沙特阿拉伯客车市场规模和份额

沙特阿拉伯客车市场分析

沙特阿拉伯客车市场规模预计到2025年为6.2968亿美元，预计到2030年将达到8.5184亿美元，预测期内复合年增长率为6.23% （2025-2030）。在“2030 年愿景”的城市交通资金、“沙特绿色倡议”的排放目标以及利雅得和吉达日益严重的交通拥堵的推动下。对综合地铁公交网络、电池充电走廊和氢气生产能力的大规模投资正在重塑车队规格并刺激当地组装承诺。季节性的朝觐和副朝高峰使车队利用率保持在较高水平，而强制性的公司班车规则则为私人需求奠定了可靠的基础。随着 SAPTCO 的公共合同面临自由化的城际许可，允许中国、欧洲和当地挑战者针对相同的招标，竞争强度正在上升。基础设施推广、补贴项目尽管存在结构性阻力，例如电动巴士资本支出高和消费者对汽车的偏好等结构性阻力，克和自动班车试点将沙特阿拉伯公交车市场定位为下一代移动解决方案的测试平台。

沙特阿拉伯公交车市场趋势和见解

2030 年愿景城市交通投资

2030 年愿景专门用于公共交通项目，使国家资金成为车队更新的最大催化剂。阿卜杜勒阿齐兹国王项目整合了 6 条地铁线路、842 辆公交车的网格和 80 条线路，保证了 OEM 的多年采购渠道。 SAPTCO 在阿哈萨、塔布克和麦地那的合同说明了省级招标如何反映首都标准，鼓励供应商投资当地的组装和驾驶员培训子公司。麦地那 BRT 计划的目标是到 2030 年建立近 500 个车站，覆盖五分之四的区域，g 为底盘、车身和远程信息处理供应商提供可预测的产量。这项基础设施优先的政策通过调整财政支出、排放要求和经济多元化目标来支撑沙特阿拉伯公交车市场^{[1]2030 年愿景秘书处，“公共交通项目概述” Vision2030.gov.sa}.

沙特绿色倡议排放目标

沙特绿色倡议的 2060 年净零排放承诺迫使运营商从柴油平台转向电力和氢平台。 NEOM Green Hydrogen Company 将在 2026 年之前提供 600 吨/天的可再生氢气，这一规模可支持城际燃料电池公交车。 EVIQ 计划到 2030 年安装 5,000 个直流快速充电器，消除主要走廊电动车队的里程焦虑。宇通将于 2023 年向吉达公共网络提供第一辆纯电动公交车，验证了恶劣气候和开放环境下的技术性能为更广泛的机队投标打开了大门。监管协调，例如 SASO 对高压元件采用 IEC 标准，进一步降低了国际供应商的投资风险。尽管传统柴油资产仍占主导地位，但这些措施加速了沙特阿拉伯公交车市场的转型^{[2]沙特绿色倡议，“净零路径”，SGI.gov.sa}。

利雅得和吉达的城市拥堵加剧

平均利雅得的干线饱和度从 1996 年的十分之一跃升至 2021 年的三分之二，一年内交通延误造成的经济损失略有增加。吉达的类似模式提高了大容量城市公交线路和 BRT 专用车道的紧迫性。 PM10 和二氧化硫暴露对健康的影响正促使地方当局将缓解拥堵与低排放车队指令结合起来。智能信号优先和实时乘客信息系统正在公开交通更加可靠，但学术证据表明，在交通方式选择中，社会经济因素仍然超过服务质量。因此，政策制定者将道路定价研究和停车稀缺举措与公交网络扩张捆绑在一起，以更果断地改变通勤者的行为^{[3]利雅得市皇家委员会，“2025 年利雅得交通概况” RCRC.gov.sa}.

强制性大型雇主员工巴士规则

法规要求超过规定劳动力门槛的公司提供通勤班车，从而在利雅得商业区和东部省工业区产生价格缺乏弹性的需求。企业车队正在从成本合规工具转向员工体验工具，为公交车配备 Wi-Fi、可倾斜座椅和路线优化软件。这些规则以强劲的复合年增长率和支持支撑着增长最快的应用领域通过平滑运营商的现金流状况来改善沙特阿拉伯的公交行业，否则这些运营商可能只依赖不稳定的公开招标。远程信息处理供应商同样受益，因为雇主坚持 ESG 报告合规性的准时性和安全指标。

电动巴士和燃料电池车队的资本支出较高

电动巴士和氢燃料巴士成本是电动巴士的 2-3 倍柴油车型，扩大了市政预算并抑制了旗舰项目之外的招标量。随着燃料补贴和维护成本的节省，总拥有成本的计算有所改善，但残值的不确定性仍然令租赁公司望而却步。燃料电池平台通过低温储存、技术人员再培训和专门的仓库增加了复杂性。 2030 年愿景资金抵消了一些痛苦，电池价格自 2018 年以来每年下降了十分之一，但在当地含量规则刺激可扩展生产之前，资本支出缺口仍然是沙特阿拉伯公交车市场最重要的阻碍。

稀疏充电/氢基础设施

截至 2025 年，EVIQ 的网络集中在利雅得、吉达和达曼走廊周围，农村电网缺乏夜间容量仓库。氢基础设施更加稀缺； SAT 的单一氢气试点路线显示了技术可行性，但尚未达到商业收支平衡。公交车采购和充电桩部署之间的时间不匹配推动运营商在走廊覆盖成熟之前，人们会转向插电式混合动力车或柴油车。 NEOM 的电网升级、太阳能加储能微型站和绿氢中心将在十年中期缓解限制，但大型项目之外的运营商必须单独弥合基础设施差距，缓和近期电气化。

细分分析

按公交车类型：城市公交车引领城市转型

城市公交车代表由于利雅得、吉达和达曼在 2030 年愿景下扩建网络，到 2024 年沙特阿拉伯公交车市场份额将达到 43.18%。仅利雅得公交车网格就在 80 条路线上部署了 840 辆车辆，证明了规模经济有利于采用 EURO VI 或电池电动传动系统的标准 12 米低地板平台。机队更新符合空气质量要求和拥堵定价试点，使出行需求向高频干线倾斜。旅游区和综合用途大型项目在其城市中嵌入专用公交车道aster 计划，进一步锁定对城市车型的需求。

为了满足雇主交通义务，穿梭巴士到 2030 年的复合年增长率将达到最快的 6.25%。紧凑的轴距、25 座布局和豪华内饰满足石化区和科技园区员工的流动性。朝觐和副朝期间的季节性朝圣者班车还使用高利用率的班车子车队，并在实时调度和地理围栏的支持下管理安全警戒线。城际客车受益于交通总局的许可改革，该改革向私人投标开放利雅得-艾卜哈等盈利路线，稀释了 SAPTCO 的传统份额，但扩大了总体供应量。

按推进类型：尽管 ICE 占据主导地位，电气化仍在加速

内燃机平台在 2024 年占据 77.81% 的份额，凸显了根深蒂固的车库基础设施和技术人员技能。然而，随着充电器密度、采购补贴和碳定价试点的改善，纯电动车型的复合年增长率为 6.37%经济学。 NEOM 测试车队在 45°C 夏季的空调负载下验证了 350 公里的续航里程，消除了性能疑虑。随着 EVIQ 的高速公路快速充电桩连接利雅得至达曼走廊，沙特阿拉伯的电池电动公交车市场规模预计到 2030 年将增加两倍。

燃料电池公交车仍处于试点阶段；然而，到 2028 年，NEOM 的绿色氢输出每年可以支持 1,200 辆长途客车。插电式混合动力车可以作为二级城市的权宜之计，在这些城市中，部分电气化无需升级电网即可满足排放配额。推进组合逐渐倾向于清洁，但保留柴油用于加油基础设施稀缺的偏远采矿和国防部署。

按应用：公共交通推动核心需求

由于国家预算为车队更换、智能票务和公交车优先车道提供资金，公共网络到 2024 年将占据沙特阿拉伯公交车市场规模的 56.71%。地铁、有轨电车和公交车的综合票价媒体改进提高乘客粘性，同时数字孪生资产管理优化维护窗口。朝觐和乌姆拉朝圣班车利用相同的远程信息处理技术，在旺季结束后实现资产重新部署。

在交通运输部合规审计和人力资源部门将通勤质量视为保留杠杆的推动下，企业班车以 6.27% 的复合年增长率增长。车队采用可躺式座椅、USB 充电和 4G 路由器，模糊了固定路线巴士和按需货车之间的界限。学校运营转向 GPS 安全监控，而埃尔奥拉和德拉耶的旅游线路则委托配备全景玻璃和全地形悬架的专业客车。

技术：智能系统获得牵引力

传统传动系统加基本 CAN 总线诊断仍占 2024 年车队数量的 66.37%，但每次新招标都指定远程状态监控、无线更新和乘客 Wi-Fi。智能公交车集成预测性维护，可延长正常运行时间SAPTCO 麦地那仓库的试点数据高达五分之一。车载信息娱乐系统与 MaaS 平台 API 相结合，可改善占用率预测，减少无谓行驶。

从 NEOM 和 AlUla 的限速园区环路开始，到 2030 年，自动驾驶班车的复合年增长率将达到 6.31%。支持 L4 的 LiDAR 堆栈可以应对沙尘暴和强烈的太阳眩光，而车队即服务合同则将资本支出风险从交通当局转移到技术供应商。沙特阿拉伯公交车行业正在制定 ISO 21434 等网络安全框架，以保护互联车队，从而巩固对无人驾驶运营的长期信心。

按座位容量：中型客车占主导地位，小型客车增长

31-50 座的车型占 2024 年交付量的 53.42%，平衡了过道流通与核心城市线路的运力目标。统一的车身规格支持零件通用性和技术人员交叉培训，从而降低总体拥有成本。双门布局，快速登机等与利雅得的全门检票试点合作。

在地铁站周围的最后一英里环路和私人大院班车的推动下，30 座以下的公交车复合年增长率为 6.33%。 7 m 至 9 m 的灵活站台长度可适应狭窄的遗产区街道，同时实现五分之四的平均负载系数。大于 50 座的大型客车为利雅得-麦加-吉达朝圣干线提供服务，这里的密度高峰需要采用铰接式车型。

地理分析

利雅得在阿卜杜勒阿齐兹国王项目中占据主导地位，该项目的目标是每天通过 6 条地铁线和 840 辆支线巴士运送 450 万名乘客。每年 210 亿沙特里亚尔的交通拥堵经济成本支撑了公众为优质低地板电力和 BRT 车道分配预算的意愿。到 2025 年，智能卡的采用率将跃升至五分之四，进一步巩固公交客流量。

吉达紧随其后，以港口为基础的经济及其门户地位e 代表麦加朝圣者。季节性交通迫使运营商在每个斋月额外租赁多达 5,000 辆公交车，这给维修站带来了压力，但收入激增抵消了淡季的淡季。该市的红海沿海气候需要耐腐蚀的车身材料，这影响了 OEM 的选择标准。东部省在达曼和朱拜勒周围聚集了石化厂和军事基地，产生了稳定的通勤流量，主要由企业班车处理。电气化前景取决于 EVIQ 的高速公路快速充电桩，该充电桩将于 2027 年连接至利雅得 400 公里，为城际 BEV 长途客车打开大门。

NEOM 虽然刚刚起步，但通过在沙漠极端条件下对自主、完全可再生移动性进行现场测试来塑造感知。供应商将试点订单视为随后赢得主流市政投标的参考地点。麦地那、塔布克和阿哈萨等二线城市利用 SAPTCO 合同来反映利雅得的服务标准，但客流量密度较低，要求荷兰国际集团 9 米、12 米和铰接式型号的混合车队。由于电网限制，农村路线在替代燃料的使用方面滞后，使得柴油机的渗透率维持在五分之四以上的活跃车队中。尽管如此，在卡西姆试验的太阳能微型仓库和移动加氢机暗示，一旦技术成本下降，就会发生重大变化。在全国范围内，超过五分之四的城市化将需求集中在地理上，实现了高效的零部件物流，但在补贴计划扩大之前偏远地区的服务不足。

竞争格局

SAPTCO 保留了最大的车队和车间足迹，在利雅得、麦地那和麦地那持有多年运营合同城际走廊。其通过驾驶员培训和维护子公司进行的垂直整合提高了新兴运营商的进入壁垒。然而，自由化允许 Thakher Makkah、RATP Dev 和 Al-Qa 等公司ssim Transport 竞逐特定航线，到 2024 年，SAPTCO 的收入份额将被稀释至近一半。

中国 OEM 厂商比亚迪、宇通和金龙以激进的定价和统包收费套餐瞄准公开招标。宇通于 2023 年在吉达推出的首辆电动公交车证明了高温电池性能，并在 2025 年释放了后续订单。欧洲巨头戴姆勒、沃尔沃和斯堪尼亚在生命周期成本上展开竞争，强调 60 万公里的动力总成保修和数字化维护平台。戴姆勒与 SAPTCO 进行的 eCitaro 试验强调了本地化的气候控制适应性，例如大容量屋顶 HVAC 装置。

战略联盟塑造竞争结果：EVIQ 与比亚迪合作建立联合充电走廊； SAPTCO 与 RATP Dev 合作开发自动航天飞机飞行员； NEOM 向戴姆勒-宇通财团授予氢公交车试验资格。高达五分之二的本地含量要求鼓励在吉达港附近拆除组装提案，并考虑创造就业目标因素编入投标评分。网络安全、电池报废回收和 MaaS 集成成为技术公司超越硬件的新领域。