 亿美元，预计到 2030 年将达到 35 亿美元，预测期内（2025 年）复合年增长率为 9.0% -2030）。这种快速扩张反映了 2030 年愿景的最后期限，该期限有利于快速工业化建设、主权财富基金资本渠道以及朝觐和乌玛拉访问量增加所需的不断扩大的酒店容量。公共投资基金 (PIF) 向 91 个绿色项目拨款 194 亿美元，其中包括为 8 个预制绿色建筑开发项目拨款 3.72 亿美元，这表明政府偏好符合 Mostadam 和 SBC 2018 年能效阈值的工厂建造围护结构。 NEOM 的建筑工人数量增加了一倍，达到 140,000 多人，其与三星物产 (Samsung C&T) 耗资 13 亿美元的机器人合资企业正在制度化场外装配成为千兆项目的默认交付模式^{[1]NEOM 和三星物产组建了一家价值 13 亿沙特里亚尔的建筑机器人合资企业，以实现钢筋笼装配自动化，目标是节省 40% 的成本}。到 2030 年，以实现 3600 万朝圣者的宗教旅游目标为基础的模块化酒店项目正在加速麦加和麦地那周围标准化、气候控制住宿的需求。与此同时，SBC 2018 的实施正在将范围缩小到拥有先进质量管理体系的运营商，从而强化了对大型技术支持型制造商的奖励。

沙特阿拉伯预制建筑市场趋势和见解

2030 年愿景大型项目截止日期加速场外采用

价值 1.5 万亿美元的 2030 年愿景投资组合已重置施工计划，促使开发商将预制件纳入项目基线，以满足三星 C&T 钢筋自动化计划的固定完工日期。 NEOM 减少了高达 80% 的手动钢筋固定劳动力，压缩了结构周期并提高了安全合规性。红海项目要求“预制水平达到前所未有的水平”，确保其 50 个度假村和 8,000 间客房在按计划进行的同时实现碳中和运营。d 物流走廊，包括不断扩大的 NEOM 港口，简化了超大模块的吞吐量，进一步将工厂构建的方法嵌入到千兆项目的交付中。由此产生的规模经济正在缩小场外解决方案的历史成本溢价，使沙特阿拉伯预制建筑市场成为“2030 年愿景”资本流动的主要受益者。

公共部门住房 PPP 需要快速交付

沙特阿拉伯的住房计划使超过 100 万家庭到 2024 年能够获得住房，将国家所有权提高到 63.74%，并强调快速交付建设的紧迫性。国家私有化中心管理的 PPP 框架涉及 17 个部门的 200 个项目，其中住房、学校和员工宿舍优先进行模块化部署。沙特阿美公司在阿布阿里岛耗资 2.29 亿美元的员工住房 PPP 利用工厂成品模块来满足 500 名居民 28 个月的计划。罗斯恩’Sedra 社区采用模块化外壳，加速利雅得东部 30,000 个单元的推出，这标志着大众住房预制化已被主流接受。 

朝觐/副朝游客数量的增加推动了模块化酒店需求

2023 年副朝朝圣者人数同比增长 58%，达到 1,350 万人次，政府的目标是到 2030 年达到 3,600 万人次，推动对 320,000-362,000 间价值 1100 亿美元的新酒店客房的需求^{[2]Hospitality Net，“沙特阿拉伯将在 2030 年之前交付 362,000 间新酒店客房”，hospitalitynet.org}。 耗资 270 亿美元的麦加 Masar 综合用途骨干区和耗资 70 亿美元的 Thakher Makkah 地区都指定了模块化酒店，可以在朝圣高峰期灵活调整容量。预制客房在压缩的现场窗户内提供一致的饰面，而工厂集成的机电系统则重新设计。缩短调试时间并确保 Mostadam 合规性。万豪和雅高等主要运营商正在指定优质模块来维护品牌标准，加强模块化酒店作为宗教旅游增长走廊的默认供应策略。

有利于节能预制围护结构的强制性绿色建筑规范

SBC 2018 及其绿色建筑附录 (SBC 1001-CR) 要求新建筑满足严格的 U 值和气密性阈值，从而倾斜了市场转向工厂控制的信封，以始终达到这些指标。 Mostadam评级鼓励预制项目预装光伏导管、高性能隔热材料和智能暖通空调系统，减少现场浪费和返工。学术模型表明，正确选择绝缘材料可以在不同气候区域减少 2-14% 的运行能耗。 PIF 拥有的总部建筑已报告通过预制外墙节省了 20% 的能源，验证了监管推动并支持了市场扩张。

国内 CLT / LVL 供应有限增加进口依赖

沙特项目指定工程木材目前从欧洲和澳大利亚进口板材，使预算面临货币波动和运费波动的影响。 NEOM 的首批 1,500 个木材模块使用澳大利亚硬木，这说明了大型木材内饰的交货时间风险。 2030 年愿景本地化目标加大了培育国内胶合木、CLT 和 LVL 工厂的压力，但资本强度和原料限制将有意义的产能推迟到十年后期。在此之前，高端木塔仍然容易受到发货延误和现货价格飙升的影响，这可能会破坏项目进度并抑制沙特阿拉伯预制建筑市场的势头。

西部沙漠走廊超大模块的恶劣气候物流

将 14 米高的酒店模块从墨西哥湾沿岸码头搬到红海度假村需要穿越 1,000 公里的运输，穿越环境温度高达 50 度的沙丘地形°C。热膨胀存在面板分层的风险，需要专门的低速车队和昂贵的气候控制。 Besix 等承包商将物流视为西海岸大型项目的最大障碍，甚至超过了工程复杂性。尽管 NEOM 港口的升级和 Red Sea Global 的专用堤道缓解了一些阻塞点，但最后一英里路线仍然限制了有效负载大小，引人注目的多点交付削弱了预制件的时间节省gs.

细分市场分析

按材料类型：混凝土弹性和木材动力

到 2024 年，混凝土在沙特阿拉伯预制建筑市场占据 46% 的份额，这得益于与当地水泥和钢筋供应链相结合的广泛预制场。在极热和风沙下的耐用性可以保持生命周期价值，保持混凝土作为住房、酒店和工业资产默认结构选择的地位。然而，工程木材的复合年增长率预计为 9.89%，以 NEOM 和红海度假村的豪华细分市场所要求的可持续发展规范和高端美学为中心。如今，沙特阿拉伯的预制建筑市场规模仍然很小，但净零目标正在激发对本地 CLT 工厂的政策兴趣，这可能会在 2028 年之后决定性地推动份额增长。将铝框架与绝缘材料相结合的复合材料和混合表皮随着开发商追求沿海填海造地的更轻地基，特制面板也在不断扩大。

混凝土的成本稳定性和现场熟悉度使其在公立学校和医院中占据主导地位，但外加剂和预制连接系统的创新正在创造以前仅与钢材相关的重量和时间优势。木材作为增长最快的材料的地位因碳封存的穆斯塔丹积分激励而得到放大，这一因素抵消了知名项目的进口溢价。探索玄武岩纤维加固和夯土内墙的研发计划反映了更广泛的实验趋势，因为愿景 2030 建筑师寻求文化共鸣、适合气候的组件。

按应用：住宅规模面临商业激增

住宅建筑到 2024 年将在沙特阿拉伯预制建筑市场规模中保留 38% 的份额，这与政府住房拥有里程碑和多区域社区挂钩比如ROSHN 塞德拉。永久模块化建筑将平均别墅移交周期从 14 个月缩短至不到 8 个月，使公共机构能够跟踪季度钥匙在手目标。预计到 2030 年，商业库存将以 9.44% 的复合年增长率增长，反映出与朝圣高峰相关的酒店需求曲线以及与利雅得全球金融中心雄心相关的办公管道扩张。沙特阿拉伯预制建筑在商业领域的市场份额也受到 Oxagon 和 SPARK 数据中心外壳的推动，这些外壳青睐预接线钢制吊舱以实现快速调试。

除了核心细分市场之外，“其他”类别（涵盖医疗保健、教育和工业）还吸收了 4,000 所学校和多家野战医院的 PPP 交易。预组装的手术室缩短了装修时间表，同时支持感染控制标准，展示了预制的价值不仅仅是速度。遵守 SBC 2018 推动住宅和商业开发商共同迈向 c只有在受控的工厂环境中才能实现一致的热围护结构。

按产品类型：模块化建筑占主导地位和创新

模块化建筑将在 2024 年占据沙特阿拉伯预制建筑市场份额的 41%，并将在 2030 年之前保持 9.80% 复合年增长率的势头。红海国际 770,000 平方米的年产能突显了为服务而出现的工业规模。千兆项目需求。机器人技术支持的精加工生产线允许八层模块以五天的节拍时间推出，而人工智能驱动的质量检测相机则降低了缺陷率。面板化和组件化系统保留了不规则足迹使体积方法复杂化的利基，例如博物馆中庭和机场檐篷。沙特阿拉伯预制建筑面板系统的市场规模预计增长较为温和，但将受益于与体积核心的混合集成。

增材制造元件，以世界上第一个 3D 打印模块为亮点。sque 于 2024 年竣工，标志着一个创新前沿，可以将定制外墙压缩为单日打印^{[3]EIN 新闻，“沙特阿拉伯推出世界上第一个 3D 打印技术清真寺，” einnews.com。 NEOM 的机器人单元通过将面板化与服务齐全的吊舱相结合，模糊了传统边界，暗示了一个融合的生态系统，其中产品类型的区别在统一的数字制造平台下消失。}

地理分析

利雅得利用集中许可和锚点，在 2024 年创造了沙特阿拉伯预制建筑市场价值的 35%耗资 500 亿美元的 Mukaab 混合用途立方体等项目目前正在建设中。以资本为中心的预算，加上强大的工业基础——44.3%的全国工厂都设在这里——创造了持续的需求d 适用于容积式住宅和甲级办公外壳。在红海度假村模块和优先考虑预制微型单元和酒店套房的 MARAFY 运河边重建的推动下，吉达的增长曲线最为陡峭，复合年增长率为 10.07%。

DMA 靠近 SPARK 和石化综合体，稳定了工业订单流，而王国其他地区，横跨 NEOM 的沙漠高原到塔布克的沿海入口，由于以下因素而拥有巨大的绝对数量：千兆项目站点扩建。

物流差距依然存在；利雅得拥有完整的分级环路，而西海岸走廊仍面临超限装载宵禁的问题。首都以外的监管分散延长了审批时间，但未来项目论坛列出了三大都市以外即将签订的合同金额超过 1 万亿沙特里亚尔，这保证了地理多元化将继续影响沙特阿拉伯预制建筑市场的动态。

竞争格局

沙特阿拉伯预制建筑市场适度分散，行业领导者通过规模、自动化和严格合规性脱颖而出。红海国际利用其在朱拜勒和迪拜的枢纽，拥有令人印象深刻的 770,000 平方米的年吞吐量，使其能够同时提供住房和酒店服务解决方案。

Spacemaker KSA 使用传送带式焊接龙门架和机器人辅助喷漆室每天完成高达 1,000 平方米的吊舱，设定了小型区域造船厂难以匹敌的生产力标准，NEOM 的机器人合作伙伴设定了新的工艺基准 - 机器组装的钢筋笼保证了位置公差，每个楼板需要两天的时间，重塑了客户的期望。

由 PIF 支持的资本进入者。和阿美公司的风险投资部门正在寻求颠覆性技术——刚刚筹集了 5200 万美元。该轮融资——打算推出印刷复合材料外壳，其碳含量比传统混凝土减半，定位于气候敏感的沿海地区的别墅组合。与此同时，传统钢铁公司正在改造梁线以制造立体框架，在保留资产基础的同时抓住 Mostadam 的机会。

监管筛选现已扩展到 ESG 报告和 SCA 许可，随着资本不足的商店退出或合并而引发整合。那些保留 ISO 9001 和 Mostadam 预先批准的企业将获得 PPP 名册上的优先投标人地位，从而加强规模和合规性的良性循环。国际关注度不断上升：中国工程巨头CEEC最近获得了一份2GW EPC合同，该合同是对预制变电站外壳的补充，这表明跨境竞争将加剧^{[4]MEED，“CEEC将承接沙特2GW项目的EPC工程”r 2 GW 沙特项目，”meed.com}。