葡萄牙二手车市场规模和份额
葡萄牙二手车市场分析
2025 年葡萄牙二手车市场价值为 280.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 404.3 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 5.88%。强劲的需求源于新车和二手车之间不断扩大的价格差距、低里程北欧电动汽车的稳定流入，以及大流行延期后优质前租赁库存的回归。政府的激励措施鼓励电池电动汽车的采用，而数字分类广告则加速库存发现和价格透明度。里斯本在全国销售中处于领先地位，但在线销售渠道的增长速度几乎是实体店的两倍，正在重塑经销商的经济。由于无组织的供应商占据主导地位，碎片化现象依然存在，但有组织的参与者利用规模、全渠道模式和融资合作伙伴关系来赢得葡萄牙二手车市场的份额[1]“乘用车注册 2025 年 1 月”，欧盟委员会，ec.europa.eu。
主要报告要点
- 按车型划分，掀背车在葡萄牙二手车市场收入份额中处于领先地位，2024 年占 44.28%；预计到 2030 年，SUV 的复合年增长率将达到 8.26%。
- 从销售渠道来看，到 2024 年，线下 OEM 特许经销商将占据葡萄牙二手车市场规模的 59.45%，而在线销售渠道的复合年增长率预计最高，到 2030 年将达到 9.84%。
- 从供应商类型来看，无组织的供应商控制着葡萄牙二手车市场规模的 57.23% 2024年汽车市场份额；有组织的供应商正以 7.24% 的复合年增长率增长。
- 按燃料类型划分，2024 年汽油占葡萄牙二手车市场规模的 52.89%，而纯电动汽车的复合年增长率为 10.78%。
- 按车龄划分，2024 年 3-5 年车细分市场将占葡萄牙二手车市场 40.27% 的份额； 0-2岁在租赁回报中，复合年增长率最快的为 9.14%。
- 按价格段划分，5,000 美元至 9,999 美元的区间在 2024 年占据了 33.45% 的交易量； 20,000-29,999 美元级别的扩张速度最快，复合年增长率为 8.48%。
- 按交易类型划分，2024 年葡萄牙二手车市场份额中，全额付款交易占主导地位，占 55.87%，而基于金融的交易复合年增长率为 9.25%。
- 按地区划分，里斯本和 Vale do Tejo 占据葡萄牙二手车市场份额的 38.28%到 2024 年，该地区的二手车市场份额预计将达到 7.86% 的复合年增长率。
葡萄牙二手车市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 通胀驱动的价格差距扩大（新车与二手车） | +1.2% | 全国，对里斯本和北部的特茹谷影响严重 | 短期 (≤ 2年） |
| 新冠疫情后租赁船队更新释放优质库存 | +1.1% | 全国，集中在里斯本和北特茹谷 | 短期（≤ 2 年） |
| 数字分类广告和电子商务在全国范围内的普及 | +0.8% | 全国范围内，里斯本、波尔图、布拉加早期取得进展 | 中期（2-4 年） |
| 低里程北欧纯电动汽车涌入进口 | +0.7% | 全国，处理中心位于里斯本、波尔图 | 中期（2-4 年） |
| 以下购置税退税8 年车龄纯电动汽车 | +0.5% | 全国范围内，里斯本、波尔图市区的使用率较高 | 中期（2-4 年） |
| 移动设备的增长预购检验服务 | +0.4% | 全国范围内，大都市地区早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
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通货膨胀驱动的价格差距扩大（新V工厂成本不断上升和欧盟法规更加严格，推高了新车平均价格，而二手车价格增长滞后。到 2025 年，葡萄牙工人平均需要 22.4 个月的工资才能购买一辆典型的二手车，而罗马尼亚则需要 15.4 个月。鉴于 74% 的买家将价格视为决定因素，这种不平等的增长强化了葡萄牙二手车市场的价值主张[2]“2025 年 ISV 税收改革解释”，eCarsTrade，ecarstrade.com。经销商利用更大的采购池来扩大毛利率，并解决因国内拥有周期长而导致的库存短缺问题。
数字分类广告和电子商务在全国范围内的普及
随着消费者转向网上寻求透明定价、360° 图像和上门试驾，在线渠道增长了 9.84%。 Cox Automotive 将于 2024 年推出 Kelley Blue Book 拍卖价值仪表板，加速整个葡萄牙二手车行业的专业定价纪律。政府门户网站现在提供可下载检查历史记录，价格从现场 30 欧元降至 27 欧元，消除了文书工作的麻烦。移动预购检查初创公司与 ACP/DEKRA 合作，对卖方车道上的车辆进行认证，增强买家信心，并促进主要地铁集水区以外的流动性。
疫情后租赁车队更新释放优质库存
2024 年租赁未偿金额超过 30 亿欧元，延期更换周期将于 2025 年结束[3]“葡萄牙租赁和保理 2024”，Associação Portuguesa de Leasing，alf.pt。租赁前的汽车抵达时带有完整的维护日志、远程信息处理历史记录和相对较低的里程数，使其成为葡萄牙二手车市场上的优质库存。有组织的供应商利用优先关系与租赁公司合作，在拍卖前购买车辆并捆绑延长保修期。稳定的退货节奏为专业经销商提供了可预测的广告支出和更顺畅的库存周转。
低里程北欧 BEV 进口大量涌入
在斯堪的纳维亚租赁到期的推动下，2025 年 1 月二手 BEV 进口量同比猛增 80.1% 至 1,666 辆。葡萄牙对 62,500 欧元以下电动汽车的全面 ISV 和 IUC 豁免使得这些进口产品具有成本优势，特别是在 2025 年规则结束了 ISV 对二手进口汽车的处罚之后。这一流程扩大了电动汽车的选择范围，特斯拉、宝马和比亚迪的注册量最高，将纯电动汽车新车份额推至 22.5%，并为未来的二手电动汽车供应奠定了基础。
限制影响分析
| 所有权周期长限制国内供应 | -0.9% | 全国，对阿连特茹农村地区影响严重，阿尔加维 | 长期（≥ 4 年） |
| 融资成本升高 | -0.6% | 全国性，对低收入群体的影响不成比例地区 | 中期（2-4 年） |
| 经销商利润 23% 增值税 | -0.4% | 全国，影响所有有组织的经销商 | 长期（≥ 4 年） |
| Odometer 欺诈问题 | -0.3% | 全国范围，对无组织细分市场的影响更大 | 中期（2-4 年） |
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较长的拥有周期限制了国内供应
葡萄牙家庭平均拥有汽车超过12年，限制了理想的3-5年车龄车辆的周转。 经销商通过加强进口活动来应对，但物流和认证文书工作侵蚀了利润并延长了库存天数。较长的周期维持了剩余价值，但减少了批次选择，削弱了葡萄牙二手车市场保修和配件的交叉销售潜力。
融资成本上升
二手车贷款年利率在 2025 年第三季度攀升至 14.2%，抑制了支付能力并强化了文化偏见转向现金购买。全额付款交易占据 55.87% 的份额，限制了大型 SUV 和电动汽车细分市场的销量增长。尽管如此，随着贷款机构试行基于风险的定价以及金融科技在几分钟内简化审批，金融交易每年增长 9.25%。如果欧洲央行放宽政策利率，潜在需求可能会释放，特别是对于已经享受税收减免的高端电动汽车进口。
细分市场分析
按车辆类型：SUV推动高端转变
掀背车在2024年占据了交易量的44.28%，为葡萄牙二手车市场提供了适合市中心的紧凑、可操作的选择。然而，由于消费者青睐高座椅、家庭实用性和高档内饰的声誉，SUV 的复合年增长率为 8.26%。这种激增与更广泛的大陆向先进驾驶辅助包和插件变体的发展相一致，这些变体现在正在渗透到二级渠道。经销商指出 SUV 的 g 平均高出 12%毛利率高于掀背车，抵消了营业额放缓的影响。特斯拉 Model Y 等电动 SUV 的价格较高，售价为 20,000 美元至 29,999 美元，扩大了有组织的参与者的份额收益。
租赁合同中企业 SUV 的涌入弥合了库存瓶颈，同时扩大了车型多样性。以前忠于轿车的买家开始转向二手跨界车，推动替代而不是增量需求。汽油动力 SUV 减轻了对柴油的依赖，越来越多的纯电动汽车选择满足了绿色激励措施。经销商利用预测分析来库存流行颜色和装饰，以缩短动态葡萄牙二手车市场的销售周期。
按销售渠道划分：数字化颠覆加速
由于值得信赖的服务中心和捆绑保修，线下 OEM 特许经销商在 2024 年保留了葡萄牙二手车市场规模的 59.45%。然而，在线销售渠道的复合年增长率为 9.84%，改变了从发现到财务审批的旅程阶段。手机允许 24 小时挂牌，VR 室内参观和即时估价缩短了购买时间。基于网络的托管降低了欺诈风险，引导跨地区买家购买区域批次中的利基库存。
特许经营集团利用全渠道门户进行反击，买家可以在线检查库存并在店内完成文书工作。分类聚合商通过优质展示位置和数据分析获利，将销售线索出售给没有广告技术预算的独立经销商。最终，融合而非取代定义了葡萄牙二手车市场，因为实体和点击的混合优化了便利性、信任和售后接触点。
按供应商类型：专业化获得动力
无组织的供应商在 2024 年控制了葡萄牙二手车市场 57.23% 的份额，反映了传统的街角经销商和车道经销商。然而，在银行合作伙伴关系、认证检验计划以及车队可扩展采购的推动下，有组织的网络每年增长 7.24%拍卖。像 Santogal 这样的整合商收购品牌一致的零售子公司，获得 OEM 融资和零部件合同，从而提高售后收入。
数字化提高了广告准确性、GDPR 和税务报告方面的合规门槛，挤压了缺乏后台系统的小型运营商的压力。以优质产品为重点的有组织的经销商兜售多点检查、免费维护和灵活的退货窗口，改变了消费者对二手车可靠性的看法。随着电池电动普及率的扩大，有组织的参与者投资充电和高压技术人员培训的能力巩固了他们在葡萄牙二手车市场的优势。
按交易类型：尽管利率不利，融资仍取得增长
尽管全额付款交易仍占主导地位，占葡萄牙二手车市场的 55.87%，但一旦摩擦缓解，金融渗透率 9.25% 的复合年增长率揭示了需求弹性。专属贷款人推出了模仿经营租赁的气球结构，即使在年利率高于 14%。金融科技聚合商将信用检查嵌入经销商网站，将审批时间从几天缩短到几分钟。鉴于家庭流动性限制，20,000 美元以上的 SUV 和 BEV 严重偏向于融资。
年利率减免将释放进一步的上涨空间；在此之前，经销商会完善销售脚本，以展示节能动力系统带来的总拥有成本节省。捆绑服务合同可以降低残值风险，促使消费者购买更高的内饰。融资轨迹强调了流动性创新如何补充股票流入，以扩大葡萄牙二手车市场的可销售量。
按燃料类型：电动转型加速
在葡萄牙二手车市场，汽油在 2024 年占据 52.89% 的份额，体现了历史主导地位，而电池电动汽车正以 10.78% 的复合年增长率冲刺。 ISV 和 IUC 对 62,500 欧元以下纯电动汽车的豁免缩小了前期差距，同时充电基础设施在 2023 年至 2025 年间将公共积分翻倍[4]“2025 年公共充电基础设施统计”，Mobi.E, mobie.pt。每一款进口的北欧 BEV 都拓宽了消费者的选择，并使范围期望正常化。汽油和 LPG/CNG 细分市场停滞不前，为缺乏预算的买家和农村用户提供服务
有组织的经销商投资于电动动力系统的诊断工具，通过电池健康证书使自己脱颖而出，随着时间的推移，政策驱动的柴油抑制措施可能会改变残值曲线，加速转向更清洁的库存。目前，跨燃料灵活性通过葡萄牙二手车市场的多元化库存缓冲了经销商的毛利润。
按车龄划分：近新细分市场扩大
在葡萄牙二手车中。在市场上，3-5 年车群体到 2024 年仍保持 40.27% 的份额，因其更新的信息娱乐系统和剩余的近乎全新的 0-2 制造商保修而受到重视。然而，由于租赁回报激增和企业车队升级，汽车年增长率为 9.14%。这些汽车到货时状况可预测，价格也更高，通过混合改进推动葡萄牙二手车市场规模扩大。
较旧的汽车面临着维护成本上升和城市低排放地区不喜欢高氮氧化物柴油的阻力。经销商采用动态定价来清理老化库存，而金融科技驱动的小额贷款则帮助低收入买家弥补负担能力差距。不断变化的年龄金字塔强化了多元化采购的重要性，包括海外拍卖和租赁车队处置。
按价格细分：高端类别获得份额
5,000 美元至 9,999 美元之间的交易仍占主导地位，占 33.45％，但随着富裕的城市居民转向后期模式，20,000 美元至 29,999 美元的交易以 8.48％ 的复合年增长率领先SUV 和纯电动汽车。税收优惠可压缩运营成本，缓解价格冲击并刺激升级。上方豪华括号受阿尔加维旅游相关需求和里斯本科技中心外籍人士流入的推动，价格上涨了 30,000 美元。
经销商利用更高的单位毛利润，同时通过保险融资方案管理信用风险。二手电动汽车电池保修让买家放心，高额支出会带来可预测的终身成本。这种分层说明了收入增长和可持续发展叙事如何交织在一起，重塑了葡萄牙二手车市场的钱包配置。
地理分析
里斯本在 2024 年销售中保留了葡萄牙二手车市场 38.28% 的份额，并且作为初创公司，复合年增长率将超过全国平均水平 7.86%，跨国公司和政府机构聚集在首都周围。高数字素养和密集的充电网络支持纯电动汽车的普及，而里斯本港则促进北欧进口流动，实现库存多元化。购物者倾向于高端 SUV 和跨界车呃，提高了平均票价。
北紧随其后，以波尔图的制造业传统和与西班牙的跨境贸易联系为基础。出口导向型供应商产生车队营业额，为有组织的经销商提供稳定的库存。 Centro 大学中心和农业区的均衡组合维持了对节能掀背车的可预测需求。
阿尔加维分别应对人口老龄化和季节性旅游业的挑战。阿连特茹人口稀少，所有权周期长，限制了销量，但也创造了稀缺溢价，支撑了经销商的利润。每年春天，阿尔加维的租赁车队处置都会增加敞篷车和 MPV，吸引寻求折扣租用单位的当地买家。岛屿地区（亚速尔群岛和马德拉群岛）面临运费成本，但竞争有限，这使得岛屿运营商能够在葡萄牙二手车市场上获得更高的价格。
竞争格局
葡萄牙二手车市场仍然分散；由于业务分散，桑托加尔获准吸收梅赛德斯-奔驰零售公司，这凸显了监管机构的放心。有组织的参与者将品牌一致的陈列室与多品牌批次结合起来以获取以旧换新，而无组织的经销商则依靠当地声誉和口碑。
数字优先进入者在便利性上脱颖而出——送货上门、7 天退货政策和人工智能驱动的价格建议。传统经销商通过全渠道投资和服务合同做出回应。北欧纯电动汽车进口专家通过管理认证和电池诊断，在小供应商苦苦挣扎的领域开辟了一个利基市场。最后，金融科技合作伙伴关系允许专属贷款人在线预先批准客户，从而获得以前被银行失去的财务利润。
第二层颠覆者专注于区块链所有权验证和预测维护应用程序，以简化售后参与。随着二手电动车公园的发展，电池会得到修复分析成为差异化竞争的新战场。葡萄牙二手车市场展示了一个快速专业化但仍对敏捷新来者开放的生态系统。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：环境基金推出 1,300 万欧元的零排放交通激励措施，为私人电动汽车提供高达 4,000 欧元的奖励，为企业电动汽车提供高达 6,000 欧元的奖励
- 2024 年 9 月：葡萄牙汽车俱乐部 (ACP) 敦促政府在 2025 年国家预算中采取三项紧急措施。其中一项关键提议是为报废车辆提供高达 6,000 欧元的直接支持。 ACP 主张恢复的报废激励措施应涵盖所有车龄超过 15 年的轻型车辆，为新车或二手燃烧车、混合动力车或电动车的购买者提供更大的优惠。
- 2024 年 6 月：Stellantis 宣布开设企业对企业标记etplace、Spoticar Trade，用于葡萄牙、意大利、德国、西班牙、法国、荷兰、比利时和奥地利等欧洲国家的二手车销售。
FAQs
葡萄牙二手车市场目前的价值是多少？
2025年葡萄牙二手车市场规模为280.1亿美元，预计将达到40.43美元到 2030 年将达到 10 亿美元。
纯电动汽车在葡萄牙二手车领域的增长速度有多快？
在免税的支持下，二手纯电动汽车的复合年增长率为 10.78%。
为什么融资利率被视为克制？
2025 年第三季度二手车贷款年利率达到 14.2%，月付款人增加并限制杠杆购买，特别是对于中等收入买家。
哪个销售渠道增长最快？
在线销售渠道预计将增长复合年增长率为 9.84%，随着网上购物赢得信任和便利，其增长速度超过了传统经销商的增长。
葡萄牙车主保留车辆多久？
平均拥有周期超过 12 年，限制了国内理想的 3-5 年车龄汽车的供应，并促使进口量增加。
