呼吸道病毒疫苗市场规模和份额
呼吸道病毒疫苗市场分析
呼吸道病毒疫苗市场规模在2025年达到296.8亿美元，预计到2030年将攀升至392.8亿美元，复合年增长率为5.76%。这一势头源于稳定的流感需求、呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗的商业首次亮相以及下一代 mRNA 平台的加速采用。 RSV 疫苗正在重塑增长预期，因为第一季美国老年人的接种量超出了预期，而且孕产妇计划在世界卫生组织 (WHO) 资格预审后获得了全球支持。持续的流感免疫活动仍然占据首要地位，但制造商正在将资金重新分配给流感-新冠联合疫苗，这些疫苗有望简化计划并增强加强合规性。英国、澳大利亚和加拿大灵活 mRNA 产能的快速扩大使该平台能够o 捕捉未来的菌株更新周期，同时鼻内给药技术为自我给药产品和粘膜免疫优势开辟了新渠道。地区不对称依然存在：北美地区 2024 年收入份额最高，但亚太地区的吸收速度最快，这得益于中国和澳大利亚的快速审批和大规模公共部门招标。
主要报告要点
- 按病毒类型划分，2024 年流感疫苗占呼吸道病毒疫苗市场份额的 57.23%； RSV 疫苗预计到 2030 年将以 9.24% 的复合年增长率增长。
- 按技术平台计算，到 2024 年，基于鸡蛋的灭活产品将占据呼吸道病毒疫苗市场规模的 49.73%，而 mRNA 平台预计到 2030 年将以 8.34% 的复合年增长率增长。
- 按患者年龄组划分，成人占呼吸道病毒疫苗市场规模的 43.64%。 2024 年病毒疫苗市场规模，但到 203 年，老年群体的复合年增长率为 7.28%0.
- 按给药途径划分，肌肉注射产品占 2024 年收入的 86.13%，而鼻内疫苗则以 9.52% 的复合年增长率领先，到 2030 年。
- 按地理位置划分，北美占 2024 年收入的 36.28%；预计到 2030 年，亚太地区的复合年增长率最高，为 7.36%。
全球呼吸道病毒疫苗市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 持续流感免疫计划和公共部门采购 | +1.2% | 全球，北美和欧洲最强 | 长期（≥ 4 年） |
| 商业推出针对老年人和孕产妇免疫的 RSV 疫苗 | +0.8% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 地方性 COVID-19 加强剂和即将推出的组合呼吸注射 | +0.6% | 全球，发达市场的早期采用 | 中期（2-4年） |
| mRNA和其他下一代疫苗平台的快速规模化 | +0.5% | 北美和欧洲核心，溢出到亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 自我管理鼻内疫苗的出现 | +0.4% | 全球监管时间表各不相同 | 长期（≥ 4 年） |
| 南半球市场反季节库存 | +0.3% | 重点关注澳大利亚和南美洲 | 短期（≤ 2 年） |
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Con持续的流感免疫计划和公共部门采购
年度流感推动了承保长期制造业投资的基准收入。[1]疾病控制与预防中心，“成人流感、COVID-19 和呼吸道合胞病毒疫苗接种覆盖率 — 美国，2024 年秋季”，CDC.gov 美国成人覆盖率从 2023 年的 32.6% 上升到 2024 年的 34.7%，凸显了成熟经济体尚未开发的上升空间。公共部门的远期购买保证了数量，使公司能够将资本转向更快的细胞和 mRNA 流程。澳大利亚和智利政府的库存可以平滑反季节需求窗口的利用率，从而降低闲置产能成本。基于细胞的配方的有效性提高 12-14%尽管美国指导方针将常规使用范围缩小到 75 岁以上或 60-74 岁风险较高的成年人，增加了数量的不确定性，但 2024 年的三项批准解锁了一个高价值类别，尽管单位成本较高，但鼓励溢价签约。葛兰素史克的 Arexvy 疗效超过 94%，2023 年销售额达 12 亿英镑，抢占先发优势。到 2025 年初，孕产妇保护覆盖了 66% 的美国婴儿，但只有 32.6% 的符合条件的孕妇接受了疫苗接种，凸显了教育差距。世卫组织将于 2025 年 3 月进行资格预审，开启全球疫苗和免疫联盟采购，从而加速进入低收入地区。制造商期望重复剂量清晰度和多价 RSV-流感制剂能够稳定生命周期收入。
地方性 COVID-19 加强剂和即将推出的组合呼吸注射剂
地方性 COVID-19 已建立了一个反复加强剂基线，为 17.9%接受 2024-25 配方的美国成年人。 Moderna 的 3 期流感-COVID 候选药物与单独注射相比产生了更好的免疫反应，并预测老年人对 COVID-19 的吸收率将提高 56%。赛诺菲和 Novavax 于 2024 年 12 月获得了 FDA 快速通道，针对两种针对 50 岁以上成年人的高剂量流感-新冠疫苗组合，显示了监管热情。[2]赛诺菲媒体办公室，“两种组合疫苗候选人在美国获得快速通道指定，”Sanofi.com 日本安全数据支持当日双重管理，为更广泛的时间表整合树立了全球先例。组合注射有望减少就诊次数、降低支付费用并提高依从性。
mRNA 和其他下一代疫苗平台的快速规模化
Moderna 在英国、澳大利亚和澳大利亚开设了三个 mRNA 工厂。2025 年加拿大，缩短交货时间并增强激增能力。 mRNA 产品提供快速应变切换敏捷性和冷藏稳定性，可减轻超冷链负担。 mRESVIA 在澳大利亚的批准验证了 COVID-19 之外的模式，增强了监管机构和付款人的信心。基于细胞的细胞系取得了有意义的疗效收益，但供应仍然有限，而病毒载体、DNA 和新型佐剂则分散了各个管道的风险。关于预输注稳定抗原和冻干 mRNA 的专利申请强调了平台创新强度。
限制影响分析
| 冷链和超冷物流成本负担 | -0.7% | 全球，低收入和中等收入国家最高 | 中期（2-4年） |
| 抗原漂移迫使流感频繁发生调整 | -0.5% | 全球季节性变化 | 短期（≤ 2 年） |
| 高收入国家的加强疲劳和疫苗错误信息 | -0.4% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 非非国家的稀疏监测数据-低收入国家的流感病毒 | -0.3% | 重点关注撒哈拉以南非洲地区 | 长期（≥ 4 年） |
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冷链和超冷物流成本负担
配送费用仍然是一个具有约束力的限制，特别是在最后一英里制冷不可靠的情况下。在尼泊尔实地研究中，防冻冷箱将浪费减少了 40%。[3]Priya Sharma，“防冻冷箱减少了尼泊尔实地研究中的疫苗浪费”，Nature.com mRNA 稳定性升级变得轻松但并没有消除多点监控的需求。人工智能机器人优化软件可以预测设备故障，但前期资金却让许多捐助者望而却步。基于无人机的温控运输开启了高空运输的大门，但规模刚刚起步。耐热冻干平台的进展可能会长期消除这种限制。
抗原漂移迫使流感频繁重新配制
快速的病毒进化迫使世界卫生组织每半年进行一次毒株选择，将制造商锁定在六个月的生产周期中，从而限制了反应能力。漂移引起的错配会抑制疫苗的有效性并削弱公众的信心。 mRNA 敏捷性可缩短交货时间，但监管审查窗口仍然会造成延迟。额外的重新配方批次会增加库存成本，如果产量下降，还会面临缺货的风险。下一代广泛中和抗原正处于早期开发阶段。
区段分析
按病毒类型：RSV 加速改变传统混合疫苗
2024 年，流感疫苗占据了呼吸道病毒疫苗市场份额的 57.23%，反映了长期季节性计划的深度。 RSV 的推出正在改变格局，因为这种病原体的呼吸道病毒疫苗市场规模预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.24%，是该类别中最快的。 SARS-CoV-2 助推器在大流行高峰后开辟了稳定的利基市场，固定了经常性但较小的年度收入流。 2025 年，人类偏肺病毒占呼吸道检测阳性的 6.2%，但仍缺乏批准的疫苗，留下了相当大的空白。尽管有记录在案的疾病负担，副流感和腺病毒仍然得不到足够的服务。
流感的主导地位仍然存在，因为全球采购周期保证了数量并为生产维持提供资金，但抗原漂移迫使每年重新配制，成本高昂。通过母亲和老年人的建议，RSV 的需求正在扩大，这些建议提高了终生多剂量的潜力。COVID-19 毒株更新可能会合并到将流感和 RSV 结合在一起的联合治疗方案中，从而压缩就诊次数并提高便利性。开发人员正在监测 hMPV 的爆发，以证明加速试验的合理性，早期的病毒样颗粒候选药物可能会在 2027 年跃入临床阶段。病原体的产品线多样化使制造商能够对冲流行病学变化的风险。
按技术平台：mRNA 动力挑战基于鸡蛋的堡垒
基于鸡蛋的灭活产品占 2024 年收入的 49.73%，使传统流程保持在呼吸道病毒疫苗市场的前沿。随着英国、澳大利亚和加拿大的新工厂于 2025 年投产，与 mRNA 相关的呼吸道病毒疫苗市场规模预计将以 8.34% 的复合年增长率攀升。尽管生物反应器成本阻碍了快速扩大规模，但基于细胞的替代品的有效性比基于鸡蛋的批次高 12-14%。重组蛋白亚基镜头，例如 Arexvy validate com流感之外的商业成功。鼻内减毒活制剂在儿科和厌恶针头人群中保持着小众吸引力。
有时会削弱有效性的卵适应突变正在促使付款人转向价格更高的下一代选择。 mRNA 的应变转换敏捷性和冷藏稳定性为在预测窗口内取代鸡蛋容量提供了一条可靠的途径。随着合同制造商改造闲置的流行病工厂，基于细胞的生产线将会扩大，从而降低单位成本。病毒载体和 DNA 平台具有热稳定性优势，可以缓解新兴经济体的冷链限制。更广泛的技术组合最终可以减轻供应风险并维持呼吸道病毒疫苗行业内的健康竞争。
按患者年龄组划分：老年人推动未来的使用
在工作场所流感指令和广泛的 COVID-19 加强疫苗资格的支持下，2024 年 18-64 岁的成年人占呼吸道病毒疫苗市场份额的 43.64%ty。老年群体的复合年增长率有望达到 7.28%，是年龄段中最快的，因为 RSV 指南现在涵盖 75 岁以上的成年人和有危险因素的 60-74 岁成年人。由于学校免疫规则和孕产妇 RSV 覆盖率的不断提高，儿科项目仍然可靠，到 2025 年初，这保护了 66% 的美国婴儿。全球人口老龄化扩大了高剂量和佐剂制剂的可利用范围。
老年人从降低就诊次数和共同支付障碍的组合方案中受益匪浅。雇主通过在一次会议中捆绑流感和 COVID-19 加强剂的现场活动来推动成人合规性。一旦鼻内无针 RSV 选项进入市场，儿科的接受率可能会大幅上升，从而提高焦虑幼儿的依从性。随着世卫组织资格预审释放低收入国家的捐助资金，孕产妇疫苗接种范围有望扩大。总的来说，差异化的特定年龄产品增强了整个呼吸系统的投资组合弹性病毒疫苗行业。
按给药途径：鼻腔给药获得牵引
肌肉注射占 2024 年收入的 86.13%，反映了整个呼吸道病毒疫苗市场根深蒂固的临床工作流程。随着自我给药和粘膜 IgA 的益处引起消费者的共鸣，鼻内候选药物预计到 2030 年将以 9.52% 的复合年增长率增长。对于特定的过敏敏感人群，皮下注射仍保持适度的份额，而口服方法仍然受到胃酸降解的限制。
一旦效仿印度 iNCOVACC 的先例，获得更多批准，鼻内形式的呼吸道病毒疫苗市场规模应该会扩大。自我给药可以减少旺季的人员成本，并可以提高针头恐惧症患者的总体覆盖率。正在开发的微针贴片可以提供一种混合途径，将真皮输送与室温稳定性结合起来。耐热鼻凝胶将进一步侵蚀冷链偏远地区的支出。随着管理选项的多样化，制造商可以根据环境、年龄和便利性对产品进行细分，从而丰富整个呼吸道病毒疫苗市场的价值。
地理分析
北美占 2024 年收入的 36.28%，这得益于早期 RSV 推出、强劲的采购预算和高保险覆盖范围。美国成人流感覆盖率达到 34.7%，而 COVID-19 加强接种率达到 17.9%，为扩张留下了巨大的空间。 FDA 对组合疫苗的快速通道指定标志着有利于创新的监管环境。加拿大新的 mRNA 设施增强了国内供应弹性。墨西哥提出了孕产妇 RSV 计划的成本效益案例，每年可以避免 15,768 例住院治疗。
预计到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到 7.36%，为全球最高。中国于 2023 年底认可 nirsevimab，并正在精简标签审查以加快市场准入。澳大利亚于 2025 年 3 月批准了 mRESVIA，进一步使 mRNA RSV 解决方案合法化。印度的BioE3政策培育了国内生产，而鼻内研发则体现了当地的创新能力。日本同时应对新冠流感的先例可能会在整个地区蔓延，从而促进对多价调度的接受。
欧洲通过成熟的报销系统占据了巨大的市场份额，但不同的国家政策增加了市场准入的复杂性。欧洲药品管理局建议将 Arexvy 扩大到 50-59 岁的高危成年人，从而扩大了适用人群。中欧和东欧在成人助推器率方面落后，为外展活动提供了上行空间。中东和非洲存在大量未满足的需求，世卫组织的资格预审可以为孕产妇接种呼吸道合胞病毒疫苗释放捐助资金。南美洲受益于当地的灌装加工能力，正在试验补贴定价模式，以扩大低收入人群的使用量
竞争格局
呼吸道病毒疫苗市场集中度适中。五家领先公司通过深厚的管道和全球制造足迹占据了相当大的份额，但灵活的生物技术创新者的进入缓和了垄断倾向。赛诺菲于 2025 年 7 月斥资 16 亿美元收购 Vicebio，扩大了其多价产品线，并展示了向下一代平台的战略支点。赛诺菲与 Novavax 的合作伙伴关系价值 5 亿美元，旨在将流感-新冠肺炎组合药物商业化，体现跨平台协同效应。
葛兰素史克 (GSK) 在 RSV 领域处于领先地位：Arexvy 2023 年销售额达 12 亿英镑，并在上市季节占据了美国零售剂量的约三分之二，增强了先发优势。 Moderna 将 COVID-19 的意外之财转化为呼吸系统多样化，推进了 mRNA RSV、流感和组合疗法同时在三大洲建设制造中心。 Novavax 正在利用蛋白质纳米颗粒技术来区分其目前处于第 3 阶段的组合候选药物。
在没有获得许可的疫苗的 hMPV 和副流感中，空白机会持续存在，吸引了对病毒样颗粒和人工智能引导抗原设计的风险投资。交付创新仍然是一个战场：各公司在鼻内设备、微针贴片和有望节省分销成本的耐热配方上展开竞争。专利活动以预灌注稳定抗原和冻干 mRNA 为中心，标志着平台防御性的军备竞赛。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：赛诺菲完成了 16 亿美元收购 Vicebio，为其管道增加了多价呼吸道候选药物。
- 3 月2025 年：世卫组织对第一种孕产妇 RSV 疫苗 ABRYSVO、ena 进行资格预审为低收入市场的 GAVI 采购带来成功。
- 2025 年 3 月：澳大利亚授权 Moderna 的 mRESVIA 用于 60 岁以上成年人，这是美国以外首个 mRNA RSV 获批。
FAQs
流感-新冠肺炎联合加强剂的需求增长速度有多快？
第 3 阶段数据表明，候选人可以将 50 岁以上成年人中的 COVID-19 加强剂使用率提高 56%，并推动对预测复合年增长率的贡献为 0.6%。
哪种病毒类别增长最快？
RSV 疫苗的复合年增长率为 9.24% 2030 年，由于新的老年和孕产妇适应症，所有病原体类别中的最高。
为什么鼻内疫苗越来越受欢迎？
它们是增强粘膜免疫力，实现自我给药，预计复合年增长率为 9.52%，超过传统注射剂。
尽管平台较新，但鸡蛋疫苗为何仍占据主导地位？
即使 mRNA 取得进展，传统基础设施、较低的监管复杂性以及 2024 年 49.73% 的收入份额也支撑着该平台的发展。
哪里的区域增长最快
在中国和澳大利亚的快速批准以及不断扩大的中产阶级需求的支持下，亚太地区到 2030 年的区域复合年增长率最高，为 7.36%。
是什么限制了高收入国家的疫苗接种率？
加强疲劳和错误信息抑制了覆盖率；尽管疫苗接种范围广泛，疗养院的 COVID-19 接种率仍为 30%，降低了总体接种量潜力。
