沙特阿拉伯容器玻璃市场规模及份额

沙特阿拉伯容器玻璃市场分析

2025年沙特阿拉伯容器玻璃市场规模达到562.73千吨，预计到2030年将攀升至695.06千吨，复合年增长率为4.31%。此次扩张以 2030 年愿景激励措施为基础，这些激励措施促进工业本地化、食品和饮料加工能力的稳定增长以及消费者对优质、可持续包装日益增长的偏好。^{[1]工业和矿产资源部， “2030 年愿景推动王国的工业转型”，MIM.GOV.SA 国内生产商通过熔炉升级和自动化来应对，抵消了 2024 年推出的更高的双燃料关税。由于新投产的纯碱产能和物流改善，进口替代继续加速减少国际供应冲击的风险。尽管轻质塑料容器仍然是成本挑战，但不断提高的循环经济目标和品牌驱动的高端化使玻璃销量保持上升趋势。}

沙特阿拉伯容器玻璃市场趋势和见解

沙特的强劲增长食品和饮料加工 沙特阿拉伯的目标是到 2035 年建立 36,000 家工厂，吉达中心等食品集群已占地 1100 万平方米，拥有 75 家工厂。 Al-Kharj 乳制品集群供应全国 70% 的乳制品产量，保证了全年对玻璃瓶的需求。对海湾合作委员会邻国的软饮料出口增加需要一致的本地采购包装，以避免进口延误。国家产业战略下的每座新工厂都与容器玻璃生产商签订了长期承购协议。这种乘数效应维持了超过 GDP 总体增长的需求增长。

包装的产品创新和高端化

奢侈品牌和大众高端品牌指定玻璃是为了提高感知质量、延长保质期和设计灵活性。数字印刷、定制压花和智能包装功能（例如 QR 码和 RFID 标签）可提高单位价值和利润。化妆品 5.16% 的复合年增长率反映了这种高端市场的关注，特别是在利雅得和吉达的美容零售走廊。高端化还渗透到精酿饮料、特色调味品和营养保健品中，所有这些都依赖玻璃来强化品牌定位。

2030 年愿景为玻璃制造商提供本地化激励

标准激励计划可退还高达 35% 的合格资本支出，并为每个项目提供 5000 万沙特里亚尔的支持上限，从而大幅提高熔炉重建和新颜色系列的投资回报。 NEOM 等大型项目的优惠采购规则保证了对本地生产的集装箱的基本需求。以 2025 年西得乐谅解备忘录为代表的技术转让协议加速了节能成型机和检测系统的采用。综合效应是更快的产能扩张和降低对进口包装的依赖。^{[2]Packaging Insights，“西得乐和沙特阿拉伯合作进行当地食品和饮料包装生产”，PACKAGINGINSIGHTS.COM}

双燃料关税改革降低熔炉能源成本

2024 年 1 月，关税调整使高温行业的能源支出提高了 9-10%。配备双燃料燃烧器的容器玻璃工厂现在可以在天然气和精炼天然气之间切换InoChem 的国内纯碱产量减少了原材料进口费用，加上屋顶太阳能和废热回收项目，使技术先进的熔炉能够利用未来的需求。

与塑料/金属相比，生产和物流成本较高

熔炉的运行温度高于 1,500 °C，占运营成本的大部分。玻璃容器的重量是塑料容器的三到五倍，从而增加了这个面积达 210 万平方公里的国家的运费。 2024 年 1 月，燃料价格上涨放大了这种差距，促使偏远地区的饮料灌装商测试轻质 PET 解决方案。尽管如此，纯碱本地化与更高的碎玻璃比率相结合，可以将熔化能量降低高达 25%，从而随着时间的推移缩小差距。

消费后玻璃收集基础设施薄弱

回收率仍低于 15%，大多数玻璃被送往垃圾填埋场。沙特投资回收公司的目标是到 2035 年转移率达到 81%；然而，在主要大都市地区之外，材料回收设施和源头分离方案仍然很少。混合废物流中的污染会提高碎玻璃的废品率，迫使制造商依赖原始原材料。如果没有可靠的碎玻璃流，实现能源和碳减排目标将变得更具挑战性，从而削弱成本竞争力。 

细分市场分析

按最终用户：饮料保持规模，而化妆品加速

2024年，饮料占沙特阿拉伯容器玻璃市场规模的63.57%，这得益于向海湾合作委员会批发商供货的软饮料厂。在快速增长的调味品和食品应用的推动下，食品应用占据第二位d 新工业城项目下的乳制品生产线。制药行业对化学惰性瓶的需求保持稳定。就销量而言，香料市场仍然是一个利基市场，但利润率很高。 

化妆品和个人护理品是增长最快的领域，到 2030 年复合年增长率为 5.16%。可支配收入的增加和旅游业的增长增强了对优质美容品牌的兴趣，其中许多品牌都要求使用玻璃来保证产品的完整性和美观。集成 RFID 标签的智能瓶盖增强了防伪保障，为国内加工商创造了更高单位价值的机会。沙特食品和药品管理局指南还认可玻璃用于需要较长保质期的产品，从而增加了监管动力。

按颜色：火石主导、琥珀上升

由于其透明度和在碳酸饮料、酱汁和化妆品等应用中的多功能性，2024 年，火石玻璃在沙特阿拉伯容器玻璃市场占据 59.18% 的市场份额。绿色玻璃在优质啤酒和橄榄油包装中占据较小的份额。由于药品和优质饮料对强大紫外线防护的需求，预计到 2030 年，琥珀色玻璃将以 5.83% 的复合年增长率增长。 

精酿苏打水和浓缩咖啡的兴起进一步增强了需求。涂层和压花技术的进步现在使琥珀色容器能够具有复杂的品牌标识，而不会影响其阻光性能。强调产品保护的沙特标准组织法规促进在健康敏感应用中采用琥珀。

地理分析

朱拜勒和达曼附近的东部省工厂受益于丰富的石化原料和港口通道，简化了纯碱和碎玻璃的进口以及瓶子出口。由于消费人口密集，利雅得和吉达占国内需求近 35%化和集中的食品加工设施。 

沙特阿拉伯在 2023 年出口了 6800 万美元的浮法玻璃，主要销往约旦、阿联酋和埃及，凸显了容器玻璃生产商可以利用的既定贸易走廊。即将实施的陆桥铁路项目将减少 50% 的跨国运输时间，从而降低向西部港口运输瓶子的回程成本。 

延布周边的西部地区提供了进入非洲市场的红海通道，而 NEOM 的建设计划创造了未来的优质包装需求。本地化政策确保合规的国内供应商在公共采购中享有优先权，使其免受低价进口产品的影响，并使其能够实现规模经济。

竞争格局

国内三大供应商主导市场，形成寡头垄断结构，仍会吸引竞争对手通过技术和服务差异化。国家玻璃工业公司 (Zoujaj) 在利雅得和达曼设有工厂，并正在增加第六条生产线，产能为 25,000 吨/年，预计将于 2027 年启动。沙特阿拉伯玻璃公司 (SAGCO) 在吉达部署 Vertech 数字控制系统，以提高产量并降低缺陷率。 Obeikan Glass 在专注于平板玻璃的同时，与 Isoclima 签署了一份谅解备忘录，以探索可使其产品组合多样化的容器产品。^{[3]MarkLines，“Al-Obeikan Glass 和 Isoclima 签署谅解备忘录，” MARKLINES.COM}  

技术升级主导投资主题。 Zoujaj 的熔炉改造将使日拉力从 210 吨增加到 280 吨，成本为 5,850 万沙特里亚尔，从而提高产量并降低每吨能耗。集成热端摄像头和冷端检测的自动化系统提高效率并支持出口客户要求的可追溯性。 

潜在的新进入者包括信义集团，该集团正在评估一个完全一体化的沙特综合体。政府激励措施和快速许可使绿地项目变得可行，但遵守 SASO 质量标志会造成非价格障碍，有利于已建立审核跟踪的现有企业。