正电子发射断层扫描市场规模和份额

全球正电子发射断层扫描市场趋势和见解

全球癌症和神经退行性疾病负担不断上升

癌症发病率不断攀升，而且数字十分惊人。仅在美国，美国癌症协会就估计 2022 年将有 1,918,030 例新癌症诊断，其中包括 290,560 例新乳腺癌病例、268,490 例前列腺癌病例和 151,030 例结直肠癌诊断^{[3]美国癌症协会工作人员，“2022 年癌症事实与数据”，美国癌症协会，cancer.org}。 PET 在结构异常之前检测代谢变化的优势使其成为早期分期和治疗监测不可或缺的工具。在神经病学方面，复旦大学的研究人员验证了可可视化帕金森病中 α-突触核蛋白聚集体的示踪剂，提高了人们对早期干预措施的期望。临床对这些功能的熟悉程度不断提高，可保持扫描仪的高利用率，并巩固医院对定期技术的承诺ogy 焕然一新。

技术不断进步

全身扫描仪（例如 194 厘米长的 uEXPLORER）可将灵敏度提高十倍，可在一分钟内完成全身采集，同时将示踪剂剂量减少 80% 以上。提供商推断，这种收益可以转化为更高的患者吞吐量，而无需增加员工工作时间，从而增强了升级的经济合理性。此外，NeuroEXPLORER 实现了 1.64 毫米的空间分辨率，允许以前低于检测阈值的大脑结构可视化。这些平台与人工智能肿瘤检测工具的集成正在缩短报告周转时间，这是卫生系统在批准资本预算时越来越多地量化的运营效益。

放射性药物对 PET 分析的需求不断增加

价值超过 10 亿美元的大型制药交易强调了对治疗诊断管道的信心，这些管道在患者选择和治疗方面都依赖 PET 蓬勃发展py监控。诺华 (Novartis) 和百时美施贵宝 (Bristol Myers Squibb) 对放射性制药初创企业的收购向成像中心发出了一个信号：更多的特定适应症示踪剂很快将需要兼容的扫描仪和生产能力。由于新型示踪剂通常需要高额报销，早期采用的站点预计回旋加速器投资会更快获得回报，从而加剧同位素制造能力的区域竞争。

转向图像引导干预

PSMA-PET 研究结果改变了多达三分之一高风险病例的前列腺癌放射治疗计划，改善了野区描绘并保护了健康组织^{[4]Elías Gomis-Sellés，“PSMA-PET/CT 对放射治疗决策的影响：有临床益处吗？”癌症 (MDPI)，mdpi.com}。在脊柱疼痛中也可以看到类似的动力，其中 18F-FDG PET/MRI 改变了 12 名复杂患者中的 8 名的治疗。临床医生推断，治疗计划现在取决于分子信号清晰度，这使得先进的 PET 成为不可或缺的而不是可选的。

政府对前列腺癌中的 68Ga-PSMA PET 进行报销

北美、欧洲和亚洲部分地区的卫生机构已批准支付 68Ga-PSMA-11 成像费用，理由是在转移评估中敏感性超过 80%，特异性接近 90%。报销的明确性正在说服门诊成像中心安装专用的 PET 套件，促进服务的地理扩散。提供商将这些政策转化为可预测的现金流，从而在为新扫描仪融资时增强信用状况。

放射性同位素半衰期较短

18F的半衰期为110分钟，限制了运输距离，造成了农村市场的服务缺口。解决方案包括从 GE HealthCare 的 MINItrace Magni 等紧凑型回旋加速器到半衰期为 3.33 小时的 61Cu-PSMA 等新型示踪剂，供应商将这些发展解释为早期证据，表明对集中生产的依赖可能会逐渐放松，从而重塑同位素供应商之间的竞争动态。

严格的监管框架

美国食品和药物管理局现在要求每个 PET 药品站点每年进行稳定性测试，运营商估计这项政策可能会增加 300 万美元的年度成本。欧洲监管机构对内部准备工作维持着不同的规则，这使得跨国追踪器的推出变得复杂化。因此，公司会分配更大的合规预算，而医院在选择示踪剂组合时会预见到潜在的供应瓶颈，从而强调监管是扫描仪采购决策中的战略变量。

熟练的核医学劳动力有限

撒哈拉以南非洲地区核医学技术人员的短缺限制了 PET 的采用，即使有设备预算。远程放射学网络和人工智能分诊解决方案有助于减少成像积压，但放射化学家和物理学家的培训要求仍然是全面部署的障碍。卫生系统高管越来越多地评估供应商公关提供劳动力发展计划作为招标标准的一部分，重塑围绕教育和硬件的商业宣传。

细分市场分析

产品类型：全环 PET 占主导地位，而部分环获得动力

全环扫描仪在 2019 年占有 71% 的正电子发射断层扫描市场份额2024年，他们的市场规模优势源于无与伦比的灵敏度和全身覆盖。网站依靠优质的图像质量来支持困难的肿瘤病例，这强化了购买理由，尽管前期成本较高。一个合乎逻辑的推论是，以研究声望为目标的设施几乎总是选择全环设计。

部分环系统到 2030 年的复合年增长率为 4.5%，因为它们针对的是需要紧凑占地面积的神经科和骨科亚专科。成本节约和集中视野可转化为较低的盈亏平衡手术量，使这些装置具有吸引力到门诊手术中心。专用脑部 PET 的兴起迭代了专用硬件如何与同一网络内的旗舰全身系统共存，从而在不蚕食现有资产的情况下实现收入来源多样化。

模式：PET/CT 保持领先地位，而 PET/MRI 加速增长

PET/CT 占 2024 年正电子发射断层扫描市场规模的 81%，因为其代谢和解剖细节的融合支撑了标准化癌症分期协议。该模式受益于庞大的安装基础，为供应商提供了服务收入。

PET/MRI 增长最快，复合年增长率为 4.9%，因为儿科等辐射敏感人群倾向于较低剂量的选择。有证据显示对胃癌具有卓越的软组织对比度，进一步巩固了其价值主张。因此，医院将 PET/MRI 视为一项投资，可同时提高临床结果和 ESG 相关辐射暴露目标。

放射性示踪剂/同位素：18F-FDG 领先，而 68Ga-PSMA 获得关注

18F-FDG 由于其在肿瘤学、神经学和心脏病学领域的多功能性，保持着 59.5% 的正电子发射断层扫描市场份额。供应商赞赏其 110 分钟的半衰期，因为区域配送中心可以在衰减侵蚀可用活动之前覆盖多个设施。

得益于 PSMA 和 DOTATATE 应用程序的高级报销，基于 68Ga 的示踪剂的复合年增长率为 4.1%。 68Ga-LNC1011 等新衍生物显示出令人鼓舞的肿瘤保留特性，暗示其可以更深入地渗透到治疗诊断领域。该管道标志着更广泛的同位素调色板，其中利基示踪剂共同削弱 FDG 的主导地位，造成采购复杂性，但也扩大了临床机会。

应用：肿瘤学占主导地位，而神经学显示出最快的增长

肿瘤学占正电子发射断层扫描市场规模的 47%，因为代谢成像几乎影响癌症管理从诊断到监测的每个阶段。临床医生根据标准化摄取值推断预后价值，这加强了该模式在精准医疗中的作用。

在痴呆和运动障碍成像的推动下，神经科得分增长最快，复合年增长率为 4.4%。针对淀粉样蛋白、tau 蛋白和 α-突触核蛋白的突破性示踪剂将 PET 转变为疾病缓解疗法的门户，扩大了该模式与神经科医生的战略相关性。心脏病学紧随其后，因为 flurpiridaz F-18 表现出比 SPECT 更高的冠状动脉疾病诊断功效。

最终用户：医院领先，诊断成像中心增长最快

医院保留 52% 的正电子发射断层扫描市场份额，因为综合成像部门简化了患者后勤工作并利用住院患者转诊流。中央调度还允许高效使用跟踪器，减少浪费。

诊断抽动成像中心利用患者对较短等待时间和透明定价的偏好，以 4.8% 的复合年增长率扩张。现在，门诊转移中 40% 的放射学量发生在医院外，而 PET 量也反映了这种迁移，表明所有权模式而不是临床需求决定了扫描的地点。

地理分析

北美仍然是最大的区域贡献者，占据 38.9% 的正电子发射断层扫描市场份额2024 年，美国固定 PET 站点扫描量同比增长 10.2%，平均每个系统进行 1,495 项研究。威斯康星州 Omni Legend PET/CT 的国内制造突显了有利于岸上供应链的政策势头。政策引发的推论是，本地化生产可以缓冲市场免受影响零部件流动的地缘政治冲击的影响。

亚太地区的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 5.2%，这受到提振政府基础设施投资和慢性病负担增加。我国医用同位素中长期发展规划促进国内示踪剂创新，中山大学肿瘤中心已记录全身PET/CT研究3万余例。这样的体积密度表明，规模经济可能很快就会使放射性药物的定价下降，从而提高邻近市场的承受能力。

欧洲通过研究合作提供稳定的需求，例如由 GE HealthCare 领导的 2530 万欧元的 Thera4Care 联盟。然而，管理内部跟踪器生产的异构规则会产生合规性开销，从而使供应商策略支离破碎。 PRISMAP 放射性核素生产联盟旨在协调供应，其进展可能会影响扫描仪采购时间表，因为中心会根据预期同位素可用性调整采购。

竞争格局

三大跨国公司——GE HealthCare、西门子 Healthineers 和飞利浦——利用深厚的研发预算和服务网络，共同占据了正电子发射断层扫描市场的很大一部分份额。GE HealthCare 收购 Nihon Medi-Physics 剩余 50% 的股份，扩大了对亚洲示踪剂供应的控制，提供集成设备和放射性药物这种垂直整合意味着更严格的质量控制和捆绑的定价灵活性。

随着厂商通过探测器材料、轴向视场长度和人工智能工作流程工具实现差异化，联合成像的全身平台增强了原始灵敏度，从而在研究机构中占据一席之地。与萨特达成协议er Health 将加州 300 多个设施置于统一的人工智能成像骨干上，将供应商定位为长期数字合作伙伴，而不是基于交易的供应商。